| 发行者
免费写作招股说明书，日期为2021年3月3日 根据1933年证券法第433条的规定提交 补充 初步招股说明书补充 日期：2021年3月3日 注册说明书第333-228321号和第333-228321-01号 |
欧米茄
Healthcare Investors，Inc.
$700,000,000
3.250厘优先债券，2033年到期
2021年3月3日
| 发行人： | 欧米茄医疗投资者公司(omega Healthcare Investors，Inc.) | |
| 保证： | 这些票据将由发行人现有和未来的子公司提供全面和无条件的担保，这些子公司担保发行人现有优先票据下的无担保债务，以及本金至少等于5000万美元(包括发行人的信贷协议)向发行人借款的融资。 | |
| 预期评级*： | Baa3(穆迪)/BBB-(标普)/BBB-(惠誉) | |
| 证券名称： | 3.250厘优先债券，2033年到期 | |
| 本金总额： | $700,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年3月3日 | |
| 结算日期： | 2021年3月10日(T+5) | |
| 最终到期日： | 2033年4月15日 | |
| 公开发行价格： | 99.304%，另加2021年3月10日起的累算利息(如有) | |
| 发行人的毛收入： | $695,128,000 | |
| 优惠券： | 3.250% | |
| 到期收益率： | 3.320% | |
| 基准财政部： | UST 1.125%将于2031年2月15日到期 | |
| 基准国债收益率： | 1.470% | |
| 利差至基准国库券： | +185个基点 |
| 付息日期： | 4月15日和10月15日，从2021年10月15日开始 | |
| 录制日期： | 4月1日和10月1日 | |
| 可选的赎回条款： | 2033年1月15日或之后的呼叫@T+30 bps标准呼叫 | |
| CUSIP/ISIN号码： | 681936 BN9/US681936BN99 | |
| 债券的同时投标报价： | 发行人打算将发行人先前宣布的现金收购要约的本金总额增加至2.5亿美元，即发行人2023年到期的4.375%优先债券(“2023年债券”)的本金总额，增至2023年债券的本金总额3.5亿美元(“投标要约”)。 | |
| 收益的使用： | 发行人拟将本次发售所得款项(I)用于偿还其信贷安排项下以英镑计价的借款，以及(Ii)用于支付投标要约的收购价，包括相关费用和开支。发行人打算将此次发行的剩余净收益(如果有)用于偿还其信贷安排下未偿还的美元借款的一部分，并用于一般公司用途，其中可能包括未来的收购或投资机会。 | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根大通证券有限责任公司
美国银行证券公司 法国农业信贷证券(美国)公司 富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC) 三菱UFG证券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. Capital One Securities，Inc. 摩根士丹利有限责任公司 RBC欧洲有限公司 Truist Securities，Inc. Stifel，Nicolaus&Company，Inc. Regions Securities LLC |
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| 高级联席经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital，Inc.) 法国巴黎银行证券公司 | |
| 联席经理： | 西班牙对外银行证券公司 Five Third Securities，Inc. 亨廷顿证券公司 |
*评级重要性的解释可从评级机构获得 。一般来说，评级机构基于他们认为合适的材料和信息，以及他们自己的调查、研究和假设。票据的评级应独立于其他证券的类似评级 进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议 ，指定评级机构可能会随时对其进行审查、修订、暂停、降低或撤回。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了 与本通信相关的发行的注册声明(包括 初步招股说明书附录和招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的初步招股说明书附录和 招股说明书，以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书 补充和招股说明书，方法是致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)：(212)834-4533；美国银行证券(BofA Securities)， Inc.免费电话：1-800-294-1322；法国农业信贷证券(美国)有限公司(Credit Agricole Securities(USA)Inc.)，电话：(212)834-4533。公司免费 电话：1-800-645-3751。
根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条 ，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定 。因此，由于债券最初将在三个工作日(T+5)结算，希望在定价日交易债券的购买者将被要求指定替代结算安排 ，以防止结算失败。 由于债券最初将在三个工作日内交收(T+5)，因此购买者将被要求指定替代结算安排 ，以防止失败的结算。
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