0000024545错误qc00000245452023-06-262023-06-260000024545国家:加利福尼亚州2023-06-262023-06-260000024545美国-公认会计准则:公共类别成员2023-06-262023-06-260000024545美国-公认会计准则:公共类别成员2023-06-262023-06-260000024545点击:SeniorNotesDue2024成员2023-06-262023-06-26ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

 

上报日期 (最早上报事件日期):2023年6月26日

 

Molson Coors饮料公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

佣金 文档号:001-14829

 

特拉华州  84-0178360
(成立为法团的国家或其他司法管辖区)  (税务局雇主身分证号码)

 

科罗拉多州戈尔德市BC5554030号邮政信箱80401

加拿大魁北克省蒙雷阿尔罗伯特-布拉萨大道111号9层H3C2M1

(主要执行办公室地址 ,包括邮政编码)

 

(303) 279-6565 / (514) 521-1786

(注册人的电话号码,包括区号)

 

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务,请勾选 下面相应的框:

 

¨ 根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件

 

?根据《交易法》规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信

 

?根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则13E-4(C)进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题  交易符号  注册的每个交易所的名称
A类普通股,面值$0.01  TAP.A  纽约证券交易所
B类普通股,面值$0.01  抽头  纽约证券交易所
优先债券将于2024年到期,息率1.25%  抽头  纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴的成长型公司?

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。?

 

 

 

 

 

 

项目1.01 签订实质性的最终协议。

 

于2023年6月26日,Molson Coors饮料公司(“本公司”)与本公司、Molson Coors Brewing Company(UK) Limited、Molson Coors Canada Inc.、Molson Coors International LP(连同本公司,“借款人”)订立该经修订及重订信贷协议(“经修订及重订信贷协议”),该协议由本公司、Molson Coors Brewing Company(UK) Limited、Molson Coors Canada Inc.、Molson Coors International LP(连同本公司,“借款人”)、作为行政代理及开证行的花旗银行、美国银行及高盛美国银行 订立。修订和重新签署的信用协议修订并重申,借款人、借款人、贷款人、花旗银行 N.A.在借款人、贷款人、花旗银行 之间的特定信用协议(日期为2017年7月7日)(经日期为2018年7月19日的特定修正案1和延期协议修订)、特定延期协议的日期为2019年7月7日,并经日期为2020年6月19日的特定修正案2和特定修正案3(日期为2021年10月5日)进一步修订。作为行政代理行和开证行,以及作为开证行的美国银行和三菱东京日联银行。

 

修订及重订信贷协议规定:(I)提供高达20亿美元的五年期循环信贷安排,及(Ii)借款人有权要求信贷安排增加不超过(A)5亿美元及(B)不会导致本公司杠杆率在实施后按形式超过4.00:1.00的额外金额,而该项增加并非由任何贷款人承诺。除非根据修订及重订信贷协议的条款提前终止或延长期限,否则经修订及重订的信贷协议将于2028年6月26日到期,但在某些情况下可将到期日延长至最多两年,而根据修订及重订信贷协议而未偿还的本金,连同所有应计未付利息及根据修订及重订信贷协议所欠的其他款项(如有),将于该到期日全数支付。

 

根据经修订及重新订立的信贷协议 项下的贷款将根据借款人的选择,以浮动利率(A)以期限SOFR 或以(I)美国最优惠利率、(Ii)联邦基金利率加0.5%及(Iii)经调整期限SOFR(定义见经修订及重新签署的信贷协议)中最高者为基础的一个月加1%的利率计算利息。对于定期SOFR贷款,外加取决于公司 指数债务(定义见修订和重新签署的信贷协议)评级的适用保证金,(B)加元计价贷款,基于(I)加拿大最优惠利率和(Ii)一个月CDOR(修订和重新签署的信用协议)加0.5%中较大的 , (C)加元计价汇票,基于基于指数债务评级的适用保证金,(D)对于以英镑计价的贷款,基于索尼亚利率加基于指数债务评级的适用保证金;(E)对于以欧元计价的贷款,基于EURIBOR利率加上基于指数债务评级的适用保证金。就SOFR定期贷款而言,适用的保证金范围为每年0.875%至1.875%,视乎指数债务评级而定。对于按基本利率计息的贷款,每季度应在每个财政季度的最后一天支付拖欠利息。对于根据SONIA应计利息的贷款,利息支付应在借款一个月后支付。对于定期SOFR贷款或欧洲货币借款,利息支付应在适用利息期限的最后一天到期,如果该利息期限超过三个月,则在该利息期限最后一天的前一天支付利息。在付款违约的情况下,所有逾期金额的适用利率 可上调2.00%。修订和重新签署的信贷协议要求本公司为每个贷款人的利益向行政代理支付承诺费,该承诺费将根据指数债务评级,每年累加0.10%至0.30%的金额 ,用于每个贷款人的每日平均未支取承诺,直至承诺终止。

 

根据修订和重新签署的信用证协议,信用证将由行政代理、开证行或双方同意的其他贷款人签发,总面值最高可达1.5亿美元。

 

经修订及重订的信贷协议载有 惯常违约事件及指定的陈述、保证及契诺,包括(其中包括)限制本公司及其附属公司招致某些额外优先债务、设立或准许对资产留置权、或进行合并或合并的契诺。修订和重新签署的信贷协议还要求本公司在每个财政季度的最后一天保持最高 杠杆率不超过4.00:1.00。

 

 

 

如果修订和重新签订的信贷协议项下的违约事件将发生并且仍在继续,则可终止该协议项下的承诺,并可宣布该协议项下未偿还的本金、 连同所有应计未付利息和根据该协议所欠的其他金额立即到期和应付。

 

经修订和重新签署的信贷协议项下的债务为借款人的一般无担保债务。关于经修订及重订信贷协议,本公司及其若干附属公司于2023年6月26日订立该经修订及重订附属担保协议(下称“附属担保协议”),据此,本公司若干附属公司同意担保借款人于经修订及重订信贷协议项下的若干责任。

 

前述经修订及重新签署的信贷协议及附属担保协议的主要条款 分别参考经修订及重新签署的信贷协议及附属担保协议而有所保留,其副本以附件10.1及10.2的形式附于本文件,并以引用方式并入本文。

 

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

 

表8-K的本现行表格第1.01项中所述的信息通过引用并入本第2.03项。

 

项目9.01 财务报表和证物。

 

(D)展品。

 

展品
号码
文档描述
10.1 由Molson Coors饮料公司修订和重新签署的信贷协议,日期为2023年6月26日,Molson Coors Brewing Company(UK)Limited,Molson Canada 2005,Molson Coors Canada Inc.,Molson Coors International LP,贷款方,以及作为行政代理的北卡罗来纳州花旗银行。*
10.2 修订和重新签署的附属担保协议,日期为2023年6月26日,由Molson Coors饮料公司、Molson Coors Brewing Company(UK)Limited、Molson Canada 2005、Molson Coors Canada Inc.、Molson Coors International LP(其附表一所列的每一家子公司)以及作为行政代理的花旗银行签署。
104 交互式数据文件的封面(嵌入在内联XBRL文档中)。

 

*根据S-K规则第601(A)(5)项,本展览的某些展品和附表已被省略。公司 同意应要求补充提供美国证券交易委员会所有遗漏的展品和时间表的副本。

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。

 

      Molson Coors饮料公司
       
日期: 2023年6月28日 发信人: /S/David P.克纳夫
      David P·克纳夫
      助理国务卿