Eat-202306220000703351错误00007033512023-06-222023-06-22 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期(最早报告的事件日期)：2023年6月22日 布林克国际公司。
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| 德 | | 1-10275 | | 75-1914582 |
| (法团的国家或其他司法管辖权) | | (委员会文件编号) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
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| 奥林巴斯大道3000号 | | | | | |
| 达拉斯 | TX | | | | | 75019 |
| (主要执行办公室地址) | | | | | (邮政编码) |
| | | (972) | 980-9917 | | |
| (注册人的电话号码，包括区号) |
根据该法第12(B)节登记的证券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册所在的交易所名称 |
普通股，面值0.10美元 | | 吃 | | 纽交所 |
如果8-K申请表的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：
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| ☐ | 根据《证券法》(17CFR 230.425)第425条规则进行的书面通信。 |
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| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料。 |
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| ☐ | 根据规则14d-2(B)和《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信。 |
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| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))规则第13E-4(C)条规定的开市前通信。 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第1节-注册人的业务和运作
项目1.01。签订实质性的最终协议。
采购协议
2023年6月22日，位于特拉华州的Brinker International公司(“本公司”)及其若干全资子公司(“担保人”)代表其本身及附表1所列的初始购买者与J.P.摩根证券有限责任公司签订了一项购买协议(“购买协议”)，根据该协议，公司同意出售本金总额为3.5亿美元的2030年到期的8.250%优先债券(“债券”)，这些债券将由担保人以优先无抵押和共同及分次的方式提供担保。
购买协议包含公司和担保人的惯常陈述、保证和协议。根据购买协议的条款，本公司及担保人已同意就若干责任向最初购买者作出赔偿。
一些初始购买者及其联营公司在与本公司及其联营公司的日常业务过程中已经并可能在未来从事投资银行服务、商业银行服务和其他商业交易。具体地说，若干初始购买者的联属公司为本公司优先担保循环信贷安排项下的行政代理及联席牵头安排人、账簿管理人及贷款人。
本第1.01项中规定的《采购协议》摘要并不声称是完整的，而是通过参考《采购协议》全文加以限定的，该《采购协议》的副本作为附件10.1附于本文件，并通过引用将其并入本文。
高级附注
一般信息
于2023年6月27日(“截止日期”)，公司于先前宣布的非公开发售中完成了本金总额为3.5亿美元的债券的发行和销售。根据修订后的1933年证券法(下称“证券法”)第144A条，债券只出售给有理由相信是合资格机构买家的人士，以及根据证券法S规定出售给美国以外的非美国人士。
压痕
票据由本公司、担保人及作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司(National Association)以契约形式发行，契约日期为截止日期(“契约”)。本报告的附件4.1以表格8-K的形式提交，并通过引用并入本文。
本金、到期日和利息。公司于截止日期发行了3.5亿美元的债券本金总额。该批债券为本公司的一般、无抵押优先债务。该批债券将於二零三0年七月十五日期满。该批债券的利率为年息8.250厘，每半年派息一次，由二零二四年一月十五日开始，每半年派息一次。持有人可分别在紧接二零二四年一月一日及七月一日前为该批债券的记录持有人。
可选的赎回。债券可由公司选择在2026年7月15日或之后的任何时间按契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券，连同到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有的话)。
在2026年7月15日之前的任何时间，公司可以赎回债券原始本金的40%，赎回金额不超过某些股票发行的收益，赎回价格为
债券的本金，连同截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。
在2026年7月15日之前的任何时间，公司亦可赎回部分或全部债券，赎回价格相等于债券本金的100%，外加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。
控制权的变更。一旦发生控制权变更(定义见契约)，公司将被要求以相当于该等票据本金总额101%的购买价回购该等票据，另加截至(但不包括)该购买日期的应计及未付利息(如有)。
纸币担保。于发行日，债券由担保人以优先无抵押基准(“票据保证”)作全面及无条件、共同及个别担保。发行日期后，本公司将促使其作为担保人或某些其他债务的债务人的每一家国内附属公司(定义见本契约)以与本契约所载相同的条款及条件担保支付票据。未来，在某些情况下，票据担保可能会被解除或终止。
圣约和限制。本契约载有若干契诺，包括但不限于对本公司及其受限制附属公司(定义见本契约)产生额外债务及担保债务的能力的限制及限制；派发股息或作出其他分派或回购或赎回我们的股本；预付、赎回或回购若干债务；发行若干优先股或类似的股本证券；发放贷款及投资；出售资产；产生留置权；与联属公司订立交易；订立协议限制本公司附属公司派发股息的能力；以及合并、合并或出售本公司或受限制附属公司的全部或大部分资产。这些公约受到一些重要条件、限制、例外情况和限制的制约。此外，如果票据获得S全球评级公司、穆迪投资者服务公司或惠誉公司中的两家的投资级评级，本公司将不受上述某些公约的约束。
票据和票据担保都没有或将根据证券法登记，除非根据证券法的登记要求或不受证券法登记要求的豁免或交易，否则不得发售或出售。
上述对本契约的描述和规定仅为摘要，并不完整，并通过参考本契约和附注表格中包含的完整和完整的条款进行了整体限定，其副本作为附件4.1和4.2附在本8-K表格的当前报告中，并通过引用并入本文。
第二节--财务信息
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第2.03项 | 设立登记人的直接财务义务或表外安排下的义务。 |
本2.03项所要求的公开内容包含在上面的1.01项中，并通过引用结合于此。
第8节--其他活动
2023年6月22日，公司发布新闻稿，宣布债券的定价。该新闻稿的副本作为证据99.1附于此，并通过引用结合于此。
第9节--财务报表和证物
(D)展品。
本报告以8-K表的形式提交了下列证据。
展品：中国，描述
4.1 契约，日期为2023年6月27日，由本公司、其中指定的担保人和作为受托人的美国银行信托公司之间签署。
4.2 2030年到期的8.250厘优先债券表格(附于附件4.1)。
10.1 购买协议，日期为2023年6月22日，由本公司、其中点名的担保人和代表初始购买者的摩根大通证券有限责任公司签署。
99.1 公司于2023年6月22日发布的新闻稿。
104页封面交互数据文件(嵌入到内联XBRL文档中)。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，本公司已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| Brinker International，Inc.，
特拉华州的一家公司 |
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| 日期：2023年6月20日 | 发信人： | | /S/凯文·D·霍赫曼 |
| | | 凯文·D·霍赫曼 |
| | | 首席执行官兼总裁 |
| | | 和《智利烧烤吧》的总裁 |
| | | (首席行政主任) |
