|
特拉华州
|
| |
5199
|
| |
85-2373325
|
|
|
(州或其他管辖范围
成立公司或组织) |
| |
(主要标准工业
分类代码号) |
| |
(税务局雇主
识别码) |
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布拉德·L·希夫曼
凯瑟琳·A·坎宁安 空白罗马有限责任公司 美国大道1271号 纽约,纽约10020 电话:(212)885-5000 |
| |
米切尔·S·努斯鲍姆
诺伍德·P·贝弗里奇 Loeb&Loeb LLP 公园大道345号 纽约,纽约10154 电话:(212)407-4000 |
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|
大型加速文件服务器
|
| | ☐ | | | 加速文件管理器 | | | ☐ | |
| 非加速 | | | | |
较小的报告公司
|
| | | ||
| | | | | | |
新兴成长型公司
|
| | |
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初步招股说明书
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| |
待完成
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| |
日期:2023年6月16日
|
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| | |
每股
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合计
|
| ||||||
公开发行价 | | | | $ | | | | | $ | | | ||
承保折扣和佣金(1) | | | | $ | | | | | $ | | | ||
未扣除费用的收益给我们 | | | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
第
页
|
| |||
招股说明书摘要
|
| | | | 5 | | |
产品摘要
|
| | | | 9 | | |
汇总历史财务数据
|
| | | | 11 | | |
风险因素
|
| | | | 12 | | |
使用收益
|
| | | | 44 | | |
证券和股利政策市场信息
|
| | | | 45 | | |
大写
|
| | | | 46 | | |
稀释
|
| | | | 47 | | |
未经审计的形式简明合并财务信息
|
| | | | 48 | | |
管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | 55 | | |
业务
|
| | | | 76 | | |
管理
|
| | | | 88 | | |
高管薪酬
|
| | | | 94 | | |
某些关系和关联方交易
|
| | | | 99 | | |
主要股东
|
| | | | 103 | | |
证券说明
|
| | | | 104 | | |
有资格未来出售的股票
|
| | | | 115 | | |
美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | 117 | | |
承销
|
| | | | 122 | | |
法律事务
|
| | | | 129 | | |
专家
|
| | | | 129 | | |
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | 129 | | |
披露欧盟委员会对证券赔偿的立场
不是负债 |
| | | | 129 | | |
财务报表
|
| | | | F-1 | | |
(以千为单位)
|
| |
截至9个月的时间
3月31日 |
| |
截止的财政年度
06月30日 |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||
净收入
|
| | | $ | 911,590 | | | | | $ | 1,152,198 | | | | | $ | 1,417,377 | | | | | $ | 1,323,567 | | | | | $ | 775,596 | | |
营业(亏损)收入
|
| | | | (33,049) | | | | | | 46,477 | | | | | | 42,098 | | | | | | 47,907 | | | | | | 109,849 | | |
净(亏损)收入
|
| | | | (30,774) | | | | | | 33,240 | | | | | | 28,619 | | | | | | 34,178 | | | | | | 5,044 | | |
| | |
截至2023年3月31日
|
| |||||||||
| | |
实际
|
| |
调整后(1)
|
| ||||||
现金和现金等价物
|
| | | $ | 1,034 | | | | | $ | 4,604 | | |
流动资产总额
|
| | | | 251,387 | | | | | | 254,957 | | |
总资产
|
| | | | 388,225 | | | | | | 391,795 | | |
总负债
|
| | | | 304,266 | | | | | | 304,266 | | |
股东权益合计
|
| | | | 83,959 | | | | | | 87,529 | | |
(千元)
|
| |
3月31日
2023 |
| |
06月30日
2022 |
| ||||||
美国银行循环信贷安排
|
| | | $ | 127,426 | | | | | $ | 136,176 | | |
减去:递延财务成本
|
| | | | (83) | | | | | | (208) | | |
循环信贷,净额
|
| | | $ | 127,343 | | | | | $ | 135,968 | | |
| | |
2023年3月31日
|
| ||||||||||||
| | |
实际
|
| |
调整后的
|
| | ||||||||
现金和现金等价物
|
| | | $ | 1,034 | | | | | $ | 4,604 | | | | ||
债务: | | | | | | | | | | | | | | | ||
循环信贷安排,净额
|
| | | $ | 127,343 | | | | | $ | 127,343 | | | | ||
总负债
|
| | | | 127,343 | | | | | | 127,343 | | | | ||
股东权益: | | | | | | | | | | | | | | | ||
优先股每股票面价值0.0001美元,授权1,000,000股,0股已发行和未偿还的实际和调整后
|
| | | | | | | | | | | | | | ||
普通股:每股面值0.0001美元,截至2023年3月31日实际和调整授权5.5亿股,截至2022年6月30日1亿股;实际发行和未偿还49,167,170股,截至2023年3月31日调整后50,833,837股
|
| | | | 5 | | | | | | 5 | | | | ||
实收资本
|
| | | | 44,326 | | | | | | 47,896 | | | | ||
累计其他综合损失
|
| | | | (66) | | | | | | (66) | | | | ||
留存收益
|
| | | | 39,694 | | | | | | 39,694 | | | | ||
股东权益合计
|
| | | | 83,959 | | | | | | 87,529 | | | | ||
总市值
|
| | | $ | 211,302 | | | | | $ | 214,872 | | | |
|
A类普通股每股公开发行价
|
| | | | | | | | | $ | 3.00 | | |
|
在此之前,截至2023年3月31日的每股有形账面净值(亏损)
提供服务 |
| | | $ | (0.57) | | | | | | | | |
|
本次发行中投资者应占的调整后每股有形账面净值增加
|
| | | | 0.09 | | | | | | | | |
|
本次发行后调整后的每股有形账面净值
|
| | | | | | | | | | (0.48) | | |
|
本次发行向新的A类普通股投资者每股摊薄
|
| | | | | | | | | $ | 3.48 | | |
| | |
个共享
|
| |
%
|
| ||||||
阿达拉A类普通股股东(公众股东)
|
| | | | 167,170 | | | | | | 0.3 | | |
阿达拉A类普通股股东(发起人)
|
| | | | 1,500,000 | | | | | | 3.1 | | |
前联盟股东(1)
|
| | | | 47,500,000 | | | | | | 96.6 | | |
流通股
|
| | | | 49,167,170 | | | | | | 100% | | |
| | |
历史
|
| |
交易
调整 |
| |
备注
|
| |
形式
浓缩的 组合 |
| ||||||||||||||||||
| | |
美国公认会计原则
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
阿达拉
|
| |
联盟
|
| ||||||||||||||||||||||||
净销售额
|
| | | | | | | | | $ | 911,590 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 911,590 | | |
销售成本
|
| | | | | | | | | | 837,897 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 837,897 | | |
毛利
|
| | | | | | | | | | 73,693 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 73,693 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
履行服务
|
| | | | | | | | | | 50,153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,153 | | |
销售、一般和行政部门
|
| | | $ | 1,164 | | | | | $ | 44,559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,723 | | |
折旧摊销
|
| | | | — | | | | | | 4,845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,845 | | |
交易成本
|
| | | | | | | | | | 4,355 | | | | | | (3,300) | | | | | | 2e | | | | | | 1,055 | | |
IC光盘
|
| | | | | | | | | | 2,833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,833 | | |
个人防护用品销售收益
|
| | | | — | | | | | | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (3) | | |
总运营费用
|
| | | | 1,164 | | | | | | 106,742 | | | | | | (3,300) | | | | | | | | | | | | 104,606 | | |
营业亏损
|
| | | $ | (1,164) | | | | | $ | (33,049) | | | | | $ | 3,300 | | | | | | | | | | | $ | (30,913) | | |
| | |
历史
|
| |
交易
调整 |
| |
备注
|
| |
形式
浓缩的 组合 |
| ||||||||||||||||||
| | |
美国公认会计原则
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
阿达拉
|
| |
联盟
|
| ||||||||||||||||||||||||
营业外收入(费用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息
|
| | | | | | | | | | (9,105) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (9,105) | | |
信托账户中持有的有价证券赚取的利息
|
| | | | 1,983 | | | | | | | | | | | | (1,983) | | | | | | 2b | | | | | | — | | |
权证负债公允价值变动
|
| | | | 1,408 | | | | | | | | | | | | (863) | | | | | | 2d | | | | | | 545 | | |
营业外收入(费用)合计
|
| | | | 3,391 | | | | | | (9,105) | | | | | | (2,846) | | | | | | | | | | | | (8,560) | | |
所得税(福利)支出前收入
|
| | | | 2,227 | | | | | | (42,154) | | | | | | 454 | | | | | | | | | | | | (39,473) | | |
所得税拨备
|
| | | | (368) | | | | | | 11,380 | | | | | | 476 | | | | | | 2c | | | | | | 11,488 | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | 1,859 | | | | | $ | (30,774) | | | | | $ | 930 | | | | | | | | | | | $ | (27,985) | | |
补充数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本流通股
|
| | | | — | | | | | | 47,804 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,167 | | |
稀释后的流通股
|
| | | | — | | | | | | 47,804 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,167 | | |
基本和稀释后每股收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本收益(亏损)
|
| | | | — | | | | | $ | (0.64) | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.57) | | |
稀释后每股收益(亏损)
|
| | | | — | | | | | $ | (0.64) | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (0.57) | | |
| | |
历史
|
| |
交易
调整 |
| |
备注
|
| |
形式
浓缩的 组合 |
| ||||||||||||||||||
| | |
美国公认会计原则
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
阿达拉
|
| |
联盟
|
| ||||||||||||||||||||||||
净销售额
|
| | | | | | | | | $ | 1,417,377 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,417,377 | | |
销售成本
|
| | | | | | | | | | 1,234,994 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,234,994 | | |
毛利
|
| | | | | | | | | | 182,383 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 182,383 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
履行服务
|
| | | | | | | | | | 64,260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,260 | | |
销售、一般和行政部门
|
| | | $ | 1,814 | | | | | $ | 58,110 | | | | | | (120) | | | | | | 2a | | | | | | 59,804 | | |
折旧摊销
|
| | | | — | | | | | | 8,259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,259 | | |
交易成本
|
| | | | | | | | | | (251) | | | | | | 3,300 | | | | | | 2e | | | | | | 3,049 | | |
IC光盘
|
| | | | | | | | | | 9,907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,907 | | |
个人防护用品销售收益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
总运营费用
|
| | | | 1,814 | | | | | | 140,285 | | | | | | 3,180 | | | | | | | | | | | | 145,279 | | |
营业收入(亏损)
|
| | | $ | (1,814) | | | | | $ | 42,098 | | | | | $ | (3,180) | | | | | | | | | | | $ | 37,104 | | |
| | |
历史
|
| |
交易
调整 |
| |
备注
|
| |
形式
浓缩的 组合 |
| ||||||||||||||||||
| | |
美国公认会计原则
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
阿达拉
|
| |
联盟
|
| ||||||||||||||||||||||||
营业外收入(费用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息
|
| | | | | | | | | | (4,056) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (4,056) | | |
持有有价证券赚取的利息
信托帐户 |
| | | | 164 | | | | | | | | | | | | (164) | | | | | | 2b | | | | | | — | | |
权证负债公允价值变动
|
| | | | 4,872 | | | | | | | | | | | | (2,818) | | | | | | 2d | | | | | | 2,054 | | |
营业外收入(费用)合计
|
| | | | 5,036 | | | | | | (4,056) | | | | | | (2,982) | | | | | | | | | | | | (2,002) | | |
所得税前收入
|
| | | | 3,222 | | | | | | 38,042 | | | | | | (6,162) | | | | | | | | | | | | 35,102 | | |
所得税拨备
|
| | | | — | | | | | | (9,423) | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (9,423) | | |
净收入
|
| | | $ | 3,222 | | | | | $ | 28,619 | | | | | $ | (6,162) | | | | | | | | | | | $ | 25,679 | | |
补充数据 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本流通股
|
| | | | 14,375 | | | | | | 47,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,167 | | |
稀释后的流通股
|
| | | | 14,375 | | | | | | 47,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,167 | | |
基本和稀释后每股收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本每股收益
|
| | | $ | 0.22 | | | | | $ | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.52 | | |
稀释后每股收益
|
| | | $ | 0.22 | | | | | $ | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 0.52 | | |
| | |
九个月
已结束 2023年3月31日 |
| |
2022年6月30日
|
| ||||||
普通股股东的预计净(亏损)收入
|
| | | $ | (27,985,000) | | | | | $ | 25,679,000 | | |
形式加权平均股份计算,基本和稀释: | | | | | | | | | |||||
阿达拉A类普通股股东(公众股东)
|
| | | | 167,170 | | | | | | 167,170 | | |
Adara B类普通股股东(发起人)
|
| | | | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 | | |
前联盟股东
|
| | | | 47,500,000 | | | | | | 47,500,000 | | |
形式加权平均流通股 - 基本和稀释(1)
|
| | | | 49,167,170 | | | | | | 49,167,170 | | |
每股净(亏损)收益 - 基本和稀释后收益(1)
|
| | | $ | (0.57) | | | | | $ | 0.52 | | |
(千美元,不包括股票)
|
| |
三个
个月 已结束 3月31日 2023 |
| |
三个
个月 已结束 3月31日 2022 |
| ||||||
净收入
|
| | | $ | 227,728 | | | | | $ | 320,412 | | |
收入成本(不包括折旧和摊销)
|
| | | | 200,402 | | | | | | 280,272 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
分销和履约费用
|
| | | | 14,923 | | | | | | 15,754 | | |
销售、一般和管理费用
|
| | | | 14,783 | | | | | | 14,755 | | |
折旧摊销
|
| | | | 1,679 | | | | | | 1,958 | | |
交易成本
|
| | | | 3,348 | | | | | | 31 | | |
IC光盘佣金+
|
| | | | — | | | | | | 1,751 | | |
总运营费用
|
| | | | 34,733 | | | | | | 34,248 | | |
营业(亏损)收入
|
| | | | (7,407) | | | | | | 5,891 | | |
其他费用 | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额
|
| | | | 3,207 | | | | | | 1,004 | | |
其他费用合计
|
| | | | 3,207 | | | | | | 1,004 | | |
所得税(福利)费用前收入(亏损)
|
| | | | (10,614) | | | | | | 4,887 | | |
所得税(福利)费用
|
| | | | (2,864) | | | | | | 1,173 | | |
净(亏损)收入
|
| | | $ | (7,750) | | | | | $ | 3,714 | | |
(千元)
|
| |
三个月
已结束 2023年3月31日 |
| |
三个月
已结束 2022年3月31日 |
| ||||||
净收益(亏损)
|
| | | $ | (7,750) | | | | | $ | 3,714 | | |
添加回: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | 3,207 | | | | | | 1,004 | | |
所得税支出(福利)
|
| | | | (2,864) | | | | | | 1,173 | | |
折旧摊销
|
| | | | 1,679 | | | | | | 1,958 | | |
EBITDA | | | | $ | (5,728) | | | | | $ | 7,849 | | |
调整 | | | | | | | | | | | | | |
IC光盘
|
| | | | — | | | | | | 1,751 | | |
并购手续费
|
| | | | — | | | | | | 3 | | |
SPAC合并交易成本
|
| | | | 3,348 | | | | | | — | | |
调整后的EBITDA
|
| | | $ | (2,380) | | | | | $ | 9,603 | | |
截至2023年3月31日的三个月调整后EBITDA包括以下费用:
|
| | | | | | | | | | | | |
递增存储费用拱廊
|
| | | $ | 872 | | | | | | | | |
(千美元,不包括股票)
|
| |
九个月
已结束 3月31日 2023 |
| |
九个月
已结束 3月31日 2022 |
| ||||||
净收入
|
| | | $ | 911,590 | | | | | $ | 1,152,198 | | |
收入成本(不包括折旧和摊销)
|
| | | | 837,897 | | | | | | 998,304 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
分销和履约费用
|
| | | | 50,153 | | | | | | 48,961 | | |
销售、一般和管理费用
|
| | | | 44,559 | | | | | | 44,364 | | |
折旧摊销
|
| | | | 4,845 | | | | | | 6,330 | | |
交易成本
|
| | | | 4,355 | | | | | | (251) | | |
IC光盘委员会
|
| | | | 2,833 | | | | | | 8,014 | | |
固定资产处置损失(收益)
|
| | | | (3) | | | | | | — | | |
总运营费用
|
| | | | 106,742 | | | | | | 107,418 | | |
营业(亏损)收入
|
| | | | (33,049) | | | | | | 46,477 | | |
其他费用 | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额
|
| | | | 9,105 | | | | | | 2,740 | | |
其他费用合计
|
| | | | 9,105 | | | | | | 2,740 | | |
所得税(福利)费用前收入(亏损)
|
| | | | (42,154) | | | | | | 43,737 | | |
所得税(福利)费用
|
| | | | (11,380) | | | | | | 10,497 | | |
净(亏损)收入
|
| | | $ | (30,774) | | | | | $ | 33,240 | | |
(千元)
|
| |
九个月
已结束 2023年3月31日 |
| |
九个月
已结束 2022年3月31日 |
| ||||||
净收益(亏损)
|
| | | $ | (30,774) | | | | | $ | 33,240 | | |
添加回: | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | 9,105 | | | | | | 2,740 | | |
所得税支出(福利)
|
| | | | (11,380) | | | | | | 10,497 | | |
折旧摊销
|
| | | | 4,845 | | | | | | 6,330 | | |
EBITDA | | | | | (28,204) | | | | | | 52,807 | | |
调整 | | | | | | | | | | | | | |
IC光盘
|
| | | | 2,833 | | | | | | 8,014 | | |
SPAC合并交易成本
|
| | | | 3,348 | | | | | | — | | |
并购手续费
|
| | | | 1,007 | | | | | | (251) | | |
出售个人防护用品的收益
|
| | | | (3) | | | | | | — | | |
调整后的EBITDA
|
| | | $ | (21,019) | | | | | $ | 60,570 | | |
|
国际运输成本过高(售出单位)
|
| | | $ | 8,241 | | | |
|
|
|
过高的国际运输成本(手头)
|
| | | | 7,100 | | | | | |
|
拱廊降价销售
|
| | | | 12,156 | | | | | |
|
递增存储费用拱廊
|
| | | | 3,950 | | | | | |
|
消费品库存储备
|
| | | | 3,700 | | | | | |
| 合计 | | | | $ | 35,147 | | | | | |
(千美元,不包括股票)
|
| |
年终了
2022年6月30日 |
| |
年终了
2021年6月30日 |
| ||||||
净收入
|
| | | $ | 1,417,377 | | | | | $ | 1,323,567 | | |
收入成本(不包括折旧和摊销)
|
| | | | 1,234,995 | | | | | | 1,140,885 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
分销和履约费用
|
| | | | 64,260 | | | | | | 56,885 | | |
销售、一般和管理费用
|
| | | | 58,110 | | | | | | 57,250 | | |
折旧摊销
|
| | | | 8,259 | | | | | | 11,651 | | |
交易成本
|
| | | | (251) | | | | | | 3,509 | | |
IC光盘委员会
|
| | | | 9,907 | | | | | | 5,394 | | |
财产和设备处置损失
|
| | | | — | | | | | | 87 | | |
总运营费用
|
| | | | 140,285 | | | | | | 134,775 | | |
营业收入
|
| | | | 42,098 | | | | | | 47,907 | | |
其他费用 | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额
|
| | | | 4,056 | | | | | | 2,938 | | |
其他费用合计
|
| | | | 4,056 | | | | | | 2,938 | | |
所得税支出拨备前收入
|
| | | | 38,042 | | | | | | 44,969 | | |
所得税费用
|
| | | | 9,423 | | | | | | 10,791 | | |
净收入
|
| | | | 28,619 | | | | | | 34,178 | | |
其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | |
外币折算
|
| | | | 7 | | | | | | 15 | | |
综合收入总额
|
| | | $ | 28,626 | | | | | $ | 34,193 | | |
| | |
2022年6月30日
|
| |
2021年6月30日
|
| ||||||
所得税拨备
|
| | | $ | 9,423 | | | | | $ | 10,791 | | |
实际税率
|
| | | | 25% | | | | | | 24% | | |
法定联邦所得税税率
|
| | | | 21% | | | | | | 21% | | |
(千美元,不包括股票)
|
| |
年终了
2021年6月30日 |
| |
年终了
2020年6月30日 |
| ||||||
净收入
|
| | | $ | 1,323,567 | | | | | $ | 775,596 | | |
收入成本(不包括折旧和摊销)
|
| | | | 1,140,885 | | | | | | 656,485 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
分销和履约费用
|
| | | | 56,885 | | | | | | 35,877 | | |
销售、一般和管理费用
|
| | | | 57,250 | | | | | | 50,007 | | |
折旧摊销
|
| | | | 11,651 | | | | | | 15,784 | | |
交易成本
|
| | | | 3,509 | | | | | | — | | |
IC光盘委员会
|
| | | | 5,394 | | | | | | 8,182 | | |
财产和设备处置损失
|
| | | | 87 | | | | | | — | | |
总运营费用
|
| | | | 134,775 | | | | | | 109,850 | | |
营业收入
|
| | | | 47,907 | | | | | | 9,261 | | |
其他费用 | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额
|
| | | | 2,938 | | | | | | 3,524 | | |
其他费用合计
|
| | | | 2,938 | | | | | | 3,524 | | |
所得税支出拨备前收入
|
| | | | 44,969 | | | | | | 5,737 | | |
所得税费用
|
| | | | 10,791 | | | | | | 376 | | |
净收入
|
| | | | 34,178 | | | | | | 5,361 | | |
其他综合收益 | | | | ||||||||||
外币折算
|
| | | | 15 | | | | | | (318) | | |
综合收入总额
|
| | | $ | 34,193 | | | | | $ | 5,043 | | |
| | |
2021年6月30日
|
| |
2020年6月30日
|
| ||||||
所得税拨备
|
| | | $ | 10,791 | | | | | $ | 376 | | |
实际税率
|
| | | | 24% | | | | | | 7% | | |
法定联邦所得税税率
|
| | | | 21% | | | | | | 21% | | |
(百万美元)
|
| |
3月31日
2023 |
| |
06月30日
2022 |
| ||||||
旋转平衡
|
| | | $ | 127 | | | | | $ | 136 | | |
可用性
|
| | | | 24 | | | | | | 48 | | |
| | |
截至9个月
3月31日 |
| |
截至2010年6月30日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2023
|
| |
2022
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||
净收益(亏损)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | $ | (30,774) | | | | | $ | 33,241 | | | | | $ | 28,619 | | | | | $ | 34,178 | | | | | $ | 5,362 | | |
经营活动提供的净现金(用于)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 8,314 | | | | | | (83,643) | | | | | | (83,554) | | | | | | 74,716 | | | | | | 27,390 | | |
投资活动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | 1 | | | | | | — | | | | | | (50) | | | | | | (66,059) | | | | | | (5,263) | | |
融资活动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
|
| | | | (87,500) | | | | | | 81,097 | | | | | | 81,038 | | | | | | (5,977) | | | | | | (23,353) | | |
估值假设
|
| |
3月31日
2023 |
| |||
股价
|
| | | $ | 3.30 | | |
执行价
|
| | | $ | 11.50 | | |
波动率(年度)
|
| | | | 28.6% | | |
无风险费率
|
| | | | 3.58% | | |
预计到期时间(年)
|
| | | | 4.8 | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
布鲁斯·奥格尔维 | | |
65
|
| | 董事会执行主席兼AEC董事 | |
杰弗里·沃克 | | |
55
|
| | AEC首席执行官兼董事 | |
约翰·库奇 | | |
57
|
| | 首席财务官兼AEC董事 | |
托马斯·芬克 | | |
59
|
| | 独立董事 | |
W.汤姆·唐纳森三世 | | |
46
|
| | 独立董事 | |
Terilea J.Wielenga | | |
64
|
| | 独立董事 | |
克里斯·纳格尔森 | | |
55
|
| | 独立董事 | |
姓名和职务
|
| |
年
|
| |
工资
|
| |
奖金
|
| |
所有其他
薪酬 |
| |
合计
薪酬 |
| |||||||||||||||
布鲁斯·奥格尔维
执行主席 |
| | | | 2022 | | | | | $ | 800,000 | | | | | | — | | | | | $ | 15,831 | | | | | $ | 815,831 | | |
| | | 2021 | | | | | $ | 800,000 | | | | | | — | | | | | $ | 78,535 | | | | | $ | 878,535 | | | ||
杰弗里·沃克
首席执行官 |
| | | | 2022 | | | | | $ | 800,000 | | | | | | — | | | | | $ | 37,002 | | | | | $ | 837,002 | | |
| | | 2021 | | | | | $ | 800,000 | | | | | | — | | | | | $ | 77,243 | | | | | $ | 877,243 | | | ||
约翰·库奇
首席财务官 |
| | | | 2022 | | | | | $ | 275,000 | | | | | $ | 34,575 | | | | | $ | 10,415 | | | | | $ | 319,990 | | |
| | | 2021 | | | | | $ | 275,000 | | | | | $ | 68,750 | | | | | $ | 11,855 | | | | | $ | 355,605 | | | ||
保罗·艾贝勒
COKEM前董事长 |
| | | | 2022 | | | | | $ | 292,000 | | | | | $ | 21,900 | | | | | $ | 13,671 | | | | | $ | 327,571 | | |
| | | 2021 | | | | | $ | 292,000 | | | | | $ | 29,200 | | | | | $ | 14,572 | | | | | $ | 335.772 | | | ||
本的意思是
分销解决方案部门的总裁 |
| | | | 2022 | | | | | $ | 335,000 | | | | | $ | 25,125 | | | | | $ | 13,670 | | | | | $ | 373,795 | | |
| | | 2021 | | | | | $ | 335,000 | | | | | $ | 50,250 | | | | | $ | 14,571 | | | | | $ | 399,820 | | |
名称
|
| |
基本工资(美元)
|
| |
目标奖金
百分比(%) |
| ||||||
布鲁斯·奥格尔维
|
| | | | 800,000 | | | | | | 100 | | |
杰弗里·沃克
|
| | | | 800,000 | | | | | | 100 | | |
受益人姓名(1)
|
| |
股票数量:
A类普通股 实益拥有的 |
| |
百分比:
出色的 A类 普通股 |
| ||||||
董事和高管 | | | | | | | | | |||||
布鲁斯·奥格尔维(2)(3)
|
| | | | 15,195,975 | | | | | | 30.9% | | |
杰弗里·沃克(2)
|
| | | | 22,852,778 | | | | | | 46.5% | | |
托马斯·芬克(4)
|
| | | | 875,051 | | | | | | 1.8% | | |
W.汤姆·唐纳森三世(5)
|
| | | | 2,410,062 | | | | | | 4.7% | | |
Terilea J.Wielenga(6)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
克里斯·纳格尔森(6)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
约翰·库奇(7)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
董事和高管作为一个群体(7名个人)
|
| | | | 41,333,866 | | | | | | 80.0% | | |
5%的持有者 | | | | | | | | | |||||
奥美遗产信托,日期:2021年9月14日(8)
|
| | | | 8,554,025 | | | | | | 17.4% | | |
承销商
|
| |
数量:
个共享 |
| |||
ThinkEquity LLC
|
| | | | | | |
合计
|
| | | | | |
| | |
每股
|
| |
总计(不含)
超额配售 选项 |
| |
总计
超额配售 选项 |
| |||||||||
公开发行价
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
承保折扣和佣金(7.5%)
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
非实报实销费用津贴(1%)(1)
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | |
| | |
第
页
|
| |||
联合娱乐控股公司合并财务报表 | | | | | | | |
截至2022年9月30日(未经审计)和2022年6月30日的未经审计简明综合资产负债表
|
| | | | F-2 | | |
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月和九个月未经审计的简明合并经营报表(未经审计)
|
| | | | F-3 | | |
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月和九个月未经审计的股东权益简明合并变动表(未经审计)
|
| | | | F-4 | | |
截至2023年3月31日和2022年3月31日的9个月未经审计的现金流量简明合并报表(未经审计)
|
| | | | F-6 | | |
未经审计简明合并财务报表附注(未经审计)
|
| | | | F-7 | | |
|
独立注册会计师事务所报告
|
| | | | F-23 | | |
| 合并财务报表 | | | | | | | |
|
截至2022年、2022年和2021年6月30日止年度的综合经营报表和全面收益表
|
| | | | F-25 | | |
|
截至2022年和2021年6月的合并资产负债表
|
| | | | F-26 | | |
|
截至2022年、2022年、2021年和2020年6月30日的合并现金流量表
|
| | | | F-27 | | |
|
截至2022年6月30日的年度股东权益变动表
和2021年 |
| | | | F-28 | | |
|
合并财务报表附注
|
| | | | F-29 | | |
(千美元),共享信息除外
|
| |
3月31日
2023 |
| |
06月30日
2022 |
| ||||||
| | |
(未经审计)
|
| | | | | | | |||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 1,034 | | | | | $ | 1,469 | | |
贸易应收账款,净额
|
| | | | 79,444 | | | | | | 98,699 | | |
应收关联方
|
| | | | — | | | | | | 245 | | |
库存,净额
|
| | | | 163,057 | | | | | | 249,439 | | |
其他流动资产
|
| | | | 7,852 | | | | | | 9,128 | | |
流动资产总额
|
| | | | 251,387 | | | | | | 358,980 | | |
财产和设备,净额
|
| | | | 11,266 | | | | | | 3,284 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 7,493 | | | | | | 8,360 | | |
商誉
|
| | | | 87,151 | | | | | | 79,903 | | |
无形资产,净额
|
| | | | 24,754 | | | | | | 18,764 | | |
其他长期资产
|
| | | | 270 | | | | | | 3,748 | | |
递延税金资产净额
|
| | | | 5,904 | | | | | | — | | |
总资产
|
| | | $ | 388,225 | | | | | $ | 473,039 | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应付账款
|
| | | $ | 149,780 | | | | | $ | 198,187 | | |
应计费用
|
| | | | 9,805 | | | | | | 11,573 | | |
经营租赁债务的当前部分
|
| | | | 3,740 | | | | | | 4,453 | | |
融资租赁债务的当期部分
|
| | | | 2,404 | | | | | | — | | |
循环信贷安排,净额
|
| | | | 127,343 | | | | | | 135,968 | | |
本票
|
| | | | 472 | | | | | | — | | |
应付所得税
|
| | | | — | | | | | | 418 | | |
流动负债总额
|
| | | | 293,544 | | | | | | 350,599 | | |
认股权证
|
| | | | 205 | | | | | | — | | |
融资租赁义务,非流动
|
| | | | 5,909 | | | | | | 3,377 | | |
经营性租赁债务,非流动
|
| | | | 4,608 | | | | | | 4,864 | | |
递延纳税义务
|
| | | | — | | | | | | 5,271 | | |
总负债
|
| | | | 304,266 | | | | | | 364,111 | | |
承付款和或有事项(附注12) | | | | | | | | | | | | | |
股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
优先股每股面值0.0001美元,授权1,000,000股,已发行0股,未偿还
|
| | | | — | | | | | | — | | |
普通股:每股面值0.0001美元,2023年3月31日授权发行5.5亿股,2022年6月30日授权发行1亿股;截至2023年3月31日已发行和未发行49,167,170股,截至2022年6月30日授权发行47,500,000股
|
| | | | 5 | | | | | | 5 | | |
实收资本
|
| | | | 44,326 | | | | | | 39,995 | | |
库存股
|
| | | | — | | | | | | (2,674) | | |
累计其他综合损失
|
| | | | (66) | | | | | | (66) | | |
留存收益
|
| | | | 39,694 | | | | | | 71,668 | | |
股东权益合计
|
| | | | 83,959 | | | | | | 108,928 | | |
总负债和股东权益
|
| | | $ | 388,225 | | | | | $ | 473,039 | | |
($千,不包括每股和每股
金额) |
| |
三个月
已结束 3月31日 2023 |
| |
三个月
已结束 3月31日 2022 |
| |
九个月
已结束 3月31日 2023 |
| |
九个月
已结束 3月31日 2022 |
| | ||||||||||||||
净收入
|
| | | $ | 227,728 | | | | | $ | 320,412 | | | | | $ | 911,590 | | | | | $ | 1,152,198 | | | | ||
收入成本(不包括折旧和摊销)
|
| | | | 200,402 | | | | | | 280,274 | | | | | | 837,897 | | | | | | 998,304 | | | | ||
运营费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
分销和履约费用
|
| | | | 14,923 | | | | | | 15,755 | | | | | | 50,153 | | | | | | 48,961 | | | | ||
销售、一般和行政
费用 |
| | | | 14,783 | | | | | | 14,754 | | | | | | 44,559 | | | | | | 44,364 | | | | ||
折旧摊销
|
| | | | 1,679 | | | | | | 1,957 | | | | | | 4,845 | | | | | | 6,330 | | | | ||
交易成本
|
| | | | 3,348 | | | | | | 31 | | | | | | 4,355 | | | | | | (251) | | | | ||
IC光盘委员会
|
| | | | — | | | | | | 1,751 | | | | | | 2,833 | | | | | | 8,014 | | | | ||
固定资产处置损失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (3) | | | | | | — | | | | | |
总运营费用
|
| | | | 34,733 | | | | | | 34,248 | | | | | | 106,742 | | | | | | 107,418 | | | | ||
营业(亏损)收入
|
| | | | (7,407) | | | | | | 5,890 | | | | | | (33,049) | | | | | | 46,477 | | | | ||
其他费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
利息支出,净额
|
| | | | 3,207 | | | | | | 1,004 | | | | | | 9,105 | | | | | | 2,740 | | | | ||
其他费用合计
|
| | | | 3,207 | | | | | | 1,004 | | | | | | 9,105 | | | | | | 2,740 | | | | ||
所得税前(亏损)收益(收益)
费用 |
| | | | (10,614) | | | | | | 4,887 | | | | | | (42,154) | | | | | | 43,737 | | | | ||
所得税(福利)费用
|
| | | | (2,864) | | | | | | 1,173 | | | | | | (11,380) | | | | | | 10,497 | | | | ||
净(亏损)收入
|
| | | | (7,750) | | | | | | 3,714 | | | | | | (30,774) | | | | | | 33,240 | | | | ||
每股净(亏损)收益 - 基本版和稀释版
|
| | | $ | (0.16) | | | | | $ | 0.08 | | | | | $ | (0.64) | | | | | $ | 0.70 | | | | ||
加权平均未偿还普通股
|
| | | | 48,426,206 | | | | | | 47,500,000 | | | | | | 47,804,228 | | | | | | 47,500,000 | | | |
(千元)
|
| |
常见的
股票 已发布 |
| |
面值
|
| |
实收金额
大写 |
| |
成本
金库 库存 |
| |
累计
其他 综合 收入(亏损) |
| |
保留
收入 |
| |
合计
|
| |||||||||||||||||||||
2022年6月30日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 39,995 | | | | | $ | (2,674) | | | | | $ | (66) | | | | | $ | 71,668 | | | | | $ | 108,928 | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (7,509) | | | | | | (7,509) | | |
2022年9月30日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | | 5 | | | | | $ | 39,995 | | | | | $ | (2,674) | | | | | $ | (66) | | | | | $ | 64,159 | | | | | $ | 101,419 | | |
出资
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 6,592 | | | | | | 6,592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (15,515) | | | | | | (15,515) | | |
2022年12月31日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 46,587 | | | | | $ | (2,674) | | | | | $ | (66) | | | | | $ | 48,644 | | | | | $ | 92,496 | | |
库存股折算
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,674) | | | | | | 2,674 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
合并:反向资本重组
|
| | | | 1,667,170 | | | | | | — | | | | | | (787) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (787) | | |
或有股份的公允价值
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,200 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,200) | | | | | | — | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (7,750) | | | | | | (7,750) | | |
2023年3月31日的余额
|
| | | | 49,167,170 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 44,326 | | | | | $ | — | | | | | $ | (66) | | | | | $ | 39,694 | | | | | $ | 83,959 | | |
(千元)
|
| |
常见的
股票 已发布 |
| |
面值
|
| |
实收金额
大写 |
| |
成本
金库 库存 |
| |
累计
其他 综合 收入(亏损) |
| |
保留
收入 |
| |
合计
|
| |||||||||||||||||||||
2021年6月30日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 39,995 | | | | | $ | (2,674) | | | | | $ | (72) | | | | | $ | 43,049 | | | | | $ | 80,303 | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,672 | | | | | | 5,672 | | |
2021年9月30日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 39,995 | | | | | $ | (2,674) | | | | | $ | (72) | | | | | $ | 48,721 | | | | | $ | 85,975 | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 23,854 | | | | | | 23,854 | | |
2021年12月31日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 39,995 | | | | | $ | (2,674) | | | | | $ | (72) | | | | | $ | 72,575 | | | | | $ | 109,829 | | |
出资
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,518 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,518 | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,714 | | | | | | 3,714 | | |
2022年3月31日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 42,513 | | | | | $ | (2,674) | | | | | $ | (72) | | | | | $ | 76,289 | | | | | $ | 116,061 | | |
(千元)
|
| |
九个月
已结束 3月31日 2023 |
| |
九个月
已结束 3月31日 2022 |
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净(亏损)收入
|
| | | $ | (30,774) | | | | | $ | 33,240 | | |
将净(亏损)收入与
对帐的调整
|
| | | | | | | | | | | | |
经营活动提供(使用)的净现金:
|
| | | | | | | | | | | | |
存货减记
|
| | | | 10,800 | | | | | | — | | |
财产和设备折旧
|
| | | | 1,804 | | | | | | 2,438 | | |
无形资产摊销
|
| | | | 3,041 | | | | | | 3,872 | | |
递延融资成本摊销(计入利息)
|
| | | | 125 | | | | | | 125 | | |
坏账支出
|
| | | | 330 | | | | | | 170 | | |
处置固定资产收益
|
| | | | (3) | | | | | | — | | |
资产和负债经收购后的净额变化
|
| | | | | | | | | | | | |
贸易应收账款
|
| | | | 22,213 | | | | | | (5,539) | | |
应收关联方
|
| | | | 245 | | | | | | 476 | | |
库存
|
| | | | 80,814 | | | | | | (108,113) | | |
应付所得税\应收款项
|
| | | | (11,960) | | | | | | (1,905) | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 867 | | | | | | 3,190 | | |
经营租赁义务
|
| | | | (969) | | | | | | (3,391) | | |
其他资产
|
| | | | 5,606 | | | | | | (3,773) | | |
应付账款
|
| | | | (73,313) | | | | | | (10,095) | | |
应计费用
|
| | | | (512) | | | | | | 5,662 | | |
经营活动提供(使用)的净现金
|
| | | | 8,314 | | | | | | (83,643) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
企业收购收到的现金,扣除获得的现金后的净额
|
| | | | 1 | | | | | | — | | |
投资活动提供的净现金
|
| | | | 1 | | | | | | — | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
融资租赁付款
|
| | | | — | | | | | | (773) | | |
卖方票据付款
|
| | | | — | | | | | | (3,750) | | |
循环信贷安排付款
|
| | | | (873,137) | | | | | | (1,078,603) | | |
循环信贷借款
|
| | | | 864,387 | | | | | | 1,158,328 | | |
融资预付款收益
|
| | | | — | | | | | | 3,377 | | |
出资
|
| | | | — | | | | | | 2,518 | | |
融资活动提供的净现金(用于)
|
| | | | (8,750) | | | | | | 81,097 | | |
现金和现金等价物净减少
|
| | |
|
(435)
|
| | | |
|
(2,546)
|
| |
期初现金
|
| | |
|
1,469
|
| | | |
|
4,028
|
| |
现金,期末
|
| | | $ | 1,034 | | | | | $ | 1,482 | | |
现金流量信息补充披露 | | | | | | | | | | | | | |
支付利息的现金
|
| | | $ | 10,128 | | | | | $ | 1,848 | | |
缴纳所得税的现金
|
| | | $ | 586 | | | | | $ | 2,692 | | |
非现金投资活动补充披露 | | | | | | | | | | | | | |
以债务融资的固定资产
|
| | | $ | 8,252 | | | | | $ | — | | |
出资
|
| | | $ | 6,592 | | | | | $ | — | | |
| | |
三个月
已结束 2023年3月31日 |
| |
三个月
已结束 2022年3月31日 |
| |
九个月
已结束 2023年3月31日 |
| |
九个月
已结束 2022年3月31日 |
| ||||||||||||
净(亏损)收入(千)
|
| | | $ | (7,750) | | | | | $ | 3,714 | | | | | $ | (30,774) | | | | | $ | 33,240 | | |
基本股份和稀释股份
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
加权平均A类已发行普通股
|
| | | | 48,426,206 | | | | | | 47,500,000 | | | | | | 47,804,228 | | | | | | 47,500,000 | | |
A类普通股每股亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
- 基本版和稀释版
|
| | | $ | (0.16) | | | | | $ | 0.08 | | | | | $ | (0.64) | | | | | $ | 0.70 | | |
(千元)
|
| |
2023年3月31日
|
| |
2022年6月30日
|
| ||||||
贸易应收账款
|
| | | $ | 82,187 | | | | | $ | 101,064 | | |
少: | | | | | | | | | | | | | |
信贷损失准备
|
| | | | (286) | | | | | | (557) | | |
销售退货储备,净额
|
| | | | (1,694) | | | | | | (1,898) | | |
客户返利和折扣准备金
|
| | | | (763) | | | | | | 90 | | |
总免税额
|
| | | | (2,743) | | | | | | (2,365) | | |
贸易应收账款,净额
|
| | | $ | 79,444 | | | | | $ | 98,699 | | |
(千元)
|
| |
截至9个月
2023年3月31日 |
| |
截至9个月
2022年3月31日 |
| ||||||
第一大客户
|
| | | | 13.0% | | | | | | 23.6% | | |
2号客户
|
| | | | 10.9% | | | | | | * | | |
(千元)
|
| |
2023年3月31日
|
| |
2022年6月30日
|
| ||||||
第一大客户
|
| | | | 17.3% | | | | | | 21.4% | | |
2号客户
|
| | | | 15.3% | | | | | | * | | |
3号客户
|
| | | | 10.0% | | | | | | 14.2% | | |
(千元)
|
| |
2023年3月31日
|
| |
2022年6月30日
|
| ||||||
库存
|
| | | $ | 173,029 | | | | | $ | 255,236 | | |
少:储量
|
| | | | (9,972) | | | | | | (5,797) | | |
库存,净额
|
| | | $ | 163,057 | | | | | $ | 249,439 | | |
(千元)
|
| |
2023年3月31日
|
| |
2022年6月30日
|
| ||||||
其他资产 - Current | | | | | | | | | | | | | |
预付知识产权
|
| | | $ | 3,007 | | | | | $ | 2,443 | | |
预付保险
|
| | | | 532 | | | | | | 431 | | |
预付收购
|
| | | | — | | | | | | 2,243 | | |
预付运费
|
| | | | 143 | | | | | | 216 | | |
预付制造组件
|
| | | | 104 | | | | | | 79 | | |
预付租金
|
| | | | 1,302 | | | | | | — | | |
预付费维护
|
| | | | 1,209 | | | | | | 885 | | |
预付运输用品
|
| | | | 1,555 | | | | | | 2,831 | | |
其他资产合计 - Current
|
| | | $ | 7,852 | | | | | $ | 9,128 | | |
其他长期资产
|
| | | | | | | | | | | | |
存款
|
| | | $ | 270 | | | | | $ | 3,748 | | |
其他长期资产合计
|
| | | $ | 270 | | | | | $ | 3,748 | | |
(千元)
|
| |
2023年3月31日
|
| |
2022年6月30日
|
| ||||||
财产和设备 | | | | | | | | | | | | | |
租赁改进
|
| | | $ | 1,680 | | | | | $ | 1,680 | | |
机械设备
|
| | | | 26,963 | | | | | | 19,440 | | |
家具和固定装置
|
| | | | 1,749 | | | | | | 3,530 | | |
大写软件
|
| | | | 10,508 | | | | | | 11,451 | | |
资本租赁项下的设备
|
| | | | 12,488 | | | | | | 12,917 | | |
计算机设备
|
| | | | 1,626 | | | | | | 2,662 | | |
施工中
|
| | | | 154 | | | | | | 154 | | |
| | | | | 55,168 | | | | | | 51,834 | | |
减去:累计折旧和摊销
|
| | | | (43,902) | | | | | | (48,550) | | |
总财产和设备,净额
|
| | | | 11,266 | | | | | $ | 3,284 | | |
(千元)
|
| | | | | | |
商誉,截至2022年6月30日
|
| | | $ | 79,903 | | |
业务收购带来的额外收益
|
| | | | 7,248 | | |
商誉,截至2023年3月31日
|
| | | $ | 87,151 | | |
(千元)
|
| |
2023年3月31日
|
| |
2022年6月30日
|
| ||||||
无形资产: | | | | | | | | | | | | | |
客户关系
|
| | | $ | 78,000 | | | | | $ | 78,000 | | |
商品名 - 联盟
|
| | | | 5,200 | | | | | | 5,200 | | |
不参加竞争的约定
|
| | | | 10 | | | | | | 10 | | |
麦加客户关系
|
| | | | 8,023 | | | | | | 8,023 | | |
客户列表
|
| | | | 18,792 | | | | | | 9,760 | | |
合计
|
| | | $ | 110,025 | | | | | $ | 100,993 | | |
累计摊销
|
| | | | (85,271) | | | | | | (82,229) | | |
无形资产,净额
|
| | | $ | 24,754 | | | | | $ | 18,764 | | |
(千元)
|
| |
无形资产
|
| |||
截至2010年6月30日的年度 | | | | | | | |
2023
|
| | | $ | 1,767 | | |
2024
|
| | | | 4,223 | | |
2025
|
| | | | 3,651 | | |
2026
|
| | | | 3,339 | | |
2027
|
| | | | 3,289 | | |
之后
|
| | | | 8,485 | | |
预计摊销总额
|
| | | $ | 24,754 | | |
(千元)
|
| |
2023年3月31日
|
| |
2022年6月30日
|
| ||||||
营销资金应计项目
|
| | | $ | 3,762 | | | | | $ | 2,738 | | |
工资和工资税应计项目
|
| | | | 2,214 | | | | | | 3,904 | | |
其他费用的应计项目
|
| | | | 3,829 | | | | | | 4,931 | | |
应计费用合计
|
| | | $ | 9,805 | | | | | $ | 11,573 | | |
(千元)
|
| |
2023年3月31日
|
| |
2022年6月30日
|
| ||||||
美国银行循环信贷协议
|
| | | $ | 127,426 | | | | | $ | 136,176 | | |
减去:递延财务成本
|
| | | | (83) | | | | | | (208) | | |
循环信贷,净额
|
| | | $ | 127,343 | | | | | $ | 135,968 | | |
| | |
三个月
已结束 3月31日 2023 |
| |
三个月
已结束 3月31日 2022 |
| |
九个月
已结束 3月31日 2023 |
| |
九个月
已结束 3月31日 2022 |
| ||||||||||||
租赁成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资租赁成本: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
使用权资产摊销
|
| | | | 51 | | | | | | 122 | | | | | | 153 | | | | | | 597 | | |
租赁负债利息
|
| | | | 3 | | | | | | 5 | | | | | | 9 | | | | | | 23 | | |
运营租赁成本
|
| | | | 949 | | | | | | 1,133 | | | | | | 3,137 | | | | | | 3,399 | | |
短期 - 租赁成本
|
| | | | 14 | | | | | | — | | | | | | 36 | | | | | | — | | |
总租赁成本
|
| | | | 1,017 | | | | | | 1,260 | | | | | | 3,335 | | | | | | 4,019 | | |
其他信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计入租赁负债的金额所支付的现金:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资租赁的营运现金流
|
| | | | 3 | | | | | | 6 | | | | | | 10 | | | | | | 26 | | |
经营租赁产生的营运现金流
|
| | | | 1,043 | | | | | | 1,218 | | | | | | 3,387 | | | | | | 3,614 | | |
融资租赁现金流
|
| | | | 53 | | | | | | 190 | | | | | | 158 | | | | | | 968 | | |
以新资产换取的使用权资产
融资租赁负债 |
| | | | 10,457 | | | | | | — | | | | | | 10,457 | | | | | | — | | |
以新资产换取的使用权资产
经营性租赁负债 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
净使用权资产重计量
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (9) | | | | | | (1,190) | | |
加权平均剩余租赁期限 - 融资
租期(年) |
| | | | 10.4 | | | | | | 2.1 | | | | | | 10.4 | | | | | | 2.1 | | |
加权平均剩余租期−经营租赁(年)
|
| | | | 1.7 | | | | | | 2.6 | | | | | | 1.7 | | | | | | 2.6 | | |
加权平均贴现率 - 财务
租约 |
| | | | 3.7 | | | | | | 3.7 | | | | | | 3.7 | | | | | | 3.7 | | |
加权平均贴现率 - 经营租赁
|
| | | | 4.1 | | | | | | 4.1 | | | | | | 4.1 | | | | | | 4.1 | | |
(千元)
|
| |
经营租赁
|
| |
融资租赁
|
| ||||||
2023
|
| | | | 2,770 | | | | | | 585 | | |
2024
|
| | | | 4,033 | | | | | | 2,449 | | |
2025
|
| | | | 1,415 | | | | | | 2,635 | | |
2026
|
| | | | 130 | | | | | | 2,748 | | |
2027
|
| | | | — | | | | | | 1,176 | | |
租赁付款总额
|
| | | | 8,562 | | | | | | 9,807 | | |
扣除的利息
|
| | | | (214) | | | | | | (1,494) | | |
合计
|
| | | | 8,348 | | | | | | 8,313 | | |
(千元)
|
| |
截止三个月
2023年3月31日 |
| |
截至9个月
2023年3月31日 |
| ||||||
收入
|
| | | $ | 2,614 | | | | | $ | 13,219 | | |
净收入
|
| | | | 364 | | | | | | 1,450 | | |
|
现金收购
|
| | | $ | 1 | | |
|
贸易应收账款
|
| | | | 3,289 | | |
|
库存
|
| | | | 5,232 | | |
|
无形资产
|
| | | | 9,031 | | |
|
其他资产
|
| | | | 19 | | |
|
应付账款
|
| | | | (24,820) | | |
|
可识别净资产(负债)合计
|
| | | | (7,248) | | |
|
商誉
|
| | | | 7,248 | | |
|
总体考虑
|
| | | $ | — | | |
|
Adara公共共享
|
| | | | 167,170 | | |
|
Adara赞助商股份
|
| | | | 1,500,000 | | |
|
传统联盟股份
|
| | | | 47,500,000 | | |
|
合并后普通股流通股合计
|
| | | | 49,167,170 | | |
|
股价
|
| | | $ | 3.30 | | |
|
每股行权价
|
| | | $ | 11.50 | | |
|
无风险利率
|
| | | | 3.58% | | |
|
预期波动率
|
| | | | 28.6% | | |
|
预期股息收益率
|
| | | | — | | |
| | |
截至2023年3月31日
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
合计
|
| |
1级
|
| |
二级
|
| |
3级
|
| ||||||||||||
认股权证
|
| | | $ | 205 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 205 | | |
(千美元,不包括股票和每股金额)
|
| |
年终了
2022年6月30日 |
| |
年终了
2021年6月30日 |
| |
年终了
2020年6月30日 |
| |||||||||
净收入
|
| | | $ | 1,417,377 | | | | | $ | 1,323,567 | | | | | $ | 775,596 | | |
收入成本(不包括折旧和摊销)
|
| | | | 1,234,995 | | | | | | 1,140,885 | | | | | | 656,485 | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分销和履约费用
|
| | | | 64,260 | | | | | | 56,885 | | | | | | 35,877 | | |
销售、一般和管理费用
|
| | | | 58,110 | | | | | | 57,249 | | | | | | 50,007 | | |
折旧摊销
|
| | | | 8,259 | | | | | | 11,651 | | | | | | 15,784 | | |
交易成本
|
| | | | (251) | | | | | | 3,509 | | | | | | — | | |
IC光盘委员会
|
| | | | 9,907 | | | | | | 5,394 | | | | | | 8,182 | | |
财产和设备处置损失
|
| | | | — | | | | | | 87 | | | | | | — | | |
总运营费用
|
| | | | 140,285 | | | | | | 134,775 | | | | | | 109,850 | | |
营业收入
|
| | | | 42,098 | | | | | | 47,907 | | | | | | 9,261 | | |
其他费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额
|
| | | | 4,056 | | | | | | 2,938 | | | | | | 3,524 | | |
其他费用合计
|
| | | | 4,056 | | | | | | 2,938 | | | | | | 3,524 | | |
所得税支出拨备前收入
|
| | | | 38,042 | | | | | | 44,969 | | | | | | 5,737 | | |
所得税费用
|
| | | | 9,423 | | | | | | 10,791 | | | | | | 376 | | |
净收入
|
| | | | 28,619 | | | | | | 34,178 | | | | | | 5,361 | | |
其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币折算
|
| | | | 7 | | | | | | 15 | | | | | | (318) | | |
综合收入总额
|
| | | $ | 28,626 | | | | | | 34,193 | | | | | | 5,043 | | |
每股净收益 - 基本版和稀释版
|
| | | $ | 0.60 | | | | | $ | 0.72 | | | | | $ | 0.11 | | |
*计算每股净收益时使用的股份
|
| | | | 47,500,000 | | | | | | 47,500,000 | | | | | | 47,500,000 | | |
每股实收资本分配情况
|
| | | $ | — | | | | | $ | 0.14 | | | | | $ | — | | |
(千元)
|
| |
2022年6月30日
|
| |
2021年6月30日
|
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 1,469 | | | | | $ | 4,028 | | |
贸易应收账款,净额
|
| | | | 98,699 | | | | | | 111,332 | | |
应收关联方
|
| | | | 245 | | | | | | 1,476 | | |
库存,净额
|
| | | | 249,439 | | | | | | 141,661 | | |
其他流动资产
|
| | | | 9,128 | | | | | | 7,287 | | |
流动资产总额
|
| | | | 358,980 | | | | | | 265,784 | | |
财产和设备,净额
|
| | | | 3,284 | | | | | | 6,330 | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 8,360 | | | | | | 12,658 | | |
商誉
|
| | | | 79,903 | | | | | | 79,903 | | |
无形资产,净额
|
| | | | 18,764 | | | | | | 23,927 | | |
其他长期资产
|
| | | | 3,748 | | | | | | 361 | | |
总资产
|
| | | $ | 473,039 | | | | | $ | 388,963 | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应付账款
|
| | | $ | 198,187 | | | | | $ | 214,332 | | |
应计费用
|
| | | | 11,573 | | | | | | 13,555 | | |
融资租赁债务的当期部分
|
| | | | — | | | | | | 811 | | |
经营租赁债务的当前部分
|
| | | | 4,453 | | | | | | 4,622 | | |
卖方说明,当前
|
| | | | — | | | | | | 3,000 | | |
应付所得税
|
| | | | 418 | | | | | | 2,286 | | |
循环信贷安排,净额
|
| | | | 135,968 | | | | | | — | | |
流动负债总额
|
| | | | 350,599 | | | | | | 238,606 | | |
循环信贷安排,净额
|
| | | | — | | | | | | 53,580 | | |
非流动债务
|
| | | | 3,377 | | | | | | | | |
卖方说明,非流动
|
| | | | — | | | | | | 750 | | |
经营租赁义务
|
| | | | 4,864 | | | | | | 9,277 | | |
递延纳税义务
|
| | | | 5,271 | | | | | | 6,448 | | |
总负债
|
| | | | 364,111 | | | | | | 308,661 | | |
承付款和或有事项(注11) | | | | | | | | | | | | | |
股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
优先股:每股面值0.0001美元,授权1,000,000股,0股已发行,未偿还
|
| | | | — | | | | | | — | | |
*普通股:每股面值0.0001美元,授权1亿股;已发行和未偿还4750万股
|
| | | | 5 | | | | | | 5 | | |
实收资本
|
| | | | 39,995 | | | | | | 39,995 | | |
库存股
|
| | | | (2,674) | | | | | | (2,674) | | |
累计其他综合损失
|
| | | | (66) | | | | | | (73) | | |
留存收益
|
| | | | 71,668 | | | | | | 43,049 | | |
股东权益合计
|
| | | | 108,928 | | | | | | 80,302 | | |
总负债和股东权益
|
| | | $ | 473,039 | | | | | $ | 388,963 | | |
(千元)
|
| |
年终了
2022年6月30日 |
| |
年终了
2021年6月30日 |
| |
年终了
2020年6月30日 |
| |||||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入
|
| | | $ | 28,619 | | | | | $ | 34,178 | | | | | $ | 5,361 | | |
将净收入与
对帐的调整
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供(使用)的现金:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
财产和设备折旧
|
| | | | 3,096 | | | | | | 5,623 | | | | | | 7,124 | | |
无形资产摊销
|
| | | | 5,163 | | | | | | 5,772 | | | | | | 8,660 | | |
递延融资成本摊销(计入利息)
|
| | | | 165 | | | | | | 334 | | | | | | 358 | | |
坏账支出
|
| | | | 496 | | | | | | 225 | | | | | | 155 | | |
递延所得税
|
| | | | (1,177) | | | | | | 1,543 | | | | | | 1,286 | | |
固定资产处置损失
|
| | | | — | | | | | | 87 | | | | | | — | | |
资产和负债经收购后的净额变化
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
贸易应收账款
|
| | | | 12,138 | | | | | | 8,053 | | | | | | 13,684 | | |
应收关联方
|
| | | | 1,231 | | | | | | 157 | | | | | | (1,633) | | |
库存
|
| | | | (107,778) | | | | | | (8,617) | | | | | | 35,821 | | |
应付所得税\应收款项
|
| | | | (1,867) | | | | | | 4,453 | | | | | | (1,187) | | |
经营性租赁使用权资产
|
| | | | 4,299 | | | | | | (817) | | | | | | 3,137 | | |
经营租赁义务
|
| | | | (4,583) | | | | | | 664 | | | | | | (3,284) | | |
其他资产
|
| | | | (5,230) | | | | | | 1,980 | | | | | | 3,228 | | |
应付账款
|
| | | | (16,146) | | | | | | 18,686 | | | | | | (38,761) | | |
应计费用
|
| | | | (1,980) | | | | | | 2,395 | | | | | | (6,560) | | |
经营活动提供(使用)的净现金
|
| | | | (83,554) | | | | | | 74,718 | | | | | | 27,391 | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资本支出
|
| | | | (50) | | | | | | (650) | | | | | | (2,702) | | |
为企业收购支付的现金,扣除现金后的净额
已收购 |
| | | | — | | | | | | (65,409) | | | | | | (2,561) | | |
用于投资活动的净现金
|
| | | | (50) | | | | | | (66,059) | | | | | | (5,263) | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
卖方票据付款
|
| | | | (3,750) | | | | | | (4,750) | | | | | | — | | |
循环信贷安排付款
|
| | | | (1,346,442) | | | | | | (1,310,333) | | | | | | (724,783) | | |
循环信贷借款
|
| | | | 1,428,664 | | | | | | 1,318,518 | | | | | | 698,670 | | |
融资租赁付款
|
| | | | (811) | | | | | | (2,101) | | | | | | (2,478) | | |
债务收益
|
| | | | 3,377 | | | | | | — | | | | | | 1,378 | | |
资本分红
|
| | | | — | | | | | | (6,811) | | | | | | — | | |
出资
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,860 | | |
延期融资成本
|
| | | | — | | | | | | (500) | | | | | | — | | |
融资活动提供(使用)的净现金
|
| | | | 81,038 | | | | | | (5,977) | | | | | | (23,353) | | |
现金和现金等价物净增(减)
|
| | |
|
(2,566)
|
| | | |
|
2,682
|
| | | |
|
(1,225)
|
| |
货币换算对现金和现金等价物的净影响
|
| | |
|
7
|
| | | |
|
15
|
| | | |
|
(318)
|
| |
期初现金
|
| | |
|
4,028
|
| | | |
|
1,331
|
| | | |
|
2,874
|
| |
现金,期末
|
| | | $ | 1,469 | | | | | $ | 4,028 | | | | | $ | 1,331 | | |
现金流量信息补充披露 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
支付利息的现金
|
| | | $ | 2,878 | | | | | $ | 2,079 | | | | | $ | 3,272 | | |
缴纳所得税的现金
|
| | | $ | 9,345 | | | | | $ | 6,540 | | | | | $ | 362 | | |
非现金投资活动补充披露 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据资本租赁购得的财产和设备
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 1,378 | | |
出具与收购相关的卖方票据
|
| | | $ | — | | | | | $ | 8,500 | | | | | $ | — | | |
PPP贷款豁免
|
| | | $ | — | | | | | $ | 1,740 | | | | | $ | — | | |
(千元)
|
| |
常见的
股票 已发布 |
| |
标准杆
值 |
| |
实收金额
大写 |
| |
成本
金库 库存 |
| |
累计
其他 综合 收入(亏损) |
| |
保留
收入 |
| |
合计
|
| |||||||||||||||||||||
*2019年6月30日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 42,946 | | | | | $ | (2,675) | | | | | $ | 230 | | | | | $ | 3,510 | | | | | $ | 44,016 | | |
货币折算调整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (318) | | | | | | — | | | | | | (318) | | |
出资
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,860 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 3,860 | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,361 | | | | | | 5,361 | | |
2020年6月30日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 46,806 | | | | | $ | (2,675) | | | | | $ | (88) | | | | | $ | 8,871 | | | | | $ | 52,919 | | |
货币折算调整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 15 | | | | | | — | | | | | | 15 | | |
实收资本分配情况
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,811) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,811) | | |
购买库存股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1 | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 34,178 | | | | | | 34,178 | | |
2021年6月30日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 39,995 | | | | | $ | (2,674) | | | | | $ | (73) | | | | | $ | 43,049 | | | | | $ | 80,302 | | |
货币折算调整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7 | | | | | | — | | | | | | 7 | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 28,619 | | | | | | 28,619 | | |
2022年6月30日的余额
|
| | | | 47,500,000 | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 39,995 | | | | | $ | (2,674) | | | | | $ | (66) | | | | | $ | 71,668 | | | | | $ | 108,928 | | |
资产类别
|
| |
使用寿命
|
|
租赁改进
|
| | 5年 - 10年 | |
机械设备
|
| | 3年 - 7年 | |
家具和固定装置
|
| | 5年 - 7年 | |
大写软件
|
| | 1个 - 3年 | |
资产类别
|
| |
使用寿命
|
|
资本租赁项下的设备
|
| | 5年 | |
计算机设备
|
| | 2 - 5年 | |
(千元)
|
| |
2022年6月30日
|
| |
2021年6月30日
|
| ||||||
贸易应收账款
|
| | | $ | 101,064 | | | | | $ | 115,618 | | |
少: | | | | | | | | | | | | | |
坏账准备
|
| | | | (557) | | | | | | (1,145) | | |
销售退货准备金,净额
|
| | | | (1,898) | | | | | | (2,975) | | |
客户返利和折扣准备金
|
| | | | 90 | | | | | | (166) | | |
总免税额
|
| | | | (2,365) | | | | | | (4,286) | | |
贸易应收账款,净额
|
| | | $ | 98,699 | | | | | $ | 111,332 | | |
| | |
年终了
|
| |||||||||||||||
(千元)
|
| |
2022年6月30日
|
| |
2021年6月30日
|
| |
2020年6月30日
|
| |||||||||
第一大客户
|
| | | | 23.6% | | | | | | 23.7% | | | | | | 19.6% | | |
(千元)
|
| |
2022年6月30日
|
| |
2021年6月30日
|
| ||||||
第一大客户
|
| | | | 21.4% | | | | | | 12.2% | | |
2号客户
|
| | | | 14.2% | | | | | | * | | |
(千元)
|
| |
2022年6月30日
|
| |
2021年6月30日
|
| ||||||
库存
|
| | | $ | 255,236 | | | | | $ | 145,740 | | |
少:储量
|
| | | | (5,797) | | | | | | (4,079) | | |
库存,净额
|
| | | $ | 249,439 | | | | | $ | 141,661 | | |
(千元)
|
| |
2022年6月30日
|
| |
2021年6月30日
|
| ||||||
其他资产 - Current | | | | | | | | | | | | | |
预付知识产权
|
| | | $ | 2,443 | | | | | $ | 3,411 | | |
预付保险
|
| | | | 431 | | | | | | 2,011 | | |
预付收购
|
| | | | 2,243 | | | | | | — | | |
预付运费
|
| | | | 216 | | | | | | | | |
预付制造组件
|
| | | | 79 | | | | | | 167 | | |
预付费维护
|
| | | | 885 | | | | | | 165 | | |
预付运输用品
|
| | | | 2,832 | | | | | | 1,533 | | |
其他资产合计 - Current
|
| | | $ | 9,129 | | | | | $ | 7,287 | | |
其他资产 - Long Term | | | | | | | | | | | | | |
存款
|
| | | $ | 3,748 | | | | | $ | 361 | | |
其他资产合计 - Long Term
|
| | | $ | 3,748 | | | | | $ | 361 | | |
(千元)
|
| |
2022年6月30日
|
| |
2021年6月30日
|
| ||||||
财产和设备 | | | | | | | | | | | | | |
租赁改进
|
| | | $ | 1,680 | | | | | $ | 1,597 | | |
机械设备
|
| | | | 19,440 | | | | | | 19,236 | | |
家具和固定装置
|
| | | | 3,530 | | | | | | 2,622 | | |
大写软件
|
| | | | 11,451 | | | | | | 11,422 | | |
资本租赁项下的设备
|
| | | | 12,917 | | | | | | 12,917 | | |
计算机设备
|
| | | | 2,662 | | | | | | 2,665 | | |
施工中
|
| | | | 154 | | | | | | 104 | | |
| | | | | 51,834 | | | | | | 50,563 | | |
减去:累计折旧和摊销
|
| | | | (48,550) | | | | | | (44,233) | | |
总财产和设备,净额
|
| | | $ | 3,284 | | | | | $ | 6,330 | | |
(千元)
|
| |
生活
(单位:年) |
| |
摊销
年终了 2021年6月30日 |
| |
06月30日
2021 |
| |
摊销
年终了 2022年6月30日 |
| |
06月30日
2022 |
| ||||||||||||
可识别无形资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户关系
|
| |
15
|
| | | $ | (4,331) | | | | | $ | 14,633 | | | | | $ | (3,690) | | | | | $ | 10,943 | | |
商品名 - 联盟
|
| |
10
|
| | | | (382) | | | | | | 634 | | | | | | (254) | | | | | | 380 | | |
不参加竞争的约定
|
| |
7
|
| | | | (1) | | | | | | 4 | | | | | | (1) | | | | | | 3 | | |
麦加客户关系
|
| |
15
|
| | | | (575) | | | | | | 3,932 | | | | | | (575) | | | | | | 3,357 | | |
客户列表
|
| |
10 – 15
|
| | | | (739) | | | | | | 4,724 | | | | | | (643) | | | | | | 4,081 | | |
可识别无形资产总额:
|
| | | | | | $ | (6,028) | | | | | $ | 23,927 | | | | | $ | (5,163) | | | | | $ | 18,764 | | |
(千元)
|
| |
无形的
资产 |
| |||
截至2010年6月30日的年度 | | | | | | | |
2023
|
| | | $ | 4,056 | | |
2024
|
| | | | 3,470 | | |
2025
|
| | | | 2,898 | | |
2026
|
| | | | 2,586 | | |
2027
|
| | | | 2,536 | | |
之后
|
| | | | 3,218 | | |
预计摊销总额
|
| | | $ | 18,764 | | |
(千元)
|
| |
2022年6月30日
|
| |
2021年6月30日
|
| ||||||
营销资金应计项目
|
| | | $ | 2,738 | | | | | $ | 1,294 | | |
工资和工资税应计项目
|
| | | | 3,904 | | | | | | 6,833 | | |
其他费用的应计项目
|
| | | | 4,931 | | | | | | 5,428 | | |
应计费用合计
|
| | | $ | 11,573 | | | | | $ | 13,555 | | |
(千元)
|
| |
2022年6月30日
|
| |
2021年6月30日
|
| ||||||
美国银行循环信贷协议
|
| | | $ | 136,176 | | | | | $ | 53,955 | | |
减去:递延财务成本
|
| | | | (208) | | | | | | (375) | | |
循环信贷,净额
|
| | | $ | 135,968 | | | | | $ | 53,580 | | |
| | |
截至2010年6月30日的年度
|
| |||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||
所得税费用(福利): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | $ | 7,937 | | | | | $ | 7,201 | | | | | $ | (1,759) | | |
状态
|
| | | | 2,663 | | | | | | 2,304 | | | | | | 849 | | |
总电流
|
| | | $ | 10,599 | | | | | $ | 9,505 | | | | | $ | (910) | | |
延期:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联邦政府
|
| | | | (951) | | | | | | 1,070 | | | | | | 1,137 | | |
状态
|
| | | | (226) | | | | | | 216 | | | | | | 149 | | |
延期合计
|
| | | | (1,177) | | | | | | 1,286 | | | | | | 1,286 | | |
所得税费用
|
| | | $ | 9,423 | | | | | $ | 10,791 | | | | | $ | 376 | | |
| | |
截至2010年6月30日的年度
|
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| | | | |||||||||||||||||||||||||||
按法定税率计提的联邦所得税规定
|
| | | $ | 7,484 | | | | | | 21% | | | | | $ | 9,444 | | | | | | 21% | | | | | $ | 1,205 | | | | | | 21% | | | | | |
扣除联邦福利后的州税
|
| | | | 2,437 | | | | | | 6% | | | | | | 2,520 | | | | | | 6% | | | | | | 997 | | | | | | 17% | | | | | |
餐饮娱乐
|
| | | | — | | | | | | 0% | | | | | | 6 | | | | | | 0% | | | | | | 18 | | | | | | 0% | | | | | |
国外衍生无形收入
|
| | | | (618) | | | | | | -2% | | | | | | (802) | | | | | | -2% | | | | | | (598) | | | | | | -10% | | | | | |
金额前无结转退款
|
| | | | — | | | | | | 0% | | | | | | — | | | | | | 0% | | | | | | (1,216) | | | | | | -21% | | | | | |
债务减免和利息收入
|
| | | | — | | | | | | 0% | | | | | | — | | | | | | 0% | | | | | | — | | | | | | 0% | | | | | |
其他
|
| | | | 120 | | | | | | -1% | | | | | | (377) | | | | | | -1% | | | | | | (30) | | | | | | -1% | | | | | |
所得税费用
|
| | | $ | 9,423 | | | | | | 24% | | | | | $ | 10,791 | | | | | | 24% | | | | | $ | 376 | | | | | | 6% | | | | | |
| | |
截至2010年6月30日的年度
|
| |||||||||
(千)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
递延税金资产: | | | | ||||||||||
其他延期(ICDISC)
|
| | | $ | 583 | | | | | $ | 245 | | |
净营业亏损
|
| | | | 30 | | | | | | 30 | | |
坏账
|
| | | | 39 | | | | | | 83 | | |
递延税金资产合计
|
| | | | 652 | | | | | | 358 | | |
递延纳税义务: | | | | | | | | | | | | | |
库存
|
| | | | (324) | | | | | | (875) | | |
应计项目目前不可抵扣
|
| | | | (792) | | | | | | (98) | | |
预付费
|
| | | | (1,004) | | | | | | (1,224) | | |
财产和设备
|
| | | | (1,399) | | | | | | (1,924) | | |
商誉/无形资产
|
| | | | (2,404) | | | | | | (2,685) | | |
递延纳税负债合计
|
| | | | (5,923) | | | | | | (6,806) | | |
递延税金净负债
|
| | |
$
|
(5,271)
|
| | | |
$
|
(6,448)
|
| |
(千元)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||
租赁成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资租赁成本:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
使用权资产摊销
|
| | | $ | 675 | | | | | $ | 1,189 | | | | | $ | 1,095 | | |
租赁负债利息
|
| | | | 27 | | | | | | 81 | | | | | | 125 | | |
运营租赁成本
|
| | | | 4,515 | | | | | | 4,789 | | | | | | 3,827 | | |
短期租赁成本
|
| | | | 1,140 | | | | | | — | | | | | | — | | |
可变租赁成本
|
| | | | 1,633 | | | | | | 869 | | | | | | 680 | | |
总租赁成本
|
| | | $ | 7,990 | | | | | $ | 6,928 | | | | | $ | 5,727 | | |
其他信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租赁负债计量中包含的金额支付的现金: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资租赁的营运现金流
|
| | | $ | 30 | | | | | $ | 86 | | | | | $ | 125 | | |
经营性租赁产生的营运现金流
|
| | | $ | 4,820 | | | | | $ | 4,944 | | | | | $ | 3,973 | | |
融资租赁产生的现金流
|
| | | | 1,070 | | | | | | 1,931 | | | | | | 1,720 | | |
以新融资租赁负债换取的使用权资产
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,561 | | |
以资本化经营租赁负债交换获得的使用权资产
|
| | | | — | | | | | | 3,640 | | | | | | 39 | | |
净ROU重新测量
|
| | | | (651) | | | | | | 841 | | | | | | 169 | | |
| | |
截至2009年6月30日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||
加权平均剩余租赁期限 - 经营租赁
|
| | | | 2.33 | | | | | | 1.63 | | | | | | 2.13 | | |
加权平均剩余租赁期限 - 融资租赁
|
| | | | 2.06 | | | | | | 3.12 | | | | | | 4.09 | | |
加权平均贴现率 - 经营租赁
|
| | | | 4.10 | | | | | | 3.35 | | | | | | 3.26 | | |
加权平均贴现率 - 融资租赁
|
| | | | 3.70 | | | | | | 4.46 | | | | | | 4.45 | | |
(千元)
|
| |
运行中
租约 |
| |||
2023
|
| | | | 4,403 | | |
2024
|
| | | | 4,019 | | |
2025
|
| | | | 1,402 | | |
2026
|
| | | | 99 | | |
租赁付款总额
|
| | | | 9,923 | | |
扣除的利息
|
| | | | (606) | | |
合计
|
| | | $ | 9,317 | | |
(千元)
|
| |
截至9个月
2021年6月30日 |
| |||
收入
|
| | | $ | 405,714 | | |
净收入
|
| | | | 19,567 | | |
|
结账时的现金
|
| | | $ | 71,859 | | |
|
卖家须知
|
| | | | 8,500 | | |
| | | | | $ | 80,359 | | |
(千元)
|
| | | | | | |
现金收购
|
| | | $ | 6,450 | | |
贸易应收账款
|
| | | | 48,729 | | |
库存
|
| | | | 70,267 | | |
其他资产
|
| | | | 1,779 | | |
应付账款
|
| | | | (48,770) | | |
应计费用
|
| | | | (734) | | |
财产和设备
|
| | | | 2,638 | | |
采购总价
|
| | | $ | 80,359 | | |
| | |
年终了
|
| |||||||||
(千元)
|
| |
2021年6月30日
|
| |
2020年6月30日
|
| ||||||
收入
|
| | | $ | 1,414,039 | | | | | $ | 1,195,005 | | |
净收入
|
| | | | 42,542 | | | | | | 3,402 | | |
销售证券持有人名称(1)
|
| |
A类股份
普通股 受益 拥有 之前的 产品(2) |
| |
认股权证
受益 之前拥有的 产品 |
| |
A类股份
普通股 正在提供(2) |
| |
认股权证
正在提供服务 |
| |
A类股份
普通股 受益 之后拥有的 全部销售 股票发售 特此 |
| |
认股权证
受益 之后拥有的 全部销售 私募认股权证 特此提供 |
| ||||||||||||||||||
杰弗里·沃克(3)
|
| | | | 22,852,778 | | | | | | — | | | | | | 22,852,778 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
小布鲁斯·奥格尔维日期为
的信托
1994年1月20日(4) |
| | | | 15,195,975 | | | | | | — | | | | | | 15,195,975 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
奥美遗产信托,日期:2021年9月14日(5)
|
| | | | 8,554,025 | | | | | | — | | | | | | 8,554,025 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
W.汤姆·唐纳森三世(6)
|
| | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
2020年B&D系列,LLC(7)
|
| | | | 2,421,062 | | | | | | 1,873,335 | | | | | | 2,421,062 | | | | | | 1,873,335 | | | | | | — | | | | | | — | | |
托马斯·M·芬克(8)
|
| | | | 551,197 | | | | | | 387,333 | | | | | | 551,197 | | | | | | 387,333 | | | | | | — | | | | | | — | | |
托马斯·M·芬克家族信托基金(9)
|
| | | | 323,864 | | | | | | 250,000 | | | | | | 323,864 | | | | | | 250,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
JS&P Capital LLC
|
| | | | 90,000 | | | | | | — | | | | | | 90,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Sumichrast 2017家庭信托基金
|
| | | | 137,333 | | | | | | 137,333 | | | | | | 137,333 | | | | | | 137,333 | | | | | | — | | | | | | — | | |
保罗·G·波特
|
| | | | 227,333 | | | | | | 137,333 | | | | | | 227,333 | | | | | | 137,333 | | | | | | — | | | | | | — | | |
Bakari卖家
|
| | | | 129,545 | | | | | | 100,000 | | | | | | 129,545 | | | | | | 100,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
彼得·吉罗尼
|
| | | | 177,333 | | | | | | 137,333 | | | | | | 177,333 | | | | | | 137,333 | | | | | | — | | | | | | — | | |
斯科特·科夫曼
|
| | | | 177,333 | | | | | | 137,333 | | | | | | 177,333 | | | | | | 137,333 | | | | | | — | | | | | | — | | |
Sim Farar
|
| | | | 129,545 | | | | | | 100,000 | | | | | | 129,545 | | | | | | 100,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
弗兰克·昆特罗
|
| | | | 154,545 | | | | | | 100,000 | | | | | | 154,545 | | | | | | 100,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
迪伦·格伦
|
| | | | 58,544 | | | | | | 25,000 | | | | | | 58,544 | | | | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
Beatriz Acevedo-Greiff
|
| | | | 58,544 | | | | | | 25,000 | | | | | | 58,544 | | | | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
SPAC和新股ETF
|
| | | | 544,012 | | | | | | 425,000 | | | | | | 544,012 | | | | | | 425,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
罗南·肯尼迪
|
| | | | 47,788 | | | | | | 37,333 | | | | | | 47,788 | | | | | | 37,333 | | | | | | — | | | | | | — | | |
保罗·库尼
|
| | | | 160,003 | | | | | | 125,000 | | | | | | 160,003 | | | | | | 125,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
斯科特·罗斯鲍姆
|
| | | | 32,001 | | | | | | 25,000 | | | | | | 32,001 | | | | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
Mike所罗门
|
| | | | 77,230 | | | | | | 60,334 | | | | | | 77,230 | | | | | | 60,334 | | | | | | — | | | | | | — | | |
威廉·F·雷恩斯三世
|
| | | | 22,187 | | | | | | 17,333 | | | | | | 22,187 | | | | | | 17,333 | | | | | | — | | | | | | — | | |
有限责任公司
|
| | | | 25,601 | | | | | | 20,000 | | | | | | 25,601 | | | | | | 20,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
纳尔逊·巴奎
|
| | | | 300 | | | | | | 150 | | | | | | 300 | | | | | | 150 | | | | | | — | | | | | | — | | |
希拉克·乔杜里
|
| | | | 3,900 | | | | | | 3,400 | | | | | | 3,900 | | | | | | 3,400 | | | | | | — | | | | | | — | | |
Ramnarain Jaigobind
|
| | | | 34,600 | | | | | | 15,850 | | | | | | 34,600 | | | | | | 15,850 | | | | | | — | | | | | | — | | |
埃里克·洛德
|
| | | | 13,500 | | | | | | 6,750 | | | | | | 13,500 | | | | | | 6,750 | | | | | | — | | | | | | — | | |
Priyanka Mahajan
|
| | | | 10,400 | | | | | | 5,200 | | | | | | 10,400 | | | | | | 5,200 | | | | | | — | | | | | | — | | |
凯文·曼根
|
| | | | 11,700 | | | | | | 5,850 | | | | | | 11,700 | | | | | | 5,850 | | | | | | — | | | | | | — | | |
玛丽亚·罗伯斯
|
| | | | 150 | | | | | | 75 | | | | | | 150 | | | | | | 75 | | | | | | — | | | | | | — | | |
杰弗里·辛格
|
| | | | 300 | | | | | | 150 | | | | | | 300 | | | | | | 150 | | | | | | — | | | | | | — | | |
克雷格·斯科普
|
| | | | 5,150 | | | | | | 2,575 | | | | | | 5,150 | | | | | | 2,575 | | | | | | — | | | | | | — | | |
Premchand Beharry
|
| | | | 2,700 | | | | | | 1,350 | | | | | | 2,700 | | | | | | 1,350 | | | | | | — | | | | | | — | | |
威廉·邦乔尔诺
|
| | | | 2,400 | | | | | | 1,200 | | | | | | 2,400 | | | | | | 1,200 | | | | | | — | | | | | | — | | |
销售证券持有人名称(1)
|
| |
A类股份
普通股 受益 拥有 之前的 产品(2) |
| |
认股权证
受益 之前拥有的 产品 |
| |
A类股份
普通股 正在提供(2) |
| |
认股权证
正在提供服务 |
| |
A类股份
普通股 受益 之后拥有的 全部销售 股票发售 特此 |
| |
认股权证
受益 之后拥有的 全部销售 私募认股权证 特此提供 |
| ||||||||||||||||||
布鲁斯·英格利斯和南希·英格利斯
|
| | | | 2,200 | | | | | | 1,100 | | | | | | 2,200 | | | | | | 1,100 | | | | | | — | | | | | | — | | |
罗伯特·萨加里诺
|
| | | | 1,600 | | | | | | 800 | | | | | | 1,600 | | | | | | 800 | | | | | | — | | | | | | — | | |
威廉·巴奎特
|
| | | | 8,490 | | | | | | 4,195 | | | | | | 8,490 | | | | | | 4,195 | | | | | | — | | | | | | — | | |
理查德·亚当斯
|
| | | | 600 | | | | | | 300 | | | | | | 600 | | | | | | 300 | | | | | | — | | | | | | — | | |
查尔斯·佐丹诺
|
| | | | 1,110 | | | | | | 555 | | | | | | 1,110 | | | | | | 555 | | | | | | — | | | | | | — | | |
科林达·托马西奇
|
| | | | 200 | | | | | | 100 | | | | | | 200 | | | | | | 100 | | | | | | — | | | | | | — | | |
菲利斯·亨德森
|
| | | | 600 | | | | | | 300 | | | | | | 600 | | | | | | 300 | | | | | | — | | | | | | — | | |
安吉拉·康
|
| | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | — | | | | | | — | | |
费用
|
| |
预计
金额 |
| |||
美国证券交易委员会注册费
|
| | | $ | 26.400 | | |
FINRA费用
|
| | | | | | |
会计费和费用
|
| | | $ | 400,000 | | |
律师费和开支
|
| | | $ | 250,000 | | |
财务打印费和杂项费用
|
| | | $ | 328,600 | | |
合计
|
| | | $ | 1,430,000 | | |
| | | | | |
引用合并
|
| |||||||||
展品
编号 |
| |
文档说明
|
| |
时间表/
表格 |
| |
文件编号
|
| |
展品
|
| |
提交日期
|
|
1.1*** | | |
承保协议。
|
| | | | | | | | | | | | |
2.1* | | |
由Adara、合并子公司和联盟签署的业务合并协议,日期为2022年6月22日。
|
| |
表8-K
|
| | 001-40014 | | | 2.1 | | | 2022年6月23日 | |
3.1 | | |
已修改和重新签署的公司注册证书。
|
| |
表8-K
|
| | 001-40014 | | | 3.4 | | |
2023年2月13日
|
|
3.2 | | |
修订和重新制定附则。
|
| |
表8-K
|
| | 001-40014 | | | 3.5 | | |
2023年2月13日
|
|
4.1 | | |
普通股证书样本类别。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 4.5 | | |
2022年10月18日
|
|
4.2 | | |
保证书样本。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 4.6 | | |
2021年10月18日
|
|
4.3 | | |
由Adara和大陆股票转让与信托公司作为认股权证代理签署的认股权证协议,日期为2021年2月8日。
|
| |
表8-K
|
| | 001-40014 | | | 4.1 | | |
2021年2月11日
|
|
4.4*** | | | 代表授权书协议格式(见附件1.1)。 | | | | | | | | | | | | | |
5.1*** | | |
Blank Roman LLP对证券有效性的意见。
|
| | | | | | | | | | | | |
10.1 | | |
锁定协议格式(包含在附件2.1中)。
|
| |
表8-K
|
| | 001-40014 | | | 2.1 | | | 2022年6月23日 | |
10.2† | | |
联合娱乐控股公司2023综合股权激励计划。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.10 | | |
2022年10月18日
|
|
10.3 | | |
赔偿协议格式。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.11 | | |
2022年10月18日
|
|
10.4 | | | 贷款和担保协议,日期为2017年2月21日,借款人为Alliance Entertainment Holding Corporation、Project Panther Acquisition Corporation、AEC Direct,LLC、Alliance Entertainment,LLC和Directtou,LLC,代理人为美国银行,唯一牵头安排人和唯一簿记管理人为美国银行。 | | |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.12 | | |
2022年10月18日
|
|
| | | | | |
引用合并
|
| |||||||||
展品
编号 |
| |
文档说明
|
| |
时间表/
表格 |
| |
文件编号
|
| |
展品
|
| |
提交日期
|
|
10.5 | | | 《贷款和安全协议修正案9》,日期为2022年1月24日,由Alliance Entertainment Holding Corporation、Project Panther Acquisition Corporation、AEC Direct、LLC、Alliance Entertainment,LLC、Directtou、LLC、Mecca Electronics Industries,Inc.、Mill Creek Entertainment,LLC、Aeris Marketing、LLC和CokeM International,Ltd.作为借款人,以及作为代理人的美国银行,N.A.签署。 | | |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.13 | | |
2022年10月18日
|
|
10.6 | | | 《贷款和安全协议修正案十》,日期为2022年5月4日,由Alliance Entertainment Holding Corporation、Project Panther Acquisition Corporation、AEC Direct、LLC、Alliance Entertainment LLC、Directtou、LLC、Mecca Electronics Industries,Inc.、Mill Creek Entertainment LLC、Aeris Marketing、LLC和CokeM International,Ltd.作为借款人,以及作为代理人的美国银行签订。 | | |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.14 | | |
2022年10月18日
|
|
10.7 | | | 作为借款人的Alliance Entertainment Holding Corporation、Project Panther Acquisition Corporation、AEC Direct、LLC、Alliance Entertainment,LLC、Directtou,LLC、Mecca Electronics Industries,Inc.、Mill Creek Entertainment,LLC和CokeM International,Ltd.作为借款人,以及作为代理人的美国银行,签署了截至2022年6月30日的贷款和安全协议修正案第11号。 | | |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.15 | | |
2022年10月18日
|
|
10.8 | | | 由Liberty Property Limited Partnership和COKM International,Ltd.签订的租赁协议,日期为2017年8月18日。 | | |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.16 | | |
2022年10月18日
|
|
10.9 | | | 由Liberty Property Limited Partnership和COKM International,Ltd.签署的《租赁第一修正案》,日期为2018年1月至22日。 | | |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.17 | | |
2022年10月18日
|
|
| | | | | |
引用合并
|
| |||||||||
展品
编号 |
| |
文档说明
|
| |
时间表/
表格 |
| |
文件编号
|
| |
展品
|
| |
提交日期
|
|
10.10 | | |
多租户工业三重网租赁,日期为2007年12月14日,由Cedar Grove-Crossdock LLC和Alliance Entertainment LLC之间签订。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.18 | | |
2022年10月18日
|
|
10.11 | | |
KTR Lou I LLC和Alliance Entertainment,LLC之间的租赁协议第一修正案,日期为2013年1月18日。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.19 | | |
2022年10月18日
|
|
10.12 | | |
KTR Lou I LLC和Alliance Entertainment,LLC之间的租赁协议第二修正案,日期为2014年8月1日。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.20 | | |
2022年10月18日
|
|
10.13 | | |
Project Panther Acquisition Corporation和KTR Lou I LLC签订的担保协议,日期为2012年11月9日。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.21 | | |
2022年10月18日
|
|
10.14 | | |
办公室租赁,日期为2011年1月7日,由法国海外公司LLC和Alliance Entertainment LLC之间签订。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.22 | | |
2022年10月18日
|
|
10.15 | | |
法国海外公司LLC和Alliance Entertainment LLC之间的租赁第一修正案,日期为2012年1月至31日。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.23 | | |
2022年10月18日
|
|
10.16 | | |
法国海外有限责任公司和联合娱乐有限责任公司之间的租约第二修正案,日期为2016年8月。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.24 | | |
2022年10月18日
|
|
10.17 | | |
标准工业租赁,日期为2020年8月12日,由SCRS Valley Park Business Center LLC和COKM International,Ltd.之间签订。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.25 | | |
2022年10月18日
|
|
10.18 | | |
Liberty Property Limited Partnership和COKM International,Ltd.之间的租赁第二修正案,日期为2020年6月26日。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.26 | | |
2022年10月18日
|
|
10.19† | | |
Alliance Entertainment Holding Corporation和Bruce Ogilvie之间的雇佣协议格式。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.27 | | |
2022年10月18日
|
|
10.20† | | |
Alliance Entertainment Holding Corporation和Jeffrey Walker之间的雇佣协议格式。
|
| |
表S-4
|
| | 333-266098 | | | 10.28 | | |
2022年10月18日
|
|
10.21* | | |
合并后的公司Bruce Ogilvie签订或有对价托管协议
|
| |
表8-K
|
| | 001-40014 | | | 10.29 | | |
2023年2月13日
|
|
| | | | | |
引用合并
|
| |||||||||
展品
编号 |
| |
文档说明
|
| |
时间表/
表格 |
| |
文件编号
|
| |
展品
|
| |
提交日期
|
|
| | | 和大陆股票转让与信托公司,日期为2023年2月10日。 | | | | | | | | | | | | | |
10.22 | | | 作为借款人的AENT公司、Project Panther Acquisition Corporation、AEC Direct,LLC、Alliance Entertainment,LLC、Directtou,LLC、Mecca Electronics Industries,Inc.、Mill Creek Entertainment,LLC和COKM International,Ltd.作为借款人,以及作为代理人的美国银行,于2023年4月21日签署的贷款和安全协议和豁免修正案第12号。 | | |
表8-K
|
| | 001-40014 | | | 10.1 | | | 2023年4月27日 | |
14 | | |
Alliance Entertainment Holding Corporation道德规范。
|
| |
表8-K
|
| | 001-40014 | | | 14 | | |
2023年2月13日
|
|
23.1*** | | |
BDO USA,LLP同意。
|
| | | | | | | | | | | | |
23.2*** | | |
Blank Roman LLP同意(包含在附件5.1中)。
|
| | | | | | | | | | | | |
101.INS** | | | XBRL实例文档。 | | | | | | | | | | | | | |
101.CAL** | | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | | | | | | | | | | | | |
101.SCH** | | | XBRL分类扩展架构文档。 | | | | | | | | | | | | | |
101.DEF** | | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | | | | | | | | | | | | |
101.LAB** | | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | | | | | | | | | | | | |
101.PRE** | | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | | | | | | | | | | | | |
107.1+** | | |
备案费表。
|
| |
S-1表
|
| | 333-271219 | | | 107.1 | | | 2023年4月12日 | |
|
名称
|
| |
标题
|
| |
日期
|
| |||
|
/S/布鲁斯·奥格尔维
布鲁斯·奥格尔维
|
| | 执行主席 | | |
2023年6月16日
|
| |||
|
/S/杰弗里·沃克
杰弗里·沃克
|
| | 首席执行官和董事(首席执行官) | | |
2023年6月16日
|
| |||
|
/S/约翰·库奇
约翰·库奇
|
| | 首席财务官和董事(首席财务官兼首席会计官) | | |
2023年6月16日
|
| |||
|
*
W.汤姆·唐纳森三世
|
| | 董事 | | |
2023年6月16日
|
| |||
|
*
托马斯·芬克
|
| | 董事 | | |
2023年6月16日
|
| |||
|
*
克里斯·纳格尔森
|
| | 董事 | | |
2023年6月16日
|
| |||
|
*
Terilea J.Wielenga
|
| | 董事 | | |
2023年6月16日
|
| |||
|
*发件人:
|
| |
/S/约翰·库奇
John Kutch,
事实律师 |
| | | | |
2023年6月16日
|
|