8-K

AlloVir, Inc.

日期：2023 年 6 月 26 日

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年6月21日

ALLOVIR, INC.

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

001-39409

83-1971007

（州或其他司法管辖区）

公司注册的）

（委员会

文件号）

（美国国税局雇主

证件号）

AlloVir, Inc.

冬街 1100 号

沃尔瑟姆, 马萨诸塞02451

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(617)433-2605

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

贸易

符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股，每股面值0.0001美元

ALVR

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条（§）所定义的新兴成长型公司 240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01

签订重要最终协议。

2023年6月21日，AlloVir, Inc.（“AlloVir”）与摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司签订了承销协议。LLC和BofA Securities, Inc. 作为几家承销商（“承销商”）的代表，参与承销公开发行其20,000,000股普通股，面值为每股0.0001美元，向公众发行的价格为每股3.75美元，减去承销折扣和佣金。所有股票都由AlloVir出售。根据承销协议的条款，AlloVir授予承销商一项期权，可行使30天，以与股票相同的每股价格，减去承保折扣和佣金，再购买最多300万股普通股。

AlloVir估计，此次发行的净收益将约为7,020万美元，如果承销商全额行使购买额外股票的选择权，则约为8,070万美元，每种情况下都扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用。

这些股票将根据S-3表格上的上架注册声明发行，该声明经2022年2月10日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并由美国证券交易委员会于2022年2月28日宣布生效的某些生效后的第2号修正案修订（文件编号 333-258539）。A与本次发行有关的最终招股说明书补充文件已于2023年6月22日向美国证券交易委员会提交。本次发行预计将于2023年6月26日左右完成，但须满足惯例成交条件。

承保协议包含AlloVir的惯常陈述、担保、契约和协议、平仓的惯常条件、AlloVir和承销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、保证和契约仅用于该协议的目的，截至具体日期，仅为该协议的各方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制的约束。此外，除某些例外情况外，AlloVir及其执行官和董事已同意在承销协议签订之日后的90天内不发售、出售、转让或以其他方式处置任何普通股。承保协议的副本作为附录1.1附于此，并以引用方式纳入此处。上述对承保协议实质性条款的描述并不完整，而是参照该附录进行全面限定。

Goodwin Procter LLP关于股票和额外股份的法律意见和同意书的副本作为附录5.1附后。

项目 8.01

其他活动。

2023年6月21日，AlloVir发布了一份新闻稿（“发布新闻稿”），宣布开始拟议公开发行其7,500万美元的普通股，面值为每股0.0001美元。发布新闻稿的副本作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中。

2023年6月21日，AlloVir发布了一份新闻稿（“定价新闻稿”），宣布了该产品的定价。定价新闻稿的副本作为附录99.2附后，并以引用方式纳入此处。


展览没有。		描述

1.1		AlloVir, Inc.、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司于2023年6月21日签订的承销协议有限责任公司和美银证券公司作为其附表一中提到的几家承销商的代表

5.1		Goodwin Procter LLP 的观点

23.1		Goodwin Procter LLP 的同意（包含在上面的附录 5.1 中）

99.1		发布新闻稿，日期为 2023 年 6 月 21 日

99.2		定价新闻稿，日期为 2023 年 6 月 21 日

104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）