附件4.2

InflRx N.V.，

作为公司

和

[●],

作为受托人

高级义齿

日期为[●], [●]

目录

高级契约，日期为[●]，荷兰上市有限责任公司InflRx N.V.(Naamloze Vennootschap)，作为公司，以及[●]，作为受托人。

公司的独奏会

鉴于本公司已不时正式授权发行其优先债权证、票据或其他债务证据，分一个或多个系列(“证券”)发行，最高可达根据本契约条款不时批准的一项或多项本金金额，并就其认证、交付及管理等事宜作出规定，本公司已正式授权签立及交付本契约；及

鉴于，根据本契约的条款，使本契约和协议成为有效契约和协议的所有必要事项已经完成。

因此，现在：

考虑到房产和证券持有人对证券的购买，本公司和受托人相互订立契约，并就证券或证券的任何和所有系列的持有人不时获得的同等和相称的利益达成如下协议：

第一条

定义和参考成立为法团

第1.01节定义。

“任何人的附属公司”指直接或间接控制或由该人控制或与该人直接或间接共同控制的任何其他人。就这一定义而言，“控制”(包括具有相关含义的术语“控制”、“受控制”和“受共同控制”)在与任何人一起使用时，是指直接或间接地拥有直接或间接地指导或导致指导该人的管理层和政策的权力，无论是通过拥有有表决权的证券、通过合同还是其他方式。

“代理人”是指任何注册人、付款代理人、转让代理人或认证代理人。

“董事会决议”是指公司或其任何授权委员会的一项或多项董事会决议，经秘书或助理秘书证明已正式通过，并在证明之日完全有效，并交付受托人。

“营业日”是指除星期六或星期日以外的任何一天，这一天既不是法定假日，也不是法律或法规授权或要求银行机构关闭(I)任何证券的日子，该证券的利息是基于伦敦或纽约市银行间欧洲美元市场美元存款的报价，或(Ii)以指定货币国家的主要金融中心的美元以外的指定货币计价的证券。

“委员会”是指根据交易法 不时组成和设立的证券交易委员会，或者，如果在本文书签署后的任何时间，该委员会并不存在并履行信托契约法赋予它的职责，则在该时间履行该职责的机构。

“公司”是指在本契约第一款中被指名的一方，直到根据本契约第5条的规定由继承人取代为止，此后指继承人。

“企业信托办公室”是指受托人在任何特定时间管理其企业信托业务的办公室，该办公室在本契约签订之日位于[●].

“违约”是指任何违约事件，或在通知或经过一段时间后，或两者兼而有之。

对于可发行或以一种或多种注册全球证券的形式发行的任何系列证券，“托管”是指根据第2.03节被公司指定为托管的人，直到继任者根据本契约的适用条款成为托管为止，此后的“托管”是指或包括当时是本合同下的托管的每一个人，如果在任何时候有超过一个这样的人，对于任何这类系列的证券，所使用的“托管”是指关于该系列的注册全球证券的托管。

“交易法”系指修订后的1934年证券交易法。

“持有人”或“证券持有人”是指任何证券的登记持有人。

“国际财务报告准则”是指国际会计准则理事会发布的、自本报告之日起生效的国际财务报告准则。

“本契约”指最初签立和交付的本契约，或根据本契约适用条款订立的补充本契约的一个或多个契约不时修订或补充的契约，并应包括根据第2.01和2.03节预期设立的每个系列的证券的形式和条款。

“高级管理人员”就本公司而言，指董事会主席、总裁或首席执行官、任何执行副总裁总裁、任何高级副总裁、任何副总裁、首席财务官、财务主管或任何助理财务主管、或秘书或任何助理秘书。

“高级职员证书”是指由(一)董事会主席总裁或首席执行官、执行副总裁总裁、高级副总裁或总裁；(二)首席财务官、财务主管或任何助理财务主管、秘书或任何助理秘书以本公司名义签署并交付受托人的证书。每份此类证书应符合《信托契约法》第314条的规定(如果适用)，并包括(除非本契约另有明确规定)第10.04条规定的陈述(如果适用)。

“律师意见书”是指由法律顾问签署的书面意见，该法律顾问可以是公司的雇员或法律顾问，并令受托人满意。每个此类意见应遵守信托契约法第314节(如果适用)，并在需要的范围内包括第10.04节中提供的陈述 。

任何证券(或其部分)的原始发行日期是指(A)该证券的认证日期或(B)在登记转让、交换或替代时(直接或间接)发行该证券的任何证券(或其部分)的日期中较早的一个。

“原始发行贴现保证金”是指根据第6.02节规定，在宣布加速到期时应支付的金额低于本金的任何保证金。

“定期发售”是指不时发行一系列证券，证券的具体条款，包括但不限于利率(如有)、声明的到期日或到期日以及与之有关的赎回条款(如有)将由公司或其代理人在发行该等证券时决定。

“个人”是指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、协会、信托或任何其他实体或组织，包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

“保证金本金”是指保证金的本金，除非上下文另有说明，否则包括保证金的任何应付保费。

“注册全球证券”是指根据第2.02节向该系列的托管人发行并带有第2.02节规定的图例的证券，该证券证明一系列证券的全部或部分。

“负责人员”用于受托人时，应指公司信托办公室受托人的高级人员，直接负责本契约的管理，对于特定事项，也指因了解和熟悉特定主题而被提交给该事项的任何其他高级人员。

“证券”系指在本契约项下认证和交付的本合同第(Br)节第1段所界定的任何证券。

“证券法”系指修订后的1933年证券法。

“附属公司”指任何人、任何公司、协会或其他商业实体，而该公司、协会或其他商业实体的大多数股本或其他所有权权益具有普通投票权以选举董事会多数成员或执行类似职能的其他人当时直接或间接由该人拥有。

“受托人”是指在本契约第一段中被指名为受托人的一方，直到 根据第7条的规定由继任者取代为止，此后应指或包括当时在本契约项下的受托人的每一人，如果在任何时候有多于一名受托人，则任何系列证券所使用的“受托人”应指该系列证券的受托人。

“信托契约法”系指经修订的1939年信托契约法(《美国法典》第15编第77aaa-77bbbb节)，可不时修订。

“美国政府义务”系指以下证券：(I)美利坚合众国的直接义务，其全部信用和信用被质押；或(Ii)美利坚合众国的机构或工具的义务，其支付由美利坚合众国无条件担保为完全信用和信用义务。还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类美国政府债务签发的存托收据，或该托管人为存托收据持有人的账户而持有的任何此类美国政府债务的利息或本金的特定付款。

“到期收益率”指(I)一系列证券的到期收益率，或(Ii)如某系列证券可不时发行，则指该系列证券的到期收益率，在第(I)款中该系列证券发行时或在第(Ii)款中该系列证券发行时计算，或在最近一次重新确定该系列或该证券的利息时计算。并按照不变利息法或该等证券条款所指明的其他公认财务惯例计算。

第1.02节其他定义。以下每个术语在与这些术语相对的第 节中定义：

第1.03节《信托契约法》的引用成立公司。当本契约涉及信托契约法案的条款时，该条款通过引用并入本契约，并成为本契约的一部分。本契约中使用的由《信托契约法》定义的下列术语具有以下含义：

“契约证券”指证券；

“契约担保持有人”系指持有人或担保持有人；

“符合条件的契约”是指该契约；

“契约受托人”或“机构受托人”指受托人；及

契约证券上的“义务人”是指公司或证券上的任何其他义务人。

本契约中使用的所有其他术语，如由《信托契约法》定义、在《信托契约法》中参照另一法规定义、或由委员会的规则定义且未在本文中另行定义，其含义与其所赋予的含义相同。

第1.04节施工规则。除非上下文另有要求，否则：

(A)未另作定义的会计术语具有根据《国际财务报告准则》赋予该术语的含义；

(B)单数字包括复数，而复数字包括单数；

(C)“此处”、“此处”和其他类似含义的词语是指本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；

(D)“或”并非排他性的；

(E)除非另有说明，否则所有提及的章节或物品均指本契约的章节或物品。

(F)使用男性、女性或中性代词不应被视为一种限制，任何此类代词的使用应被解释为酌情包括其他代词。

第二条

《证券》

第2.01节形式和约会。每个系列的证券应基本上采用由或根据一项或多项董事会决议或在一项或多项补充本合同中确立的一种或多种形式(与本合同不一致)，在每一种情况下，应按本合同要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，并可在其上印制或以其他方式复制符合任何法律或任何证券交易所或惯例规则的、不与本合同规定相抵触的图例或图例或批注。均由签立该等证券的高级人员决定，并由他们签立该证券所证明。

第2.02节执行和身份验证。两名高级管理人员应以公司名义并代表公司以电子或手工签名的方式为公司签署证券。如果在保证金上签字的官员在保证金认证时不再担任该职位，保证金仍然有效。

受托人可指定认证代理(“认证代理”)对证券进行认证，费用由本公司承担。只要受托人可以这样做，认证代理就可以对证券进行认证。本契约中提到受托人认证的每一处都包括由该认证代理进行认证。

在受托人或认证代理以电子方式或手动方式在证券上签署认证证书之前，证券无效。签字应为担保已根据本契约进行认证的确凿证据。

在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券连同本节所述的适用文件交付受托人认证，受托人应随即认证该等证券并将其交付本公司的书面指示。在对任何系列证券进行认证时，受托人有权在对该系列证券进行认证之前收到，并且(在符合第7条的规定下)应在 中受到充分保护，除非并直至该等文件已被取代或撤销：

(A)第2.01及2.03条所指的任何董事会决议及/或签立的补充契据，而设立该系列证券的表格及条款是藉以或依据该等决议及附加契据；

(B)列明证券的一份或多份表格及条款的高级人员证书，说明该系列证券的一份或多份表格及条款，如属定期发售，则在按照该证书所指的程序设立时，已符合本契约而设立；及

(C)律师的意见，大意是该系列证券的一种或多种形式和条款已按照本契约所指的程序设立，或如属定期发售，则将按照其中所指的程序设立，并在适用的范围内，补充契约已获正式授权，如按照契约的规定签立和认证，证券已在该意见发表之日交付购买者并由其妥为支付。本公司将有权享有契约的利益，并将为本公司的有效及具约束力的责任，可根据各自的条款向本公司强制执行，但须受破产、无力偿债、重组、接管、暂缓执行及影响债权人权利的其他类似法律、一般衡平法及衡平法的一般原则所规限，并涵盖文件所指明及受托人合理要求的其他事项。

如果依据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地接受的方式，则受托人无须对该等证券进行认证。

尽管第2.01节及第2.02节另有规定，如就定期发售而言，一个系列的所有证券并非最初一次发行，则无须提交第2.01节另有规定的董事会决议案或第2.02节另有规定的大律师的书面命令、高级人员证书及意见 (如该等文件是在该系列首批证券最初发行时或认证时或之前交付的)。

就定期发售的一系列证券而言，受托人可根据大律师的意见及根据第2.01及2.02节(视何者适用而定)交付的与该系列证券的首次认证有关的其他文件，就本公司对任何该等证券的授权、其形式及条款，以及其合法性、有效性、约束力及可执行性而信赖。

如果本公司应根据第2.03节确定某一系列或其 部分的证券将以一种或多种注册全球证券的形式发行，则本公司应签立，受托人应认证并交付一种或多种注册全球证券，该一种或多种注册全球证券(I)应代表且面额应等于以该形式发行且尚未注销的该系列所有证券的本金总额，(Ii)应以该登记全球证券或证券的托管人或该托管人的代名人的名义登记，(Iii)应由受托人交付给该托管人或其托管人，或根据该托管人的指示；及(Iv)除非以该等证券的形式另有规定，否则应附有实质上大意如下的图例：“除非及直至全部或部分以最终登记形式的证券交换，保管人不得将本担保作为一个整体转让给 保管人的代名人，或由保管人的一名保管人或另一名保管人转让，或由保管人或任何此类继任保管人的代名人转让。“

第2.03节数量不限；可按系列发行。可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额不受限制。

证券可以分成一个或多个系列发行，每个系列应同等排名 和平价通行证与本公司的所有其他无担保和无从属债务。除第2.03节最后一句的规定外，在任何系列证券初始发行之前，应在董事会决议或一个或多个附加于本协议的契约中设立或根据董事会决议或一个或多个契约设立

(A)该系列的证券的名称，以区分该系列的证券与所有其他系列的证券；

(B)对根据本契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制，以及对公司在该系列证券首次发行后增加该本金总额的能力的任何限制(经认证的证券和在登记转让时交付的证券除外)，或根据本契约作为该系列其他证券的交换、替代或赎回而交付的证券除外；

(C)该系列证券本金的一个或多个应付日期 (该一个或多个日期可以是固定的或可延长的)；

(D)该系列的证券应计息的年利率(可以是固定的或可变的)(如有的话)、产生利息的日期、支付利息的日期、为确定付给利息的持有人而须作记录的日期及/或厘定利率或日期的方法；

(E)如果除第4.02节规定的以外，应支付该系列证券本金和任何利息的一个或多个地点，该系列证券可交出以供交换，并可向本公司送达关于该系列证券和本契约的通知和要求；

(F)公司选择全部或部分赎回该系列证券的权利(如有的话)，以及依据任何偿债基金或其他规定可赎回该系列证券的一个或多个期限、价格及任何条款及条件；

(G)本公司根据任何强制性赎回、偿债基金或类似规定或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还 系列证券的义务(如有)，以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的价格、期限和任何条款和条件；

(H)除$2,000的面额及$1,000的任何较高整数倍外，该系列证券可发行的面额；

(I)如果不是本金，则为该系列证券本金的部分，该部分应在宣布加速到期时支付；

(J)如该系列证券所以的硬币或货币除外， 支付该系列证券的本金或利息所用的硬币或货币，或如该系列证券的本金及/或利息的付款额可参照以该系列证券面值以外的硬币或货币为基础的指数而厘定，则该等款额须以何种方式厘定；

(K)除美利坚合众国货币外，支付该系列证券本金及利息的一种或多於一种货币(包括综合货币)，以及任何该等货币与支付任何其他证券的其他货币相比较的估值方式。

(L)该系列证券或其任何部分是否可作为注册全球证券发行；

(M)该系列证券是否可兑换和/或转换为本公司的普通股或任何其他证券；

(N)本公司是否以及在何种情况下会就非美国人持有的该系列证券，就任何扣缴或扣除的税款、评估或政府收费支付额外款项，若然，本公司是否有权赎回该等证券而不是支付该等额外款项；

(O)如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后，该系列证券才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列的临时证券时)，该等证书、文件或条件的格式和条款；

(P)与该系列证券有关的任何受托人、托管人、认证或付款代理人、转让代理人或注册官或任何其他代理人；

(Q)关于该系列证券无效的规定(如有的话)(包括允许少于该系列所有证券无效的规定)，该规定可作为第8条规定的补充、替代或修改(或前述规定的任何组合)；

(R)如果该系列证券可全部或部分作为一种或多种注册全球证券发行，则该注册全球证券或证券的托管人或普通托管人的身份；

(S)与该系列证券有关的任何其他或替代违约事件或契诺；以及

(T)该系列证券的任何其他条款。

除日期及面额外，任何一个系列的所有证券应大致相同，但如属任何定期发售，以及除非上文提及的董事会决议案或任何该等契约补充条款另有规定或规定，则属例外。任何一个系列的所有证券 均无须同时发行，并可不时发行，以符合本契约的条款(如该董事会决议案或任何该等契约有所规定)，而不时发行的证券的任何形式及条款可于发行前不时按该董事会决议案或补充契约所述的程序填写及设立。

除非对一系列证券另有明确规定，否则该系列证券的本金总额可以增加，该系列证券的额外证券可以发行，最高可达该系列证券增加后的授权本金总额。

第2.04节证券的面额和日期；利息的支付。每个系列的证券应可按第2.03节规定的面值发行，如果不是针对任何系列的证券，则面额为2,000美元和1,000美元的任何较高整数倍。各系列证券的编号、字母或以其他方式区分的方式或计划由执行该系列证券的公司高级管理人员决定，并由他们的签立证明。

除非对一系列证券另有规定，否则每种证券的日期应为其认证之日。每个系列的证券应自日期起计息(如果有的话)，该等利息应在第2.03节规定的日期支付。

任何系列的任何证券于 营业时间结束时就该系列的任何利息支付日期适用于特定系列的任何记录日期登记于其名下的人士，有权收取于该利息支付日期应付的利息(如有)，即使在该记录日期之后及该利息支付日期之前转让或交换该证券，除非本公司违约支付该系列的利息支付日期到期的利息，在此情况下， 第2.13节的规定将适用。对于任何系列证券的任何利息支付日期(违约利息支付日期除外)，所使用的术语“记录日期”应指第2.03节规定的该系列证券的条款中指定的日期，如果没有这样的日期，则指该利息支付日期之前的第15天，无论该记录日期是否为营业日。

第2.05节登记员和支付代理人；一般代理人。本公司须设有一个办事处或代理机构(“注册处”)及一个办事处或代理机构(“付款代理”)，而该办事处或代理机构应 设在美利坚合众国。本公司须安排注册处处长备存证券及其注册、转让及交换的登记册(“证券登记册”)。对于任何系列，公司可能会有一个或多个额外的 代理或转让代理。

本公司应与任何非本契约一方的代理商签订适当的代理协议。本协议应执行本契约和《信托契约法》中与该代理人有关的条款。公司应立即向受托人发出书面通知，告知任何代理人的名称和地址以及代理人名称或地址的任何变更。如果公司未能维持一名注册人或付款代理人，受托人应担任注册人或付款代理人。本公司可在向该代理人及受托人发出书面通知后将该代理人免任；但该等免任不得 生效，直至(I)本公司与该继任代理人订立并送交受托人的适当代理协议证明该继任代理人已接受委任，或(Ii)通知受托人该受托人将担任该代理人直至根据本但书第(I)款委任一名继任代理人为止。本公司或本公司的任何关联公司可担任支付代理人或注册人；提供本公司或本公司的联属公司不得因证券失效或根据第8条解除本契约而担任付款代理。

公司最初任命受托人为注册人、付款代理人和认证代理人 。如在任何时间，受托人并非注册处处长，注册处处长须在每次付息日期前10天，以及在受托人合理地要求在保安登记册上显示持有人的姓名或名称及地址的其他时间，向受托人提供该等资料。

第2.06节付钱给代理人，让他们以信托形式持有资金。不晚于上午10点。纽约时间在任何证券的任何本金或利息的每个到期日，公司应向支付代理人存入足以支付该本金或利息的即时可用资金。本公司应要求除受托人以外的每一付款代理人 书面同意，该付款代理人应为该等证券持有人或受托人的利益以信托形式持有该付款代理人为支付该等证券的本金及利息而持有的所有款项，并应就本公司在支付任何该等款项方面的任何违约迅速通知受托人。本公司可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人并说明已支付的任何资金，而受托人可在任何拖欠款项持续期间的任何时间，应向付款代理人提出的书面请求，要求该付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人并说明已支付的任何资金。这样做后，付款代理人将不再对如此支付给受托人的款项承担任何责任。如果本公司或本公司的任何联属公司担任付款代理，本公司或本公司的任何联属公司将在任何证券的本金或利息的每个到期日或之前，为任何证券的持有人的利益而将一笔足够支付该本金或利息的款项分开并存放在一个单独的信托基金中，直至该笔款项支付给该等持有人或按本契约规定以其他方式处置为止，并将 迅速以书面通知受托人其行动或未有按照本条的规定行事。

第2.07节转让和交换。在持有人的选择下，任何系列的证券(注册全球证券除外，以下所述除外)可在交出将根据第2.05节为此目的在本公司代理机构进行交换的该等证券时，以及在支付(如本公司提出要求)以下所规定的费用后，换取具有授权面额及等额本金总额的该等系列或该等证券。当任何证券被如此交出以进行交换时，公司应签立进行交换的持有人有权获得的证券，并由受托人进行认证和交付。

在将根据第2.05节为此目的而保存的任何系列证券的转让交回本公司的代理处登记后，如本公司提出要求，并在支付下文规定的费用后，本公司须签立，而受托人须以指定受让人的姓名认证及交付一份或多份相同系列、任何授权面额、相同期限及本金总额的新证券。

所有提交以登记转让、交换、赎回或付款的证券，均须由持有人或其书面授权人以书面形式妥为批注，或附有一份或多份书面转让文书，其形式须令本公司及受托人满意。

本公司可要求支付一笔足以支付与任何证券转让交易或登记有关的税款或其他政府费用。任何此类交易均不收取手续费。

尽管第2.07节有任何其他规定，除非和直到以最终登记形式全部或部分交换证券，代表某一系列全部或部分证券的注册全球证券不得转让给该系列的代管人，或由该代管人转让给该代管人或由该代管人转让给该代管人，或由该代管人或任何代名人转让给该系列的继任托管人或该继任托管机构的代名人。

如果任何系列的任何注册全球证券的托管人在任何时间通知公司它不愿意或无法继续作为该注册全球证券的托管人，或者如果该注册全球证券的托管人在任何时间不再符合适用法律的资格，则公司应就该注册全球证券指定根据适用法律有资格的继任托管人。如本公司在接获有关通知或知悉不符合资格后90天内，仍未委任根据适用法律有资格持有该等注册环球证券的继承人，本公司将签立，而受托人在收到本公司就认证及交付该系列及期限的最终证券发出的命令后，将 以任何授权面额认证及交付该系列及期限的经认证证券，本金总额相等于该等注册全球证券的本金，以换取该等注册环球证券。

本公司可随时全权酌情决定任何系列的任何注册环球证券不再以全球形式保存，并受托管机构的程序所规限。在此情况下，本公司将签立，受托人在收到本公司关于认证和交付该系列和期限的最终证券的订单后，将认证和交付任何授权面额的该系列和期限的认证证券，本金总额相当于该注册全球证券的本金，以换取该等注册全球证券。

当任何系列的证券不是按照前两段规定的注册全球证券的形式 时，公司同意向受托人提供合理的认证证券供应，不包括第2.02节所要求的图示，受托人同意保管该等证券，直到 根据本契约条款认证和交付为止。

如本公司根据第2.03节就任何注册全球证券设立，则该注册全球证券的托管人可按本公司及该托管人可接受的条款，全部或部分交出该注册全球证券，以换取相同系列及期限的最终注册证券。届时，公司将签立，受托人将认证并交付，不收取服务费，

(A)按该人的要求，将本金总额相等于该人在注册全球证券的实益权益的本金总额，以换取该人在注册全球证券中的实益权益的同一系列 及任何授权面额的托管新证书证券所指明的人；及

(B)向该托管人授予一份新的注册全球证券，其面额相等于已交回的注册全球证券的本金金额与根据上文(A)条认证及交付的经认证证券的本金总额之间的 差额(如有)。

根据第2.07节为换取注册全球证券而发行的认证证券，应按照注册全球证券的托管人根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式指示受托人或本公司的代理人或受托人的名称和授权面额进行登记。受托人或该代理人须将该等证券交付予以该等证券名义登记的人士，或按该等人士的指示交付。

在任何转让或交换证券时发行的所有证券应为本公司的有效债务，以证明本公司在转让或交换时交出的证券具有相同的债务，并有权根据本契约享有相同的利益。

注册处将不会被要求(I)发行、认证、登记任何系列证券的转让或交换证券，为期15天，或(Ii)登记全部或部分选定赎回的证券的转让或交换。

第2.08节替换证券。如任何残缺证券交予 受托人，本公司须签立，而受托人须认证及交付一份相同系列、相同期限及本金金额的新证券，以换取该残缺证券，并须注明并非同时尚未清偿的编号。

如果向公司和受托人交付了令他们满意的(I)任何证券被销毁、遗失或被盗的证据，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的担保或赔偿，则在没有通知公司或受托人该证券已被真正的购买者获得的情况下，公司应签立，受托人应认证并交付任何该等被销毁、遗失或被盗的证券，同一系列、相同基调和本金的新证券，金额和本金不是同时未偿还的。

如果任何该等残缺、销毁、遗失或被盗的保证金已经或即将到期并须支付，公司可酌情决定支付该等保证金(除残缺不全的保证金外，不得退还)，但申请人须向本公司及受托人提供所需的保证金或弥偿，以拯救他们及其任何代理人，使其无害，并在被毁、遗失或被盗的情况下，令公司、受托人及其任何代理人信纳该证券的销毁、遗失或失窃及其所有权的证据。

在根据本条款发行任何新证券时，本公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税项或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。

根据本节发行的任何系列的新证券，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券，或以任何残缺证券作为交换，应构成本公司原有的额外合同义务，而不论残缺、被毁、遗失或被盗证券应可由 任何人在任何时间强制执行，且任何该等新证券应有权与在本合同下正式发行的该系列任何及所有其他证券同等及成比例地享有本契约的所有利益。

本节规定具有排他性，并排除(在合法范围内)与更换或支付残缺、销毁、遗失或被盗证券有关的任何其他权利和补救措施。

第2.09节未偿还证券。任何时候的未清偿证券均为已由受托人认证的证券，但受托人注销的证券、交付托管人注销的证券、本节中描述为未清偿的证券以及根据第8.05节被否决的证券除外。

如根据第2.08节更换证券，则该证券不再为未清偿证券，除非及 受托人及本公司收到令他们满意的证明，证明已更换证券由持有人在适当时候持有。

如果付款代理人(本公司或本公司的联属公司除外)于到期日或任何赎回日期或回购证券的日期持有足以支付应付或将于该日赎回或回购的证券的款项，则在该日期及之后，该等证券将不再未偿还，其利息亦将停止计提。

证券不会因为公司或其关联公司持有该证券而停止未清偿，提供, 然而，在决定未偿还证券所需本金持有人是否已根据本协议提出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，本公司或本公司任何联营公司所拥有的证券不得被视为未偿还证券，惟在决定受托人是否应根据任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免而获得保障时，只有受托人的负责人员已收到有关如此拥有的书面通知，方可不理会该等证券。由本公司或本公司任何联属公司质押作为贷款或其他债务抵押的任何证券，如质权人根据其质押协议的条款有权行使不受本公司或任何该等联营公司控制的投票权，则该证券应被视为未偿还证券。

第2.10节临时证券。在任何系列的最终证券准备好交付之前，公司可以准备，受托人应对该系列的临时证券进行认证。任何系列的临时证券应实质上是该系列的最终证券的形式，但可以有插入、替换、遗漏和执行临时证券的人员认为适当的其他变化，如他们执行该临时证券所证明的。如果发行任何系列的临时证券，公司 将在没有不合理延迟的情况下安排编制该系列的最终证券。在编制任何系列的最终证券后，该系列的临时证券应可在交出该等临时证券时，在根据第4.02节为此目的而指定的本公司办事处或机构兑换为该系列的最终证券，而无需向持有人收取费用。于任何系列之任何一项或多项临时证券交回注销时，本公司须签立，而受托人须认证及交付相同本金金额之该等系列及期限及认可面额之最终证券作为交换。在交换之前，任何系列的临时证券应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。

第2.11节取消。本公司可随时将本公司可能以任何方式根据本协议获得的任何先前已认证及交付的证券交予受托人注销，并可将本公司未根据本协议发行及出售的任何先前经认证的证券交予受托人注销。注册处处长、任何转让代理人及付款代理人须将交回他们以供转让、交换或付款的任何证券递送受托人。受托人应按照其惯例程序注销和处置所有为转让、交换、支付或注销而交出的证券，并应向公司交付处置证书。本公司不得发行新证券以取代其已全额支付或交付受托人注销的证券。

第2.12节CUSIP号码。本公司在发行证券时可使用“CUSIP”、 “ISIN”及/或“CINS”编号(如当时普遍使用)，而受托人应在赎回或交换通知中使用CUSIP编号、ISIN编号或CINS编号(视属何情况而定)，以方便持有人，且不得就印于证券上或任何赎回或交换通知内的该等编号的正确性作出任何陈述。

第2.13节拖欠利息。如果本公司未能支付该证券的利息，其应向违约利息加(在合法范围内)违约利息加(在合法范围内)在随后的特别记录日期向持有人支付的违约利息外加(在合法范围内)任何应付利息，该违约利息加(在根据第2.03节确定的 条款中规定的)违约利息的任何应付利息，指的是本公司确定的违约利息支付日期的前15天，无论该日是否为营业日。在该特别记录日期前至少15天，本公司应向该证券的每一持有人和受托人邮寄一份通知，说明特别记录日期、支付日期和应支付的违约利息金额。

第2.14节系列债券可能包括分批发行。一系列证券可能包括一批或多批(每批“一批”)证券，包括定期发行的证券。不同档次的证券可以有一个或多个不同的条款，包括认证日期和公开发行价格，但每一批此类证券的所有 应当具有相同的条款，包括认证日期和公开发行价格。尽管本契约另有规定，关于第2.02节(第四、第六和第七段除外)至2.04、2.07、2.08、2.10、3.01至3.05、4.02、6.01至6.14、8.01至8.07、9.02和10.07，如果任何证券系列包括一批以上的证券，适用于任何证券系列的该等章节的所有规定应被视为平等地适用于任何证券系列的每一部分，如同最初指定为一个系列一样，除非根据第2.03节对该系列或部分另有规定。 在不限制下一句话的范围的情况下，该等条款中规定或允许就一系列证券采取行动的任何规定，也应被视为规定并允许仅对该系列中的一档或多档证券采取此类行动(此类规定应被视为已满足)，即使没有对该系列其余 档中的证券采取类似行动。

第三条

救赎

第3.01节条款的适用性。本条的规定适用于在到期前可赎回的任何系列证券，或适用于用于报废该系列证券的任何偿债基金，除非第2.03节对该系列证券另有规定。

第3.02节赎回通知；部分赎回。向本公司选择全部或部分赎回的任何系列证券持有人发出赎回通知，须于指定赎回日期前最少30天至不超过60天，以邮资预付的头等邮递方式向该等证券持有人发出赎回通知，地址为证券登记册上所载该等证券持有人的最后地址。以本文规定的方式邮寄的任何通知应被最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。未能通过邮寄通知或向指定赎回的系列证券的持有人发出通知中的任何缺陷，不应影响赎回该系列其他证券的程序的有效性。

向每个上述持有人发出的赎回通知应注明该持有人所持该系列证券的本金金额、要赎回的证券的CUSIP编号、指定的赎回日期、赎回价格，或如果当时无法确定，则说明其计算方式、付款地点、付款地点、根据强制性或选择性偿债基金进行的赎回，或两者兼而有之。应计至指定赎回日期的利息 将按照该通知中的规定支付，而在该日期及之后，该利息或赎回部分的利息将停止产生。如某系列证券只有部分赎回，赎回通知应说明赎回该系列证券的本金部分，并说明在指定的赎回日期当日及之后，在交回该等证券时，将发行本金金额相等于该系列证券中未赎回部分的新证券或证券。

由本公司选择赎回的任何系列证券的赎回通知应由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担。

上午10：00或之前在本节规定的赎回通知中指定的赎回日期，公司将向受托人或一个或多个付款代理(或如果公司作为自己的付款代理，则按照第2.06节的规定，以信托形式预留、分离和以信托方式持有)交存一笔 金额，足以在赎回日以适当的赎回价格赎回该系列的所有证券，连同指定赎回日期的应计利息。如果要赎回一个系列的所有未赎回证券，本公司应至少在根据第3.02节第一段向持有人发出赎回通知的最后日期(或受托人可接受的较短时间)前10天向受托人交付高级职员证书，说明所有该等证券均须赎回。如果要赎回的系列证券少于全部未赎回证券，本公司将在根据第3.02节第一段向持有人发出赎回通知的最后日期(或受托人可接受的较短期限)前至少 15天向受托人交付高级职员证书，说明将赎回的该等证券的本金总额 。在任何证券赎回的情况下，(A)在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前，或(B)在本公司选择受该等证券条款或本契约其他规定的条件所规限的情况下，本公司应在根据 节向持有人发出任何赎回通知前，向受托人递交一份高级人员证书，证明符合该等限制或条件。

如果要赎回的系列证券少于全部，受托人应按其认为适当和公平的方式，按比例选择全部或部分赎回该系列证券。证券可部分赎回，本金金额相当于此类 系列证券的授权面值。受托人应立即以书面通知本公司被选择赎回的证券，如果是被选择部分赎回的证券，则其本金金额将被赎回。 就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有关于赎回证券的条款应与该证券本金中已经赎回或将被赎回的部分有关。

第3.03节支付证券需要赎回。如果已按上述规定发出赎回通知，则该通知中指定的证券或证券部分应在通知中所述的日期和地点到期并按适用的赎回价格支付，连同指定赎回日期应计的利息，并且在该日期及之后(除非本公司未按赎回价格支付该等证券以及该日期的应计利息)，因此被要求赎回的证券或证券部分的利息将停止产生，并且，除第7.12节及第8.02节另有规定外，该等证券自指定赎回日期起及之后将停止根据本契约享有任何利益，而其持有人除有权收取赎回价格及截至指定赎回日期的未付利息外，无权就该等证券收取任何权利。当该等证券于上述 通知所指定的付款地点交出及交回时，本公司须按适用的赎回价格支付及赎回该等证券或其指定部分，连同其应累算的利息至指定赎回日期为止；但于指定赎回日期或之前到期的利息 须支付予于相关记录日期登记为持有人的持有人，但须受本协议第2.04及2.13节的条款及规定规限。

如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未获支付，本金应自指定赎回日期起按该证券所承担的利率或到期日(如属原始发行的贴现证券)计息，直至支付或妥为拨备为止。

于提交仅部分赎回的任何系列的任何证券时，本公司须 签立及受托人须认证及交付一份或多项新证券或该等系列及期限的证券，本金金额相等于如此提交的证券的未赎回部分，费用由公司承担。

第3.04节排除某些证券的赎回资格 。除非就任何一系列证券另有规定，否则证券如经本公司授权人员签署并于最后赎回通知发出日期前至少40天送交受托人，并于(Br)(A)本公司或(B)本公司或(B)在该书面声明中明确为直接或间接控制或控制或与本公司受直接或间接共同控制的实体直接或间接控制或控制的实体直接或间接控制或控制，且并非由 (A)本公司或(B)在该书面声明中明确指出为直接或间接控制或控制或与本公司受直接或间接共同控制的实体控制或控制，则该等证券将被排除在选择赎回的资格之外。

第3.05节强制性和自选偿债基金。任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿付基金支付”，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选偿付基金支付”。清偿基金的支付日期在本文中被称为“清偿基金支付日期”。

本公司可选择(A)向受托人交付本公司之前购买或以其他方式获得(强制性偿债基金付款除外)的该系列证券，或接受本公司此前购买或以其他方式购买(除上述外)并根据第2.11节交付受托人注销的该系列证券的信贷，以代替就任何 系列证券以现金支付任何强制性偿债基金付款的全部或任何部分。(B)就根据本节作出的可选择偿债 基金付款(先前未记入贷方)收取信贷，或(C)接受本公司根据该等证券的条款或透过任何可选择的偿债基金付款而赎回的该系列证券(先前并未记入贷方)的信贷。如此交付或记入贷方的证券，应由受托人按照该证券规定的偿债基金赎回价格收取或贷记。

在任何系列的偿债基金付款日期的前60天或之前，或在受托人可接受的较短期间内，本公司将向受托人递交一份高级人员证书(A)，指明强制性偿债基金付款中须以现金支付的部分，以及须以信贷方式支付该系列的指明证券的部分及贷方的基准，(B)述明该系列的指明证券迄今均未如此记入贷方，(C)说明并无就该系列发生拖欠利息或 违约事件(该等违约或违约事件并未获豁免或治愈)，及(D)说明本公司是否有意行使其权利就该等系列支付选择性偿债基金款项，如有，则指明本公司拟于下一个偿债基金付款日期或之前支付该等选择性偿债基金款项的金额。为使本公司有权获得前述信贷而须记入贷方并须交付受托人的任何该系列证券，如在此之前尚未交付予受托人，则须根据第2.11节的规定连同该等高级人员的 证书交付予受托人注销(或于其后合理地迅速(如受托人接受))。该高级职员证书不可撤销，受托人收到证书后，本公司将无条件地有义务在下一个偿债基金付款日或之前支付证书中提及的所有现金付款或证券交付(如有)。本公司于任何该等第60天或之前未能交付本段所指明的有关高级人员证书及证券(如有)，并不构成违约，但于该日期并构成本公司不可撤销的选择(I)于下一个偿债基金付款日期到期的该系列的强制性偿债基金付款应 全部以现金支付，并无选择交付该系列证券或将该系列证券记入贷方，及(Ii)本公司将不会就本节所规定的该系列作出选择性的偿债基金付款。

如果在下一个偿债基金支付日以现金支付的一笔或多笔(强制性或选择性的或两者兼而有之)，加上之前任何以现金支付的偿债基金的任何未用余额将超过50,000美元(或如果本公司要求赎回任何系列的证券，则为较小的金额)，则该等现金 应于下一个偿债基金支付日用于赎回该系列证券，赎回该系列证券的偿债基金赎回价格连同其应计利息至指定赎回日期为止。如果该金额 应为50,000美元(或更少的金额)或更少，而公司没有提出此类要求，则应结转到超过50,000美元(或更少的金额)的金额。受托人应按第3.02节规定的方式，在该偿债基金支付日选择足够吸收上述现金的该系列证券的本金金额，并应(如本公司提出书面要求)将所选择的该系列证券(或其部分)的序列号通知本公司。证券如于偿债基金支付日期前至少60天递交予受托人的高级人员证书内，经登记及证书编号确定为有记录地拥有，且并非由(A)本公司或(B)高级人员证书上明确指明为直接或间接控制或控制或与本公司有直接或间接共同控制的实体所质押或质押，则不在本节规定的赎回资格范围内。受托人应以本公司(或本公司，如本公司以书面形式提出要求)的名义并自费安排赎回该系列证券的通知，基本上按照第3.02节规定的方式(并具有第3.03节规定的效力)，部分由本公司选择赎回该系列证券。未如此用于或分配用于赎回该系列证券的任何偿债基金付款的金额应加入该系列的下一笔现金偿债基金付款中，并应与该付款一起按照本节的规定使用。在任何特定系列的证券的指定到期日(或如该等到期日加快)持有的任何及所有偿债基金款项，如非为支付或赎回该系列的特定证券而持有，则须连同其他在必要时足够作此用途的款项，用于支付该系列证券的本金及利息。

上午10：00或之前纽约时间在每个偿债基金支付日，公司 应向受托人支付现金或以其他方式支付截至指定赎回证券日期的所有应计利息，该利息将在下一个偿债基金支付日赎回。

受托人不得赎回或安排赎回任何基金金额不断下降的系列证券，亦不得在该等证券的利息或任何违约事件持续期间，透过运作偿债基金而发出任何赎回该系列证券的通知，但如之前已发出赎回任何证券的通知，受托人须赎回或安排赎回该证券，但须已从本公司收到足够用于赎回该等证券的款项。除上述 外，在任何该等违约或违约事件发生时，偿债基金中有关该系列的任何款项，以及其后存入该偿债基金的任何款项，在该等违约或违约事件持续期间，应被视为已根据第六条收取，并为支付所有该等证券而持有。如果按照第6.04节的规定免除了违约，或者在任何一年的偿债基金支付日期前60天或之前治愈了违约，则该款项此后应按照本节的规定在下一个偿债基金支付日期用于赎回该证券。

第四条

圣约

第4.01节证券的支付。本公司应于证券及本契约所规定的日期及方式支付证券本金及利息。证券利息(连同根据该等证券条款须支付的任何额外款项)只须支付予该等证券持有人(受第2.04节规限)，并可由本公司选择以邮寄支票的方式向该等持有人支付应付利息，或按该等持有人在本公司证券登记册上的最后地址邮寄应付利息。

尽管本契约和任何系列的证券有任何相反的规定，如果本公司和任何证券的持有人同意，该持有人证券的利息和本金的任何部分(到期或在任何赎回或偿还日期应付的利息或该证券的本金的最终付款除外)应由支付代理人在纽约时间上午11点(或公司和支付代理人之间商定的其他时间)收到公司的立即可用资金后支付。 如果持有人在付款日期前15天向受托人递交了书面指示，要求支付此类款项，并指定应向其支付此类款项的银行账户，并且在支付本金的情况下，向受托人交出该等款项，以换取与交出的证券的未赎回本金金额相同的本金或证券，则直接向该证券持有人(通过联邦基金电汇或其他方式)。除非在付款日期前15天发出新的指示，否则受托人有权依赖持有人根据本第4.01节所作的最后指示。本公司将就本公司或任何该等持有人因与任何该等协议有关的任何作为或不作为，或因 按照任何该等协议付款而导致的任何损失、责任或开支(包括律师费)，向每名受托人及任何付款代理人作出赔偿，并使其不受损害。

本公司应在合法范围内按证券规定的年利率支付逾期本金利息和逾期分期付款利息 。

第4.02节办公室或机构的维护。本公司将在美利坚合众国设有一个办事处或代理机构，在那里可以将证券交回登记转让或交换或提示付款，并可向本公司或向本公司送达有关证券和本契约的通知和要求 。本公司在此初步指定[●]，如本公司的上述办事处或机构。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知受托人该办事处或机构的地点以及任何地点的变化。如果在 任何时候，公司未能维持任何此类所需的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知和要求可向受托人在第10.02节中规定的地址提出或送达。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构， 可为任何或所有该等目的提交或交出任何系列的证券，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司为该等目的而在美国设立办事处或机构的责任。本公司将立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销，以及任何此类其他办事处或机构的地点的任何变化。

第4.03节证券持有人名单。本公司将按照受托人根据《信托契约法》第312条合理要求的格式，向受托人提供或安排向受托人提供证券持有人的姓名和地址的名单(A)每半年向受托人提供一次证券持有人的姓名和地址，如上文所述，支付上述每半年一次的利息的记录日期后不超过15天，以及(B)在受托人书面要求的其他时间，在公司收到任何此类 请求后30天内，截止日期不超过提供此类信息的15天。

第4.04节发给受托人的证书。本公司将每年向受托人提交其主要高管的简短证明(不需要包含第10.04条所要求的陈述)，日期不得超过其会计年度结束后四个月的日期(在此日期为历年)，财务或会计人员表示，他或她知道本公司遵守本契约项下的所有条件和契诺(该等遵守情况将在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定)，其证书应符合信托契约法案的要求。

第4.05节公司报告。本公司承诺在本公司向委员会提交年度报告后15天内向受托人提交年度报告的副本，以及根据交易法第13节或第15(D)节本公司可能需要向委员会提交的信息、文件和其他报告的副本。

第4.06节额外的金额。如果一系列证券规定在该系列证券的第一个付息日之前至少10天，以及该系列证券的本金或利息的每个支付日期之前至少10天支付额外的金额，如果 上述高级职员证书所列事项发生变化，公司应向受托人和主要付款代理人(如果受托人除外)提供：一份高级职员证书，指示受托人和付款代理人是否应向该系列证券的持有人支付该系列证券的本金或利息，而不因该系列证券中所述的任何税收、评估或 其他政府收费而扣留或扣除该系列证券。如果需要任何此类扣缴或扣减，则该高级职员证书应按国家详细说明支付给该等持有人的该等付款所需扣缴或扣除的金额(如有)，并须证明将会支付额外金额及如此须支付予每名持有人的金额，而本公司应向受托人或上述付款代理人支付本 节规定须支付的额外金额。本公司承诺赔偿受托人和任何付款代理人，并使他们不会因因任何他们依据本节提供的高级船员证书而采取或不采取的行动或与此相关的任何疏忽或恶意而合理地招致的任何损失、责任或费用造成损害，并使他们不受损害。

在本契约中，只要在任何情况下提及支付任何系列证券的本金、利息或任何其他金额，则该提及应被视为包括提及根据在此确立的或根据本合同确定的该系列的条款提供的额外金额的支付，条件是，在这种情况下，根据该等条款就该系列支付、曾经支付或将支付的额外金额。在本协议任何条款中明示提及支付额外金额(如果适用)，不应被解释为在未明示提及的情况下排除支付该条款中的额外金额。

第五条

继承人公司

第5.01节公司何时可合并等除非根据第2.03节关于建立系列的规定另有规定，否则公司不得在单一交易或通过一系列交易中将其全部或基本上所有财产和资产合并或合并、合并或合并，或直接或间接出售、转让、租赁或以其他方式处置给任何人，除非：

(A)本公司应为永续人，或如本公司不是永续人，则所产生的、尚存或受让人(“尚存实体”)是根据欧洲联盟或美利坚合众国或其任何国家或地区的任何成员国或地区的法律组织和存在的公司；

(B)尚存实体应明确承担公司在证券和本契约项下的所有义务，并在法律要求下签署补充契约，并交付受托人，并在形式和实质上合理地令受托人满意；

(C)该等交易或一系列交易在紧接按形式进行后，并无失责发生，且仍在继续；及

(D)本公司或尚存实体应已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，说明(X)该交易或该系列交易及该等补充契据(如有)符合第5.01节，(Y)该等补充契据(如有)构成本公司及该尚存实体的法定、有效及具约束力的义务，可根据其条款对该尚存实体强制执行，但须受惯例例外情况所规限，及(Z)本契约中有关该交易或该系列交易的所有先决条件已获满足。

第5.02节继任者被取代。根据本契约第5.01节对本公司的所有或几乎所有财产和资产进行任何合并、合并或合并，或 任何出售、转让、转易、转让、租赁或其他处置时，尚存实体应继承并代之以本契约规定的本公司，并可行使本契约规定的本公司的一切权利和权力，其效力与该尚存实体在本契约下被命名为本公司以及此后被称为本公司的前身一样，但(X)租约或(Y)任何 出售、转让、对本公司一家或多家子公司的转让、转让、租赁或其他处置，应解除本契约和证券项下的所有义务和契诺。

第六条违约及补救措施

第6.01节违约事件。一位“在下列情况下，任何系列的证券均应发生违约事件：

(A)当该系列证券的本金在到期、加速、赎回或强制回购(包括作为偿债基金分期付款)到期并应支付时，本公司违约；

(B)该系列证券到期应付时，本公司未能支付利息，且该违约持续30天；

(C)本公司未能履行或违反本公司在本契约中关于该系列证券或该系列证券的任何其他契诺或协议(本公司如不遵守该契诺或协议即会构成违约事件的契诺或协议除外)，而在受托人向本公司或本公司及受托人发出书面通知后，该等违约或违约持续了连续90天或以上。受影响的所有系列 ，从而指明该违约或违约，并要求对其进行补救，并说明该通知是本合同项下的“违约通知”；

(D)对该处所具有司法管辖权的法院，须根据现时或以后有效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似的法律，就非自愿案件登录就公司作出济助的判令或命令，或就公司或其财产的任何主要部分委任接管人、清盘人、承让人、保管人、受托人、暂时扣押人(或类似的官员)，或命令将公司事务清盘或清盘，而该判令或命令须连续60天不搁置及有效；

(E)本公司(I)根据现在或以后生效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律展开自愿个案，或同意根据任何该等法律在非自愿个案中登录济助令，(Ii)同意由本公司的接管人、清盘人、承让人、托管人、受托人、财产扣押人或类似的高级人员委任或接管，或(Br)为本公司的全部或实质所有财产及资产作出任何一般转让；或

(F)发生根据第2.03节确定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。

第6.02节加速。(A)如果发生违约事件而不是第6.01节第(D)或(E)款所述的违约事件，则在每一种情况下，除本金已到期并应支付的任何系列证券外，该违约事件仍在继续，受托人或持有本金总额不少于25%的所有该等当时未清偿的证券发生违约事件的所有该等系列(所有该等系列一起投票为单一类别)的持有人，可以书面通知本公司(以及受托人，如由证券持有人发出)，宣布受影响系列的所有证券的全部本金(或，如果任何该等系列的证券是原始发行的贴现证券，则为根据第2.03节设立的该系列条款中规定的本金金额的部分)，而应累算的利息(如有的话)须立即到期并须予支付，而在作出任何该等声明后，该等利息即立即到期及须予支付。

(B)如果第6.01节(D)或(E)款所述违约事件发生并且仍在继续，则在适用法律允许的最大范围内，所有未偿还证券的本金金额(或，如果任何证券是原始发行贴现证券，则为根据第2.03节确定的条款中可能指定的本金部分)及其应计利息，应立即到期并支付，而无需任何持有人或受托人采取任何声明、通知或其他行动。

然而，上述规定的条件是，如果在 之后的任何时间，任何系列证券(或所有证券，视情况而定)的本金(或，如果证券是原始发行的贴现证券，则本金中根据第2.03节设立的条款中可能指定的部分)应已如此声明或到期并应支付，且在支付到期款项的任何判决或判令按下文规定获得或登录之前，本公司须向受托人支付或存放一笔款项，足以支付所有该等系列(或所有该等证券，视属何情况而定)的所有证券的所有到期利息分期付款，以及每个该等系列(或所有该等证券，视属何情况而定)的任何及所有证券的本金(或所有该等证券的本金，视属何情况而定)，而该等分期付款并非因加速到期而到期(本金的利息及(如该等利息的支付根据适用法律可强制执行)逾期利息分期付款的利息，利率与上述各系列证券中规定的利率或到期收益率(就原始发行的贴现证券而言)相同，并应足以覆盖受托人根据第7.07节欠受托人的所有金额，且如果本契约项下的任何和所有违约事件，除未支付因加速到期而到期的证券本金和利息外，应已按照本文规定予以治愈、免除或 以其他方式补救。则在所有该等情况下，以书面通知向本公司及受托人发出的所有该等系列中所有当时未偿还证券的本金总额合计过半数的持有人，可放弃就所有该等系列(或就所有证券(视属何情况而定))的所有违约，并撤销及撤销该声明及其后果，但该等放弃或撤销并不延伸至或影响任何其后的违约或损害任何由此而产生的权利。

就本契约下的所有目的而言，如果任何原始发行的贴现证券的本金的一部分已被加速并根据本合同的规定予以声明或到期并应支付，则在该声明之后及之后，除非该声明已被撤销并作废，否则就本合同项下的所有目的而言，该原始发行的贴现证券的本金金额应被视为因加速而到期和应支付的本金部分，以及因加速而到期和应支付的本金部分的支付。连同利息(如有的话)及其所欠的所有其他款项，应构成对该原始发行的贴现证券的全额支付。

第6.03节其他补救措施。如果任何系列证券的付款违约或违约事件发生并仍在继续，受托人可以自己的名义或作为明示信托的受托人寻求任何可用的补救措施，在法律上或在衡平法上收取该系列证券的本金和利息的付款，或强制履行该系列证券或本契约的任何规定。

即使受托人不拥有任何证券或在诉讼中没有出示任何证券，受托人也可以维持诉讼程序。

第6.04节放弃过去的违约。在符合第6.02、6.07和9.02节的规定下，持有受影响的所有系列未偿还证券(投票为单一类别)本金金额(或，如果证券是原始发行贴现证券，则本金可根据第6.02节加速的部分)至少多数本金的 持有人，可通过通知受托人放弃该系列证券的现有违约或违约事件及其后果，除非违约支付第6.01节(A)或(B)款中规定的任何抵押品的本金或利息，或与本契约或本契约的条款有关的违约，未经受影响的每一未清偿抵押品持有人同意不得修改或修订。在任何该等豁免后，该等违约将不复存在，并就本契约的每一目的而言，与该系列证券有关的任何违约事件应被视为已获补救；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此而产生的任何权利。

第6.05节由多数人控制。除第7.01节和第7.02(E)节另有规定外，受影响的所有系列未偿还证券(投票 作为单一类别)的本金总额(或如果任何证券为原始发行贴现证券，则本金中可加速的部分)至少占多数的持有人 可指示就受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或就本契约授予受托人的该系列证券行使任何信托或权力；提供， 受托人可以拒绝遵循与法律或本契约相抵触、可能使受托人承担个人责任的任何指示，或者受托人善意地认为可能不适当地损害未参与发出此类指示的持有人的权利；此外，如果受托人可以采取其认为适当的任何其他行动，而不与根据本第6.05节从证券持有人那里收到的任何指示相抵触。

第6.06节对诉讼的限制。任何系列证券的持有人不得就本契约或该系列证券提起任何司法或其他诉讼，或为指定接管人或受托人，或为本合同项下的任何其他补救措施而提起诉讼，除非：

(A)该持有人以前曾就该系列证券持续发生的违约事件向受托人发出书面通知；

(B)持有所有受影响的上述系列证券本金总额至少25%的持有人，应以受托人的名义向受托人提出书面要求，就该失责事件以其本人名义提起法律程序；

(C)该持有人或该等持有人已就因遵从该项要求而招致的任何费用、法律责任或开支，向受托人提出令受托人满意的合理的弥偿或保证；

(D)受托人在收到该通知、请求及弥偿要约后60天内没有提起任何该等法律程序；及

(E)在该60天期间内，所有该等受影响系列的已发行证券的本金总额占多数的持有人并无向受托人发出与该书面要求不一致的指示。

持有人不得使用本契约来损害另一持有人的权利或获得相对于该其他持有人的优先权或优先权。

第6.07节持票人收取款项的权利。尽管本契约另有规定 ，任何证券持有人未经持有人同意，不得减损或影响该证券持有人在该证券上明示的各到期日或之后收取该证券的本金或利息(如有)的权利，或在该等日期或之后提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利。

第6.08节托管人代收诉讼。如果任何系列证券在支付第6.01节(A)或(B)款规定的本金或利息方面发生违约事件并仍在继续，受托人可以自己的名义并作为明示信托的受托人向本公司追讨本金的全部金额(或根据原始发行贴现证券第2.03节确定的条款中指定的部分)、未支付的应计利息以及 的逾期本金利息，以及在支付利息合法的范围内，该系列证券的逾期利息分期付款的利息，在每种情况下，按照 该证券指定的利率或到期收益率(如属原始发行的贴现证券)，以及足以支付根据第7.07节欠受托人的所有金额的额外金额。

第6.09节受托人可提交申索债权证明表。受托人可以提交必要或适当的债权和其他文件或文件的证明，以便在与公司(或证券的任何其他债务人)、债权人或其财产有关的任何司法程序中允许受托人(包括根据第7.07条对受托人到期金额的任何索赔)和持有人提出的索赔，并有权和有权收取在转换或交换证券时或在任何此类索赔中应支付或可交付的任何款项、证券或其他财产，并将其分发，以及任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或任何此类司法程序中的其他类似官员在此由每个持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付根据第7.07条应支付给受托人的任何款项。本协议所载内容不得被视为授权受托人 授权或同意、或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索进行表决。

第6.10节收益的运用。受托人根据本条就任何系列证券收取的任何款项，应在受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用，如属本金或利息分配，则在提交已收取款项的几种证券并注明已支付时，或在仅部分偿付的情况下以递减本金金额发行该系列和基期证券，或在全额偿付的情况下在退还时按下列顺序使用：

第一：支付受托人根据第7.07节适用于已收取款项的该系列证券的所有到期金额；

第二：如该系列证券的本金已被收取，而该系列证券的本金当时并未到期并须支付，则须按该等利息分期付款到期日的先后次序，就该系列违约的证券支付利息，连同根据该证券所指明的利率或到期日收益率(如属原始发行贴现证券)而逾期收取的利息(以受托人收取的利息为限)，这种付款应按比例支付给有权获得这种付款的人，不受歧视或优待；

第三：如该系列证券的本金已被收取，而该系列证券的本金当时已到期及须予支付，则支付该系列证券当时所欠及未付的全部本金及利息，连同逾期本金的利息，以及(在受托人已收取该利息的范围内)逾期的利息分期付款，利率与该 系列证券所指明的利息或到期日收益率(如属原始发行贴现证券)相同；如该等款项不足以全数支付该系列证券的全部到期及未付款项，则支付该等本金及利息或到期收益率，而本金优先于利息或到期收益率，或本金优先于利息或到期收益率，或利息或到期收益率高于本金，或该系列的任何证券高于任何其他利息分期付款，或该系列的任何证券高于该系列的任何其他证券，则按该等本金及应计及未付利息或到期收益率的总和按比例计算；及

第四：向本公司或任何其他合法享有该等权利的人士支付剩余款项(如有)。

第6.11节权利的恢复和补救。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救措施，而该诉讼因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，在该诉讼作出任何裁决的情况下，本公司、受托人及持有人应恢复其先前的地位，此后本公司、受托人及持有人的所有权利及补救措施应继续，犹如并未提起该诉讼一样。

第6.12节承担讼费。在任何要求强制执行本契约下的任何权利或进行补救的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的诉讼中，法院均可要求诉讼中的任何一方(受托人除外) 提交支付诉讼费用的承诺，法院可评估合理的费用，包括合理的律师费。在充分考虑当事人的是非曲直和善意的情况下，对诉讼中的任何一方当事人(受托人除外)提出诉讼请求或抗辩。本第6.12条不适用于持有人根据第6.07条提起的诉讼，不适用于受托人提起的诉讼，也不适用于持有该系列已发行证券本金超过10%的人提起的诉讼。

第6.13节权利和补救措施累积。除第2.08节关于更换或支付损坏、销毁、遗失或错误持有的证券的规定另有规定外，本协议赋予受托人或持有人或持有人的任何权利或补救措施，并不排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并超越根据本条款或现在或以后存在的法律或衡平法或其他方式给予的任何其他权利和补救措施。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第6.14节延迟或遗漏并不代表放弃。受托人或任何持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的任何延迟或遗漏，并不损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对该等违约事件的默许的放弃。本条第6条或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救措施，均可不时由受托人或持有人行使，并可视乎情况而定，视乎情况而定。

第七条受托人

第7.01节将军。受托人的职责应符合《信托契约法》的规定和本协议的规定。尽管有上述规定，本契约的任何条款均不得要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时支出或冒自有资金风险，或以其他方式招致任何财务责任，除非受托人就任何损失、责任或开支获得令其满意的赔偿。不论是否有明文规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每项条文均应受本条第7条的规定所规限。

第7.02节受托人的某些权利。受制于《信托契约法》第 315(A)至(D)条：

(A)受托人可根据任何 决议、证书、高级人员证书、大律师的意见(或两者)、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文件或文件 相信是真实的并由适当的一人或多名人士签署或提交，而行事或不行事时应受到保护。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步调查或调查；

(B)受托人采取行动或不采取行动之前，可能需要高级船员证书和/或大律师的意见，该证书应符合第10.04条，并应涵盖受托人可能合理要求的其他事项。受托人不对其依据该证书或意见真诚采取或不采取的任何行动负责。除第7.01节和第7.02节另有规定外，在管理本契约的信托时，受托人应认为有必要或适宜在根据本契约采取或忍受或遗漏任何行动之前证明或确立某事项，在受托人没有疏忽或恶意的情况下，该事项(除非在本条例中就该事项另有明确规定的其他证据除外)可被视为已由交付受托人的高级船员证书予以最终证明和确立，而在受托人没有疏忽或失信的情况下，该证明书可视为已获最终证明和确立。对于受托人根据本契约的规定所采取、容忍或不采取的任何行动，即为受托人的完全授权书；

(C)受托人可透过其非定期受雇的受权人或代理人行事，对经适当小心委任的任何代理人或受权人的不当行为或疏忽，不负责任；

(D)本文件所述公司的任何要求、指示、命令或要求，均须由高级船员证书 充分证明(除非本文件就此特别订明其他证据)；而任何董事会决议均可由本公司秘书或助理秘书核证的副本向受托人证明；

(E)在任何持有人的要求、命令或指示下，受托人并无义务行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提出令其合理满意的保证或弥偿，以支付因遵从该要求或指示而招致的任何费用、开支或法律责任；

(F)受托人不对其真诚地采取或不采取其认为是授权的或在其权利或权力范围内采取的任何行动负责，或对其按照第6.05节的指示采取或不采取的任何行动承担责任，第6.05节涉及为寻求受托人根据本契约可获得的任何补救或行使受托人的任何信托或权力而进行任何程序的时间、方法和地点；

(G)受托人可征询大律师的意见，而该大律师的书面意见或大律师的任何意见，对于受托人根据本条例真诚及依赖本条例采取、忍受或不采取的任何行动，即为全面及全面的授权及保障；及

(H)在本合同项下的违约事件发生之前以及在所有违约事件得到纠正或免除之后，受托人没有义务对任何决议、证书、高级人员证书、律师意见、董事会决议、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债权证、票据、息票、证券、或其他票据或文件，除非持有当时未偿还的所有系列证券本金总额不少于多数的持有人以书面提出要求；但如受托人认为在合理时间内向受托人支付在进行上述调查时相当可能招致的费用、开支或债务，而本契约条款所提供的保证并未合理地保证受托人，则受托人可要求就该等开支或债务作出合理的弥偿，作为进行调查的条件。

第7.03节受托人的个人权利。受托人以其个人或任何其他身份，可成为证券的拥有人或质权人，并可以其他方式与本公司或其联属公司打交道，其权利与其如非受托人时所享有的权利相同。任何代理都可以使用类似的权利执行相同的操作。然而，受托人受《信托契约法》第310(B)和311条的约束。就《信托契约法》第311(B)(4)和(6)条而言，下列术语应指：

(a) “现金交易“是指售出的货物或证券在货物或证券交付后七天内全额付款的任何交易，或以银行或银行开具的支票或其他汇票支付，并按要求付款；以及

(B)“自动清算票据”是指公司为资助购买、加工、制造、装运、储存或销售货物、货物或商品而作出、出票、议付或产生的任何汇票、汇票、承兑或债务，并以证明对货物、货物或商品或以前构成担保的货物、货物或商品的所有权、管有或留置权的文件为抵押，只要受托人在与公司建立因汇票、汇票、承兑或债务的开立、开出、议付或产生的债权人关系的同时收到担保。

第7.04节受托人的卸责声明。本文件及 证券摘要(受托人的认证证书除外)应视为本公司而非受托人的声明，受托人对其正确性概不负责。受托人或其任何代理人 (A)对本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述，及(B)对本公司使用或运用证券所得款项负责。

第7.05节失责通知书。如果任何 系列证券发生并仍在继续违约，并且如果受托人公司信托办公室的负责人实际知晓这种违约，受托人应在该系列证券的所有持有人以信托契约法第313(A)节规定的方式和范围发生违约后90天内将该违约通知给该系列的每一证券持有人，除非该违约已在该通知邮寄前得到纠正或放弃；提供, 然而，，除非违约支付任何证券的本金或利息，否则，如果受托人真诚地确定扣留通知符合持有人的利益，则受托人在扣留通知时应受到保护。

第7.06节受托人向持有人提交的报告。受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，将有关受托人及其在本契约下的行动的报告发送给持有人 。如果《信托契约法》第313(A)条要求，受托人应在本契约签署之日后每年5月15日之后的60天内，向持有人提交一份日期为5月15日的简短报告，该报告应符合该第313(A)条的规定。

在该等报告送交持有人时，受托人须将该等报告的副本送交任何证券上市的每间证券交易所、监察委员会及本公司。当任何证券在任何证券交易所上市时，本公司会立即通知受托人。

第7.07节赔偿和赔偿。公司应就其服务向受托人支付不时以书面约定的 补偿。受托人的报酬不受明示信托受托人报酬法律的限制。公司应应受托人或其前任受托人的要求，向受托人或该前任受托人支付所有合理的自付费用、支出和垫款。该等开支应包括受托人或其前任受托人的代理人、律师及其他非经常受雇人士的合理补偿及开支。

本公司应赔偿受托人及任何前任受托人因接受或管理本契约及证券或发行本契约及证券系列或本契约项下的信托及履行本契约及证券项下的职责而产生的任何损失或责任或开支，并使其免受损害，而他们本身并无疏忽或恶意，或与接受或管理本契约及证券或发行本契约及证券下的信托有关的疏忽或恶意。包括针对任何申索或法律责任进行辩护或调查的成本及开支，以及遵守向彼等或彼等的任何高级人员送达的与行使或履行其在本契约及证券下的任何权力或职责有关的任何法律程序文件的成本及开支。

为保证本公司在第7.07节中的付款义务，受托人应在证券发行前对受托人以受托人身份持有或收取的所有资金或财产拥有留置权，但以信托形式持有的用于支付特定证券本金和利息的资金或财产除外。

本公司根据本节承担的赔偿及赔偿受托人及每位前任受托人的责任，以及向受托人及每位前任受托人支付或偿还开支、支出及垫款的责任，在本契约清偿及清偿或根据破产法拒绝或终止本契约后仍继续有效。该等额外债务应是受托人以受托人身分持有或收取的所有财产及资金(为特定证券持有人的利益而以信托形式持有的资金除外)上对证券的优先索偿，而证券在此从属于该优先索偿。在不损害受托人根据适用法律享有的任何其他权利的情况下，如果受托人在本合同第6.01(D)条或第6.01(E)条规定的违约事件发生后提供服务并产生 费用，则合同各方和持有人在接受证券后同意，根据任何破产法，此类费用旨在构成管理费用 。

第7.08节更换受托人。任何系列证券的受托人辞去或罢免受托人职务以及任命继任受托人担任任何系列证券的受托人，仅在继任受托人接受本第7.08节规定的任命后才生效。

受托人可于任何时间以书面通知本公司而辞去任何系列证券的受托人职务。持有任何系列未偿还证券本金过半数的持有人，可书面通知受托人解除该系列证券受托人的受托人职务，并可在本公司同意下委任一名继任受托人。在下列情况下，本公司可解除受托人作为任何系列证券受托人的资格：(I)受托人根据本契约第7.11条不再符合资格；(Ii)受托人被判定破产或无力偿债；(Iii)受托人或其财产由接管人或其他公职人员掌管；或(Iv)受托人丧失行事能力。

如果任何系列证券的受托人辞职或被免去受托人职位，或者因任何原因出现任何系列证券受托人职位空缺的，本公司应立即任命一名继任受托人。在继任受托人上任后一年内，持有该系列未偿还证券本金多数的持有人可就该等证券委任一名继任受托人，以取代本公司委任的继任受托人。如果任何系列证券的继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后30天内没有按照第7.09节的要求提交书面承诺，则卸任受托人、本公司或该系列已发行证券本金的多数持有人可以向任何具有管辖权的法院申请就该系列证券任命继任受托人。

本公司应向该系列证券的所有持有人发出有关任何系列证券的任何辞职及受托人的任何免职通知，以及就该系列证券委任一名继任受托人的通知。每份通知应包括继任受托人的名称及其 公司信托办公室的地址。

尽管受托人根据第7.08节和第7.09节更换了任何系列证券的受托人 ，但公司在第7.07节下的义务仍将继续，以使即将退休的受托人受益。

第7.09节接受继任人的委任。如根据本协议就所有证券委任一名继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文件，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在支付其费用后，在第7.07节规定的留置权的约束下，签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应将退任受托人在本协议项下持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人。

如根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人，本公司、卸任受托人及各继任受托人须就一个或多个系列证券签立及交付补充契据，其中各继任受托人须接受该项委任，而该契约(1)须载有必要或适宜的规定，以向各继任受托人转移及确认及授予其所有权利、权力、(2)如果退任受托人不会就所有证券退任，则退任受托人应包含被认为必要或适宜的规定，以确认退任受托人就该退任受托人不退任所涉及的该系列或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属退任受托人，和(3)应对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利由多于一名受托人管理本契约项下的信托，但有一项谅解是，本契约或补充契约中的任何规定均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，且每名该等受托人均为本契约项下信托的受托人，该等信托与任何其他受托人根据本契约管理的信托分开；而在签立及交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或撤职即在契据所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下，即成为具有卸任受托人在委任该继任受托人所关乎的该证券或该系列证券方面的一切权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人应将其根据本协议持有的与该继任受托人的委任有关的该证券或该系列证券的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人。

应任何该等继任受托人的要求，本公司应签署任何及所有文书 ，以便更全面及明确地将前述第一段或第二段(视属何情况而定)所述的所有权利、权力及信托归属及确认该等继任受托人。

任何继任受托人不得接受其任命，除非在接受时，该继任受托人有资格根据本条和信托契约法第310(B)节获得资格。

第7.10节合并等的继任受托人如果受托人与另一公司或国家银行协会合并、合并或转换，或将其全部或基本上所有公司信托业务转让给另一公司或国家银行协会，则由此产生的、尚存或受让的公司或国家银行协会应为继任受托人，其效力与继任受托人已被指定为受托人一样。

第7.11节资格。本契约应始终有一位符合《信托契约法案》第310(A)节要求的受托人。受托人应拥有至少25,000,000美元的综合资本和盈余，这一点在其最近发布的年度状况报告中有所阐述。

第7.12节以信托形式持有的资金。除非受托人与公司达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何 款项的利息负责。受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开，除非法律规定的范围以及本契约第8条规定的以信托形式持有的资金除外。

第八条假牙的清偿和清偿；无人认领的款项

第8.01节义齿的满意度和脱落率。如果在任何时候(A)(I)已发行的任何系列中所有经过认证和交付的证券都已由公司交付受托人注销(已销毁、丢失或被盗并已按照第2.08节的规定更换或支付的该系列证券除外)；或(Ii)本公司尚未交付受托人注销的所有发行的任何系列证券，将在一年内到期应付，或按其条款到期应付，或根据受托人满意的安排，在一年内被要求赎回，由受托人以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担。公司应将全部现金(受托人或任何付款代理人根据第8.04节偿还给公司的款项除外)或美国政府债务中到期的本金和利息以不可撤销的方式存入或促使存入受托人作为信托基金存入受托人，其金额和时间将确保(不考虑该利息的再投资)现金或其组合的可用性，足以在到期或赎回时偿付 该系列的所有证券(已被销毁、遗失或被盗，并已按照第2.08节的规定予以更换或支付的证券除外)，包括在到期或赎回日期或之前到期或到期的本金和利息；(B)公司已支付或安排支付根据本契据当时到期须支付的所有其他款项；及(C)本公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份律师意见，每一份均述明本契约项下与本契约根据第8.01节获清偿及解除本契约有关的所有先决条件已获遵守，则本契约对该系列证券不再具有进一步效力(以下情况除外)：(I)该系列证券的转让及交换登记权利，以及本公司可选择赎回的权利(如有的话，(Ii)以残缺不全、污损、毁坏、证券遗失或被盗，(Iii)持有人在最初规定的到期日(但不是在提速后)收到本金付款及其利息的权利，以及持有人接受强制性偿债基金付款的剩余权利(如有)，(Iv)受托人根据本协议所享有的权利、义务和豁免，以及(V)作为本协议受益人的证券持有人对如此存放于受托人的财产的权利(Br)，以及受托人，应公司的要求，附上高级船员证书和律师的意见，并由公司承担费用和费用， 应签署适当的文书，承认就该系列履行并解除本契约；但证券持有人收取其所持证券本金和利息的权利不得延迟超过证券上市所在证券交易所当时适用的强制性规则或政策的要求。本公司同意向受托人偿还其后合理及适当产生的任何费用或开支，并就受托人其后就本契约或该系列证券合理及适当提供的任何服务向受托人作出补偿。

第8.02节受托人为支付证券而存放的储存金的申请。 在符合第8.04节的规定下，根据第8.01节、第8.05节或第8.06节存入受托人的所有款项(包括美国政府债务及其收益)应以信托形式持有，并由受托人直接或通过任何付款代理向该系列证券的持有人支付或赎回已存入受托人的所有到期和即将到期的本金和利息；但除非在法律要求的范围内，这些资金不必与其他基金分开。

第8.03节付款代理人所持款项的偿还。就本契约就任何系列证券的清偿及清偿而言，任何付款代理人当时根据本契约条文就该系列证券持有的所有款项，应本公司的要求向其偿还或支付予受托人，而该付款代理人即获免除就该等款项所负的一切进一步责任。

第8.04节退还受托人和付款代理两年内持有的款项。 为支付任何系列证券的本金或利息而存放或支付给受托人或任何付款代理人的任何款项，在该本金或利息到期并应支付之日起两年内仍无人认领，应应公司的书面要求，且除非适用的欺诈、遗弃或无人认领的物权法的强制性规定另有规定，否则受托人应就该系列或该付款代理人向公司偿还，而该系列证券的持有人应：除非适用的欺诈、遗弃或无人认领财产法的强制性条款另有要求，否则此后只向本公司索要该持有人可能有权收取的任何 款项，受托人或任何付款代理人对该等款项的所有责任随即终止。

第8.05节义齿的失效和解除。在本条款第(I)款所述的保证金支付后，公司应被视为已支付并解除与任何系列证券有关的任何和所有义务，本契约的规定对该系列证券不再有效(受托人应签署正式文书予以承认，费用由公司承担)，但以下方面除外：(A)该系列证券持有人有权收取其本金、溢价及其利息，在最初声明的到期日，(B)公司关于发行临时证券和登记转让的义务，公司有权选择赎回、替代损坏、污损、销毁、遗失或被盗的证券，以及根据本合同第(Br)(I)款设立办公室或代理机构支付以信托形式持有的担保付款，(C)受托人在本合同第8条下的权利、义务和豁免权，以及(D)本契约第8条所载的无效条款；但须已符合下列条件：

(I)参照第8.05节，公司已不可撤销地向受托人(或符合第7.11节要求的另一位合资格受托人)存入或安排存入信托基金，作为信托基金，以进行以下付款，特别质押作为该系列证券持有人的 利益的担保，并专用于该系列证券持有人的利益，(A)金额：(B)通过按照其条款支付利息和本金的美国政府义务，将在不迟于本款第(I)款(X)或(Y)款所述付款的到期日前一天 ，或(C)在向受托人提交的书面证明中所表达的国家认可的独立公共会计师事务所的书面意见中，在每种情况下都足以支付和解除付款和清偿义务，而不考虑再投资，并在支付所有联邦、州税和地方税或与之相关的其他费用和评估，受托人应 用于在该系列未偿还证券的到期日或到期日，或如果公司已作出令受托人满意的不可撤销的安排，由受托人发出赎回通知，则赎回日期(视属何情况而定)，以支付和解除(X)该系列未偿还证券的全部本金、溢价(如有)和每期利息。及(Y)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款或类似付款，在该等付款按照该系列证券及该系列证券的契约条款到期及应付之日；

(Ii)本公司已向受托人提交法律顾问的意见，大意是，根据当时适用的美国联邦所得税法，该系列证券的持有者将不会因本公司根据第8.05节行使其选择权而确认美国联邦所得税的收益或损失，并将缴纳美国联邦所得税，其数额、方式和时间与如果该等存款、亏损和解除没有发生的情况相同；

(Iii)第6.01节第(D)款或第(E)款下的任何一项违约均不会在此时发生并继续发生。

(Iv)如该系列证券当时是在一间全国性证券交易所上市，本公司已向受托人递交大律师的意见，表明该系列证券不会因该等存放、失效及解除而被摘牌；

(V)公司须已向受托人递交高级人员证书和大律师的意见，每一份均述明根据本第8.05节失效和解职之前的所有条件已获遵守；及

(Vi)如该系列证券将于最终到期日前赎回(强制性偿债基金付款或类似付款除外)，则赎回通知应已根据本契约妥为发出或已作出受托人满意的赎回拨备。

第8.06节违背某些义务。本公司可以不遵守 第2.03节(S)和第6.01节(C)和(F)款(关于根据第2.03节(S)确立的任何契诺)中规定的任何条款、条款或条件，并且本契约将不再对根据第2.03节(S)和第6.01节第(C)和(F)款(就根据第2.03(S)节确立的任何契诺建立的任何契诺)构成违约或违约事件：

(A)参照第8.06节，本公司已不可撤销地向受托人(或符合第7.11节要求的另一名合资格受托人)存入或促使 存入信托基金，以进行以下付款，作为该系列证券持有人的 利益的担保和专用，(I)金额：(Ii)通过按照其条款支付利息和本金的美国政府债务，将在不迟于本条款(A)第(X)或(Y)款所述付款的到期日前一天支付，或(Iii)在向受托人提交的书面证明中表达的国家公认的独立公共会计师事务所的书面意见中，在每种情况下都足以支付和解除付款和解除，而不考虑再投资，并在支付所有联邦、州税和地方税或与之相关的其他费用和评估，受托人应 用于在该系列未偿还证券的到期日或到期日，或如果公司已作出令受托人满意的不可撤销的安排，由受托人发出赎回通知，则赎回日期(视属何情况而定)，以支付和解除(X)该系列未偿还证券的全部本金、溢价(如有)和每期利息。及(Y)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款或类似付款，在该等付款按照该系列证券及与该系列证券有关的契约的条款到期及应付之日；

(B)公司已向受托人提交了一份律师意见，大意是该系列证券的持有者将不会因为公司根据第8.06节行使其选择权而确认美国联邦所得税的收益或损失，并将缴纳美国联邦所得税，其数额、方式和时间与如果该等存款和亏损没有发生时相同；

(C)该系列的未清偿证券不会发生违约，并且在紧接缴存生效后，在缴存时仍在继续；

(D)如该系列证券当时是在一间全国性证券交易所上市，本公司已向受托人递交大律师的意见，表明该系列证券不会因该等存放、失效及解除而被摘牌；

(E)公司须已向受托人递交高级人员证书和大律师的意见，每一份均述明本条所指的失败的所有先决条件已获遵守；及

(F)如该系列证券将于最终到期日前赎回(强制性偿债基金付款或类似付款除外)，则赎回通知应已根据本契约妥为发出，或已就该等通知作出受托人满意的条款。

第8.07节复职。如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的命令或判决而不能根据第8条运用任何款项或美国政府债务，则公司在本契约和证券项下的义务应恢复和恢复，就像没有根据本条发生存款一样，直到受托人或付款代理人获准根据第8条运用所有该等款项或美国政府债务为止；提供, 然而，如果本公司因其义务的恢复而支付了任何证券的本金或利息，本公司将取代该证券持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的款项或美国政府债务中收取该等款项或利息。

第8.08节赔偿。就第8.08节和第8.02节而言，公司应向受托人(或其他符合资格的受托人)支付和赔偿“受托人“)对根据第8.01、8.05或8.06节存放的美国政府债务或就其收到的本金或利息征收或评估的任何税收、费用或其他收费，但法律规定由证券持有人承担的任何该等税收、费用或其他收费除外。

第8.09节多余的资金。尽管第8条有任何相反的规定，受托人应应公司的要求，不时向公司交付或支付第8.01、8.05或8.06节规定由公司持有的任何款项或美国政府债务(或其他财产及其任何收益)，而国家认可的独立公共会计师事务所在向受托人提交的书面证明中表示，该款项或债务的金额超过为实现清偿或失败而需要存入的金额。根据本第8条的规定，视情况适用。

第8.10节合资格受托人。根据第8.05节或第8.06节为持有资金或根据这些条款存放的美国政府债务而指定的任何受托人，应根据受托人可接受的形式的协议指定，并应向受托人提供一份受托人有权最终依赖的证书，证明已遵守本文规定的所有相关失败的先决条件。在任何情况下，受托人对上述受托人的任何作为或不作为概不负责。

第九条修正案、补充和豁免

第9.01节未经持有者同意。本公司和受托人可以修改或补充本契约或任何系列的证券，而无需通知任何持有人或征得其同意：

(A)纠正本义齿中的任何含糊之处、缺陷或不一致之处；

(B)遵守第五条；

(C)根据《信托契约法》维持该契约的资格；

(D)根据第7.09节的要求，就任何或所有系列的证券，提供证据和规定接受本契约项下的委任，并根据第7.09节的要求，对本契约的任何规定进行必要的补充或更改，以规定或便利多于一名受托人对本契约项下信托的管理；

(E)建立第2.03节所允许的任何系列的证券形式或形式或条款；

(F)就无证书证券作出规定，并为此目的作出一切适当的修改；

(G)使任何条文符合发售该系列证券的发售文件所载适用的相应条文；及

(H)作出不会对任何 持有人的权利造成重大不利影响的任何变更。

第9.02节经持证人同意。除第6.04及6.07节另有规定外，本公司及受托人可在不事先通知任何持有人的情况下，经受该修订影响的每个系列(所有该等系列作为单一类别投票)的已发行证券本金的过半数持有人的书面同意，修订本契约及任何系列的证券。而持有受此影响的每一系列(所有该等系列作为单一类别一起投票)的未偿还证券本金多数的持有人，可向 发出书面通知，放弃本公司日后遵守本契约或该系列证券的任何规定。

尽管有本第9.02节的规定，但未经受此影响的每个持有人同意，修订或放弃，包括根据第6.04节的放弃，不得：

(A)更改该持有人证券本金或任何偿债基金债务或其利息的任何分期付款的述明到期日，

(B)降低本金金额或本金利率(包括与原发行贴现有关的任何金额)；

(C)降低上述未偿还证券的百分比，而修改或修订有关系列证券的契约须征得持有人同意；及

(D)降低相关 系列的未偿还证券本金的百分比，该系列的任何补充契约或放弃遵守本契约的某些规定或本契约所规定的某些违约及其后果需要得到持有人的同意。

任何补充契据如更改或取消本契约的任何契诺或其他条款，而该契约是仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的，或修改该系列证券持有人对该契约或条文的权利，则应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

根据本第9.02节，任何持有人无需同意批准任何拟议的修订、补充或豁免的具体形式，但只要同意批准其实质内容，即已足够。

在第9.02条下的修订、补充或豁免生效后，公司应向受影响的持有人发出简要说明该修订、补充或豁免的通知。本公司会应持有人的要求，邮寄补充契约给持有人。然而，公司未能邮寄该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约或豁免的有效性。

第9.03节同意的撤销和效力。在修订或放弃生效之前，持有人对其的同意是持有人和证券或证券部分的每个后续持有人的持续同意，以证明与同意持有人的证券相同的债务，即使同意的批注并未在任何证券上作出。然而，任何此类持有人或随后的持有人可以撤销对其担保或其担保的一部分的同意。只有当受托人在修订、补充或弃权生效之日之前收到撤销通知时，该撤销才有效。修订、补充或豁免应在受托人收到受其影响的未偿还证券的必要持有人的书面同意后，对受影响的任何证券生效。

本公司可能，但没有义务，为确定任何受影响系列证券的持有人有权同意任何修订、补充或豁免，而定出一个记录日期(可能不早于征求同意书前5天或多于60天)。如果记录日期是固定的，那么， 尽管有前一段的规定，在该记录日期是该记录日期的该持有人(或其正式指定的代理人)且只有该等人士有权同意该等修订、补充或豁免或撤销以前给予的任何同意，不论该等人士在该记录日期后是否继续是该持有人。此类同意在记录日期后90天内无效或有效。

在修订、补充或豁免对受其影响的任何系列的证券生效后，除非该证券属于第9.02节(A)至(D)款中所述的任何一种类型，否则该修订、补充或豁免应对该证券的所有持有人具有约束力。如果是第9.02节(A)至(D)款所述类型的修订或豁免，该修订或豁免应对同意该修订或放弃的每个该等持有人以及证明债务与同意持有人的担保相同的证券的每个后续持有人具有约束力。

第9.04节证券的记号或交易。如果修改、补充或放弃更改了任何证券的条款，受托人可以要求其持有人将其交付受托人。受托人可就更改的条款在证券上加注适当的批注，并将其返还给持有人，受托人可 在该系列的任何证券上加注适当的批注，然后进行认证。或者，如果本公司或受托人决定，本公司应发行并由受托人认证反映变更条款的相同系列和期限的新证券 ，以换取证券。

第9.05节受托人须签署修订等受托人应有权 收到律师的意见，并应受到充分保护，该意见说明根据本条第9条授权执行的任何修订、补充或豁免是本契约授权或允许的，声明已获得所有必要的同意或无需同意，并声明该补充契约构成本公司的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对本公司强制执行，但符合惯例例外情况。受托人可以，但没有义务签署任何影响受托人在本契约下或其他方面的权利、义务或豁免权的修订、补充或豁免。

第9.06节符合信托契约法。根据第9条签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第十条
其他

第10.01条1939年的信托契约法。本契约应纳入《信托契约法》的规定并受其管辖，这些条款是《信托契约法》所要求的一部分，并对符合《信托契约法》的契约进行管理。

第10.02条通知。任何通知或通信应在以下情况下充分发出： 书面，以及(A)如果亲自递送，则在收到时；(B)如果通过第一类邮件邮寄，则在邮寄后五天内；或(C)如果以电子方式递送，则在确认递送时，公司与受托人之间的通知或通信应充分发出，每种情况下的地址如下：

本公司或受托人可向另一方发出书面通知，为日后的通知或通讯指定额外或 个不同地址。

任何通知或通信均应通过邮寄至安全登记册上所列持有人的地址 的方式充分发给持有人。在规定的时间内邮寄的通知应充分发出。给持有人的任何此类通信或通知的副本也应同时邮寄给受托人和每一名代理人。

未向持有人邮寄通知或通信或通知或通信存在任何瑕疵，不影响其相对于其他持有人的充分性。除本契约另有规定外，如果通知或通信是以第10.02节规定的方式邮寄的，则不论收件人是否收到，均已正式发出。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知 ，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。

如果按照本协议的规定发出通知并不可行，则经受托人批准后发出的通知应构成本协议规定的所有目的的充分通知。

第10.03条关于先例条件的证明和意见。在公司向受托人提出根据本契约采取任何行动的任何请求或申请时，公司应向受托人提供：

(A)高级船员证书，述明签署人认为本契约所规定的与拟进行的诉讼有关的所有先决条件(如有的话)已获遵守；及

(B)律师的意见，说明该律师认为所有这些先例都已得到遵守。

第10.04条证书或意见书中要求的陈述。关于遵守本契约规定的条件或契约的每份证书或意见(第4.04节要求的证书除外)应包括：

(A)声明签署该证书或意见的每个人已阅读该契诺或条件以及本文件中与之有关的定义；

(B)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见所载的陈述或意见所依据的 ；

(C)一项陈述，说明每名该等人士认为他已进行所需的审查或调查，使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及

(D)说明每名上述人士认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述；提供然而，关于事实问题，律师的意见可以依赖于官员证书或公职人员证书。

第10.05条所有权的证据。本公司、受托人及公司的任何代理人或受托人可将以其名义将任何证券登记在证券登记册上的人士视为该证券的绝对拥有者(不论该证券是否已逾期，且不论其上有任何所有权注明或其他文字)，以收取委托人的付款，或在符合本契约条文的规定下，收取该证券的利息及所有其他目的；公司或受托人、公司的任何代理人或受托人均不受任何相反通知的影响。

第10.06条受托人、付款代理人或司法常务官的规则。受托人可以为持有人会议或在会议上的行动制定合理的规则。付款代理人或注册官可就其职能订立合理的规则。

第10.07条付款日期，而不是营业日。除另有规定外，就一系列证券而言，如任何证券的本金或利息的支付日期并非任何支付地点的营业日，则该等证券的本金或利息(视属何情况而定)无须于该日期支付，但可于下一个营业日于任何支付地点支付，其效力及效力与于该日期作出的相同，且自该日期起及之后的期间将不会就该等付款产生利息。

第10.08条治国理政。纽约州的法律将管辖本契约和证券。

第10.09条没有对其他协议的不利解释。本契约不得 用于解释本公司或本公司任何子公司的其他契约或贷款或债务协议。任何此类契约或协议不得用于解释本契约。

第10.10节接班人。公司在本契约和证券中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议对其继承人具有约束力。

第10.11节对应者；电子签名。本契约构成双方的完整协议，取代与本契约标的有关的所有先前的书面或口头协议以及所有同期的口头协议、谅解和谈判。本契约可签署两份或两份以上副本，其中每一份应为原件，其效力与签署本契约及本契约的签名在同一文书上的效力相同。通过电子传输交付本契约签字页的已签署副本(例如，“pdf”或“tif”)将与交付人工签署的副本一样有效。使用符合规定的电子签名和电子记录应与手动签署签名或在适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性，这些法律包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约电子签名和记录法》和任何其他适用的法律 。每一方都声明并向其他各方保证，它拥有通过电子方式签署本契约的公司能力和授权，并且在该方的构成文件中没有这样做的限制。

第10.12条可分离性。如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第10.13条目录、标题等。本契约的目录和标题仅为方便参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款和规定。

第10.14条公司的法人、股东、高级管理人员和董事免除个人责任。根据任何法律、法规或宪法规定，或通过任何法律、法规或宪法规定，或通过任何法律、法规或宪法规定，或通过强制执行任何评估，或通过任何法律、法规或宪法规定，不得根据或基于本契约或本契约补充契约或任何担保中包含的任何义务、契诺或协议，或由于由此证明的任何债务，而直接或通过本公司或任何继承人向作为公司或任何继承人的公司或任何过去、现在或将来的股东、高级管理人员、董事或员工追索权。所有此类责任均由证券持有人接受并作为发行证券的代价的一部分明确免除和解除。

第10.15条判断货币。本公司在最大程度上同意， 可根据适用法律有效地这样做：(A)如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何系列证券的本金或利息的到期金额(“所需货币“) 为将作出判决的货币(”判决货币“)，所使用的汇率应为受托人在作出最终不可上诉判决之日按照正常银行程序在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率，除非该日不是营业日，则在适用法律允许的范围内，所使用的汇率应为受托人在登录最终不可上诉判决之日的前一个营业日，根据正常银行程序可以在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率，以及(B)受托人根据本契约以所需货币支付的义务(I)不得通过任何投标或根据任何判决(无论是否按照第(A)款输入)以所需货币以外的任何货币来履行或履行，除非该等投标或收回将导致收款人实际收到就该等付款明示须支付的全部所需货币金额，(Ii)可强制执行作为替代 或额外的诉讼理由，以追讨以所需货币支付的金额(如有)，而该等实际收款应少于如此明示须支付的所需货币的全部金额，及(Iii)不受就本契约项下任何其他到期款项取得判决而受影响。

第10.16条放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人均不可撤销地放弃在因本契约、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。

第10.17条不可抗力。在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事骚乱、核灾难或自然灾害或天灾或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、丢失或故障)直接或间接导致的履行本协议项下义务的任何失败或延误，不承担任何责任或责任。有一项理解是，受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力，以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。

签名

兹证明，双方已正式签署本契约，均以上述首次写明的日期为准。

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