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2023 年 6 月 16 日免费 写作招股说明书
将 与 2023 年 6 月 16 日的初步招股说明书相关联
注册 编号 333-238701
BEAM GLOBAL 执行具有约束力的意向书收购总部位于欧洲 的 AMIGA
宣布拟公开发行普通股 股票
并公布第二季度收入和单位指引
计划中的增值交易是 ，旨在将Beam Global的业务扩展到欧洲市场，并提高Beam Global的生产、工程、销售 和产品开发专业知识
| · | 收购有望增加和分散收入和毛利 | |
| · | Amiga 在 2022 年录得的收入超过 850 万欧元 | |
| · | 预计将增强Beam Global的制造和工程能力 | |
| · | 预计将加快我们的 EV Standard™ 和其他产品在欧洲和美国市场的开发 | |
| · | 预计将在美国和欧洲增加新的客户群 |
加利福尼亚州圣地亚哥 — 2023 年 6 月 16 日 — Beam Global（纳斯达克股票代码：BEEM、BEEMW）（“Beam Global” 或 “公司”）今天宣布执行 一份具有约束力的收购总部位于欧洲的 Amiga DOO Kraljevo 的意向书（“Amiga”），一家专业化 结构和设备的老牌制造商，生产路灯、通信和能源基础设施，其制造、工程和销售 团队为 16 个国家的市政当局、州和商业客户提供服务。该交易有待Beam Global的 尽职调查完成，该调查将包括惯例成交条件，预计将在2023年第三季度或第四季度完成。
此外，Beam Global今天宣布，它已开始 承销的普通股公开发行。本次发行受市场条件的约束，无法保证 是否或何时可以完成，也无法保证产品的实际规模或条款。此次发行不以 完成对Amiga的潜在收购为条件。Maxim Group LLC和Freedom Capital Markets担任拟议发行的联合账簿管理人 。
第 2 季度更新
Beam Global预计，截至2023年6月30日的三个月中，我们的收入将在1,550万美元至1,700万美元之间，这将是公司 历史上实现的最高季度收入。在截至2023年6月30日的三个月中，我们预计将交付约195至205个ARC™ 太阳能电动汽车充电 基础设施系统，并将继续向我们的客户提供储能解决方案。
关于 Amiga
Amiga 成立于 1990 年，拥有大约 210 名员工，目前 具有工程、产品开发和制造能力，Beam Global 认为这些能力非常适合为欧洲市场制造和完善 公司当前的产品。Amiga 是欧洲领先的路灯制造商之一， 的战略定位是将 Beam Global 的专利 EV Standard™ 推向欧盟（欧盟）和美国市场。 我们计划将 Amiga 的合格工程师团队与 Beam Global 目前的团队整合，我们预计这将宝贵地增强和加快产品开发周期，并减少 Beam Global 在 {br br} 增加工程人员的需求} 美国。在交易完成之前，Amiga将更名为Beam EU。
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根据Amiga提供给Beam Global的财务报表， Amiga 在 2022 年创造了超过 850 万欧元的收入，在此期间实现了毛利。Beam Global预计，基于收入倍数，此次收购将增加 ，预计将产生额外的运营协同效应。
自 1990 年以来，Amiga 一直向市政当局、州和商业 客户销售产品。Amiga的客户概况与Beam Global目前的客户非常相似，在向欧洲市场推出Beam Global的产品时，我们打算使用Amiga的 现有客户名单作为初步的潜在客户名单。我们计划将 Amiga 的销售和营销团队与 Beam Global 的销售和营销团队整合，该公司打算在欧洲增加电动汽车充电基础设施销售 的专业知识。
“我们花了30多年的时间与国际上16个国家的政府和商业客户建立信誉和牢固的关系 。我们的许多客户都是回头客。成为Beam Global 的一部分将使我们能够向现有客户推销最新的可再生能源电动汽车充电基础设施产品，同时 为我们开辟一系列全新的机会。Amiga首席执行官兼所有者伊万·特拉西纳克说：“我们有制造Beam产品的工程和运营能力 ，还有一长串向其推销的潜在客户。”“我对 将我们的工程团队与他们在圣地亚哥和芝加哥的人才相结合的前景感到兴奋，这样我们就可以将Beam现有的和 正在考虑的产品如EV Standard™ 快速引入欧洲及周边地区。目前，欧洲对电动汽车充电 基础设施、可再生能源和能源安全有很大的需求，而Beam的产品满足了这三者的需求。作为不断壮大的Beam Global大家庭的一员，我们很快就会抓住这个机会，我感到非常兴奋 。”
收购 Amiga 的战略依据
Beam Global认为，收购Amiga加快了其进入欧洲市场的 增长。这个市场为我们的离网、零建筑或电气工程产品提供了绝佳的机会 ，因为：
| · | 欧盟已强制在2035年之前过渡到零排放车辆； | |
| · | 欧盟高度关注绿色和可持续能源； | |
| · | 乌克兰战争使欧盟聚焦于能源安全和本土可再生能源 ；以及 | |
| · | 街道和基础设施的历史老化使得部署与电网连接的电动汽车充电解决方案比美国大部分地区更加复杂 |
我们认为，Beam Global 的产品套件非常适合存在上述子弹条件的部署 ，因为它们不需要施工或电力工作，可再生能源 ，并且不依赖公用事业电网提供电力。我们认为，此次收购还将增加未来竞争的进入壁垒 ，提升Beam Global作为绿色经济领导者的地位。
“长期以来，我们一直认为，欧洲市场为Beam Global的扩张提供了重要的 机会。汽车市场比中国或美国更大，欧洲对可持续发展、 电气化和可再生能源的承诺在政府和商业层面都很活跃。” Beam Global首席执行官戴斯蒙德·惠特利说。 “我们相信 Amiga 非常适合我们，因为他们拥有 通过我们控制的知识产权生产我们的产品所需的所有技能、能力和工厂设施。自 1990 年以来，Amiga 一直向我们在美国成功定位 的相同客户群进行销售，我们相信这将使我们立即获得信誉，并有机会接触到国际上16个国家的合格潜在客户。 Amiga 的工程和生产团队非常适合开发和生产我们的专利 EV Standard 产品，我相信 可能是我们在美国和欧洲最畅销的产品。我们一直在努力寻找这样的机会， 对将业务扩展到可以说比美国更大的市场的前景感到非常兴奋，在美国，我们目前正在经历 的惊人有机增长。我们正在将 “全球” 放入 Beam Global 中。”
根据Whichcar.com的数据，欧洲拥有约4.05亿辆汽车 ，而根据CEIC的数据，美国约为2.9亿辆，中国为3.19亿辆。2022 年 6 月，欧洲议会 支持欧盟委员会关于到 2035 年新车和货车实现零排放的提议。Beam Global将进入 欧洲市场的扩张视为增长的主要机会。
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关键交易条款
视尽职调查的完成情况而定，包括根据美国公认会计原则完成对Amiga财务报表的审计 ，Beam Global预计将以1000万欧元的初始对价收购Amiga 拆分如下：(i) 700万欧元现金，其中450万欧元将在收盘时支付，另外250万欧元将在2023年12月31日支付；(ii) 300万欧元在Beam Global 的股票分配比例和时间与现金支付的比例和时间相同。
该交易还包括基于业绩的收益， 将分配给Amiga股东，具体如下：(i) Beam Global 股票的2023年收益，按超过1000万欧元的欧元价值 的两倍支付；(ii) Beam Global 股票的2024年收益，基于 的2倍的收入价值，高于1350万欧元或2023年收入的135％。
作为为Amiga支付的对价的一部分，Beam Global将获得独立价值700万欧元的 建筑物和土地，以及独立价值600万欧元的厂房和设备。
关于本次发行
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”） 提交了注册声明 （包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、 的初步招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人 和本次发行的更完整信息。本函涉及根据先前向美国证券 和交易委员会 (SEC) 提交并于2020年6月4日宣布生效的S-3表格（文件编号333-238701）上的有效上架注册声明发行的 Beam Global 普通股的拟议公开发行 。这些股票只能通过招股说明书发行。与公开发行条款有关和描述公开发行条款的 初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书已提交给美国证券交易委员会，构成有效注册声明的一部分，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。也可以通过联系位于公园大道 300 号 16 号的 Maxim Group LLC 获取 的初步招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本第四纽约州 10022 楼层，注意：招股说明书部，或致电 (212) 895-3745 或 发送电子邮件至 syndicate@maximgrp.com，或通过书面方式联系自由资本市场，纽约州纽约市 58 楼，10005， ，或致电 EquitySyndicate@freedomcapmkts.com 或致电 (800) 786-1469。
本新闻稿不构成出售要约或征求 购买这些证券的要约，也不构成在根据任何此类州或 其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前 要约、招揽或出售为非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
关于 Beam Gl
Beam Global 是一家清洁技术领导者，为电动汽车 (EV) 充电、 储能、能源安全和户外媒体提供创新、可持续的产品和技术。核心平台包括 Beam EV ARC™ 和 Solar Tree® 可持续电动汽车充电 系统、Beam AllCell™ 高性能储能解决方案、能源弹性和备灾产品以及深厚的 专利库。
Beam EV ARC™ 电动汽车充电基础设施系统支持任何优质 品牌的电动汽车充电服务设备，Beam AllCell™ 电池解决方案为微型交通、地面电动汽车、航空、海事 和休闲车辆以及文具和能源安全平台提供动力。
Beam 开发、申请专利、设计
工程和制造独特而先进的清洁出行解决方案，这些解决方案可保护环境，为客户节省时间和金钱，为
社区赋能，促进人们的出行。该公司总部位于圣地亚哥和芝加哥，生产美国制造的产品，其使命是
引领世界走向清洁交通。Beam Global在纳斯达克上市，股票代码为BEEM和BEEMW。欲了解更多信息，请访问 Beamforall.com、
LinkedIn、YouTube 和 Twitter。
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前瞻性陈述
本Beam Global新闻稿包含前瞻性陈述 ，包括但不限于关于公司对其未来盈利能力的信念的陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿 中的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述 通常附有 “估计”、“项目”、“预测”、“相信”、“期望”、 “预期”、“目标”、“计划”、“打算”、“寻求”、“目标”、“将”、“将” “应该”、“可能” 或其他表达未来事件或结果不确定性的词语和类似表达方式。 本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于 关于本次发行的预期结束、对Amiga的潜在收购的完成、公司 增长和盈利前景以及本次发行所得款项的预期用途的声明。本次发行和可能收购 Amiga 的 收购的完成均受多种因素的影响，其中许多因素是公司无法控制的，包括但不限于 市场状况、惯例成交条件的失效、公司对Amiga尽职调查的完成和满足， 包括根据美国公认会计原则完成对Amiga过去两个财年的审计，以及风险因素和注册声明中包含的招股说明书补充文件和随附招股说明书中列出的 的其他事项以及 引用所包含的文件。提醒您不要过分依赖公司发表的任何前瞻性陈述，这些陈述仅基于公司目前可用的信息，且仅代表截至该陈述发表之日。除非法律另有要求，否则如果情况发生变化，则公司不承担任何义务 对任何前瞻性陈述公开提供修订或更新，无论是由于新信息、未来的 发展还是其他原因。我们在本新闻稿 中列出了截至2023年6月30日的三个月部分时间的某些初步估计财务业绩。这些估计的财务业绩 不完整，是初步的，须遵守正常的期末结算程序，因此可能会发生变化。他们还需要接受进一步的内部审查，公司的独立审计师尚未完成审查。因此， 的实际结果可能与本文描述的初步结果不同。我们还请您参阅 公司的 10-K 表年度报告、在 10-Q 表上提交的季度报告以及其向 证券交易委员会提交的其他报告和文件中 “风险因素” 中描述的风险。
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