附录 10.1
不可赎回协议的形式
本非赎回协议 (“协议”)由附录A(统称 “持有人”)、 和开曼群岛豁免公司 Cartica Acquision Corp(“公司”)签订于2023年6月26日。
演奏会:
答:公司将举行 特别股东大会,以代替股东年会(“会议”),除其他外,审议一项提案(“延期提案”),将公司完成初始业务 组合(“业务合并”)的时间从2023年7月7日延长至2024年4月7日(“延期”),并就此采取行动。
B. 持有人愿意 不要求赎回该持有人根据此处规定的条款持有的 公司首次公开募股中发行的 公司每股面值0.0001美元的某些 A类普通股(“A类普通股”)的延期或撤销先前提交的任何赎回申请。
双方同意:
1.不可兑换。 持有人特此同意,要么不要求赎回与延期有关的赎回 ,要么撤销先前就其持有的附录 A(“非赎回股票”)中列出的A类普通股总数提出的赎回要求;前提是持有人在任何情况下都不必持有 一定数量的 A 类普通股,其持有量超过 9.9% 公司 生效后已发行的 A 类普通股总数延期提案(“所有权限制”)和未赎回的 股票数量应相应减少。如果持有人为遵守所有权限制而持有的非赎回股票数量少于本附录 A中规定的数量,则应按比例减少根据本文第2节向持有人发行的A类普通股数量 。除本第 1 节外,持有人持有的未赎回股份不受任何转让限制 的约束,持有人没有义务在会议之日后持有任何 A 类普通股(包括 非赎回股份)。本协议中的任何内容均无意限制或禁止持有人 赎回非赎回股票以外的任何A类普通股的能力。公司应在延期前向持有人 提供A类普通股的最终数量,不迟于会议之日美国东部时间上午9点(或必要的更早时间,让持有人有合理的机会赎回额外股票或撤销先前提交的与延期有关的 赎回要求)。
2。发行 A类普通股。
(a) 考虑到本协议第 1 节中规定的协议 ,该协议与业务合并 (“收盘”)的结束基本同时并紧随其后,
(i) 公司 应向持有人发行相当于附录 A(“股票发行”)中规定的A类普通股数量的A类普通股。在股票发行中发行的A类普通股应通过存托信托公司的直接注册系统 或以公司和持有人在收盘时商定的其他方式以电子方式在公司过户代理人的账簿和记录中以账面记账形式直接发行给 持有人。
(b) 就根据第 2 (a) 条发行股票而言,持有人应有权获得特拉华州有限责任公司 Cartica 收购合伙人有限责任公司(“内部人士”)、公司及其其他各方之间的某些 注册和股东权利协议(“注册权协议”)中规定的注册权, 在持有人持有的股票发行中发行的所有A类普通股中,公司和持有人应在其中执行 联合诉讼本附录B的形式,即持有人应成为 “持有人”(定义见其中的定义), 在股票发行中收购的A类普通股应为 “可注册证券”(定义见其中的定义)。
(c) 持有人 不得因任何原因没收、交出、收回、处置、转让或不转让、交换或以其他方式收益 根据第 2 条获得的任何A类普通股。公司承认 并同意,持有人在股票发行中获得的任何A类普通股不得因公司同意的任何收益、没收、转让、限制、修正或其他安排 而改变,也不得减少此类股票的数量 。
(d) 如果公司A类普通股的合并、合并、拆分或 重新归类或其他类似事件(根据经修订和重报的公司备忘录和公司章程将B类普通股转换为A类普通股 股除外)而增加或减少 此类合并、合并、拆分、重新分类或类似事件的日期,所有股票编号均参见本 协议应根据公司已发行A类普通股的增减成比例进行调整。如果 在向持有人发行股票之前,会发生任何涉及将A类普通股转换为证券、现金或其他财产的公司的重组、资本重组、重新分类、合并或合并 , 在进行任何此类重组、资本重组、重新分类、合并或合并之后, 公司应发行、支付或在适用的情况下,就根据本协议发行中将发行的每股 A 类普通股提供信息, A类普通股转换或交换的证券、现金或其他财产的种类和金额。
3。持有人 的代表。持有人特此向公司陈述并保证:
(a) 持有人在根据本协议做出 从公司获得A类普通股的决定时,没有依赖公司或公司任何高管、董事、合伙人或员工或任何 其他代表或代理人的任何口头或 书面陈述或保证。持有人进一步了解到,没有联邦或州机构通过或提出任何建议 或认可收购A类普通股。
(b) 本协议 已由持有人有效授权、执行和交付,假设 其他各方获得应有的授权,则本协议是有效且具有约束力的协议,根据其条款对持有人强制执行,但须遵守一般的 衡平原则以及破产或其他影响债权人权利执行的法律。持有人执行、交付 和履行本协议不会也不会与 (i) 持有人所遵守的任何协议、合同或文书,或 (ii) 持有人所遵守的任何协议、合同或文书相冲突、违反或导致违反 持有人所遵守的任何法律、法规、规则或条例。
(c) 持有人承认 它有机会与持有人自己的 法律顾问以及投资和税务顾问一起审查本协议和本协议所设想的交易。
(d) 持有人是 “合格投资者”,该术语由经修订的1933年《证券法》的D条第501 (a) 条定义 (“证券法”),并承认此处考虑的A类普通股的发行将依赖《证券法》和类似的 对 “合格投资者” 的私募豁免 州法律规定的豁免。
(e) 持有人收购 A类普通股仅用于投资目的,用于该持有人自己的账户(和/或在允许的情况下用于其成员或关联公司的账户或利益 ),而不是为了违反《证券法》进行分配, 持有人目前没有向任何个人或实体出售根据本协议收到的A类普通股的安排 可能在下文中允许。
(f) 持有人 精通财务事务,能够评估投资A类普通股 的风险和收益。持有人意识到,对A类普通股的投资具有很强的投机性,存在巨大的 风险。持有人意识到并理解与收购A类普通股相关的风险, 包括本协议中描述或规定的与可转让性有关的限制。持有人能够无限期地承担 投资公司的经济风险,并能够承受这种 投资的全部损失。
(g) 任何经纪商、发现者 或中介机构均未向持有人或由持有人支付或收取与收购 A 类 普通股有关的费用或佣金,持有人也无权或将接受任何此类费用或佣金。
(h) 持有人理解 向持有人发行 A 类普通股将依据 《证券法》和各州法律法规中的类似条款豁免注册要求而向持有人发行,而且公司依赖本协议 中规定的持有人陈述、担保、协议、确认和谅解的真相和准确性来确定 此类条款的适用性。
(i) 持有人承认 并理解A类普通股是在不涉及《证券法》所指的 所指的美国公开发行且尚未根据《证券法》注册的交易中发行的,如果将来持有人决定发行 转售、质押或以其他方式转让A类普通股,则此类股票只能发行、转售、质押或以其他方式转让 (A) 根据根据《证券法》提交的有效注册声明,(B) 根据豁免根据根据《证券法》颁布的第144条进行注册 (如果有),或(C)根据《证券法》注册 要求的任何其他可用豁免,并且在每种情况下都符合任何州或任何其他司法管辖区的任何适用的证券法。 持有人同意,如果提议转让A类普通股或其任何权益(根据注册声明或第144条除外),作为任何此类转让的先决条件,则持有人可能需要向 公司提交令公司满意的律师意见,即无需对要转让的A类普通股 进行登记。如果没有注册或其他可用的注册豁免,持有人同意不会转让 A 类普通股。
(j) 持有人承认并同意,在公司提出合理要求时,持有人将提供公司可以接受的证据,包括但不限于基金头寸和经纪账单的屏幕截图 (经过编辑,除了持有人在公司 的职位之外没有其他信息)以及主要经纪商的签名信件,前提是持有人能够合理地从主要经纪商那里获得此类信件)、 以及公司与持有人商定的其他文件,这些文件表明持有人在会议的赎回截止日期 之前持有未赎回的股份。
4. [已保留].
5.公司 陈述。公司特此向持有人陈述、保证和承诺:
(a) 根据开曼群岛的法律,公司已正式成立 ,有效存在且信誉良好,并拥有签订本协议和履行本协议规定的义务的所有必要公司权力和 权力。根据其成立时司法管辖区的法律,公司是正式成立并有效存在 的公司实体,信誉良好,拥有签署 和履行本协议要求其履行的所有义务的所有必要权力和权力,包括发行新的 A类普通股。
(b) 公司及其高级管理人员和董事为授权、执行和交付本 协议以及履行本协议所要求的所有义务所必需的所有公司 行动均已采取。本协议已由公司有效 授权、执行和交付,假设本协议的其他 方获得应有的授权、执行和交付,则本协议是一份有效且具有约束力的协议,可根据其条款执行,受 股权的一般原则以及破产或其他影响债权人权利执行的法律的约束。公司执行、交付和 履行本协议不会也不会与本协议发生冲突、违反或导致违约,构成违约 ,或导致违反 (i) 经修订和重述的公司章程大纲和章程;(ii) 公司参与的任何 协议、合同或文书,这些协议、合同或文书将阻止公司履行其在本协议下的义务 ;或 (iii) 公司受其约束的任何法律、法规、规则或条例。根据任何 联邦、州或地方法律、规则或法规,公司无需获得任何法院或政府机构或自我监管实体的任何同意、授权或命令,也无需向任何法院或政府机构或自我监管实体提交任何申请或登记 ,即可履行本 协议规定的任何义务或根据第 2 节发行A类普通股。
(c) 公司根据本协议发行的A类 普通股已获得正式授权,在向持有人发行时, 应 (i) 有效发行、全额支付且不可评估的股份,(ii) 不含任何留置权、索赔、担保 权益、期权费用或任何其他抵押权,联邦和州证券法规定的限制除外, 且不受任何优先权或类似权利的约束。
(d) 公司 未向持有人披露有关公司或业务合并交易的重要非公开信息。
(e) 没有待处理的行动。 在任何法院、 仲裁员或政府机构面前,没有任何针对公司的未决诉讼,或者据公司所知,没有对公司提起任何威胁的诉讼,这些诉讼以任何方式质疑或试图阻止、禁止或严重拖延公司履行本协议规定的义务。
(f) 公司理解 并承认持有人依赖本协议中规定的公司陈述、担保、协议、确认和 理解的真实性和准确性。
(g) 不进行一般性招标。 公司没有通过《证券法》D条所指的任何一般性招标或一般广告 来提供将在股票发行中发行的股票,包括但不限于在任何报纸、杂志或类似媒体上发布的任何广告、文章、通知或其他通讯 ,或通过电视或广播播出的任何研讨会或会议 受任何一般性招标或一般广告邀请。
(h) 没有向经纪人、发现者 或中介机构支付或有权从公司获得与 持有人应承担责任的股票发行有关的费用或佣金。
6.披露; 《交易法》申报。在切实可行的情况下,公司将根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易所 法”)在8-K表格上提交一份最新报告,报告本协议的重要条款以及公司或公司代表 的任何人在此之前的任何时候向持有人提供的任何其他重要的非公开信息 8-K表的提交。8-K 表格发布后(如果先前已披露此类信息,则在执行表格时),持有人不得拥有从公司或代表公司的任何人那里收到的任何重要的非公开 信息。本协议各方应相互合作,确保此类披露的准确性。公司同意,除非适用的法律、法规或证券交易规则要求,否则不得将持有人姓名包含在与本协议相关的任何公开披露中 。
7。信托账户。 在 (a) 完成业务合并;(b) 清算为公司首次公开募股时为公司公众股东的利益而设立的信托账户(“信托 账户”);以及 (c) 公司首次公开募股完成后18个月或公司股东 可能批准的稍后时间,公司将维持信托账户中持有的资金投资于计息美国 政府证券,其含义为经修订的1940年《投资公司法》第2 (a) (16) 条,到期日为185天或更短,或者投资于符合根据经修订的1940年《投资公司法》颁布的第2a-7条第 (d) (1)、(d) (2)、(d) (3) 和 (d) (4) 段条件的货币市场基金,这些基金仅直接投资美国政府国库债务,或将这些 资金以现金形式存入银行的计息活期存款账户。
8.信托账户 豁免。持有人特此放弃仅就公司根据本协议第2 (a) (i) 条发行的A类普通股而在信托账户中或从信托账户中分配 的任何权利、所有权、利息或索赔(“索赔”)。为避免疑问,本协议中的任何内容均不妨碍持有人在会议之日之后根据公司的 组织文件随时在信托账户中获得A类普通股(根据第2 (a) (i) 条发行的 除外)或会议之日之后的未赎回股份的资金。
9。整个 协议:修正案。本协议构成各方之间就本协议标的全部协议 ,只能通过所有各方签署的书面文书进行修改或修改。本协议中的标题仅供参考 ,不得更改或以其他方式影响本协议的含义。
10。管辖 法律。本协议应根据纽约州法律进行解释和执行,所有与本协议的解释、有效性、 解释、诱使加入和/或履行本协议(无论是与违约、侵权行为还是其他 有关,无论是现在存在还是以后产生)均应受纽约州法律管辖和解释, 不考虑否则的法律冲突原则要求适用任何其他司法管辖区的法律。 与本协议有关的任何争议均应在位于纽约州纽约县的纽约州或联邦法院审理, 双方同意其管辖权和地点。公司和持有人特此不可撤销且无条件地放弃 因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、索赔或其他程序而接受陪审团审判的权利。
11。同行。 本协议可以在一个或多个对应方中签署,也可以由本协议的不同各方在不同的对应方中签署,每个 在执行时应被视为原件,但所有这些协议合在一起应构成同一个协议。通过传真或其他电子传输方式交付已签署的签名页 应与交付本协议中手动签署的对应物 一样生效。
12。终止。 本协议自以下最早发生之日起即无效且无效力:(a) 会议日期, 如果持有人持有的任何未赎回股份实际与会议有关, 除第 1 节的规定外;(b) 本协议各方的共同书面同意;(c) 延期的生效和 } 根据第 2 节向持有人交付 A 类普通股(前提是持有人在股票发行中发行 股的权利包含在注册权协议在终止后继续有效);以及 (d) 公司股东 未能在会议上批准延期。尽管本协议中有任何相反的规定, 公司根据 附录A中规定的第2节向持有人发行A类普通股数量的义务只能在收盘时基本同时发生,也只能在收盘后立即生效。
13。补救措施。 本协议各方承认并同意,如果另一方违反本协议 中包含的任何盟约或协议,则任何此类违规行为的金钱赔偿可能不足,非违约方可能无法获得足够的法律补救措施。因此,双方商定,除了 在法律或衡平法上可能有权获得的任何其他补救措施外,本协议各方还有权寻求禁令救济和/或强制具体履行,以防止另一方 违反本协议中包含的该另一方的任何盟约或协议。
14。确认; 豁免。持有人 (i) 承认公司可能拥有或有权访问尚未向持有人传达的 重要非公开信息;(ii) 只要公司 遵守第 5 (c) 条和第 6 条,特此放弃他、她或其 现在可能拥有或可能获得的任何和所有索赔,无论是目前已知还是未知,针对公司或其任何高级职员、董事、 员工、代理人、关联公司、子公司、继任者或受让人未能披露 任何与本协议所设想的交易有关的非公开信息,包括但不限于 ,根据《交易法》颁布的第 10b-5 条提出的任何索赔;以及 (iii) 知道 公司依赖的是本协议第 3 节所述陈述的真实性,以及上文本节中分别规定的第 (i) 和 (ii) 条中与 相关的前述 的确认和豁免以及本协议所设想的交易。
15。绑定 效果;分配。本协议对本协议各方及其各自的法定 代表、继承人和允许的受让人具有约束力并符合其利益。未经本协议其他各方事先书面同意 ,任何一方不得转让本协议; 提供的,投资者向其一家或 多家关联公司进行任何此类转让均无需此类同意。
16。最受青睐 国家。如果公司或内部人士在本协议执行之前或之后与 延期(“其他协议”)签订一项或多项其他非赎回协议,则公司表示,这种 其他协议的条款对此类其他投资者的优惠不会比本协议对持有人 的条款更有利。为避免疑问,公司承认并同意,在任何此类其他协议中,与延期相关的股票发行或其他交易中可发行的A类普通股 的比率比本协议中对持有人更有利 的非赎回股票与A类普通股的比率对此类其他 投资者更有利。如果在延期方面向另一第三方提供比持有人更优惠的条件, 公司应立即以书面形式将此类更优惠的条款通知持有人,持有人有权选择 在本协议中包含更优惠的条款,在这种情况下,本协议各方应立即修改本协议以使其生效。
[签名页面如下]
CARTICA 收购公司 开曼群岛豁免公司 | |||
来自: | |||
姓名: | 苏雷什·古杜鲁 | ||
标题: | 首席执行官 | ||
[持有者] | |||
来自: | |||
姓名: | |||
标题: |
非赎回协议的签名页面
附录 A
账户 | EIN | 地址 | A类普通股将成为 已发行 在分享中 发行 | 数字 of Non- 已兑换 A 级 普通股 | ||||||||
[·] | [·] | |||||||||||
总计 | 87,500 | 350,000 | ||||||||||
附录 B
合并审理的形式
到
注册权协议
[], 2023
提到了截至 2023 年 6 月 26 日的某些不可赎回 协议(“协议”),由双方签订 [](“投资者”)和Cartica 收购公司(“公司”),根据该公司,投资者收购了公司的证券。此处使用但未另行定义的大写术语 应具有协议中赋予此类术语的含义。
通过执行本合并诉讼,投资者特此同意 自根据协议发行A类普通股之日起,投资者将成为公司、特拉华州 有限责任公司Cartica Acquision Partners, LLC及其其他各方(协议签订之日存在的)2022年1月4日某项 注册和股东权利协议的当事方协议”), ,并应受注册权协议条款和规定的约束根据注册权协议 享有持有人权利的持有人(定义见其中的定义)和根据该协议发行的A类普通股(连同 以及公司通过股票分红或股份分割 或与股份组合、资本重组、合并、合并或重组有关的任何其他此类股票发行或可发行的股权证券)应为 “可注册 证券” 据此。
为明确起见,我们明确理解 并同意,此处包含的每项条款和注册权协议仅在公司与投资者之间, 不在投资者与签署该协议的公司其他股东之间。
本合并诉讼可以以两个或多个对应形式执行, 和通过传真执行,所有这些都应被视为原件,所有这些共同构成一份文书。
投资者 | ||
[名字] | ||
来自: | ||
姓名: | ||
标题: |
承认并同意: | |||
CARTICA 收购公司 | |||
来自: | |||
姓名: | 苏雷什·古杜鲁 | ||
标题: | 首席执行官 |