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(州或其他司法管辖区
公司或组织)
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(美国国税局雇主
证件号)
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每个班级的标题
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交易品种
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注册的每个交易所的名称
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大型加速过滤器
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☐
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加速过滤器
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☐
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☒
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规模较小的申报公司
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新兴成长型公司
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页面
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第一部分财务信息
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|
第 1 项。财务报表
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截至2023年3月31日(未经审计)和
2022 年 12 月 31 日的简明资产负债表
|
1
|
|
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月
的简明运营报表(未经审计)
|
2
|
|
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月
股东赤字变动简明表(未经审计)
|
3
|
|
截至2023年3月31日、
和 2022 年 3 月 31 日的三个月的简明现金流量表(未经审计)
|
4
|
|
简明财务报表附注(未经审计)
|
5
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|
第 2 项。管理层对财务
状况和经营业绩的讨论和分析
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17
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|
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
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20
|
|
第 4 项。控制和程序
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20
|
第二部分。其他信息
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第 1 项。法律诉讼
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21
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|
第 1A 项。风险因素
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21
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|
第 2 项。未注册的股权证券销售和收益的使用
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22
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|
第 3 项。优先证券违约
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22
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|
第 4 项。矿山安全披露
|
22
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第 5 项。其他信息
|
22
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第 6 项。展品
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22
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第三部分。签名
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23
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第 1 项。
|
中期财务报表。
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3月31日
2023
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十二月三十一日
2022
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|||||||
(未经审计)
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||||||||
资产
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||||||||
流动资产
|
||||||||
现金和现金等价物
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$
|
|
$
|
|
||||
预付费用
|
|
|
||||||
流动资产总额
|
|
|
||||||
信托账户中持有的现金和有价证券
|
|
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||||||
总资产
|
$
|
|
$
|
|
||||
负债、需要赎回的A类普通股和股东赤字
|
||||||||
流动负债
|
||||||||
应计费用
|
$
|
|
$
|
|
||||
应计发行成本
|
|
|
||||||
关联方预付款
|
||||||||
流动负债总额
|
|
|
||||||
认股证负债
|
|
|
||||||
应付的递延承保费
|
|
|
||||||
负债总额
|
|
|
||||||
有待赎回的 A 类普通股
|
||||||||
可能赎回的A类普通股;
|
|
|
||||||
股东赤字
|
||||||||
优先股,$
|
|
|
||||||
A 类普通股,$
|
|
|
||||||
B 类普通股,$
|
|
|
||||||
额外的实收资本
|
|
|
||||||
累计赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股东赤字总额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
负债总额、可赎回的A类普通股和股东赤字
|
$
|
|
$
|
|
三个月已结束
3月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
运营和组建成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
运营损失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他收入:
|
||||||||
减少延期
承保费
|
||||||||
信托账户中持有的有价证券赚取的利息
|
|
|
||||||
信托账户中持有的有价证券的未实现收益
|
|
|
||||||
认股权证负债公允价值的变化
|
(
|
)
|
|
|||||
与首次公开募股相关的交易成本
|
|
(
|
)
|
|||||
其他收入,净额
|
|
|
||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
基本和摊薄后的加权平均已发行股份,A类普通股
|
|
|
||||||
基本和摊薄后的每股净收益,A类普通股
|
$
|
|
$
|
|
||||
基本和摊薄后的加权平均已发行股份,B类普通股
|
|
|
||||||
基本和摊薄后的每股净收益,B类普通股
|
$
|
|
$
|
|
B 级
普通股
|
额外
付费
资本
|
累积的
赤字
|
总计
股东
赤字
|
|||||||||||||||||
股份
|
金额
|
|||||||||||||||||||
余额 — 2023 年 1 月 1 日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|||||||||
A类普通股的赎回金额增加
|
—
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
降低延期承保费
|
— | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
净收入
|
—
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
余额 — 2023 年 3 月 31 日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
B 级
普通股
|
额外
付费
资本
|
累积的
赤字
|
总计
股东
赤字
|
|||||||||||||||||
股份
|
金额
|
|||||||||||||||||||
余额 — 2022 年 1 月 1 日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||||||
超过私募认股权证公允价值的现金
|
—
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
A类普通股的赎回金额增加
|
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
净收入
|
—
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
余额 — 2022 年 3 月 31 日
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
为了三人
已结束的月份
3月31日
2023
|
为了三人
已结束的月份
3月31日
2022
|
|||||||
来自经营活动的现金流:
|
||||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整:
|
||||||||
信托账户中持有的有价证券赚取的利息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
减少延期承保费
|
( |
) | ||||||
信托账户中持有的有价证券的未实现亏损
|
|
(
|
)
|
|||||
认股权证负债公允价值的变化
|
|
(
|
)
|
|||||
与首次公开募股相关的交易成本
|
|
|
||||||
运营资产和负债的变化:
|
||||||||
预付费用
|
(
|
)
|
( |
) | ||||
应计费用
|
|
|
||||||
用于经营活动的净现金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||
将现金投资于信托账户
|
|
(
|
)
|
|||||
用于投资活动的净现金
|
|
(
|
)
|
|||||
来自融资活动的现金流:
|
||||||||
出售单位的收益,扣除已支付的承保折扣
|
|
|
||||||
出售私募认股权证的收益
|
|
|
||||||
关联方预付款
|
||||||||
期票的收益——关联方
|
|
|
||||||
本票的偿还—关联方
|
|
(
|
)
|
|||||
发行成本的支付
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融资活动提供的(用于)净现金
|
(
|
)
|
|
|||||
现金净变动
|
(
|
)
|
|
|||||
现金 — 期初
|
|
|
||||||
现金 — 期末
|
$
|
|
$
|
|
||||
非现金投资和融资活动:
|
||||||||
发行成本包含在应计发行成本中
|
$
|
|
$
|
|
||||
A类普通股的价值变动可能被赎回
|
$
|
|
$
|
|
||||
A类普通股的初始分类视可能赎回而定
|
$ | $ | ||||||
减少延期承保费
|
$ | $ | ||||||
应付的递延承保费
|
$
|
|
$
|
|
总收益
|
$
|
|
||
减去:
|
||||
分配给公共认股权证的收益
|
(
|
)
|
||
A类普通股发行成本
|
(
|
)
|
||
另外:
|
||||
账面价值与赎回价值的增加
|
||||
将账面价值重新计量为赎回价值
|
|
|||
A 类普通股可能可以
赎回,2022 年 12 月 31 日
|
$
|
|
||
另外: |
||||
将账面价值重新计量为赎回价值
|
||||
可能赎回的 A 类普通股,2023 年 3 月 31 日
|
$ |
三个月已结束
2023年3月31日
|
三个月已结束
2022年3月31日
|
|||||||||||||||
A 级
|
B 级
|
A 级
|
B 级
|
|||||||||||||
每股普通股的基本和摊薄净收益
|
||||||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||
调整后的净收入分配
|
$
|
|
$
|
|
$ | $ |
|
|||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
基本和摊薄后的加权平均已发行股数
|
|
|
|
|||||||||||||
普通股基本和摊薄后的每股净收益
|
$ | $ | $ | $ |
|
• |
第 1 级,定义为可观察的输入,例如活跃市场中相同工具的报价
(未经调整);
|
• |
第 2 级,定义为活跃市场
中可直接或间接观察到的除报价之外的输入,例如活跃市场中类似工具的报价或非活跃市场中相同或相似工具的报价;以及
|
• |
第 3 级,定义为不可观察的输入,其中很少或根本没有市场
数据,因此要求实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,在这种估值技术中,一个或多个重要投入或重要价值驱动因素是不可观察的。在某些
情况下,用于衡量公允价值的输入可能分为公允价值层次结构的不同级别。在这些情况下,根据对公允价值衡量有重要意义的最低层次输入,将公允价值衡量标准完全归入公允价值层次结构
。
|
• |
全部而不是部分;
|
• |
以 $ 的价格出售
|
• |
至少
|
• |
当且仅当、当且仅当 A 类普通股的收盘价
等于或超过 $
|
描述
|
级别
|
3 月 31 日, 2023
|
2022年12月31日 | |||||||||
资产:
|
||||||||||||
货币市场
|
1
|
$
|
|
$ | ||||||||
信托账户中持有的现金和有价证券 | 1 |
$ | $ | |||||||||
负债:
|
||||||||||||
认股权证责任—公共认股权证
|
1
|
|
||||||||||
认股权证责任—私募认股权证
|
3
|
|
2023年3月31日 |
2022年12月31日
|
|||||||
股票价格
|
$
|
|
$
|
|
||||
行使价格
|
$
|
|
$
|
|
||||
预期期限(以年为单位)
|
|
|
||||||
波动性
|
|
%
|
|
%
|
||||
无风险利率
|
|
%
|
|
%
|
||||
股息收益率
|
|
%
|
|
%
|
|
私人
放置 |
公开
|
认股证负债
|
|||||||||
2022 年 1 月 25 日的首次测量
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
公允价值的变化
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
转移到第 1 级
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
截至的公允价值 2022年12月31日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
公允价值的变化
|
|
|
|
|||||||||
公允价值为 of 2023 年 3 月 31 日
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
第 2 项。 |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
|
第 3 项。 |
关于市场风险的定量和定性披露
|
第 4 项。 |
控制和程序
|
第 1 项。 |
法律诉讼
|
第 1A 项。 |
风险因素
|
第 2 项。 |
未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
|
第 3 项。 |
优先证券违约
|
第 4 项。 |
矿山安全披露
|
第 5 项。 |
其他信息
|
第 6 项。 |
展品
|
没有。
|
展品描述
|
31.1*
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证
|
31.2*
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14 (a) 条对首席财务官进行认证
|
32.1*
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证
|
32.2*
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证
|
101.INS*
|
XBRL 实例文档
|
101.SCH*
|
XBRL 分类扩展架构文档
|
101.CAL*
|
XBRL 分类扩展计算链接库文档
|
101.DEF*
|
XBRL 分类法扩展定义链接库文档
|
101.LAB*
|
XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
|
101.PRE*
|
XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档
|
* |
随函提交。
|
HCM 收购公司
|
||
日期:2023 年 5 月 15 日
|
来自:
|
/s/ 肖恩·马修斯
|
姓名:
|
肖恩·马修斯
|
|
标题:
|
董事长、首席执行官兼董事
|
|
(首席执行官)
|
||
日期:2023 年 5 月 15 日
|
来自:
|
/s/詹姆斯·邦德
|
姓名:
|
詹姆斯邦德
|
|
标题:
|
总裁兼首席财务官
|
|
(首席财务和会计官)
|