美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 6 月 25 日
FAST Accuriti
(注册人的确切姓名如其章程所示)
特拉华 | 001-40214 | 86-1258014 | ||
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
老布兰奇维尔路 109 号
康涅狄格州里奇菲尔德 06877
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,包括 区号:(201) 956-1969
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位,每个单位由一股A类普通股和四分之一的可赎回认股权证组成 | FZT.U | 纽约证券交易所 | ||
A类普通股,面值每股0.0001美元 | FZT | 纽约证券交易所 | ||
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,每份认股权证的行使价为每股11.50美元 | FAFT WS | 纽约证券交易所 |
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
项目 1.01。签订实质性最终协议 。
2023年6月25日,Falcon旗下的Beyond Global, LLC、佛罗里达州有限责任公司(“公司”)、特拉华州的一家公司和该公司(“Pubco”)的全资子公司Falcon's Beyond Global, Inc.、特拉华州有限责任公司、Pubco(“Merger Sub”)的全资子公司Palm Merger Sub LLC和特拉华州FAST Accuision Corp. II 公司(“SPAC”), 在SPAC、 公司、Pubco 和 Merger 之间执行了截至2023年1月31日的某些经修订和重述的协议和合并计划的第一修正案Sub(“合并协议”),(i) 赋予公司在公司与合并子公司合并(“收购合并”)前至少三个 (3) 个工作日选择对公司的一些有限责任公司单位(“公司单位”)进行重新分类 ,这是满足初始收购合并所必需的 上市要求纳入获得 Pubco 一股A类普通股中每个此类公司单位的对价的权利,面值为0美元。(ii) 将2024年第四季度的Pubco EBITDA(定义见合并协议)收益里程碑 从28,030,530美元修订为每股面值0.0001美元和公司有限责任公司权益 ,代替 的相同数量的 Pubco 非经济类 B 类普通股,但不包括每股面值 0.0001 美元金额等于44,848,848美元(这是公司预计的2024年Pubco 息税折旧摊销前利润)减去2024年第一、第二和第三季度产生的实际Pubco 息税折旧摊销前利润之和,(iii)修改了 2024年第四季度的Pubco Revenue(定义见合并协议)里程碑从87,577,270美元降至等于140,123,632美元(这是公司预计的2024年Pubco年收入)减去2024年第一、 第二和第三季度产生的实际公共收入总和,(iv)减少了Earnout股票的金额(定义见合并协议)) 对应于 2024 年第四季度的 Pubco 收入和 2024 年第四季度的 Pubco 息税折旧摊销前利润的每个 ,收益从 2,500 万增加到 125 万,以及 (v) 修订在公司单位持有人之间分配卖方Earnout股份(定义见合并协议)和Earnout单位(定义见 合并协议)。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品。
展览 数字 |
描述 | |
2.1 | FAST Acquisition Corp. II、Falcon's Beyond Global, LLC、Falcon's Beyond Global, Inc.和Palm Merger Sub, LLC于2023年6月25日对Falcon's Beyond Global, Inc.提交的S-4/A表的修订和重述协议和计划于2023年6月25日合并的第1号修正案(此处参照猎鹰Beyond Global, Inc.于2023年6月29日提交的S-4/A表格注册声明附录2.2)。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行 XBRL 文档中) |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
快速收购公司II | |||
来自: | //Garrett Schreiber | ||
姓名: | 加勒特·施雷伯 | ||
标题: | 首席财务官 |
日期:2023 年 6 月 29 日
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