美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据第 13a-16 条或第 15d-16 条

1934 年《证券 交易法》

对于 2023 年 6 月

委员会 文件编号：001-41639

SMX （安全事务）公共有限公司

（章程中规定的注册人的确切姓名 ）

Mespil 商务中心，Mespil House

苏塞克斯 路，都柏林 4 号，爱尔兰

电话： +353-1-920-1000

（主要行政办公室地址 ）（邮政编码）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。20-F 表格 40-F ☐

2023 年 6 月 22 日，SMX（安全事务）公共有限公司（“公司”）与 Benchmark Investments, LLC（“承销商”）旗下的 EF Hutton 签订了承销协议（ “承销协议”），将 与 (i) 13,333,333 股公司普通股（每股 “普通股”）的公开发行（“发行”）有关” ，统称为 “普通股”），面值每股0.0001美元，每股认购价为0.24美元（“公司 股票”），（ii）认购13份认股权证形式的13,333,333份认股权证,333,333股普通股，行使价为每股 0.24 美元（“认股权证 A”），以及（iii）认股权证B形式的13,333,333股认股权证，行使价为每股0.24美元（“认股权证B”），与认股权证A一起是 “公司认股权证” ，与公司股票合计，“公司证券”）。此外，承销协议规定，在购买公司股票会导致本次发行中购买者及其关联公司 和某些关联方在发行中的实益所有权超过普通股的4.99％的情况下，公司同意向承销商发行多份预先融资认股权证（“预筹认股权证”），供交付给这些 购买者。每份预先注资的认股权证（及随附认股权证）的预先注资 行使价将等于每股0.2399美元的价格（分配给每股公司股票的公开 发行价格的100％减去0.0001美元），每份预先注资的认股权证 的剩余非预先融资行使价将为每股0.0001美元。

公司还授予承销商45天的期权，允许承销商总共认购多达1,999,999股额外普通股 （公司股份的15％），每股认购价为0.24美元（分配给每股公司股票的公开发行价格的100％） （“期权股”，连同公司股票合计为 “股票”）或预筹认股权证 最多1,999,999股普通股，每股价格为0.2399美元（分配给每股公司股票的公开发行价格的100％减去 0.0001 美元），剩余的非预售股份每份预先注资的认股权证的融资行使价为每股0.0001美元，和/或 (b) 认股权证A形式的1,999,999份认股权证 ，共认购1,999,999股普通股（占公司认股权证的15％），行使价为每份认股权证0.24美元（分配给每套认股权证的公开发行价格的100％），和/或（c）1,999,999份认股权证以认股权证B的形式总共购买1,999,999股普通股（占公司认股权证的15％），每份认股权证的收购价格 为0.24美元（占公开募股的100％）以认股权证B）（“期权 认股权证” 以及公司认股权证和预先筹集的认股权证（如果有，即 “认股权证”）的形式分配给每套认股权证的价格，可以以期权股和/或期权认股权证的任意组合认购 。期权股票和期权认股权证被称为 “期权证券”）。

扣除承销商的折扣和佣金以及公司应支付的 估计发行费用后， 出售公司证券给公司带来的净收益预计约为246万美元。本次发行预计将于 或2023年6月26日左右结束，但须满足惯例成交条件。超额配股权尚未行使 ，公司无法保证承销商将行使全部或部分超额配股权。

上述 对承保协议的描述参照承保协议进行了全面限定，承保协议是 作为本最新报告的附录1.1提交的，并以引用方式纳入此处。

公司证券、预筹认股权证和期权证券由公司根据2023年6月22日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的招股说明书 发行和出售，该招股说明书是公司于2023年6月6日向美国证券交易委员会提交并经生效前修正案修订的F-1表格 有效注册声明的一部分 生效前向美国证券交易委员会提交（“注册声明”）。

2023 年 6 月 23 日，公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行和本次发行的定价。新闻稿 的副本作为附录99.1附于本最新报告，并以引用方式纳入此处。

关于前瞻性陈述的警告 陈述

这份 表格6-K报告包括1995年《美国 私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性陈述”。其中某些前瞻性陈述可以通过使用 等词语来识别，例如 “相信”、“期望”、“打算”、“计划”、“估计”、“假设”、 “可能”、“应该”、“将”、“寻求” 或其他类似表达方式。这些前瞻性 陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际业绩与预期结果存在重大差异， 包括公司于2023年5月1日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告和注册声明中 “风险因素” 下的风险因素和不确定性。这些因素大多超出了公司的控制范围，难以预测。公司 提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发表之日。公司 不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述 的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

日期： 2023 年 6 月 23 日