展品107

备案费表的计算

表格S-4

(表格类型)

自由收购 I公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

表1:新登记及结转证券

安全类型 安全类标题 收费
计算或
发扬
规则
金额
已注册(1)
建议
极大值
供奉
价格
每单位
极大值
集料
发行价
收费标准 数额:
注册
收费
新注册证券
须缴付的费用 权益
新的完整
普通茄子
库存(2)(3)


457(F)(L) 19,868,496 $ 10.175 (7) $ 202,161,496.80 0.0001102 $ 22,278.25
须缴付的费用 权益

新的完整
普通茄子
库存(2)(4)


457(f)(2) 28,636,236 $ 0.0000333 (8) $ 954.54 0.0001102 $ 0.11
须缴付的费用 权益




新的完整
普通茄子
可发行股票
在行使
可救赎的人
认股权证(2)(6)





457(i) 14,891,667 $ 11.750 (9) $ 174,977,087.25 0.0001102 $ 19,282.48
须缴付的费用 权益
可赎回
认股权证(2)(5)

457(i) 14,891,667 $ (10)
结转证券
结转证券
发售总金额 $ 377,139,988.59 $ 41,560.83

以前支付的总费用 $ 40,559.03

应缴净费用 $ 1,001.80

(1)

在构成本注册声明第(Br)部分的委托书/招股章程(委托书/招股章程)所述的业务合并完成前,开曼群岛获豁免公司自由收购一公司(Fact Acquisition I Corp.)拟根据开曼群岛公司法(经修订)撤销注册及根据特拉华州一般公司法第388条进行注册,据此,S注册的司法管辖权将由开曼群岛更改至特拉华州( )。所有注册的证券将由新Complete Solaria发行,该实体是在本委托书/招股说明书中描述的业务合并之后的持续实体(业务组合),此后将更名为Complete Solaria,Inc.,如委托书/招股说明书中进一步描述的那样。

(2)

根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第416(A)条, 还登记了为防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释而可能发行的数量不详的额外证券。

(3)

正在登记的新完全太阳能普通股(新完全太阳能普通股)的数量,每股面值0.0001美元,代表(I)11,243,496股A类普通股,每股面值0.0001美元(事实A类普通股),包括包括S实际发行的单位中的A类普通股。根据S-1表格(美国证券交易委员会档案号333-252940和第333-253555号)登记并在首次公开募股中事实上提供的(公开发售的)(首次公开募股登记声明),以及 (2)8,625,000股B类普通股,每股面值0.0001美元(事实上),事实是在首次公开募股之前以私募方式发行的自由收购I 有限责任公司 保荐人的股份(该事实是B类普通股,创始人股份),并且在股东赎回的情况下不会被没收。紧接在驯化之前,每一股方正股份 将自动转换为一股事实A类普通股。与驯化有关:(A)在紧接驯化之前发行和发行的每股A类普通股将保持流通股状态,并且 将自动转换为一股新的完整Solaria普通股(前提是已有效选择赎回其公开股票的公众股持有人拥有的每股A类普通股将以相当于赎回价格的金额在 中赎回现金),(B)每份购买一股事实A类普通股的可赎回认股权证(事实认股权证)将自动 成为可赎回认股权证,以按与事实认股权证大致相同的条款购买一股新完整Solaria普通股(新完整Solaria认股权证),及(C)紧接回归前已发行及尚未发行的每个事实单位将自动注销,而每位持有人将有权获得一股新完整Solaria普通股及一份新完整Solaria认股权证的四分之一。

(4)

代表22,500,000股新完整Solaria普通股,代表与企业合并有关而发行的总对价 ,仅为计算注册费而估计,其商数等于(1)$225,000,000与(2)$10.00与 (2)6,136,236的乘积,即完整Solaria可转换票据所包含的新完整Solaria普通股的股份总数,包括截至2023年7月31日(包括该日)的应计和未付利息,于紧接第一次合并完成前(但视情况而定),本金总额为39,973,179美元可予兑换,除以(B)根据企业合并协议计算的紧接合并前已发行及已发行的全部Solaria普通股的全部摊薄股份总数,再加上相当于总认股权证代价部分的若干新的完整Solaria认股权证,按比例计算 按该全部Solaria股本持有人持有的已发行及已发行全部Solaria股本股份的百分比权益计算。

(5)

正在登记的新完整Solaria认股权证数目代表(I)根据上文附注(3)所述的首次公开招股注册声明登记并于首次公开招股中按事实发售的8,625,000份事实公开认股权证 及(Ii)于首次公开招股前以私募方式初步发行的6,266,667份事实私募认股权证。在与驯化相关的情况下,每个事实授权书将自动成为新的完整的Solaria授权书。

(6)

表示在行使附注(5)所述的新完整Solaria认股权证后可发行的新完整Solaria普通股数量。每份新完整太阳能认股权证将使认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股新完整太阳能普通股。

(7)

根据证券法第457(F)条(L)计算,基于2023年2月8日纽约证券交易所(纽约证券交易所)A类普通股(纽约证券交易所)A类普通股的平均价格(该日期是本注册声明首次提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的日期之前五个工作日内)。


(8)

仅为根据1933年《证券法》第457(F)(2)条计算注册费而估算。Complete Solar是一家私人公司,其证券不存在市场,而且Complete Solar有累积的赤字。因此,Complete Solar股份的建议最高总发行价为预期在业务合并中交换的Complete Solar股份总面值的三分之一。

(9)

根据证券法第457(I)条,以(I)纽约证券交易所于2023年2月8日(该日期是在本登记声明首次提交予美国证券交易委员会的日期前五个营业日内)的事实认股权证的平均高低价及(Ii)新的完整Solaria认股权证的11.5美元行使价之和计算。根据对证券法规则合规和披露解释问题240.06的答复,新完整Solaria认股权证的注册费已分配给在行使新完整Solaria认股权证时可发行的新完整Solaria普通股,并包括在就该等新完整Solaria普通股支付的登记费中。

(10)

根据证券法第457(G)条的规定,不需要支付单独的注册费。