附录 99.1
NeuroSense 宣布定价 450 万美元 注册直接发行和并行私募配售
马萨诸塞州剑桥,2023年6月22日 /PRNewswire/--开发严重神经退行性疾病治疗方法的公司NeuroSense Therapeutics Ltd.(纳斯达克股票代码:NRSN)(“NeuroSense”)今天 宣布已与一家专注于医疗保健的机构投资者签订了证券购买协议,用于购买 和出售3,000,000股普通股(或普通股等价物)在注册直接发行和普通认股权证中 以同时私募方式购买多达3,000,000股普通股(以及注册直接发行,“发行”) ,合并购买价格为 1.50 美元。根据并行私募发行的普通认股权证的行权价格为每股普通股1.50美元 ,可立即行使,并将于首次行使之日起5年后到期。
本次发行预计将于2023年6月26日左右结束,具体取决于惯例成交条件的满足。本次发行的总收益预计约为 450万美元,不包括行使认股权证时可能收到的任何收益,扣除配售代理费用和公司应支付的其他发行费用。公司打算将本次发行的净收益用于推进其主要候选产品PrimeC的临床开发 ,用于临床开发以及临床前和临床研究与开发,以支持 针对阿尔茨海默氏病、帕金森氏病和其他适应症的潜在研究新药应用,用于未来 候选产品的研发以及营运资金和一般公司用途。
A.G.P./Alliance Global Partners担任 此次发行的独家配售代理。
普通股和普通股等价物 将根据F-3表格(文件编号333-269306) 上有效的上架注册声明在注册直接发行中发行,该声明先前根据经修订的1933年《证券法》 (“证券法”)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并由美国证券交易委员会于1月30日宣布生效,2023。普通认股权证将同时发行 私募发行。描述拟议注册直接发行条款的招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 ,一旦提交,将在美国证券交易委员会的网站上公布,网址为 http://www.sec.gov。招股说明书补充文件 的电子副本(如果有)可从位于纽约州纽约麦迪逊大道 590 号 28 楼 10022 的 A.G.P./Alliance Global Partners 获得,也可以致电 至 (212) 624-2060,或发送电子邮件至 prospectus@allianceg.com。
普通认股权证的私募将依靠 根据《证券法》第 4 (a) (2) 条和/或该法第 D 条获得的注册豁免。因此,除非根据有效的注册 声明或《证券法》和此类适用的州证券法注册要求的适用豁免,否则不得在美国发行或出售同时发行的证券 。
本新闻稿不构成出售要约或征求 的买入要约,也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证的任何州或司法管辖区出售这些证券 。
关于神经感知
NeuroSense Therapeutics, Ltd. 是一家处于临床阶段的生物技术公司 ,专注于为患有使人衰弱的神经退行性疾病的患者发现和开发治疗方法。NeuroSense 认为 这些疾病,包括肌萎缩性侧索硬化症 (ALS)、阿尔茨海默氏病和帕金森氏病等,是我们这个时代最重要的未得到满足的医疗需求之一,迄今为止患者可用的有效治疗选择有限。 由于神经退行性疾病的复杂性,基于对大量相关生物标志物的强有力科学研究,NeuroSense 的 策略是开发针对与这些疾病相关的多种途径的联合疗法。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含存在重大风险和不确定性的 “前瞻性陈述” 。本新闻稿 中包含的所有陈述,除历史事实陈述外,均为前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述可以通过使用 等词来识别,例如 “预期”、“相信”、“考虑”、“可以”、“估计”、“期望”、 “打算”、“寻求”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“目标”、“应该”,“将” “会”,或者这些 词或其他类似表达方式的否定词,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。前瞻性陈述基于 NeuroSense 当前的预期,受难以预测的固有不确定性、风险和假设的影响, 包括有关拟议发行的结束、PARADIGM 临床试验的主要结果和结果的陈述,以及关于我们与以PD为核心重点的合作者共同开发PD资产的声明。此外,前瞻性 陈述受到许多风险和不确定性的影响,因此,实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示的结果存在重大和不利差异 。这些风险包括延迟报告PARADIGM临床试验的最终结果 ;试验结果与预期不如预期的风险;我们的AD 2 期研究延迟开始;PD Biomarker 研究的最终结果与初步结果不一致的风险; 我们无法成功与核心合作者签署共同开发协议或其他协议的风险重点关注与 与 NeuroSense 的 PrimeC 开发计划相关的个人数据风险;PrimeC 安全和有效靶向 ALS;PrimeC 安全有效地靶向 ALS 的可能性;PrimeC 的临床前和临床数据;当前和未来临床试验的时机、报告数据的时机 ;现金流估计;NeuroSense 的性质、战略和重点以及相关进一步更新;NeuroSense 任何候选产品的 开发和商业潜力;2023 年剩余时间的费用将更高 超出预期,NeuroSense 向证券公司提交的文件中列出的其他风险和不确定性以及交易委员会(SEC),包括 NeuroSense 于 2023 年 3 月 22 日向美国证券交易委员会提交的 20-F 表年度报告。本公告 中包含的前瞻性陈述自该日起作出,除非适用法律要求,否则NeuroSense没有义务更新此类信息。
欲了解更多信息:电子邮件:info@neurosense-tx.com,电话:+972 (0) 9 799 6183