8-K
0001579157错误00015791572023-06-262023-06-26

 

美国国家安全与交流委员会华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期):2023年6月26日(2023年6月23日)

 

 

文斯控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州

001-36212

75-3264870

(国家或其他法人团体法律法规)

(委员会文件编号)

(美国国税局雇主身分证号码)

 

 

 

 

 

第五大道500号

20楼

 

纽约, 纽约

 

10110

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号: 212 944-2600

 

 

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

 

TradingSymbol

 

注册的每个交易所的名称

普通股,每股面值0.01美元

 

VNCE

 

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 


第1.01项订立实质性的最终协议。

新的循环信贷安排

于2023年6月23日,Vince Holding Corp.(“本公司”)的间接全资附属公司Vince,LLC(“借款人”)根据一项由借款人、当中所指名的担保人、作为代理人的美国银行(“美国银行”)、不时的其他贷款人及作为唯一牵头安排人及唯一簿记管理人的信贷协议(“信贷协议”)订立一项新的8,500万美元优先担保循环信贷安排(“循环信贷安排”)。未在本文中另作定义的大写术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。

借款人向作为行政代理及抵押品代理的国民银行及其他贷款人提供的现有7,000万美元优先担保循环信贷安排下的所有未偿还款项已悉数偿还,而由于各方均已履行其在该安排下的责任,该贷款已根据其条款终止。

循环信贷安排提供最多为(I)借款基数和(Ii)8500万美元的循环信贷额度,以及1,000万美元的升华信用证。信贷协议还允许借款人在符合惯例条款和条件的情况下,要求将循环信贷机制下的承付款总额增加最多1,500万美元。循环信贷安排将于二零二八年六月二十三日及任何重大债务(包括根据日期为二零二零年十二月十一日的该第三留置权信贷协议(经不时修订,“第三留置权信贷协议”)而产生的次级债务的最早到期日之前91天(以较早者为准)到期,该协议由借款人、其中指名的担保人、SK Financial Services,LLC(作为行政代理及抵押品代理)及不时的贷款人之间订立。SK金融服务公司是太阳资本合伙公司的附属公司,太阳资本合伙公司的附属公司实益拥有该公司约74%的已发行普通股。有关第三留置权信贷协议第四修正案的详细信息,请参见下文。

应借款人的要求,循环信贷安排项下的贷款应按SOFR期限、基本利率或SOFR每日浮动利率支付利息,在每种情况下,适用的保证金取决于基于平均每日超额可获得性计算的定价网格。“基本利率”是指任何一天的年利率,相当于(I)该日的联邦基金利率加0.5%;(Ii)美国银行不时公布为其最优惠利率的该日的有效利率;(Iii)该日的SOFR每日浮动利率加1.0%;及(Iv)1.0%中的最高者。在某些特定违约事件持续期间,在美国银行以代理人身份当选时,利息将比适用的非违约率高出2.0%。

SOFR定期和每日浮动利率贷款的适用保证金为:(I)当平均每日超额可用额度大于贷款上限的66.7%时,适用保证金为2.0%;(Ii)当平均每日超额可用额度大于或等于贷款上限的33.3%但小于或等于贷款上限的66.7%时,适用保证金为2.25%;及(Iii)当平均每日超额可用额度小于贷款上限的33.3%时,适用保证金为2.5%。基本利率贷款的适用保证金为:(I)当平均每日超额可用额度大于贷款上限的66.7%时,为1.0%;(Ii)当平均每日超额额度大于或等于贷款上限的33.3%但小于或等于贷款上限的66.7%时,为1.25%;及(Iii)当平均每日超额可用额度低于贷款上限的33.3%时,为1.5%。

循环信贷安排载有一项财务契约,规定在任何时候超额可用金额不得低于(I)当时有效贷款上限的10.0%及(Ii)750万美元中的较大者。

循环信贷安排包含此类融资的惯例陈述和担保、契诺和违约事件,包括对额外债务、留置权、负担协议、投资、贷款、资产出售、合并、收购、某些其他债务的预付、股本回购、与关联公司的交易以及改变其业务或财政年度性质的能力的限制。循环信贷安排一般容许在没有任何违约或违约事件(包括因预期派息而引起的任何违约事件)的情况下派发股息,只要(I)在给予预期股息形式上生效后,并按紧接该等股息前30天期间的形式基础计算,超额可动用款项将至少大于贷款上限的20.0%及1,500万美元及(Ii)在给予预期股息形式上的效果后,该等股息前12个月的综合固定费用覆盖率将大于或等于1.0至1.0。

循环信贷融资项下的所有责任均由本公司及Vince Intermediate Holding,LLC(“Intermediate”)及本公司任何未来附属公司(不包括附属公司除外)担保,并以ABG-Vince,LLC(前身为ABG-Viking,LLC)的股权以及借款人根据ABG-Vince,LLC与借款人之间于日期为2023年5月25日的某项许可协议下的权利为抵押。


上述仅为循环信贷安排的主要条款摘要,并不声称是完整的,并通过参考信贷协议全文加以保留,该协议的副本作为附件10.1以8-K表格的形式附于本报告,并在此并入作为参考。

《第三留置权信贷协议第四修正案》

2023年6月23日,借款人签订了《第三留置权信用协议第四修正案》(《第三留置权第四修正案》)。

第三留置权第四修正案修订第三留置权信贷协议,其中包括(A)将第三留置权信贷协议的到期日延长至(I)2028年9月30日及(Ii)循环信贷融资以外的任何重大债务(定义见第三留置权信贷协议)的最早到期日之前91天,以及(B)修改与符合循环信贷融资条款的文件有关的若干陈述及保证、契诺及违约事件。

前述对第三留置权第四修正案的描述并不是完整的,而是通过参考第三留置权第四修正案进行限定的,该修正案的副本作为附件10.2以表格8-K的形式附在本报告中,并通过引用并入本文。

第1.02项终止实质性最终协议。

第1.01项“订立实质性最终协议”项下所列信息通过参考并入本第1.02项。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

第1.01项“加入实质性最终协议”项下所列信息通过参考并入本第2.03项。

第8.01项其他活动。

2023年6月26日,公司发布新闻稿,宣布加入循环信贷安排。新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用结合于此。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。

 

证物编号:

 

展品说明

10.1

 

信贷协议,日期为2023年6月23日,由文斯有限责任公司、其中指定的担保人、美国银行作为代理人、其他贷款人不时与之签订,以及美国银行证券公司作为唯一牵头安排人和唯一簿记管理人签署。

10.2

 

信贷协议第四修正案,日期为2023年6月23日,由作为借款人的文斯有限责任公司、作为代理的SK金融服务有限责任公司和其他贷款人不时签署。

99.1

 

公司的新闻稿,日期为2023年6月26日。

104

 

封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

 

 


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

 

 

文斯控股公司。

 

 

 

 

日期:

2023年6月26日

发信人:

/s/Jonathan Schwefel

 

 

 

乔纳森·施韦菲尔德首席执行官