美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

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当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期)： 2023年6月16日

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Coeptis治疗控股公司

(注册人的确切姓名在其章程中规定)

724-934-6467

(注册人电话号码，含地区代码)

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(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司收购☒

如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。*☐

*于2023年6月13日，Coeptis Treateutics Holdings，Inc.(“本公司”)与Ldenburg Thalmann&Co.Inc.(“承销商”)订立承销协议(“承销协议”)，根据该协议，本公司于本公司注册公开发售(“发售”)(I)2,150,000股普通股(“股份”)，(Ii)1,350,000股预资资权证(“预资资权证”)，(Iii)3,062,500份A系列权证，行使价为每股1.65美元，可行使期为五年，自发行日期起计六个月(“A系列权证”)；及(Iv)3,062,500份B系列权证，行使价为每股1.65美元，可行使期为五年，由发行日期起计六个月起(“B系列权证”，连同预筹资金权证及B系列权证，称为“权证”)。发行中发行的认股权证是固定定价的，不包含任何可变定价、重置或基于定价的反稀释功能。每份预筹资权证的收购价等于本次发行中向公众出售一股普通股的价格减去0.0001美元，每份预筹资权证的行权价为每股0.0001美元。预筹资权证是向那些在本次发售中购买我们普通股股份的购买者提出的，否则将导致购买者连同其联属公司和某些关联方在发售完成后立即实益拥有超过4.99%的已发行普通股。

承销协议载有本公司作出的陈述、保证及契诺，是此类交易的惯常做法。根据承销协议的条款，本公司已同意就某些责任(包括经修订的1933年证券法下的责任)向承销商作出弥偿。此外，根据承销协议的条款，本公司与其行政人员及董事已订立协议，规定本公司及上述人士在未经承销商事先书面批准的情况下，除有限的例外情况外，不得发售、出售、在承销协议签订之日起75天内转让或以其他方式处置本公司的证券。此外，除某些例外情况外，在本次发行结束一周年之前，本公司不得进行浮动利率交易；但在本次发行结束后的第90天之后，本公司应被允许根据与承销商的“市场”发行安排进行普通股的销售。

2023年6月16日，发行结束，公司向承销商发行并出售股份和权证。在扣除承销折扣和佣金和其他估计的发售费用并不包括行使任何认股权证之前，该公司从此次发行中获得的毛收入约为350万美元。

于2023年6月16日，本公司亦与本公司的转让代理公司大陆股份转让信托公司订立认股权证代理协议，后者将担任本公司的认股权证代理，载明于发售中出售的认股权证的条款及条件(“认股权证代理协议”)。

承销协议、认股权证及认股权证代理协议的前述摘要并不声称是完整的，并受本8-K表格(“本报告”)附件1.1、4.1、4.2、4.3及4.4等文件所规限及全部限定，该等文件以引用方式并入本报告。本承销协议作为附件附呈，旨在向有利害关系的人士提供有关其条款的信息，但并不打算提供有关本公司的任何其他事实信息。承销协议所载的陈述、保证及契诺仅于承销协议所载特定日期就承销协议的目的作出，仅为承销协议订约方的利益而作出，并可能受订约方同意的限制所规限，包括受订约方就签立包销协议而交换的保密披露所规限。

2023年6月14日，本公司发布了一份新闻稿，宣布已为此次发行定价，该新闻稿的副本作为本报告的附件99.1附于本报告，并通过引用并入本文。

2023年6月16日，本公司 发布了一份新闻稿，宣布本次发行结束，该新闻稿的副本作为本报告的附件99.2附于本报告， 通过引用并入本文。

(D)展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。