425

由 Coherus BioSciences, Inc. 提交

根据 1933 年《证券法》第 425 条

并被视为根据规则 14a-12 提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：表面肿瘤学有限公司

（标的公司委员会文件编号：001-38459）

该文件涉及涉及特拉华州Coherus BioSciences, Inc. 的拟议合并

公司（以下简称 “公司”）、Crimson Merger Sub I, Inc.、特拉华州的一家公司以及全部

公司旗下的子公司（Merger Sub I），即特拉华州的 Crimson Merger Sub II, Inc.

公司和公司的全资子公司（合并子公司二期）和 Surface

根据该协议的条款，特拉华州的一家公司（Surface）Oncology, Inc.

截至2023年6月15日，公司之间签订的协议和合并计划，

合并子组 I、Merger Sub II 和 Surface。

禁止要约或招揽——本通信无意也不构成认购、买入或卖出或征求认购、买入或卖出任何证券的要约，也不构成征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区出售、或要约出售或买入证券，在证券法规定的注册或资格认证之前，此类要约、招揽或出售是非法的任何此类司法管辖区。此通信仅供参考之用。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的要求，否则不得发行证券。其他信息以及在哪里可以找到——关于拟议的交易，母公司和公司预计将在S-4表格上向美国证券交易委员会提交一份注册声明。S-4表格上的注册声明将包括一份用作母公司招股说明书的文件和公司的委托书/招股说明书，各方还可以向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。敦促投资者和证券持有人仔细阅读 S-4表格上的注册声明、委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他相关文件，以及其中的任何修正或补充以及其中以引用方式纳入的任何文件，如果这些文件包含或将包含有关拟议交易、相关事项和拟议交易各方的重要信息，请完整阅读。您可以在 SEC 的网站 www.sec.gov 上免费获取 S-4 表格注册声明、委托书/招股说明书和其他相关文件（如果可用）的副本，这些文件已经或将要向美国证券交易委员会免费提交。公司向美国证券交易委员会提交的文件副本将在公司网站 https://www.investors.surfaceoncology.com/financial-information/sec-filings 或通过 IR@surfaceoncology.com 联系公司投资者关系部门免费提供。 Parent 向美国证券交易委员会提交的文件副本将在母公司网站 https://investors.coherus.com/financial-information/sec-filings 或通过 IR@coherus.com 联系母公司的投资者关系部门免费获取。招标的参与者 -母公司、公司及其各自的某些董事和执行官以及其他管理层成员和雇员可能被视为就拟议交易征求代理人的参与者。有关母公司董事和执行官的信息，包括对他们通过持有证券或其他方式产生的直接或间接利益的描述，载于母公司2023年4月17日向美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会的委托书、2023年3月6日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告和其他文件可能会不时向 SEC 提交。有关公司董事和执行官的信息，包括其通过证券持股或其他方式直接或间接利益的描述，载于公司于2023年3月9日向美国证券交易委员会提交并于2023年5月1日修订的截至2022年12月31日的10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告以及可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。有关代理招标参与者的其他信息以及他们通过持有证券或其他方式直接和间接权益的描述，将包含在S-4表格注册声明和其他相关材料中包含的委托书/招股说明书中，将在此类材料可用时向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的委托书/招股说明书中。证券持有人、潜在投资者和其他读者在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读S-4表格注册声明中包含的委托书/招股说明书。您可以使用上述来源从母公司或公司获得这些文件的免费副本。Coherus 联系人：投资者关系：Marek Ciszewski，投资者关系高级副总裁；IR@coheus.com；媒体关系：企业传播副总裁乔迪·西弗斯；media@coherus.com Surface Oncology 联系人：投资者关系：Scott Young——投资者关系与企业传播副总裁； Syoung@surfaceoncology.com 免责声明版权所有 © 2023。版权所有。

Coherus 是一家拥有下一代代 PD-1 抑制剂的 I-O 公司，专注于构建创新联合疗法产品组合，以延长患者存活率，并通过战略伙伴关系解决需求未得到满足的广泛肿瘤。随着 toripalimab 的五个产品发布期，Coherus 已进入中期 18 个月，正处于临床竞争阶段补充 tori 靶向肿瘤类型的 I-O 候选药物管道优先考虑的目标是在2025年之前将研发费用减少至少5000万美元，在Coherus资产负债表收盘时增加多达2500万美元的现金交易理由版权所有 © 2023。版权所有。将 Coherus 定位为为为数不多的具备商业专业知识、可观的产品收入和独特、具有竞争优势的研发计划以满足未得到满足的关键医疗需求的 I-O 公司之一

科学、临床和商业模式协同作用版权所有 © 2023。版权所有。商业产品销售多元化产品组合的收入不断增加 Surface Onology 拥有严谨的科学依据，具有竞争力的临床阶段抗体，与我们 I-O 开发战略的支柱 toripalimab A 下一代 PD-1 是我们 I-O 系列的支柱，其差异化的 MOA 理想定位为流行性癌症的组合药物 Coherus I-O Pipeline 专注于靶向肿瘤中的免疫抑制机制微环境，包括 TIGIT 和 ILT-4 通过延长患者存活率创造价值

当与检查点抑制剂 SRF388、IL-27 mAB、SRF114、靶向肿瘤微环境的 CCR8 mAB 联合使用时，激活肿瘤微环境中的免疫反应的药物很有希望 Toripalimab 是具有独特的 MOA 的下一代 PD-1 检查点抑制剂，可强大激活 T 细胞。两家公司关键资产之间由此产生的作用机制为治疗患病率高且需求未得到满足的癌症提供了有前途的方法科学协同作用：超越肿瘤检查点微环境版权所有 © 2023。版权所有。

升级 Coherus 的临床产品线拥有竞争定位、临床阶段、组合资产的全球权利，更重要的是，在以前接受过治疗的 PD-1 患者中的活性，是该领域的关键关注领域，在 Surface 的研究中令人兴奋重要的是，SRF388 已显示出单一疗法在多发性实体瘤中的活性 SRF388 还显示出联合活性，使 toripalimab 和其他 I-O 组合具有吸引力 Coherus I-O 除了 NPC 以外，还可以通过以下方式治疗肿瘤类型大量未得到满足的需求和高患病率，例如2L NSCLC 这些肿瘤类型与toripalimab临床开发计划相辅相成，确立了前景广阔的组合方法临床协同作用：跳跃到前沿组合可加速开发之路 Copyripalimab © 2023。版权所有。

消除共享目标上的项目重叠可以节省成本和时间例如 SRF114 计划将 CHRS CCR8 的工作加快了三年并节省了至少 1500 万美元管道优先级将把临床开发活动集中在具有竞争优势的先进的 I-O 项目上，在 2025 年之前将预算研发支出减少超过 5000 万美元扩大 toripalimab 在其他联合疗法方面的合作机会 SRF388 和 SRF114 的前美国权利的外包许可可能会增加显著非稀释性2024年和2025年资本Coherus股东将获得与诺华和葛兰素史克合作的Surface项目价值的30％份额，预计收盘时将获得高达2500万美元的Surface净现金将加强 Coherus的资产负债表商业模式协同效应和收益补充资产升级计划，节省成本，创造期权版权所有 © 2023。版权所有。

UDENYCA®：我们的 UDENYCA 的核心特许经营权已成功推出更多演示自 5 月下旬推出以来，UDENYCA Autoinjector 的吸收为特许经营注入活力 CIMERLI®：我们的 Lucentis 生物仿制药 CIMERLI 预计将受到眼科医生的关注自 4 月 1 日激活 Q-code 以来市场份额迅速增加 YUSIMRY™：我们的创新定价战略广受好评阿达木单抗生物仿制药的最低标价准备在7月初上市 Toripalimab：我们的下一代 PD-1 已成功上市完成了完成美国食品药品管理局审查所需的几个关键监管障碍制造设施检查已经完成，临床现场检查正在计划中 Coherus/Surface 合并是机会主义时机商业特许经营随着销售增长势头增强版权所有 © 2023。版权所有。

合并交易为Coherus的 I-O 管道候选靶点拟议适应症临床前 1 期 2 期关键临床试验 TORIPALIMAB* PD-1 鼻咽癌（1L 联合化疗）鼻咽癌症（2L/3L 单一疗法）SRF388** IL-27 肝细胞癌非小细胞肺癌 SRF114** 包括头颈癌在内的 CCR8 实体瘤（与 toripalimab 联合使用）CHS-006* TIGIT 实体瘤（所有适应症均与特里帕利单抗联合使用）CHS-1000 ILT4 固体肿瘤（与特里帕利单抗联合使用）创新免疫肿瘤学管道版权所有 © 2023。版权所有。*在美国；**假设将于 2023 年第三季度收购 Surface Oncology 最先进的 IL-27 抗体强效和选择性 CCR8 抗体

针对 IL-27 IL-27 的 IL-27 高亲和力、全人类 IgG1 抗体是一种高度免疫抑制的细胞因子，是检查点蛋白表达的 “主开关” 支持肝癌和肺癌活性的治疗难治性非小细胞肺癌和 ccRCC 的单一疗法反应；HCC 中的组合活性 SRF388 概述

IL-27 是一种抑制 NK 和 T 细胞抗肿瘤反应的免疫调节细胞因子，Villarino 等人。免疫力。2003；Saur 等人。J Immunol。2008；Carbotti 等人。Oncotarget。2015；Chihara 等人。自然。2018；DeLong 等人。Immunohorizons。2019；Aghayev 等人。癌症发现。 2022 Innate Immunity 适应性免疫 IFNγ IL-17 TNFα 细胞因子分泌减少 IL-27 巨噬细胞或树突状细胞 PD-L1 T 细胞 LAG-3 TIM-3 TIGIT 抑制性受体表达增加 NK 细胞抑制 NK 细胞免疫监测

srf388/非小细胞单一疗法肺癌 (NSCLC) 目标病变总和与基线相比的最佳百分比变化 (n=24) 截至 2023 年 4 月 14 日的数据可能会有变化 PD-L1 高 (≥ 50%) PD-L1 低 (1-49%) PD-L1 0% DL5 (1.0 mg/kg) DL7 (10.0 mg/kg) DL8 (20.0 mg/kg) 2 已确认 pr{ br} 在 PD-L1 为阴性或低水平、鳞状非小细胞肺癌和 1 种腺癌的持久性疾病稳定性；所有先前接受过 PD-(L) 1 抗体治疗的鳞状亚群 33% ORR (n=2/6) 可能适合与已证实 NSCLC 疗效的 toripalimab 联合试验 SRF388在肺癌中表现出单一疗法活性

早期数据快照，约 50% 的患者的在研影像学评估 ≤ 1 次（已接受治疗 30 名患者）；预计今年晚些时候将有更成熟的数据更新 27% 的响应可评估集合特利帕利单抗和 CHS-006 HBV HCV 无病毒性疾病部分反应稳定性疾病进行性疾病组合活性 — 早期，令人鼓舞的数据截至 2023 年 4 月 14 日，数据可能会有变化 srf388/atezolizumab/bevacizumab 在肝细胞癌 (HCC) 中的最佳百分比变化为目标病变总和的基线 (n=24)

针对 CCR8 的高亲和力、全人类 IgG1 抗体结合并诱导 CCR8+ 肿瘤 Treg 细胞的 ADCC 和 ADCP 对人类 CCR8 具有高度选择性，广泛筛选未发现脱靶结合体外和体内 huccR8 敲入小鼠体内靶向 CCR8 的抗体 SRF114 概述

SRF114 缓解免疫抑制 CCR8+ Treg 细胞 CCR8+ 肿瘤调节性细胞具有激活的表型并且具有很强的体外抑制性 CCR8+ 调节性细胞的消耗可显著激活先天和适应性免疫反应 CCR8+ 调节性调节性调节性小鼠肿瘤模型中表现出强大的抗肿瘤活性 SRF114 是一种高选择性和强效的抗 ccr8 旨在消耗肿瘤浸润 Treg 细胞的抗体

anti-pd1 + 抗 ccR8 组合在检查点耐药性肿瘤中具有高活性* 与特里帕利单抗联合使用为需求未得到满足的患者提供了绝佳机会 *Murine 体内研究详情第 6 天随机分组平均肿瘤体积 = 71 mm3 N = 每组 10 只动物 BIW，4 剂量肿瘤体积 (mm3)

联合治疗可增加抗肿瘤炎* anti-ccr8 anti-PD1 同型抗PD1 + 抗 ccR8 CD8+ T 细胞 (IHC) *鼠体内研究详情开始治疗后第 9 天（植入后第 15 天）的肿瘤分析 N = 每组 4 只动物（来自先前疗效研究的卫星组）

SRF114 首次进入人类研究更新目前正在注册剂量等级 3；与迄今为止观察到的安全信号无关（N=6）在剂量等级 3 时，有明确的证据表明循环中 CCR8+ Tregs 在给药前 24 小时剂量等级 3 没有靶活性

头颈癌 (HNC) 是 SRF114 + Toripalimab 组合研究的有吸引力的靶标 IHC/IF 在 FFPE 肿瘤样本上生成的分子流行病学数据集，每种肿瘤类型 n=20-60 多重免疫荧光表明，头颈部肿瘤中大约 75% 的 Tregs 是 CCR8+ (n=35) Foxp3 CCR8 HNC 中的大多数 Treg 是 CCR8+ CR8+ 在各种肿瘤类型中，HNC 是 SRF114 治疗的最有前途的适应症之一

表位影响作用机制： Toripalimab 是下一代抗 PD-1，可结合具有高亲和力的独特表位版权所有 © 2023。版权所有。资料来源：1。“Toripalimab：中国首个国产抗肿瘤PD-1抗体” 林等人免疫学前沿，第 12 卷。2022。https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2021.730666 2. 2. 2.Liu 等人 2019。，2020 年 3. Brown 等人，表 1 Toripalimab 在 PD-11 上结合独特的表位 Toripalimab 在发现期间进行了优化，其效力和独特的 CDR 序列和表位抗体 KD (nM) Epitope Toripalimab2 0.3 FG 循环 Pembrolizumab3 3.9 CD 循环 Nivolumab3 7.2 n-terminus Toripalimab3 已证明具有高亲和力 Nivo Pembro Tori maB n-terminus CD Loop FG Loop 1

辅助剂/Neozuvant 1st-line ≥二线 (P2) HCC 辅助剂 CT-16/JUPITER-04 P3 Mono vs 安慰剂 nsCLC neoAduvant CT-29 /NEOTORC/ JUPITER-09 P3 Mono vs 安慰剂 NSCLC EGFR (-) CT-19/CHOICE-01 P3 化疗组合对比化疗 NSCLC EGFR (+) CT-25/JUPITER-07 P3 化疗组合 vs o TNBC P3 化疗组合 vs 化疗 SCLC，/JUPITER-08 P3 化疗组合 vs 化疗 RCC SONALDY P3 Combo w axitinib vs sunitinib UC PD-L1+ 化疗组合对抗化疗黑色素瘤/P3 Mono vs dacarbazine npc /p3 Chemo combo vs carbazine CT-26 JUPITER-05 CT-28 CT-36 JUPITER-12 CT-38 CT-17 JUPITER-01 CT-15 JUPITER-02ESCC CT-21/JUPITER-06 P3 化疗组合对比化疗 HCC CT-35 /JUPITER-10 P3 Combo w bevacizumab vs 索拉非尼 HCC CT-27/JUPITER-11 P3 Combo w lenvatinib vs lenvatinib mono mono ct-4 POLARIS-01 2 Mono single arm NPC CT-5 P2 单臂单臂 UC GC/ENON Combo vs 化疗粘膜黑色素瘤 cantine p3 Combo w axitinib vs pembrolizumab Getar Adj conbo conmo vs chemo conbo vs lenvatinib 有 POLARIS-02 CT-12 POLARIS-03 CT-33 POLARIS-04 CT-42 JUPITER-14 CT-43 CT-45 JUPITER-15 CT-49 CT-39在与 IL-27 和 CCR8 计划互补的肿瘤类型中显示出活性版权所有 © 2023。保留所有权利。

NK cell T 细胞树突状细胞新抗原 PDL1 响应性 Treg MDSC CAF TAM PD-1 通过克服 TME 肿瘤微环境 (TME) 免疫抑制细胞中的 PD-1 耐药机制可以从 I-O 中受益的扩大的癌症患者促进抗肿瘤免疫 CCR8 ILT4 ILT4 IL27 TIGIT PD-1 科学驱动的 I-O 组合可克服多个 PD-1 耐药性肿瘤

I-O 值得关注的资产 Toripalimab 将延长更多癌症患者的存活期版权所有 © 2023。版权所有。竞争性临床阶段管道来源：“癌症治疗中的免疫检查点阻断”；艾莉森，詹姆斯；诺贝尔讲座（2018 年 12 月）标准/其他疗法 IO（抗 ctLA4，PD-(L) 1）对照 IO 组合可能比组合时间百分比存活期延长候选人（目标）临床前 1 期关键临床试验 Toripalimab* (PD-1) SRF388** (IL-27) CHS-006 GIT) SRF114** (CCR8) CHS-1000 (ILT-4) Coherus I-O Pipeline *在美国 **假设对 Surface Oncology 的收购将于 2023 年第三季度完成

价值 Surface 的股票换股交易估值高达约 6,500 万美元，包括收盘时预计的 2,000 万至 2,500 万美元的 Surface 净现金 Surface 股东还将获得为期十年的应付 CVR：与诺华和葛兰素史克签订的现有计划预付款的 70% 来自潜在前美国许可协议的预付款的 50% SRF388的美国许可协议* 该交易获得了两家公司董事会的一致批准，预计将2023年第三季度完成该交易的完成取决于某些条件，包括Surface股东的批准；收盘时至少有1,960万美元的Surface现金净额的短期和长期负债、交易费用和其他债务；以及其他惯例条件在交易公告的同时，Surface正在裁员约50％交易的关键条款版权所有 © 2023。版权所有。*受 CVR 协议中所述的某些扣除额约束

2023年第二季度，Coherus预计将报告4.8-53亿美元的净产品收入，包括UDENYCA® 和CIMERLI® 的销售在内。在2023财年全年，Coherus继续预计净收入将超过2.75亿美元，其中包括来自CIMERLI® 的至少1亿美元，余额由UDENYCA®、YUSIMRY™ 和toripalimab Coherus的销售组成确认先前关于2023年研发和销售和收购合并支出在3.15亿美元至3.35亿美元之间的指导方针*该指引包括约5000万美元的股票薪酬支出，不包括Surface肿瘤学收购成本以及为获得Eylea® 生物仿制药项目许可而向克林格制药支付的任何潜在合作预付款，或在美国批准toripalimab后向君实生物科学支付的里程碑式款项。Coherus 2023 年第二季度和全年财务指导版权所有 © 2023。版权所有。

2023-2024 年将 I-O 管道与近期催化剂相结合版权所有 © 2023。版权所有。候选靶点拟议适应症临床前 1 期 2 期关键临床试验近期催化剂 TORIPALIMAB* PD-1 鼻咽癌（1L 联合化疗）鼻咽癌（2L/3L 单一疗法）美国食品药品管理局批准决定 2023 年第 3 季度 SRF388** IL-27 肝细胞癌非小细胞肺癌 SRF338 单一疗法数据 — 2023 年第 4 季度 HCC 三联疗法 Combo Data — 2024 年第一季度 CHS-006* TIGIT 实体瘤（所有适应症均与特里帕利单抗联合使用）首位患者给药 — 2023 年第二季度 SRF114** CCR8 实体瘤包括头颈癌 SRF114 第 1 期数据 — 2024 年上半年 CHS-1000 ILT4 实体瘤（与 toripalimab 合用）2023 年第四季度临床试验申报创新免疫肿瘤学产品线 *在美国**假设对 Surface Oncology 的收购将于 2023 年第三季度完成

前瞻性陈述

本最新报告中的陈述包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的明示或暗示的前瞻性陈述，内容涉及公司与Surface之间的拟议交易以及合并后的公司的业务，这些业务涉及与Surface和公司的未来事件和未来业绩有关的风险和不确定性。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。意志、可以、将、应该、期望、计划、预测、打算、相信、估计、预测、预测、潜力、继续、未来、机会、很可能的词语结果、目标、此类词语的变体以及这些词语的类似表达或否定词旨在识别此类前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。此类前瞻性陈述的示例包括但不限于以下方面的明示或暗示陈述：业务合并及相关事项，包括但不限于拟议的交易成交条件的满足、Surface、公司或合并后的公司的预期业绩和机会、收盘后的业务和公司业务前景； Surface、公司或合并后的公司管道的潜在发展或业绩以及扩大公司的I-O渠道；toripalimab获得批准的前景；Surfaces、公司或合并后公司未来运营的目标、计划、目的或目标，包括与Surfaces和公司候选产品、研发、候选产品介绍和候选产品批准以及与此相关的合作相关的目标、计划、目标或目标；收入、成本和其他财务指标的预测或目标；未来经济表现、未来行动和突发事件的结果；以及假设这些陈述的依据或与之有关。这些陈述基于Surfaces和公司目前的计划、估计和预测。就其本质而言，前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，包括一般和具体的风险和不确定性。许多重要的因素，包括本通讯中描述的因素，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中设想的结果存在重大差异。可能影响未来业绩并可能导致这些前瞻性陈述不准确的因素包括但不限于：不确定性

关于完成拟议交易的时机；Surfaces能否获得Surfaces股东批准以完成拟议的交易的不确定性；第三方提出竞争要约的可能性；可能导致 Surface 和公司一方或双方有权终止合并协议的事件的发生；拟议交易的各种成交条件可能无法得到满足或放弃及时或根本没有，包括可能性如有必要，政府实体可以禁止、推迟或拒绝批准完成拟议交易（或仅在不利条件或限制的情况下批准审批）；难以预测同意或监管部门批准或行动（如果有）的时间或结果；拟议交易可能无法在 Surface 和公司预期的时间范围内完成，或者根本无法完成；Surface 和公司可能无法实现拟议交易的预期收益预期或全部时限；拟议交易对与 Surfaces 或公司员工、业务或合作合作伙伴或政府实体关系的影响；留住和雇用关键人员的能力；拟议交易的宣布或完成对业务关系的潜在不良反应或变化；拟议交易产生的重大或意外成本、费用或支出；不可预见负债、未来资本收入的潜在影响，，拟议交易完成后合并业务的管理、扩张和增长的成本、支出、收益、协同增效、经济业绩、债务、财务状况和亏损；与本公告或拟议交易的完成相关的潜在负面影响 Surfaces 或公司普通股的市场价格和/或 Surfaces 或公司的经营或财务业绩；难度预测时间或监管部门批准或行动的结果；CVR 持有人无法获得与 CVR 相关的款项的风险；公司普通股长期价值的不确定性，包括公司发行与拟议交易相关的额外普通股所造成的稀释；与 Surface 或公司相关的未知负债；涉及 Surface 的任何诉讼和其他法律诉讼的性质、成本和结果，公司或其各自的董事，包括任何法律诉讼与拟议交易有关；与全球和地方政治和经济状况相关的风险，包括利率和货币汇率波动；与 Surfaces 或公司程序或候选产品的研究和/或开发相关的潜在延误或失败；与 Surface 或公司专利或其他知识产权损失相关的风险；Surface 或公司产品候选产品的原材料或制造供应链中断，性质，时间，成本和Surface、公司和/或其各自的合作者或被许可人正在开发的候选产品的可能成功和治疗应用；Surface、公司和/或其各自的合作者或被许可人开展的研发计划的结果在多大程度上可以在其他研究中复制和/或导致候选产品进入临床试验、治疗应用、或监管部门批准；Surface 或 Surface 的利用、市场接受度和商业成功的不确定性公司的候选产品，以及研究（无论是由 Surface、公司还是其他机构开展，无论是是强制性还是自愿的）对上述任何内容的影响；与 Surfaces 或公司的材料合同或安排有关的意外违规或终止；与 Surfaces 或公司候选产品的竞争相关的风险；Surfaces 或公司成功开发或商业化 Surfaces 或公司候选产品的能力；Surfaces，公司，以及他们的合作者对的能力继续开展当前和未来的开发、临床前和临床项目；可能面临法律诉讼和调查；与政府法律变化及其相关解释相关的风险，包括报销、知识产权保护和测试、批准监管控制，

Surfaces 或公司任何 Surfaces 候选产品的制造、开发或商业化；与潜在的交易或 Surfaces 或公司业务或运营有关的成本和支出意外增加；与流行病、流行病或其他公共卫生危机相关的风险和不确定性及其对 Surfaces 和公司各自业务、运营、供应链、患者注册和留用、临床前和临床试验、战略、目标和的影响预期的里程碑。尽管此处列出的上述因素清单被认为具有代表性，但不应将任何清单视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。无法保证上述合并或任何其他交易实际上会以上述方式完成，或者根本无法保证。对这些和其他重大风险的更完整描述可以在Surfaces和公司分别向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括其截至2022年12月31日止年度的每份10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告和其他可能不时向美国证券交易委员会提交的文件，以及S-4表格注册声明，其中包含Surface的委托书也构成公司的招股说明书，委托书/招股说明书将以其他方式寄出上市后将其分发给Surfaces的股东。Surface和公司还计划就拟议交易向美国证券交易委员会提交其他相关文件。任何前瞻性陈述仅代表截至本通信之日，均基于Surfaces和公司管理层当前的信念和判断作出，提醒读者不要依赖Surface或公司做出的任何前瞻性陈述。除非法律要求，否则在本文件发布后，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，Surface 和公司均无义务更新或修改任何前瞻性陈述，包括但不限于任何财务预测或指导。

不得提出要约或邀请

本通信不是的意图，也不构成认购、买入或卖出或征求认购、买入或卖出任何证券的要约，也不构成任何投票或批准的要约，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证的任何司法管辖区出售或要约出售或买入证券。此通信仅供参考。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的招股说明书，否则不得发行证券。

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的交易，Surface和公司预计将向美国证券交易委员会提交S-4表格的注册声明。 S-4表上的注册声明将包括一份用作公司招股说明书的文件和一份Surface的委托书/招股说明书，各方还可以向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。

敦促投资者和证券持有人仔细阅读S-4表格上的注册声明、PROXY 声明/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或提交的其他相关文件，以及其中的任何修正或补充以及其中以引用方式纳入的任何文件，因为它们包含或将包含有关拟议交易、相关事项和拟议交易各方的重要信息。

您可以在 SEC 网站 www.sec.gov 上免费获取 S-4 表格注册声明、委托书/招股说明书和其他相关文件（如果可用）的副本，这些文件已经或将要向美国证券交易委员会免费提交。Surface 向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在 Surfaces 网站 https://www.investors.surfaceoncology.com/financial-information/sec-filings 或通过 IR@surfaceoncology.com 联系 Surfaces 投资者关系部免费提供。公司向美国证券交易委员会提交的文件副本将在公司网站 https://investors.coherus.com/financial-information/sec-filings 上免费提供，也可以通过 IR@coherus.com 联系公司投资者关系部。

招标参与者

Surface、公司及其各自的某些董事和执行官以及其他管理层成员和员工可能被视为参与了就拟议交易征求代理人的活动。有关Surface董事和执行官的信息，包括他们通过持有证券或其他方式直接或间接利益的描述，载于2023年3月9日向美国证券交易委员会提交并于2023年5月1日修订的截至2022年12月31日的Surfaces10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告以及可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。有关公司董事和执行官的信息，包括对他们通过证券持股或其他方式直接或间接利益的描述，载于其 2023 年 4 月 17 日向美国证券交易委员会提交的 2023 年年度股东大会的委托书、2023 年 3 月 6 日向美国证券交易委员会提交的截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告、随后的10-Q表季度报告和其他文件可能会不时向美国证券交易委员会提交。有关代理招标参与者的其他信息以及他们通过证券持股或其他方式直接和间接利益的描述，将包含在S-4表格注册声明中包含的委托书/招股说明书以及此类材料可用时将向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的其他相关材料中。证券持有人、潜在投资者和其他读者在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读S-4表格注册声明中包含的委托书/招股说明书。您可以使用上述来源从 Surface 或公司免费获得这些文档的副本。