附录 99.1

新闻发布

TELEDYNE 科技报道

第一季度业绩

加利福尼亚州千橡市 — 2023 年 4 月 26 日 — Teledyne Technologies Incorporated（纽约证券交易所代码：TDY）

•创纪录的第一季度销售额为13.833亿美元，与去年相比增长4.7％

•第一季度GAAP摊薄后每股收益为3.73美元

•创纪录的第一季度非公认会计准则摊薄后每股收益为4.53美元

•创纪录的第一季度GAAP营业利润率为17.5％，非公认会计准则营业利润率为21.1％

•创纪录的第一季度运营现金为2.030亿美元

•完成对ChartWorld国际的收购

•2023年全年GAAP摊薄后每股收益展望为15.80美元至16.05美元，重申2023年全年非公认会计准则每股收益19.00美元至19.20美元

•将总债务减少了4亿美元，包括2023年4月3日季度末之后的3亿美元债务到期付款

Teledyne今天公布的2023年第一季度净销售额为13.833亿美元，而2022年第一季度的净销售额为13.210亿美元，增长了4.7％。2023年第一季度归属于Teledyne的净收益为1.787亿美元（摊薄后每股收益3.73美元），而2022年第一季度为2.126亿美元（摊薄每股收益4.46美元），下降了15.9％。2023年第一季度包括4,970万美元的税前收购无形资产摊销费用以及30万美元的收购相关离散所得税支出。不包括这些项目，2023年第一季度归属于Teledyne的非公认会计准则净收益为2.172亿美元（摊薄后每股收益4.53美元）。2022 年第一季度包括 5,360 万美元的税前收购无形资产摊销费用以及 5000 万美元的收购相关离散所得税优惠。不包括这些项目，2022年第一季度归属于Teledyne的非公认会计准则净收益为2.039亿美元（摊薄后每股收益4.27美元）。2023年第一季度的营业利润率为17.5％，而2022年第一季度的营业利润率为16.9％。不包括与收购相关的交易和收购会计费用，2023年第一季度的非公认会计准则营业利润率为21.1％，而2022年第一季度为21.0％。

“2023 年初，我们的第一季度销售额、营业利润率和非公认会计准则收益均创历史新高。总销售额增长了4.7％，每个细分市场的收入和营业利润都在增长。” 董事长、总裁兼首席执行官罗伯特·梅拉比安说。“我们以医疗保健为重点的成像业务实现了创纪录的销售额和更强的订单，而我们周期较长的海洋、航空航天和政府业务总体上也表现良好。与去年相比，我们的短周期商业成像和仪器业务保持了弹性，大多数产品系列的销售额都有所增长。供应链挑战有所改善，为稀缺电子元器件支付的保费下降了。最后，鉴于第一季度创纪录的现金流，即使在完成对ChartWorld的收购之后，我们的合并杠杆率仍下降至2.3倍。”

运营回顾

除非另有说明，否则与2022年第一季度进行比较。

数字成像

数字影像板块2023年第一季度的净销售额为7.725亿美元，而同比增长2.9％，为7.505亿美元。2023年第一季度的营业收入为1.222亿美元，而同比增长了1.157亿美元，增长了5.6％。

2023 年第一季度的净销售额增长主要来自近期收购带来的2500万美元销售额的增长，以及工业和科学相机以及 X 射线探测器的销售增加，但用于国防应用的无人驾驶地面系统的销售减少部分抵消。营业收入的增加主要是由于2023年第一季度净销售额增加以及收购的无形摊销费用减少。2023 年第一季度收购的无形资产摊销费用为 4,580 万美元，而为 4,850 万美元。

仪器

仪器板块2023年第一季度的净销售额为3.335亿美元，而为3.089亿美元，增长了8.0％。2023年第一季度的营业收入为8,070万美元，而同比增长了7160万美元，增长了12.7％。

2023 年第一季度的净销售额增长源于所有产品线的销售额增加。船用仪器的销售额增加了1,630万美元，测试和测量仪器的销售额增加了440万美元，环境仪器的销售额分别增加了390万美元。营业收入的增加主要反映了销售额增加的影响。

航空航天和国防电子

航空航天和国防电子板块2023年第一季度的净销售额为1.732亿美元，而1.662亿美元，增长4.2％。2023年第一季度的营业收入为4,700万美元，而同比增长了4,290万美元，增长了9.6％。

2023 年第一季度的净销售额反映了国防电子产品的销售额增加了 400 万美元，航空电子产品的销售额增加了 300 万美元。营业收入的增加主要反映了销售额增加和产品利润率提高的影响。

工程系统

工程系统板块2023年第一季度的净销售额为1.041亿美元，而9,540万美元，增长9.1％。2023 年第一季度的营业收入为 1,000 万美元，相比之下，为 940 万美元，增长了 6.4%。2023 年第一季度的净销售额反映了工程产品的销售额增加了 480 万美元，能源系统的销售额增加了 390 万美元。营业收入的增加主要反映了销售额增加的影响。

其他财务信息

现金流

2023年第一季度，经营活动提供的现金为2.030亿美元，而用于经营活动的现金为2.167亿美元。2023 年第一季度反映出应收账款收款与 2022 年第一季度相比有所增加，2022 年第一季度包括向瑞典税务局支付的 2.964 亿美元款项，该款项与向 FLIR 子公司发布的有争议的 2018 年收购前税收重新评估有关。2023年第一季度的折旧和摊销费用为8210万美元，而为8,690万美元。2023 年第一季度的股票薪酬支出为 790 万美元，而为 900 万美元。

2023 年第一季度的资本支出为 2440 万美元，而为 2100 万美元。Teledyne在2023年第一季度从行使股票期权中获得了1,020万美元，而这一数字为1,270万美元。

截至2023年4月2日，净负债为31.552亿美元，计算为总负债38.204亿美元，扣除现金和现金等价物6.652亿美元。截至2023年1月1日，净负债为32.825亿美元，其中包括

债务总额为39.206亿美元，扣除现金和现金等价物6.381亿美元。在2023年第一季度，公司偿还了1亿美元的信贷额度未偿金额。截至2023年4月2日，11.5亿美元的信贷额度下有11.039亿美元的可用信贷额度，此前减少了2,500万美元的未偿借款和2,110万美元的未偿信用证。在2023年第一季度结束之后，公司偿还了2023年4月到期的3亿美元债务。

所得税

2023年第一季度的有效税率为20.1％，而负4.7％。2023 年第一季度反映了 660 万美元的净离散所得税优惠。2022年第一季度净离散所得税优惠为5,650万美元，其中包括主要与解决某些FLIR税收准备金相关的收购相关税收事项的5,000万美元所得税优惠。不包括两个时期的净离散所得税项目，2023年第一季度的有效税率为23.0％，而为23.1％。

其他

2023 年第一季度的企业支出为 1,740 万美元，而增长主要与 2023 年第一季度的专业费用增加有关。2023年第一季度的非服务退休金收入为330万美元，而280万美元为280万美元。2023年第一季度扣除利息收入后的利息支出为2,100万美元，而利息支出为2,230万美元。

外表

根据其当前展望，该公司管理层认为，2023年第二季度GAAP摊薄后每股收益将在3.76美元至3.88美元之间，2023年全年GAAP摊薄后每股收益将在15.80美元至16.05美元之间。该公司管理层进一步认为，2023年第二季度非公认会计准则摊薄后每股收益将在4.56美元至4.66美元之间，2023年全年非公认会计准则摊薄后每股收益将在19.00美元至19.20美元之间。非公认会计准则展望不包括所有收购的收购的无形资产摊销以及与收购相关的税收事项的收益或费用。该公司2023年的年预期税率为23.0％，扣除离散税项。

非公认会计准则财务指标的使用

我们根据美国公认的会计原则（“GAAP”）报告财务业绩。我们使用某些非公认会计准则财务指标来补充根据公认会计原则确定的财务业绩报告。提出的非公认会计准则财务指标为管理层、财务分析师和投资者提供了评估公司业绩的更多有用信息。应考虑将非公认会计准则财务指标作为根据公认会计原则编制的财务指标的补充，而不是取而代之。我们的公认会计准则财务报表后包含有关我们使用非公认会计准则财务指标的原因、这些指标与最直接可比的GAAP指标的对账以及与这些指标相关的其他信息的更多详细信息。

前瞻性陈述警示通知

根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义，本财报包含前瞻性陈述，涉及管理层对Teledyne未来财务状况、运营业绩、收购和产品协同效应、税收问题和业务的看法。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，基于Teledyne管理层当前的预期，受不确定性和情况变化的影响。

此处包含的前瞻性陈述可能包括与股票薪酬支出、税率、预期资本支出和产品开发以及其他战略选择有关的陈述。

前瞻性陈述通常附有 “项目”、“打算”、“期望”、“预期”、“目标”、“估计”、“将” 等词语以及传达未来事件或结果不确定性的类似含义的词语。本来文中发表的所有非历史性陈述均应被视为前瞻性陈述。就其本质而言，前瞻性信息不能保证未来的业绩或业绩，它涉及风险和不确定性，因为它与事件有关并取决于未来将要发生的情况。

实际结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。许多因素可能会改变预期的结果，包括COVID大流行对全球企业和政府构成的持续挑战和不确定性，包括生产、供应、合同和其他中断，例如与COVID相关的封锁、设施关闭、休假和旅行限制；相关税收和其他法律的变化；外汇兑换风险；与债务相关的风险，以及我们减少债务的能力及其时机；的影响半导体和其他电源连锁短缺；通货膨胀率上升，包括工资竞争和更高的航运成本；劳动力短缺和对熟练人员的竞争；无法开发和销售新的竞争产品；根据美国公认会计原则和相关标准编制财务报表和提供财务措施估算时使用的估计和判断存在固有的不确定性；全球经济的混乱；俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突，包括对能源价格和供应的影响，尤其是在欧洲；客户和供应商破产；对出售给国防电子、仪器、数字成像、能源勘探和生产、商用航空、半导体和通信市场的产品的需求变化；政府计划的资助、延续和授予；现有和未来的赤字削减措施或COVID疫情、通货膨胀、利息成本上涨和经济状况引发的美国和外国政府支出和预算优先事项的变化导致的国防开支削减；影响英国退出欧盟；与美国总统府政策有关的不确定性；贸易制裁和关税的实施、扩大和回应；FLIR出口和税收问题的持续审查和解决；中美之间不断升级的经济和外交紧张局势；对我们机密和专有信息安全的威胁，包括网络安全威胁；以及自然和人为灾害，包括与气候变化有关或加剧的灾害；以及我们实现减排目标和减少碳足迹的能力。较低的石油和天然气价格，以及中东或其他石油生产地区的不稳定，以及与能源生产有关的新法规或限制，包括为应对气候变化而实施的法规或限制，可能会进一步对我们供应石油和天然气行业的业务产生负面影响。商业航空航天业的疲软对我们商用航空业务的市场产生了负面影响。此外，金融市场的波动会影响公司养老金资产的价值。随着时间的推移，美国和外国政府政策的变化，包括经济制裁，可能会导致国防或其他政府开支的削减或调整，以及公司参与的计划的进一步变化。

尽管公司的增长战略包括可能的收购，但我们无法保证何时、是否或以何种条件进行收购。收购，包括最近对ChartWorld的收购，涉及各种固有风险，例如我们整合收购的业务、留住客户以及实现已确定的财务和运营协同效应的能力。在国际上收购、拥有和经营业务还存在其他风险，包括因美国和外国政府的政策变化或行动以及汇率波动而产生的风险。

可能导致业绩与上述结果存在重大差异的其他因素可以在Teledyne截至2023年1月1日的10-K表年度报告和8-K表最新报告中找到，所有这些报告均已存档给美国证券交易委员会，可在Teledyne网站teledyne网站teledyne.com的 “投资者” 部分，标题为 “投资者信息”，以及Teledyne向美国证券交易委员会提交的其他文件中找到。

所有前瞻性陈述仅代表其发表之日，并基于当时可用的信息。Teledyne没有义务更新前瞻性陈述以反映在前瞻性陈述发表之日之后发生的情况或事件，也没有义务更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述的发生

意外事件，联邦证券法要求的情况除外。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，因此应谨慎行事，不要过分依赖此类陈述。

Teledyne第一季度财报电话会议的网络直播将于2023年4月26日星期三上午11点（美国东部时间）举行。要参加电话会议，请在预定开始时间前大约十分钟前访问 www.teledyne.com/investors/events-and-presents。重播也将从2023年4月26日星期三下午 12:00（美国东部时间）开始，为期一个月。

TELEDYNE 技术公司成立

简明合并收益表

截至第一季度

2023 年 4 月 2 日和 2022 年 4 月 3 日

（未经审计-以百万计，每股金额除外）

						第一季度						第一季度
						2023						2022
净销售额						$	1,383.3					$	1,321.0
成本和支出：
销售成本						790.7						752.6
销售、一般和行政						300.4						291.3
收购的无形资产摊销						49.7						53.6
成本和支出总额						1,140.8						1,097.5
营业收入（亏损）						242.5						223.5
利息和债务收入（支出），净额						(21.0)						(22.3)
非服务退休金收入（支出），净额						3.3						2.8
其他收入（支出），净额						(1.1)						(1.0)
所得税前收入（亏损）						223.7						203.0
所得税准备金 (福利) (a)						44.9						(9.6)
包括非控股权益的净收益（亏损）						178.8						212.6
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）						0.1						—
归属于Teledyne的净收益（亏损）						$	178.7					$	212.6
归属于Teledyne普通股股东的摊薄后每股收益						$	3.73					$	4.46
加权平均摊薄后已发行的 Teledyne 普通股						47.9						47.7

(a) 2023年第一季度包括660万美元的净离散所得税优惠，而2022年第一季度为5,650万美元。

本财务报表根据美国公认会计原则编制。

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分部净销售额和营业收入摘要

截至第一季度

2023 年 4 月 2 日和 2022 年 4 月 3 日

（未经审计-百万美元）

						第一季度						第一季度						% 变化
						2023						2022
净销售额：
数字成像						$	772.5					$	750.5					2.9		%
仪器						333.5						308.9						8.0		%
航空航天和国防电子						173.2						166.2						4.2		%
工程系统						104.1						95.4						9.1		%
净销售总额						$	1,383.3					$	1,321.0					4.7		%
营业收入（亏损）：
数字成像						$	122.2					$	115.7					5.6		%
仪器						80.7						71.6						12.7		%
航空航天和国防电子						47.0						42.9						9.6		%
工程系统						10.0						9.4						6.4		%
公司开支						(17.4)						(16.1)						8.1		%
营业收入（亏损）						242.5						223.5						8.5		%
利息和债务收入（支出），净额						(21.0)						(22.3)						(5.8)		%
非服务退休金收入（支出），净额						3.3						2.8						17.9		%
其他收入（支出），净额						(1.1)						(1.0)						10.0		%
所得税前收入（亏损）						223.7						203.0						10.2		%
所得税准备金 (福利) (a)						44.9						(9.6)						*
包括非控股权益的净收益（亏损）						178.8						212.6						(15.9)		%
减去：归属于非控股权益的净收益（亏损）						0.1						—						*
归属于Teledyne的净收益（亏损）						$	178.7					$	212.6					(15.9)		%

* 没有意义

(a) 2023年第一季度包括660万美元的净离散所得税优惠，而2022年第一季度为5,650万美元。

本财务报表根据美国公认会计原则编制。

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简明的合并资产负债表

（未经审计 — 以百万计）

						2023年4月2日						2023年1月1日
资产
现金和现金等价物						$	665.2					$	638.1
应收账款和未开票应收款，净额						1,120.1						1,158.4
库存，净额						951.7						890.7
预付费用和其他流动资产						145.4						130.7
流动资产总额						2,882.4						2,817.9
不动产、厂房和设备，净额						765.3						769.8
商誉和收购的无形资产，净额						10,330.9						10,313.6
预付养老金资产						182.4						178.4
其他资产，净额						268.3						274.3
总资产						$	14,429.3					$	14,354.0
负债和权益
应付账款						$	495.0					$	505.7
应计负债						692.9						717.6
长期债务的当前部分						300.1						300.1
流动负债总额						1,488.0						1,523.4
长期债务，扣除流动部分						3,520.3						3,620.5
其他长期负债						1,051.6						1,037.2
负债总额						6,059.9						6,181.1
可赎回的非控制性权益						3.7						3.7
股东权益总额						8,365.7						8,169.2
负债和权益总额						$	14,429.3					$	14,354.0

本财务报表根据美国公认会计原则编制。

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公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账

截至2023年4月2日和2022年4月3日的第一季度

（未经审计-以百万计，每股金额除外）

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公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账

（未经审计-单位：百万）

			2023 年第一季度
			GAAP 营业收入（亏损）						收购的无形资产摊销																		非公认会计准则营业收入（亏损）
数字成像			$	122.2					$	45.8																	$	168.0
仪器			80.7						3.7																		84.4
航空航天和国防电子			47.0						0.2																		47.2
工程系统			10.0						—																		10.0
公司开支			(17.4)						—																		(17.4)
总计			$	242.5					$	49.7																	$	292.2

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公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账

（未经审计-单位：百万）

对非公认会计准则财务指标的解释

我们根据公认会计原则报告财务业绩。但是，管理层认为，为了更全面地了解我们的短期和长期财务和运营趋势，并有助于与竞争对手进行比较，投资者和财务分析师不妨考虑收购产生的某些对运营产生不经常或非经常性影响的项目的影响，或者帮助了解我们在收购前的业务。因此，我们提出非公认会计准则财务指标，作为对我们根据公认会计原则提出的财务指标的补充。这些非公认会计准则财务指标通过调整某些支出和其他项目，为管理层、投资者和财务分析师提供了更多手段，使他们能够了解和评估我们持续业务的经营业绩和趋势。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标还为评估同期经营业绩提供了更多手段。此外，管理层了解到，一些投资者和金融分析师发现这些信息有助于分析我们的财务和运营业绩，并将这种表现与同行和竞争对手进行比较。该公司的2023年摊薄后每股普通股收益指引也是在非公认会计准则基础上列报的。

非公认会计准则财务指标不应被视为优于或替代我们根据公认会计原则编制的财务报表。非公认会计准则财务指标存在重大限制，因为它们不包括影响我们报告业绩的费用，因此不应将其作为评估我们财务业绩的唯一财务指标。管理层补偿并认为投资者应将非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标结合起来看待，以弥补这些限制。此外，本财报中包含的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的类似指标不同，因此可能无法比较。我们的管理层还使用非公认会计准则财务指标来评估我们的经营业绩，并将我们的业绩与我们的历史业绩和同行的表现进行基准比较。

我们的非公认会计准则指标如下：

所得税、净收益和摊薄后每股普通股收益前的非公认会计准则收益

这些非公认会计准则指标为税前收入、净收益和摊薄后每股普通股收益提供了补充视图。这些非公认会计准则指标不包括某些与FLIR收购整合相关的成本、收购的无形资产摊销、因税法变化而对收购的无形资产相关的递延所得税的重新计量，以及与FLIR税收储备的结算或其他解决相关的税收优惠或成本。我们还对与FLIR相关的某些所得税储备的收购后利息进行了调整。我们会根据与这些项目相关的任何所得税影响进行调整，以考虑税收待遇和相关税率以及适用于适用税收司法管辖区每次调整的税率变化。通常，这会导致某些调整（包括大部分无形资产摊销）在美国边际税率下产生税收影响，而包括交易费用在内的其他调整的税收影响取决于相应的税收管辖区是否可以扣除金额以及这些司法管辖区的适用税率。我们认为，这些指标为投资者和管理层提供了更多手段，使他们能够通过调整某些支出和其他项目来了解和评估我们业务的经营业绩，并与前几个时期相比，为我们的业绩提供了另一种看法。

非公认会计准则营业收入和营业利润率

我们将非公认会计准则营业利润率定义为非公认会计准则营业收入除以净销售额。这些非公认会计准则指标不包括某些与FLIR收购整合相关的成本和收购的无形资产摊销。我们认为，这些指标为投资者和管理层提供了更多手段，使他们能够通过调整某些支出和其他项目来了解和评估我们业务的经营业绩，并与前几个时期相比，为我们的业绩提供了另一种看法。

非公认会计准则总负债和净负债

我们将非公认会计准则总债务定义为长期债务和其他债务和长期债务的流动部分的总和。我们将净负债定义为非公认会计准则总负债减去现金和现金等价物之间的差额。该公司认为，这些补充的非公认会计准则信息有助于帮助投资者和管理层分析公司的流动性。

非公认会计准则摊薄后每股普通股收益展望

这些非公认会计准则指标代表了我们在2023年第二季度和2023年全年度的每股普通股收益展望，不包括所有收购和收购相关税务事项的收购无形资产摊销。

运营提供的非公认会计准则现金和自由现金流以及调整后的自由现金流

我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金（公认会计原则规定的衡量标准）减去不动产、厂房和设备的资本支出。调整后的自由现金流消除了为向瑞典FLIR子公司发放的2018年收购前税收重新评估支付的现金的影响。我们认为，这些补充的非公认会计准则信息有助于管理层和投资界分析公司创造现金流的能力。

先前表格中使用的非公认会计准则细列项目

管理层排除了下文列出的每项收购相关项目的影响，以得出前面表格中提及的适用的非公认会计准则财务指标，原因如下：

• FLIR交易和整合成本 — 在我们的GAAP销售成本列报中，一般和管理费用包括与收购FLIR相关的费用，主要包括法律、会计、其他专业费用以及与整合相关的成本，例如员工离职成本和设施租赁减值。员工离职费用包括所需的控制权变更补助金、FLIR员工和董事股票奖励的现金结算以及其他员工遣散费。我们将这些成本排除在非公认会计准则指标之外，因为我们认为这些成本并不能反映我们持续的财务业绩。

• 收购的无形资产摊销 — 我们认为，不包括收购的无形资产（主要代表购买的技术和客户关系以及待处理的采购订单和合同）的摊销，为投资者提供了另一种方式，可以将我们的业务与收购后的业务以及追求内部增长战略的竞争对手的业务进行比较。但是，我们注意到，内部增长的公司将承担开发无形资产的成本，这些成本将在支出期内记为支出，这可能会使直接比较变得更加困难。

•与收购相关的税收事宜 — 我们的税收条款中包括与FLIR相关的某些所得税储备的收购后利息，以及与FLIR税收储备的结算或其他解决相关的税收优惠或成本。我们将这些影响排除在非公认会计准则指标之外，因为我们认为这些影响并不能反映我们持续的财务业绩。