附件99.1
Lumentum控股公司宣布发行5亿美元可转换票据
加利福尼亚州圣何塞，2023年6月12日，Lumentum Holdings Inc.(Lumentum)(纳斯达克：LITE)今天宣布，根据修订后的1933年证券法 下的第144A规则，根据市场状况和其他因素，打算以私募方式向合格机构买家发售2029年到期的本金总额为5亿美元的可转换优先票据(票据)。Lumentum还预计将向票据的初始购买者授予13天的选择权，以额外购买至多7500万美元的票据本金总额。
这些票据将是Lumentum的优先无担保债务，利息将每半年支付一次。票据将可根据持有人的选择权在一定条件下及在特定期间内转换为现金、卢蒙特S普通股或卢蒙特S普通股现金加股份的组合，代价形式为卢蒙特S选择。票据的利率、转换率和某些其他条款将在发行定价时确定。
Lumentum打算将发行所得净额的一部分用于(I)回购2024年到期的0.250%可转换优先债券(2024年债券)的一部分，以及(Ii)购买最多约1.5亿美元的普通股，在每种情况下，与通过票据的初始购买者之一或其附属公司作为其代理进行的私下谈判交易中的发行定价同时进行。Lumentum打算将此次发行的剩余净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还或回购其债务，包括其现有的任何可转换票据、资本支出、营运资本和潜在收购。
在上述同时回购中回购的2024年票据的持有人可以在公开市场上购买Lumentum S普通股的股票，以平仓他们可能持有的与2024年票据有关的任何对冲头寸。这些活动可能会影响Lumentum和S普通股的交易价格，如果与本次发行同时进行，可能会导致Lumentum正在发行的票据的初始转换价格更高。此外，上述同时回购Lumentum S普通股 可能导致普通股的交易价格高于没有这些回购的情况下的交易价格，这可能导致Lumentum正在发行的票据的初始转换价格更高。
根据该法第144A条的规定，这些票据将提供给合格的机构买家。票据转换后可发行的票据和普通股股份 都没有，也不会根据该法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，如果没有登记或没有适用的豁免登记要求，不得在美国发售或出售。
本公告既不是出售要约，也不是要约购买这些证券，在任何司法管辖区内，要约、要约或出售都不构成要约、要约或出售。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性陈述。这些陈述包括有关Lumentum融资计划、Lumentum S完成发售的能力、发售的预期截止日期及Lumentum S拟使用发售所得款项净额的陈述。前瞻性陈述通常通过使用以下词语来标识，例如但不限于：预期、相信、可以、继续、可能、估计、预期、预期、计划、项目、寻求、应该、目标、将、预期、预期、预测、潜在、类似的表达或变化。
确定前瞻性陈述。这些陈述基于Lumentum和S管理层的信念和假设，而这些信念和假设又基于管理层目前可获得的信息。此类前瞻性表述会受到风险、不确定因素和其他重要因素的影响，这些因素可能会导致实际结果和某些事件的时间与此类前瞻性表述明示或暗示的未来结果大相径庭。由于各种重要因素，包括但不限于票据和发售的条款，与Lumentum是否完成发售有关的风险和不确定性，以及总体经济、行业、市场或政治条件的影响，实际结果可能与Lumentum Or S的前瞻性陈述预期或预测的结果有实质性差异。此外，所有前瞻性陈述都会受到其他 风险的影响，这些风险在我们截至2023年4月1日的Form 10-Q季度报告中详述，以及在我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的风险。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。所有前瞻性陈述均受本警示声明的约束，我们没有义务修改或更新本新闻稿以反映本新闻稿发布后的事件或情况，除非适用法律另有要求。
关于Lumentum
Lumentum(纳斯达克：LITE)是市场领先的创新型光学和光子产品的设计商和制造商，可在全球范围内实现光网络和激光应用。Lumentum光纤组件和子系统几乎是所有类型的电信、企业和数据中心网络的一部分。Lumentum激光支持先进的制造技术和多样化的应用，包括下一代成像和传感功能。Lumentum总部设在加利福尼亚州圣何塞，在世界各地设有研发、制造和销售办事处。
联系方式：
| 投资者： | 凯西·塔，408-750-3853;邮箱：Investor.Relationship@Lumentum.com | |
| 媒体： | 卡罗琳·潘，650-267-4180;邮箱：Media@Lumentum.com | |
| 类别： | 金融 | |
-2-