发行人免费写作招股说明书
(与初步招股说明书有关)
日期为 2023 年 6 月 20 日的增编以及
2021 年 4 月 30 日的招股说明书)
根据规则433提交
注册号 333-255666
纳斯达克公司
2025 年到期 500,000,000 美元 5.650% 的优先票据
1,000,000,000 2028 年到期 5.350% 的优先票据
1250,000,000 美元 2034 年到期 5.550% 的优先票据
7.5亿美元于 2053 年到期 5.950% 的优先票据
7.5亿美元到期 6.100% 优先票据 2063 年到期
最终学期表
2023 年 6 月 22 日
条款适用于 2025 年到期 5 亿美元 5.650% 的优先票据
证券标题: | 2025 年到期的 5.650% 优先票据(2025 年票据) | |
尺寸: | $500,000,000 | |
到期日: | 2025年6月28日 | |
利息支付日期: | 每年 6 月 28 日和 12 月 28 日,从 2023 年 12 月 28 日开始 | |
优惠券(利率): | 5.650% | |
公开发行价格: | 99.920% | |
基准国库: | 4.250% 将于 2025 年 5 月 31 日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 99-00 1⁄8和 4.793% | |
点差至基准国库: | + 90 个基点 | |
到期收益率: | 5.693% | |
可选兑换: | 可随时赎回,以面值或整体的赎回价格(美国国债利率加上15个基点)中较高者为准(假设票据在赎回日到期)。 | |
CUSIP /SIN: | 63111X AG6 /US63111XAG60 |
条款适用于 2028 年到期 100,000,000 美元 5.350% 的优先票据
证券标题: | 5.350% 2028年到期的优先票据(2028年票据) | |
尺寸: | $1,000,000,000 | |
到期日: | 2028年6月28日 | |
利息支付日期: | 每年 6 月 28 日和 12 月 28 日,从 2023 年 12 月 28 日开始 | |
优惠券(利率): | 5.350% | |
公开发行价格: | 99.801% | |
基准国库: | 3.625% 将于 2028 年 5 月 31 日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 98-04 1⁄4和 4.046% | |
点差至基准国库: | + 135 个基点 | |
到期收益率: | 5.396% | |
可选兑换: | 在2028年5月28日之前(距到期日一(1)个月)(票面赎回日),可随时按面值或整体的赎回价格(国债利率加上25个基点)的 赎回(假设票据在面值收回日到期)。
在票面赎回日当天或之后,发行人可以选择随时或不时赎回票据全部或部分赎回,赎回价格等于待赎回票据本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
CUSIP /SIN: | 63111X AH4 /US63111XAH44 | |
条款适用于 2034 年到期 12.5 亿美元的 5.550% 优先票据 | ||
证券标题: | 5.550% 2034 年到期的优先票据(2034 年票据) | |
尺寸: | $1,250,000,000 | |
到期日: | 2034年2月15日 | |
利息支付日期: | 每年 2 月 15 日和 8 月 15 日,从 2024 年 2 月 15 日开始 |
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优惠券(利率): | 5.550% | |
公开发行价格: | 99.972% | |
基准国库: | 3.375% 将于 2033 年 5 月 15 日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 96-16 和 3.802% | |
点差至基准国库: | + 175 个基点 | |
到期收益率: | 5.552% | |
可选兑换: | 在2033年11月15日之前(到期日前三(3)个月)(票面赎回日),可随时按面值或整体的赎回价格(美国国债利率加上30个基点)中的较大者赎回(假设票据在面值收回日到期)。
在票面赎回日当天或之后,发行人可以选择随时或不时赎回票据全部或部分赎回,赎回价格等于待赎回票据本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
CUSIP /SIN: | 63111X AJ0 /US63111XAJ00 | |
条款适用于 2053 年到期 7.5 亿美元 5.950% 的优先票据 | ||
证券标题: | 5.950% 2053年到期的优先票据(2053年票据) | |
尺寸: | $750,000,000 | |
到期日: | 2053年8月15日 | |
利息支付日期: | 每年 2 月 15 日和 8 月 15 日,从 2024 年 2 月 15 日开始 | |
优惠券(利率): | 5.950% | |
公开发行价格: | 99.431% | |
基准国库: | 3.625% 将于 2053 年 2 月 15 日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 95-11+ 和 3.890% | |
点差至基准国库: | + 210 个基点 | |
到期收益率: | 5.990% |
3
可选兑换: | 在2053年2月15日之前(到期日前六(6)个月)(票面赎回日),可随时按面值或整体的赎回价格(美国国债利率加35个基点)中的较大者赎回(假设票据在面值收回日到期)。
在票面赎回日当天或之后,发行人可以选择随时或不时赎回票据全部或部分赎回,赎回价格等于待赎回票据本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。 | |
CUSIP /SIN: | 63111X AK7 /US63111XAK72 | |
条款适用于 2063 年到期 7.5 亿美元 6.100% 优先票据 | ||
证券标题: | 6.100% 2063年到期的优先票据(2063年票据以及连同2025年票据、2028年票据、2034年票据和2053年票据,即票据) | |
尺寸: | $750,000,000 | |
到期日: | 2063年6月28日 | |
利息支付日期: | 每年 6 月 28 日和 12 月 28 日,从 2023 年 12 月 28 日开始 | |
优惠券(利率): | 6.100% | |
公开发行价格: | 99.407% | |
基准国库: | 3.625% 将于 2053 年 2 月 15 日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 95-11+ 和 3.890% | |
点差至基准国库: | + 225 个基点 | |
到期收益率: | 6.140% | |
可选兑换: | 在2062年12月28日之前(到期日前六(6)个月)(票面赎回日),可随时按面值或整体的赎回价格(美国国债利率加35个基点)中的较大者赎回(假设票据在面值收回日到期)。
在票面赎回日当天或之后,发行人可以选择随时或不时赎回票据全部或部分赎回,赎回价格等于待赎回票据本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。 |
CUSIP /SIN: | 63111X AL5 /US63111XAL55 | |
适用于所有票据的条款 | ||
发行人: | 纳斯达克公司 | |
类型: | 美国证券交易委员会注册 | |
交易日期: | 2023年6月22日 | |
结算日期: | 2023 年 6 月 28 日 (T+4) | |
面值: | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
特别强制兑换: | 如果 (x) Adenza 交易未在 (i) 即 2024 年 9 月 10 日之后的五 (5) 个工作日和 (ii) Adenza 交易协议各方同意延长 Adenza 交易协议中截止日期之后的五 (5) 个工作日之内或之前完成,或 (y) 我们通知受托人发行人将不追求 完成 Adenza 交易(第 (y) 条所述的此类通知交付日期中的较早者和日期中较晚的日期如第 (x) 条(特殊强制性赎回触发日期)所述,我们将需要 在特别强制赎回触发日期(特别强制赎回结束日期)后的不迟于10个工作日内赎回每个系列中随后未偿还的全部票据, 赎回价格等于该系列票据本金的101%加上其应计和未付利息,但不包括特殊的强制兑换日期。 | |
控制权变更: | 如果任何系列票据发生控制权变更触发事件,我们将需要提出以现金 购买该系列票据的全部或由持有人选择购买该系列票据的任何部分的提议,购买价格等于该系列票据本金总额的101%加上该系列票据回购日期(但不包括该日期)的应计和未付利息(如果有)购买。 |
5
利率调整: | 每个系列票据的应付利率将不时进行调整,如NotesInterest利率调整说明标题中所述。 | |
联合图书管理人: | 高盛公司有限责任公司 (B&D) J.P. 摩根证券有限责任公司 美国银行证券有限公司 花旗集团全球 Markets Inc. 摩根士丹利公司有限责任公司 北欧银行 Abp SEB 证券有限公司 富国银行证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
联合经理: | 汇丰证券(美国)有限公司 中国工商银行标准银行 Plc 道明证券(美国)有限责任公司 学院证券有限公司 AmeriVet 证券有限公司 CastleOak Securities, L.P. 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 独立点证券有限责任公司 R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC |
我们预计,票据的交付将在招股说明书 补充文件封面上规定的截止日期当天或前后付款,这将是票据定价之日(该结算周期称为T+4)之后的第四个工作日。根据经修订的1934年 《证券交易法》第15c6-1条,除非任何此类交易的各方另有明确约定,否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此,希望在预定结算日期前两个工作日 以上交易此类票据的买方将被要求在预定结算日期之前交易此类票据的买方在进行任何此类交易时指定另一种结算安排,以防止结算失败。此类 票据的购买者如果希望在本协议交割日期之前进行票据交易,则应咨询其顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册声明 (包括招股说明书补充文件和随附的招股说明书)。在投资之前,您应阅读招股说明书补充文件和 该注册声明中随附的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。
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你可以访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的下一代 EDGAR 系统,免费获得这些文件。或者,可以通过联系高盛公司获得副本。招股说明书部有限责任公司,纽约州纽约西街 200 号 10282,电话: 1-866-471-2526,传真: 212-902-9316或者发送电子邮件至 Prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根大通证券有限责任公司致电 212-834-4533;BofA Securities, Inc. 1-800-294-1322;花旗集团环球市场公司位于纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 Broadridge Financial Solutions co,致电 (800) 831-9146 或发送电子邮件至 Prospectus@citi.com 或摩根士丹利公司LLC 位于 1-866-718-1649.
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