美国 个州
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

第 2 号修正案

6-K 表格

外国私人发行人 根据该法第13a-16条或第15d-16条提交的报告
1934 年《证券交易法》

适用于 2023 年 5 月
委员会文件编号 001-37652

Biodexa Pharmicals

(将注册人的姓名翻译成 英语)
1 里海角,
里海之路,
加的夫,CF10 4DQ,英国
(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度报告:

表格 20-F x 表格 40-F

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 表格 6-K:§

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 表格 6-K:§

这份 表格6-K报告,包括附录10.1,特此以引用 纳入公司F-3表格的注册声明(文件编号333-267932)。

1

解释性说明

2023年5月23日,Biodexa Pharmicals PLC (“公司”)与某些机构投资者签订了证券购买协议(“购买协议”) ,内容涉及在注册直接发行(“注册发行”)中以每股ADS0.15美元的收购价格要约和出售22,135,922股美国存托股票(“ADS”)。将在注册发行中发行的美国存托凭证将根据向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件发行 ,该补充文件涉及删除公司F-3表格(文件编号333-267932)上的上架注册声明 ,该声明最初宣布于2022年10月26日生效。

本表格6-K第2号修正案修订了公司2023年5月24日的6-K表格,经2023年5月25日6-K表格第1号修正案修订,该修正案与 经修订和重述的证券购买协议有关,该修正案修改了购买协议中的某些定义,包括 “额外认购金额”、“普通股” 和 “股东 批准” 的定义。

2

经修订和重述的购买协议

2023年5月25日,Biodexa Pharmicals PLC(“Biodexa” 或 “公司”)与某些机构投资者(均为 “投资者”)就22,13的要约和出售 签订了自2023年5月25日起生效的经修订和重述的购买协议 注册直接发行(“注册发行”)中有5,922股美国存托股票(“ADS”),每股ADS的收购价格为0.15美元。

经修订和 重述的购买协议修订并重申了购买协议,修改了 “额外认购 金额”、“普通股” 和 “股东批准” 的定义,以规定 公司普通股的面值应根据股票细分进行注册发行截止之日之后公司股东可能批准的任何调整或其他资本 重组。

上述对经修订和重述的购买协议的描述 并不完整,并通过引用经修订和重述的购买协议 表格的全文对其进行全面限定,并以引用方式纳入此处。

风险因素

以下其他 风险因素以引用方式纳入招股说明书补充文件中。

C系列和D系列认股权证 本质上是投机性的,需要股东批准,但可能无法获得。

根据经修订和重述的收购协议的条款 ,公司预计将在私募交易中向 投资者发行和出售 (i) 总共可行使33,203,883份ADS认股权证(“C系列认股权证”)和 (ii) ADS 购买权证,总共可行使22,135,922份ADS(“D系列认股权证”)以及 C 系列认股权证,“认股权证”)。行使C系列认股权证时可发行的美国存托凭证在此处称为 “C系列认股权证ADS”。此处将行使D系列认股权证时发行的ADS称为 “D系列认股权证ADS”,D系列认股权证ADS和C系列认股权证ADS在本文中被称为 “认股权证ADS”。认股权证将以每份ADS0.20美元的行使价行使,但某些稀释性公司股票发行的调整将作出 的调整。认股权证在获得股东批准( “股东批准”)后即可行使,以分配私募中发行的认股权证、认股权证存托凭证和认股权证ADS 所依据的普通股,而不会触发英格兰和威尔士法律规定的法定优先权,并细分 和重新指定普通股,并通过新的 协会条款。

尽管公司 已同意在实际可行的最早日期 举行特别股东大会(也可能在年度股东大会上),但为了获得股东批准,无论如何不得迟于2023年6月14日,但公司 董事会建议批准该提案,公司应以同样的方式就此向股东征求代理人 因为该委托书中的所有其他管理层提案以及所有管理层任命的代理人持有人都应投票他们的 代理人赞成该提案,可能无法获得股东批准。如果未获得股东批准,则认股权证将毫无价值。

前瞻性陈述

本表格6-K包含 涉及风险和不确定性的前瞻性陈述,例如与本次发行 的预期完成以及本次发行的预期收益金额相关的陈述。所涉及的风险和不确定性包括公司满足及时收盘的某些条件的能力,或者完全满足 的某些条件的能力,以及公司 定期报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时详述的其他风险。提醒您不要过分依赖前瞻性陈述 ,这些陈述基于公司当前的预期和假设,仅代表截至本表格6-K发布之日。 除非法律要求,否则公司不打算因新信息、未来 事件或其他原因修改或更新本表格6-K中的任何前瞻性陈述。

3

随函提交

注册人在 2023 年 5 月提交的 6-K 表格,并以引用方式纳入此处,附有:

展品编号 描述
10.1 Biodexa Pharmicals PLC与其签名页上确定的投资者签订的截至2023年5月25日 25日的经修订和重述的证券购买协议表格。*

* 根据 S-K 法规第 601 (a) (5) 项, 省略了非重要时间表和展品。公司特此承诺应美国证券交易委员会的要求提供 任何省略的附表和证物的补充副本。

4

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得 的正式授权。

Biodexa Pricals
日期:2023 年 5 月 25 日 来自: /s/ 斯蒂芬·斯坦普
斯蒂芬斯坦普
首席执行官和
首席财务官

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