美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
AZEK 公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
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(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是《证券法》(17 CFR 230.405)第405条或《交易法》(17 CFR)第12b-2条所定义的新兴成长型公司 240.12b-2).
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01。 | 其他活动。 |
2023 年 5 月 16 日,AZEK Company Inc.(“公司”)与附表二中提到的卖出股东(统称 “卖出股东”)和美国银行证券公司(“承销商”)签订了承销协议(“承销协议”),涉及卖出股东共发行公司类别的16,100,000股股票(“证券”)面值每股0.001美元的普通股(“普通股”)(根据承销商的30天额外购买期权,包括最多2100,000股)根据承销协议购买普通股),每股价格为24.36美元(“发行”)。2023 年 5 月 19 日,本次发行(不包括承销商有权选择从卖出股东那里购买的额外股份)完成。公司没有在发行中出售任何普通股,也没有从本次发行中获得任何收益。
关于此次发行,根据承销协议,公司同意从承销商处购买出售股东向承销商出售的1,477,832股普通股,每股价格等于承销商向卖出股东支付的价格,总收购价约为3,600万美元(“股票回购”)。股票回购是根据公司现有的4亿美元股票回购计划进行的,由公司从现有手头现金中提供资金。2023 年 5 月 19 日,股票回购完成。
本次发行是根据2023年5月16日于2023年5月16日发布的招股说明书补充文件进行的,该补充文件包含在公司在S-3表格上的注册声明中(File) 第 333-271968),它于 2023 年 5 月 16 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并在提交时生效(“注册声明”)。
承保协议的副本作为附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。参照此类附录,对上述描述进行了全面限定。
关于证券合法性的意见副本作为附录5.1提交,并以引用方式纳入注册声明,与纳入此类意见有关的同意以引用方式纳入注册声明并作为附录23.1提交。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展览 |
描述 | |
附录 1.1 | AZEK Company Inc.、其附表二中列出的卖出股东和美国银行证券公司之间的承保协议,日期为2023年5月16日。 | |
附录 5.1 | 沙利文和克伦威尔律师事务所的观点。 | |
附录 23.1 | Sullivan & Cromwell LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。 | |
附录 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
AZEK 公司 | ||||||
日期:2023 年 5 月 19 日 | 来自: | /s/摩根·沃尔布里奇 | ||||
摩根沃尔布里奇 | ||||||
高级副总裁兼首席法务官 |