美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
| (委员会 文件号) |
| (国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
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| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c) 第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
| 交易 符号 |
| 每个交易所的名称 在哪个注册了 |
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用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
第 1.01 项。签订重要最终协议。
2023 年 6 月 19 日,Mayville Engineering Company, Inc.(“公司”)与 Mid-States Aluminum Corp.(“MSA”)的股东(“卖方”)签订了一份单位购买协议(“购买协议”),根据该协议,在满足或免除其中包含的条件并在 MSA 从公司重组为有限责任公司之后,公司将收购所有已发行和未偿还的有限责任公司 MSA(“收购”)的责任权益,总对价约为9,600万美元,主题改为包括净营运资本调整在内的惯常调整。MSA 是定制铝挤压件和制造的领先制造商,还提供相关服务,包括设计、工程、挤压、制造、阳极氧化和精加工、装配和包装。
收购协议包含公司、卖方和将在上述MSA(“母公司”)重组中成立的MSA新的母实体的惯常陈述、担保和契约,其中包括(i)卖方和母公司关于促使MSA在执行购买协议和完成收购之间的这段时间内在所有重大方面在正常业务过程中开展业务的承诺;(ii)各方尽其合理努力获得任何豁免,同意和批准,并采取任何其他必要或可取的行动,以尽快完成收购。
除其他外,此次收购的条件是不得颁布或执行任何将收购定为非法的法律或命令,也不得有任何此类政府实体启动与收购有关的调查。双方完成收购的义务还取决于各方的陈述和保证在所有重大方面都真实正确,并且各方在所有重大方面都履行了收购协议规定的义务。此外,如果MSA受到重大不利影响,或者如果卖方和母公司未能实现上述重组,公司可能会拒绝完成收购。
收购协议包含所有各方的某些终止权利,包括收购未在2023年10月1日之前完成,还包含各方的某些赔偿权,但须遵守某些限制,包括时间限制, 最低限度 金额和免赔额。
公司打算根据其现有信贷协议通过借款为收购融资,该协议将进行修订,将循环信贷额度增加到2.5亿美元。公司已获得对此类修正的承诺。
购买协议和公司发布的与执行购买协议有关的新闻稿作为本8-K表最新报告的附录提交,并以引用方式纳入此处。参照作为附录提交的购买协议,上述购买协议的实质性条款摘要已完全限定。购买协议中包含的陈述和保证是双方在特定日期相互作出的,这些陈述和保证中包含的陈述仅为购买协议的目的而作出,可能受到双方在谈判条款时商定的重要限制和限制的约束。此外,某些陈述和保证在任何特定日期都可能不准确或不完整,因为它们受合同重要性标准的约束,该标准不同于通常适用于股东的某些标准,或者用于在各方之间分配风险,而不是将问题确立为事实。基于上述原因,投资者不应将陈述和保证作为事实信息的陈述。
项目 9.01。财务报表和附录。
(a) 不适用。
(b) 不适用。
(c) 不适用。
(d)展品。以下展品索引中列出的证物随函归档。
展览索引
展览数字 |
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2 | | Mayville Engineering Company, Inc. 与中州铝业公司股东之间的单位购买协议,日期为2023年6月19日。* |
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99 | | 梅维尔工程公司于 2023 年 6 月 20 日发布的关于收购 Mid-States Aluminum Corp. 的新闻稿 |
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104 | | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
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* 本协议的披露时间表和类似附件未在此提交。注册人同意根据要求向证券交易委员会补充提供任何此类附表或附文的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 梅维尔工程公司 | |
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日期:2023 年 6 月 21 日 | 来自: | /s/ Todd M. Butz |
| | Todd M. Butz |
| | 首席财务官 |