附件5.1

 

(313) 465-7000

 

2023年6月14日
康尼弗控股公司
大海狸西路3001号,200号套房
密歇根州特洛伊48084

Re:中国,中国S-4和S-1表格报名声明

女士们、先生们:

我们曾担任密歇根州科尼弗控股有限公司(以下简称“本公司”)的法律顾问,涉及根据经修订的1933年证券法(“证券法”)向美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)提交的本公司S-4和S-1表格(注册号:333-272217)(截至本意见函的日期,经修订或补充)的注册声明的准备工作,招股说明书包括或当作包括在注册说明书(“招股说明书”)内。注册说明书涉及建议(I)将于2023年到期的未偿还6.75%优先无抵押票据(“现有票据”)交换至2028年到期的9.75%优先无抵押票据(“交换票据”)(“交换要约”);及(Ii)发行本金总额高达25,000,000美元(1,000,000个单位,每单位相当于25美元)的9.75%于2028年到期的优先无抵押票据(“新票据”),及连同交易所票据,据吾等理解,债券将按本公司与其内所指名交易商经理之间的交易商经理协议(“交易商经理协议”)及本公司与其内所指名配售代理之间的配售代理协议(“配售代理协议”)所载方式交换及出售,该等协议的表格已作为附件1.1及1.2提交于注册说明书。

在采取上述行动时,吾等已审阅及依赖(I)本公司第二份经修订及重订的公司注册证书及本公司经修订及重订的附例,(Ii)授权本公司董事会有关发行票据的决议案,(Iii)本公司与作为受托人的威尔明顿信托(“本公司”)之间的契约(下称“本契约”),日期为2018年9月24日,(Iv)第二补充契约(“补充本契约”)的形式,连同本契约,配售代理协议和交易商经理协议,作为受托人的公司和全国协会威尔明顿信托公司之间的交易文件),(V)配售代理协议和交易商经理协议的格式,(br}(Vi)注册声明,(Vii)作为注册声明附件4.6提交的票据格式,以及(Viii)受托人根据1939年《信托契约法》经修订的T-1资格声明,已作为注册声明的附件25.1存档。我们也依赖于向我们提供的其他证书、文件和记录及其他信息,并考虑了该等法律和事实事项,并依赖于我们认为合适的该等证书和其他信息作为我们以下意见的基础。


霍尼格曼有限责任公司·2290First National Building·伍德沃德大道660号·密歇根州底特律48226-3506号



康尼弗控股公司
2023年6月14日
第2页

基于前述,并在符合本意见书所述的限制条件下,我们认为,当(A)登记声明应已由证监会根据《证券法》下令生效时,(B)已根据经修订的1939年《信托公司法》正式确定契约和补充契约的资格,(C)交易文件应已由交易文件的各方以截至本意见书日期作为《登记声明》证物的形式签署并交付,以及(D)票据应已发行, 根据契约及补充契约并按注册声明及招股章程所述方式签立、认证及交付,或(X)交换交换要约中的现有票据或(Y)于新发售中交换,因此发行的票据将为本公司具约束力的责任。

我们的上述意见受任何适用的有关或影响债权人权利的法律(包括但不限于欺诈性转让法和可撤销交易法)、衡平法的一般原则(包括但不限于重要性、合理性、诚信和公平交易的概念以及可能无法获得具体履行或强制令救济)的影响,无论是在衡平法诉讼中还是在法律上。

本意见书中表达的意见所涵盖的法律仅限于密歇根州和纽约州的国内法律以及美利坚合众国的联邦法律,在本意见书的日期生效,我们不对任何其他法律发表任何意见。我们还进一步假设:(I)提交给我们的所有文件作为正本是真实、真实、准确和完整的,提交给我们的文件副本与本身真实、真实、准确和完整的原始文件一致,并且其中所声称的事实事项是真实的。(Ii)自然人的法律行为能力,(Iii)除本公司外,交易文件的每一方均具有法律行为能力,并已满足适用于该方的所有法律 要求,以使其作为一方当事人的交易文件可对该方强制执行,及(Iv)文件上的所有签名均为真实,且所有个别签字人均具有所需的法律行为能力。

我们特此同意在注册声明和招股说明书中以“法律事项”的标题提及我行,并同意将本意见作为注册声明的证物提交。在给予此同意时,我们不承认我们属于证券法第7节或证监会颁布的规则和规则 所要求获得同意的人的类别。

 
非常真诚地属于你,
   
 
/s/Honigman LLP

DJK/EJJ/RJR/RZK/GSWA。


霍尼格曼有限责任公司·2290First National Building·伍德沃德大道660号·密歇根州底特律48226-3506号