美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13D
根据1934年的《证券交易法》
(修正号)*
DRILLING 工具国际公司
(发行人名称)
普通股,面值每股0.0001美元
(证券类别的标题)
26205E 107
(CUSIP 编号)
迈克尔·W·多米诺
Briarpark Drive 3701 号,150 号套房
得克萨斯州休斯顿 77042
(832) 742-8500
(有权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)
2023年6月20日
(需要提交本声明的事件的日期 )
如果申报人 之前曾就附表 13G 提交过声明,报告本附表 13D 所涉的收购,并且是因为 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,请选中以下方框。☐
* | 应填写本封面页的其余部分,以供申报人首次在本表格 上提交有关证券标的类别,以及随后包含会改变先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
本封面其余部分所要求的信息不应被视为根据1934年《证券 交易法》(该法)第18条的目的提交的,也不应受该法该部分的责任约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,见注释)。
CUSIP 编号 26205E 107 | 13D | 第 2 页,共 12 页 |
1. |
举报人姓名:
小迈克尔·W·多米诺 | |||||
2. | 如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3. | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4. | 资金来源(请参阅 说明)
OO | |||||
5. | 检查是否需要根据第 2 (d) 或 2 (e) 项披露 法律诉讼程序
| |||||
6. | 组织的国籍或所在地:
美国 个州 |
的数量 股份 受益地 由... 拥有 每 报告 人 和:
|
7. | 唯一投票权:
1,840,8121 | ||||
8. | 共享投票权:
0 | |||||
9. | 唯一的处置力:
1,840,8121 | |||||
10. | 共享处置权:
0 |
11. |
每位申报人实益拥有的总金额:
1,840,8121 | |||||
12. | 检查第 (11) 行中的合计 金额是否不包括某些股票
☐ | |||||
13. | 第 (11) 行中的金额表示的类别 的百分比:
6.1% | |||||
14. | 举报人类型 (参见说明):
在 |
1 | 包括370,264股普通股(定义见此处),但有收购多米诺先生持有的普通股 股的期权,这些期权可在附表13D发表本声明后的60天内行使。 |
第 1 项。 | 证券和发行人。 |
附表13D(本附表13D)的本声明涉及特拉华州公司 Drilling Tools International Corporation(发行人)的普通股,面值为每股0.0001美元(普通股)。发行人首席执行办公室的地址是德克萨斯州休斯敦Briarpark Drive 3701,150套房,77042。
第 2 项。 | 身份和背景。 |
(a) 本附表 13D 由 Michael W. Domino, Jr.(举报人)。
(b) 举报人的营业地址为德克萨斯州休斯敦Briarpark Drive 3701号,150号套房,77042。
(c) 多米诺先生的主要业务是担任 发行人定向工具租赁部(DTR 部门)的总裁。
(d) 在过去五年中,举报人没有在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违规行为或类似的 轻罪)。
(e) 在过去五年中,举报人不是 主管司法或行政机构的民事诉讼的当事方,由于该诉讼,申报人曾经或将受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止将来违反、禁止或强制执行受联邦或州证券法约束的活动,或者认定任何违反此类法律的行为。
(f) 多米诺先生是美利坚合众国公民。
第 3 项。 | 资金或其他对价的来源和金额。 |
2023年6月20日(截止日期),特拉华州公司(DTIH)Drilling Tools International Holdings, Inc.、特拉华州公司(ROC)ROC Energy 收购公司和特拉华州公司(Merger Sub)的直接全资子公司ROC Merger Sub, Inc. 根据2023年2月13日的协议和 合并计划完成了业务合并(经2023年6月5日协议和合并计划第一修正案修订的DTIH、ROC和Merger Sub之间的初始合并协议(合并 协议修正案和经修订的初始合并协议(合并协议)。根据合并协议的条款,Merger Sub与DTIH合并并入DTIH,DTIH作为ROC的全资子公司 在合并后幸存下来(合并,以及合并协议和由此设想的其他协议所设想的其他协议,业务合并)。随着 业务合并(收盘)的完成,ROC更名为Drilling Tools International Corporation。
在 收盘时,根据合并协议的条款,除其他外,收盘前不久发行和流通的 (i) DTIH 普通股(DTIH 普通股)的每股均转换为 获得 0.2282 股普通股和 (ii) 在合并协议之前发行和流通的每股 DTIH 优先股(DTIH 优先股)的权利收盘转换为获得 (a) 每股0.54美元的DTIH优先股现金 和 (b) 0.3299股普通股的权利。
在收盘时,多米诺先生获得了1,470,548股普通股 ,以换取他持有的DTIH普通股。在收盘时,多米诺先生获得了收购370,264股普通股(多米诺DTIC期权)的期权,以换取他购买DTIH 普通股的期权。Domino DTIC期权可以在本附表13D之后的60天内行使。
上述对合并协议的描述并不完整,而是参照初始合并协议的全文(作为附录1附于此,并以引用方式纳入此处)和合并协议 修正案的全文(作为附录2附于此,并以引用方式纳入此处)进行了全面限定。
第 4 项。 | 交易目的。 |
本附表 13D 第 3 项中规定的信息以引用方式纳入此处。
申报人可以不时或随时直接或通过一家或多家关联公司在公开市场或私下交易中收购或寻求收购额外的普通股 ,或者处置或寻求处置目前拥有或以后收购的全部或部分普通股。此外,举报人可以直接或通过一个或多个关联公司
不时或任何时候,(i) 与发行人董事会(董事会)、发行人的其他股东和/或 其他第三方进行讨论或提出建议,或 (ii) 鼓励、促成或寻求促使发行人或任何此类人员:考虑或探索涉及发行人的特殊公司交易,包括合并、重组、{br 合并} 或其他可能导致普通股除名或注销注册的私有化交易;出售或收购资产或 业务;合资企业;发行人资本化或股息政策的变更;或发行人业务、资本或治理结构的其他重大变更。申报人就其对发行人的投资可能对 采取的任何行动或行动都将取决于申报人对许多因素的审查,包括发行人的业务、前景和/或财务状况、普通股市场、 总体经济状况、监管事项、税收考虑、债务和/或股票市场状况、申报人可获得的其他机会以及其他因素和未来发展。
根据发行人2023年综合激励计划(2023年综合激励计划),以DTR部门总裁的身份,多米诺先生可能有权获得现金补偿和股权补偿,包括股票期权 或其他股权奖励,该计划作为本附表13D的附录3提交,并以引用方式纳入此处。
第 5 项。 | 发行人证券的利息。 |
(a) 参见本附表 13D 封面第 (11) 和 (13) 行。本附表13D封面第 (13) 行中使用的百分比是 根据30,138,799股普通股计算得出的,即业务合并后已发行29,768,568股普通股和受多米诺DTIC期权约束的股票数量的总和。
(b) 参见本附表 13D 封面第 (7) 至 (10) 行。
(c) 除本附表13D中披露的内容外,申报人在过去60天内没有对发行人证券进行任何交易。
(d) 据了解,除申报人外,没有其他人有权或有权指示从申报人持有的普通股中获得股息或 出售所得的收益。
(e) 不适用。
第 6 项。 | 与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。 |
2023 年 2 月 13 日,ROC、申报人和其他各方签订了经修订和重述的注册权协议 协议(经修订和重述的注册权协议),该协议作为附录 4 附于此,并以引用方式纳入此处。根据经修订和重述的注册权协议,ROC同意采取 商业上合理的努力,根据经修订的1933年《证券法》提交注册声明,允许在截止日期后的30天内转售某些普通股。
在收盘之日,发行人和申报人签订了公司股东 封锁协议(封锁协议),该协议的形式作为附录5附于此,并以引用方式纳入此处。根据封锁协议,申报人同意,除某些惯例例外情况外,在 (i) 截止日期后的180天和 (ii) 特拉华州有限责任公司ROC Energy Holdings, LLC和发行人正式签署的封锁协议条款书面豁免中规定的 日期中较早者期间,不得直接或 间接处置任何股票受封锁协议约束的普通股,或对此类股票采取其他相关行动。受 封锁协议约束的普通股包括申报人持有的所有此类股份。
截至收盘日,发行人与包括多米诺先生在内的每位董事会成员和包括多米诺先生在内的几位高管签订了赔偿协议(统称为赔偿协议),该协议作为附录 6附于此,并以引用方式纳入此处。赔偿协议要求发行人向董事会成员和高级管理人员赔偿某些费用,包括 董事或高级管理人员因向发行人或该人应发行人要求向其提供服务的任何其他公司或企业提供服务而产生的任何诉讼或诉讼中产生的律师费、判决、罚款和和解金额。
上述对经修订和重述的注册权协议、封锁协议和 赔偿协议的描述并不完整,而是根据此类协议的全文进行全面限定,这些协议分别作为附录4、附录5和附录6附后。
除非本附表13D中另有说明,否则任何申报人与任何其他个人或实体之间没有关于发行人证券的合同、安排、谅解或 类似关系。
第 3 项 中关于合并协议的信息以及第 4 项中关于 2023 年综合激励计划的信息以引用方式纳入此处。
第 7 项。 | 材料将作为展品提交。 |
附录 1 | ROC Energy Acquisition Corp.、ROC Merger Sub, Inc.和Drilling Tools International Holdings, Inc.之间截至2023年2月13日的协议和合并计划(参照ROC Energy Acquisition Corp.的8-K表最新报告(文件编号001-41103)附录2.1合并, 2023年2月13日向美国证券交易委员会提交)。 | |
第 2 号附录 | ROC Energy Acquisition Corp.、ROC Merger Sub, Inc.和Drilling Tools International Holdings, Inc.之间的合并协议和计划第一修正案(参照ROC Energy Acquision Corp.的表8-K最新报告(文件编号001-41103),于2023年6月9日向美国证券交易委员会提交)。 | |
附录 3 | 2023年综合激励计划表格(参照中华民国能源收购公司于2023年2月14日向美国证券交易委员会提交的S-4表格(文件 号333-269763)注册声明附录10.1纳入)。 | |
第 4 号附录 | 经修订和重述的注册权协议,日期为2023年2月13日,由ROC Energy Acquisition Corp.、Michael W. Domino及其其他各方签订(参照ROC Energy 收购公司于2023年2月14日向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册声明(文件编号333-269763)的附录10.18纳入)。 | |
第 5 号附录 | 封锁协议表格(参照中华民国能源收购公司于2023年2月14日向美国证券交易委员会提交的S-4表格(文件编号333-269763)注册声明附录10.12纳入)。 | |
附录 6 | 赔偿协议表格(参照发行人于2023年6月27日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-41103)附录10.6纳入)。 |
[签名页紧随其后。]
签名
经过合理的询问,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
日期:2023 年 6 月 30 日
迈克尔·W·多米诺 | ||
/s/Michael W. Domino,Jr. | ||
小迈克尔·W·多米诺 |