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发行人：

美国电力公司

标题：

5.699% 于2025年到期的次级次级债券*

本金金额：

$850,000,000

预期收视率

（穆迪/S&P/Fitch）: **

Baa3（前景稳定）/BBB+（前景稳定）/BBB-（前景稳定）

交易日期：

2023年5月31日

结算日期：

2023 年 6 月 2 日 (T+2)

最终到期日：

2025年8月15日

利息支付日期：

2 月 15 日和 8 月 15 日

首次利息支付日期：

2023年8月15日，这笔款项将包括从2023年6月2日到2023年8月15日（含在内）按年利率为5.699％的应计利息。

兑换：

债券不受发行人选择在到期前赎回的约束。

基准国库：

4.25% 于 2025 年 5 月 31 日到期

基准国债收益率：

4.374%

基准国债价格：

99-24+

点差至基准国库：

+155 bps

再发行收益率：

5.924%

优惠券：

5.699%

公开发行价格：

99.552%

再营销费：

0.25%

CUSIP/ISIN：

02557T AD1/US02557TAD19

再营销代理：

摩根大通证券有限责任公司
瑞穗证券美国有限责任公司

发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，包括2023年5月31日的初步招股说明书补充文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您通过联系摩根大通证券有限责任公司索要招股说明书，请致电 (212) 834-4533 或瑞穗证券美国有限责任公司免费电话 (866) 271-7403，发行人、任何再营销代理商或任何参与本次发行的交易商将安排向您发送招股说明书。