美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 6 月 23 日
辉煌的收购公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
英属维尔京群岛 | 001-39341 | 不适用 | ||
(公司成立的州或其他司法管辖区 ) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
上海市普陀区C-9丹巴路99号
中华人民共和国上海
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
注册人的电话号码,包括 区号:(86) 021-80125497
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
单位,每个单位由一股普通股、一股权利和一份可赎回认股权证组成 | BRLIU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
普通股,每股无面值 | BRLI | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
权利,每项权利使持有人有权获得一股普通股的1/10 | BRLIR | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证,每份认股权证可行使一股普通股,每股11.50美元 | BRLIW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
第 1.01 项签订实质性最终协议 。
经修订和重述的合并协议
正如之前报道的那样,英属维尔京群岛的一家公司(“Brilliant”)于 2022 年 2 月 22 日, Brilliant Acquisition Corporation(“Brilliant”)与特拉华州的一家公司(“Nukkleus”)签订了协议和合并计划 (可能会不时修改、补充或以其他方式修改,即 “原始协议”)。
2023年6月23日,特拉华州的一家公司、Brilliant(“合并子公司”)的全资子公司Brilliant、Nukkleus和BRIL Merger Sub, Inc. 签订了经修订的 和重述的合并协议和计划(“A&R 合并协议”)。根据最初的协议,Nukkleus的全资子公司NB Merger Sub, Inc. 将与Brilliant合并并入Brilliant,而Brilliant作为Nukkleus的 全资子公司在合并中幸存下来,而Nukkleus将成为纳斯达克上市公司和Brilliant的母公司。根据A&R合并协议的条款,Brilliant将继续离开英属维尔京群岛进入特拉华州 ,以便重新注册成为特拉华州的一家公司(“国内化”),之后合并子公司将与 合并成Nukkleus,Nukkleus作为Brilliant的全资子公司幸存下来(“合并”),例如交易 在此称为 “业务合并”。业务合并后,Nukkleus和Brilliant将作为合并后的公司运营 。
根据A&R合并协议的条款 企业合并协议的条款,Nukkleus(“Nukkleus 普通股”)的所有已发行普通股(面值为0.0001美元)将被取消 14,000,000股普通股,以换取按比例获得Brilliant14,000,000股普通股 14,000,000股普通股的权利”)。每份购买Nukkleus 普通股(无论已归属还是未归属)的未偿还期权都将由Brilliant承担,并自动转换为购买 Brilliant CommonStock 股票的期权(均为 “假定期权”)。每份假设期权的持有人将:(i)有权收购 一定数量的 Brilliant Componal Stock,等于(A)合并生效前受该期权约束的 Nukkleus 普通股 股票数量乘以(B)1:26.227(“交易所比率”)的乘积(向下舍入到最接近的整数);(ii) 行使价等于 (A) 期权行使价除以 (B) 交换比率的商数(四舍五入到最接近的整数);以及 (iii)受与 Nukkleus 适用的 选项相同的归属时间表的限制。
根据A&R合并协议,与国内化有关的 ,Brilliant(“Brilliant Ordinary 股票”)的所有已发行和流通普通股,每股无面值,有权每股获得一股 Brilliant 普通股(“Brilliant Rights”)的十分之一(“Brilliant Rights”),以及认股权证 使持有人有权以每股Brilliant普通股11.50美元的价格购买一股Brilliant普通股(“Brilliant Rights”)(“Brilliant Rights”)Brilliant 认股权证”)将保持未偿还状态,成为SPAC与特拉华州公司基本相同的证券。A&R 合并协议还规定,除Brilliant的赞助商或关联公司外,Brilliant证券的持有人将获得额外发行 ,具体如下:(1)对于Brilliant普通股的持有者,新发行的Brilliant 普通股的数量等于Backstop Pool的按比例份额(定义见下文);(2)对于Brilliant Rights的持有者,{} 这样的Brilliant CommonStock股份数量等于Backstop Pool的按比例分配的份额,在每种情况下均需按照 进行四舍五入A&R合并协议(此类向每位Brilliant pool 股东发行的Brilliant CommonStock总数(包括该股东在Backstop Pool中的份额)与该杰出公众股东持有的Brilliant 普通股和Brilliant 权利总数的比率,即 “SPAC 额外股份比率”)。除Brilliant的赞助商或关联公司以外的持有人持有 的未偿还的Brilliant认股权证将获得相当于一份可行使的认股权证的Brilliant 认股权证的数量 ,以获得一股Brilliant Componstock加上等于SPAC额外股份比率的额外数量的认股权证,每份 认股权证可行使每份认股权证获得一股Brilliant Componart Stock。在A&R合并协议中,Backstop Pool被定义为Brilliant 普通股总数的 (1) 1,012,000股和 (2) Brilliant 普通股总数的40%和Brilliant Rights中的较低者,按照 合并协议进行四舍五入。
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A&R 合并协议还将 外部截止日期(定义见A&R合并协议)延长至(i)2023年7月23日,或(ii)Brilliant的股东批准根据Brilliant的组织文件延长 的有效期后,延至批准的 日期,但不迟于2023年12月23日。
与业务合并相关的支持协议、封锁协议 和注册权协议的形式也进行了修订,以考虑上述业务合并结构的 变化。
前面对 A&R 合并 协议、支持协议、封锁协议和注册权协议的描述不完整,参照 A&R 合并协议、封锁协议和注册权协议全部受其约束和限定,其副本分别作为附录 2.1、10.1、10.2 和 10.3 在本 8-K 表最新报告中提交 ,其条款为在此以引用方式纳入 。上面使用但未在此处定义的所有大写术语均具有 A&R 合并协议中的含义。 除上述情况外,A&R 合并协议的条款和规定与原始协议的条款和条款 基本一致。
其他信息 以及在哪里可以找到
这份最新报告将 与Nukkleus、Brilliant和Merger Sub之间的拟议业务合并有关,在该合并中,Merger Sub将合并为Nukkleus。关于拟议交易 ,Brilliant打算在S-4表格上向美国证券交易委员会提交一份注册声明,其中包括Brilliant的委托书 ,也构成Brilliant关于拟议交易中将要发行的股票的招股说明书( “委托书/招股说明书”)。最终的委托书/招股说明书(如果有)将交付给Brilliant的 股东。Nukkleus和Brilliant也可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。在 做出任何投票或投资决定之前,敦促 NUKKLEUS 和 BRILLANT 的投资者和证券持有人仔细完整地阅读注册 声明、委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的所有其他相关文件, 包括对这些文件的任何修正或补充,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息 。
投资者和证券 持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站免费获得委托书/招股说明书(如果有)以及Brilliant或Nukkleus向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件的副本,网址为www.sec.gov。Nukkleus的股东也将能够免费获得最终委托书的副本,方法是将请求发送至:Nukkleus, Inc.,华盛顿大道525号, 新泽西州泽西城 07310。Brilliant的股东还可以向中国上海市普陀区C-9丹巴路99号Brilliant Acquisition Corporation提出申请,无需支付任何费用,即可获得最终委托书的副本。
征集的参与者
Brilliant及其董事 和执行官参与了就拟议交易向Brilliant股东征求代理人的活动。 有关Brilliant董事和执行官及其对Brilliant普通股所有权的信息载于Brilliant于2023年3月10日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告。有关代理招标参与者的其他信息 以及他们通过证券持股或 其他方式产生的直接和间接利益的描述将包含在 拟议交易的委托书/招股说明书和其他相关材料中。您可以如上一段所述获得这些文件的免费副本。
Nukkleus及其董事 和执行官参与了就拟议交易向Nukkleus股东征求代理人的活动。 有关Nukkleus董事和执行官及其对Nukkleus普通股所有权的信息载于Nukkleus于2023年4月10日向美国证券交易委员会提交的截至2022年9月30日的10-K表年度报告。有关 参与代理招标的参与者的其他信息以及他们通过持有证券或其他方式直接和间接利益的描述将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中,当拟议交易 可用时,将包含在向美国证券交易委员会提交的关于拟议交易 的委托书/招股说明书和其他相关材料中。如上所述,您可以免费获得这些文档的副本。
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关于 前瞻性陈述的警示说明
前瞻性陈述 是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此 受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本文档中的前瞻性 陈述存在重大差异,包括但不限于:(i)拟议业务合并可能无法及时或根本无法完成 的风险,这可能会对Nukkleus和/或Brilliant证券的价格产生不利影响;(ii)拟议的 业务合并可能无法在Brilliant的业务合并截止日期之前完成的风险以及潜在的失败如果有人要求,可以延长企业合并截止日期 Brilliant;(iii) 未能满足完成提议 业务合并的条件,包括 Nukkleus 和/或 Brilliant 的股东批准拟议的业务合并、Brilliant 的公众股东赎回后的 最低信托账户金额以及获得某些 政府和监管部门的批准;(iv) 拟议业务合并的公告或待定状态对Nukbrilant的影响 kkleus 的业务关系、业绩和总体业务;(v) 拟议业务合并扰乱 Nukkleus 当前计划的风险,以及拟议业务合并可能导致 Nukkleus 员工留住;(vi) 可能对 Nukkleus 或 Brilliant 提起的任何与修订和重申 合并协议和计划或拟议业务合并有关的法律诉讼的结果 ;(vii) 维持Brilliant上市的能力纳斯达克股票 市场上的证券;(viii) Nukkleus 和/或 Brilliant 证券的价格,包括波动性是由于 Nukkleus 和 Brilliant 计划运营的竞争激烈 和高度监管的行业发生变化、竞争对手之间的业绩差异、Nukkleus 成功开发其产品并将其集成到现有产品中以及 Nukkleus 产品的商业接受所致, Nukkleus及其当前和未来的合作者无法成功开发和商业化 Nukkleus的 服务、影响Nukkleus业务的法律法规变化以及合并后的变化资本结构;以及 (ix) 在拟议的业务合并完成后实施业务计划、预测和其他预期的能力, 以及发现和实现更多机会。上述因素清单并不详尽。你应该仔细考虑 上述因素以及上述 Brilliant 的注册 声明 S-4 中包含的委托书/招股说明书中描述的其他风险和不确定性,包括其中 “风险因素” 下的风险和不确定性、Nukkleus 和 Brilliant 的 10-K 表年度报告、Nukkleus 和 Brilliant 的 10-Q 表季度报告以及 Nukkleus 和/或 Brilliant 自那时起提交的其他文件 与美国证券交易委员会(“SEC”)同步。这些文件确定并解决了其他重要风险 和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。 前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性 陈述,Nukkleus 和 Brilliant 不承担任何义务,除非法律要求,否则不打算更新或修改这些前瞻性 陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Nukkleus 和 Brilliant 都没有保证 Nukkleus 或 Brilliant 都能实现预期。
不得提出要约或邀请
本通信 无意也不会构成出售或征求出售或购买任何证券的要约或征求 的任何投票或批准,也不能取代 Brilliant 或 Nukkleus 可能向美国证券交易委员会提交或发送给 Nukkleus 和/或 Brilliant 股东的与拟议交易有关的委托书/招股说明书或任何其他文件。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不会出价 证券。
项目 9.01。财务报表和附录
(c) 展品:
展品编号 | 描述 | |
2.1† | Nukkleus Inc.、Brilliant Acquisition Corporation和BRIL Merger Sub, Inc.之间经修订和重述的截至2023年6月23日的协议和合并计划 | |
10.1 | Brilliant Acquisition Corporation及其投资者之间的支持协议形式。 | |
10.2 | 封锁协议的形式。 | |
10.3 | 注册权协议的形式。 | |
104 | 封面页 Interactive 数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
† | 根据法规 S-K 第 601 (b) (2) 项,本展品的某些 展品和时间表已被省略。注册人同意 应美国证券交易委员会的要求向其补充提供所有省略的证物和时间表的副本。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
辉煌的收购公司 | |||
来自: | /s/ 姜鹏博士 | ||
姓名: | 姜鹏博士 | ||
标题: | 首席执行官 | ||
日期:2023 年 6 月 26 日 |
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