8-K

日期：2023 年 6 月 14 日

/s/Teresa Bair

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年6月13日

库拉肿瘤学有限公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

特拉华

001-37620

61-1547851

（州或其他司法管辖区）

（注册成立）

（委员会

文件号）

（国税局雇主

证件号）


12730 High Bluff Drive, 400 套房, 圣地亚哥, 加州		92130
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号： (858)500-8800

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般说明A.2）：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

普通股，面值每股0.0001美元

库拉

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 8.01

其他活动。

2023 年 6 月 13 日，我们与作为其中提到的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表的 BofA Securities, Inc.、Jefferies LLC 和 SVB Securities LLC 签订了承销协议（“承销协议”），涉及以每股面值0.0001美元的价格向公众发行和出售5,660,871股普通股，每股面值0.0001美元每股11.50美元，以及以每股11.4999美元的价格购买我们3,034,782股普通股的预筹认股权证预先筹集资金认股权证，即本次发行中向公众出售普通股的每股价格，减去0.0001美元。每份预先注资的认股权证的行使价将等于每股0.0001美元，每份认股权证预先筹集资金认股权证自签发之日起可行使，直至完全行使，但须遵守所有权限制。根据承销协议，承销商已同意以每股10.81美元的价格从我们这里购买普通股，并以每股10.8099美元的价格购买预先注资的认股权证预先筹集资金授权令。扣除承保折扣和佣金以及我们应支付的估计发行费用，不包括行使任何预先注资的认股权证，本次发行给我们的总净收益预计约为9,360万美元。本次发行预计将于2023年6月16日结束，但须遵守惯例成交条件。此外，我们还向承销商授予了 30 天可以选择以公开发行价格再购买最多1,304,347股普通股，减去承保折扣和佣金。

承保协议包含我们的惯例陈述、担保和协议、成交的惯例条件、我们和承销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、保证和契约仅为此类协议的目的而作出，截至特定日期，仅为此类协议的各方谋利，可能受到此类各方商定的限制。

本次发行是根据我们在S-3表格上的有效注册声明和随附的招股说明书（注册声明）进行的。编号 333-251172），此前已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并根据该文件提交了招股说明书补充文件。承保协议的副本作为本报告附录1.1提交，预筹资金认股权证的形式作为本报告附录4.1提交。上述对承保协议条款的描述以及预先筹集资金认股权证自称不完整，并参照此类证物对其进行了全面限定。Cooley LLP关于发行和出售本次发行证券合法性的意见副本作为附录5.1附后。

2023 年 6 月 13 日，我们发布了一份新闻稿，宣布开始发行，2023 年 6 月 14 日，我们发布了一份新闻稿，宣布我们已经对本次发行进行了定价。这些新闻稿的副本分别作为附录99.1和99.2附后。

前瞻性陈述

本报告中包含的某些陈述是前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定性。此类前瞻性陈述包括但不限于关于我们对公开发行完成、时间和规模的预期以及本次公开募股的预期净收益的陈述。诸如 “意愿”、“期望”、“可能”、“目标”、“潜力” 等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都必须包含这些识别性词语。对于此类陈述，我们声称受1995年《私人证券诉讼改革法》的保护。实际事件或结果可能与我们的预期存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的因素包括但不限于与市场状况相关的风险和不确定性以及与公开发行相关的惯例成交条件的满足情况。我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露了可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述所陈述或暗示的结果存在重大差异的其他因素，包括我们在2023年5月10日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的部分。这些前瞻性陈述代表了我们截至本报告发布时的判断。除适用法律可能要求外，我们否认任何更新这些前瞻性陈述的意图或义务。

项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。


展览没有。		描述

1.1		承保协议，日期为2023年6月13日，由Kura Oncology, Inc.、BofA Securities, Inc.、Jefferies LLC和SVB Securities LLC作为其中提到的几家承销商的代表签订。

4.1		的形式预先融资搜查令。

5.1		Cooley LLP 的看法。

23.1		Cooley LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。

99.1		新闻稿，日期为 2023 年 6 月 13 日，标题为 “Kura Oncology 宣布开始公开发行普通股和预先融资认股权证”。

99.2		新闻稿，日期为2023年6月14日，标题为 “Kura Oncology宣布1亿美元普通股公开发行定价以及预先融资认股权证”。

104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。