附录 10.1

宽容协议的第二修正案

第二项修正案的日期为2023年5月19日(本 “协议”),修订了特拉华州有限责任公司AN Global, LLC和被列为 “担保人” 的借款人的每家关联公司签订的截至2023年4月18日的某些宽容协议(经日期为2023年5月14日的特定第一修正案修订,即 “现有宽容协议”)” 在融资协议(定义见现有宽容协议)的签名页面上,该协议的贷款方特拉华州有限公司 Blue Torch Finance LLC责任公司(“Blue Torch”),作为贷款人的行政代理人和抵押代理人(以此类身份连同其继任者和受让人为 “代理人”)。此处使用但未定义的所有大写术语应具有现有《宽容协议》中规定的相应含义。

演奏会

鉴于现有宽容协议于本协议发布之日终止,贷款双方要求代理人和贷款人同意延长协议,在一段时间内禁止行使各自的权利和补救措施,代理人和贷款人已同意这种宽容,前提是满足并继续遵守经本协议修订的现有宽容协议中规定的条款和条件。

因此,现在,考虑到上述条款和其中包含的共同契约,以及出于其他良好的和宝贵的考虑,特此确认这些契约的收到和充足性,双方特此达成以下协议:
1. 确认债务。截至2023年4月28日营业结束时,根据融资协议和其他贷款文件,各贷款方均向贷款人和代理人共同和单独负债,没有任何性质的辩护、扣除、抵消、索赔或反索赔,本金总额不低于74,357,308.42美元,加上根据贷款文件应计和持续应计的利息以及所有费用、成本和支出。

2. 确认违约。各贷款方承认并同意,截至本协议发布之日:(i) 每项现有违约(定义见现有宽容协议)已经发生并且仍在继续;(ii)每项预期违约(定义见经本协议修订的现有宽容协议)可能在宽容期(该条款根据本协议进行修订)期间发生并持续下去;(iii)代理人和贷款人在任何方面均未放弃任何现有违约行为或将被视为在任何方面放弃了任何预期在宽容期内发生或持续的违约(该条款根据本协议进行了修订);(iv)代理人和贷款人没有放弃与现有违约有关的任何权利和补救措施,或者将被视为放弃了宽容期内发生或持续的任何预期违约的任何权利和补救措施(该条款根据本协议进行了修订);以及(v)除非受到本协议的明确限制,否则代理人和贷款人可以立即获得许可加快履行义务并行使贷款文件、适用法律和/或其他方式规定的所有权利和补救措施,这些权利和/或因任何现有违约行为而导致的,或者在违约发生时和持续期间,任何预期违约行为所致。

3. 对现有宽容协议的修正。

(a) 特此修订现有《宽容协议》附表1.B,并以附件A的形式全文重述。



        

(b) 特此对现行《宽容协议》第 2 (a) 节中规定的 “宽容到期日期” 的定义进行全面修订和重述,内容如下:

“宽容到期日期” 是指 2023 年 5 月 26 日纽约市时间晚上 11:59。

4. 本协议的有效性。本协议应在以代理人满意的方式完全满足以下先决条件后生效(所有此类条件得到满足的第一个日期以下称为 “生效日期”):

(a) 协议。在生效日期当天或之前,代理人应已收到本协议,并由本协议其他各方全面执行。

(b) 陈述和保证。除 (i) 融资协议第 6.01 (h) (iii) 节(前提是该部分与特定违约行为有关,或者是生效日期当天或之前以书面形式向代理人披露的重大合同的某些其他违约行为所致)以及 (ii) 融资协议第 6.01 (t) 节(此类陈述在现有宽容协议第 6 (b) 节中作出)(统称为 “陈述例外情况”)除外、本协议、现行宽容协议和本协议第六条中包含的陈述和保证融资协议和相互贷款文件在所有重大方面均应真实正确(除非该重要性限定词不适用于其文本中已对 “重要性” 或 “重大不利影响” 进行了限定或修改的任何陈述或担保,这些陈述和保证在所有方面均真实正确,但须遵守此类限定),除非生效之日作出任何此类陈述或保证的明确范围仅与较早的日期有关(在这种情况下,此类陈述或保证应在较早的日期为真实和正确)。

(c) 无违约;违约事件。除现有违约和预期违约外,在本协议根据其条款生效之日或生效之日起,不得发生任何违约或违约事件,也不会持续下去。

5. 陈述和保证;无违约事件。除陈述例外情况外,此处、现有宽容协议、融资协议第六条和相互贷款文件中的陈述和保证在所有重大方面均真实正确(但此类重要性限定词不适用于其文本中已对 “重要性” 或 “重大不利影响” 进行了限定或修改的任何陈述或担保,这些陈述和保证在所有方面均真实正确)尊重(受此类限定条件约束)自生效之日起视为自该日起生效日期,除非任何此类陈述或保证明确仅与较早的日期有关(在这种情况下,此类陈述或保证在所有重大方面均真实正确(但此类重要性限定词不适用于其文本中已对 “重要性” 或 “重大不利影响” 进行了限定或修改的任何陈述或保证,这些陈述或担保)在所有方面都应是真实和正确的,但须符合以下条件此类资格)在更早的日期),而且,除现有违约和预期违约外,截至生效之日或本协议根据其条款生效后,没有发生过违约或违约事件,也没有持续下去。

2




        
6。杂项。现有《宽容协议》的第 8 至 15 节经适当变通后,特此以引用方式纳入此处。

3





为此,本协议双方促成本协议自本协议第一页规定的日期起执行和交付,以昭信守。

借款人:
全球有限责任公司
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:经理



        


担保人:
AGILETHOUGHT, INC.
来自:/s/曼努埃尔·森德罗斯
姓名:曼努埃尔·森德罗斯
标题:首席执行官
AGILETHOUGHT, L
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:经理
第四来源,有限责任公司
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:经理

IT 全球控股有限责任公司
来自:/s/帕特里克·巴特尔斯
姓名:帕特里克·巴特斯
标题:经理
第四来源控股公司
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:导演

QMX 投资控股美国有限公司
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:导演
5






AGS ALPAMA 全球服务美国有限责任公司
作者:QMX 投资控股美国有限公司,其唯一公司
会员
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:导演

ENTREPIDS TECHNOLOG
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:导演

第四来源 MEXICO, LLC
作者:4th Source, LLC,其唯一成员
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:经理





美国
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:导演
AGILETHOUGHT 数字解决方案,S.A.P.I. DE C.V.
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:董事会主席
AGILETHOUGHT MEXICO,S.A.DE C.V.
来自:/s/小帕特里克·巴特尔斯
姓名:小帕特里克·巴特尔斯
标题:董事会主席
    



抵押代理人和
行政代理:
BLUE TORCH FINANCE LLC,作为抵押代理人和行政
作者:Blue Torch Capital LP,其管理成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:首席执行官





贷款人:
BLUE TORCH 信用机会基金 II LP
作者:Blue Torch Credit Opportunities
普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员
瑞士资本 BTC OL 私募债务基金 L.P.
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:
凯文·根达以 Blue Torch Capital LP 的授权签字人的身份,担任 Swiss Capital BTC OL Private Debt Fund L.P 的代理人和事实上的律师
蓝火炬信贷机会基金 III LP
作者:Blue Torch Credit Opportunities
普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员
BTC 控股基金 II, LLC
作者:Blue Torch 信贷机会基金 II LP,其唯一成员
作者:Blue Torch Credit Opportunities GP II
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员







BTC 持股 SBAF FUND LLC
作者:Blue Torch 信贷机会 SBAF Fund LP,其唯一成员
作者:Blue Torch Credit Opportines SBAF GP LLC,
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员
BTC 控股 KRS 基金有限责任公司
作者:Blue Torch 信贷机会 KRS Fund LP,其唯一成员
作者:Blue Torch Credit Opportines KRS GP LLC
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员
BLUE TORCH 信用机会 SBAF FUND LP
作者:Blue Torch Credit Opportines SBAF GP LLC,
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员





BLUE TORCH 信贷机会 KRS FUND
作者:Blue Torch Credit Opportines KRS GP LLC
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员
BTC 离岸控股基金 II-B LLC
作者:Blue Torch 离岸信贷机会主基金 II LP,其唯一成员
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP II LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员
BTC 离岸控股基金 II-C LLC
作者:Blue Torch 离岸信贷机会主基金 II LP,其唯一成员
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP II LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员





BTC 离岸控股基金三有限责任公司
作者:Blue Torch 离岸信贷机会主基金 III LP,其唯一成员
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP III LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其管理成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员



BTC HOLDINGS SC
作者:Blue Torch Credit Oportunites SC Master Fun
作者:Blue Torch Credit Opportunities SC GP
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员
BLUE TORCH 离岸信贷机会主基金 II LP
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP II LP,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员
瑞士资本 BTC OL 私募债离岸间谍
瑞士资本私人债务(离岸)基金的隔离投资组合 SPC
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题: 作为投资的Blue Torch Capital LP的授权签署人
瑞士资本 BTC OL 的经理
离岸私人债务



BTC 持股 SBAF FUND LLC
作者:Blue Torch 信贷机会 SBAF Fund LP,其唯一成员
作者:Blue Torch Credit Opportines SBAF GP LLC,
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
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姓名:凯文根达
标题:管理会员
BTC 控股 KRS 基金有限责任公司
作者:Blue Torch 信贷机会 KRS Fund LP,其唯一成员
作者:Blue Torch Credit Opportines KRS GP LLC
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员
BLUE TORCH 信用机会 SBAF FUND LP
作者:Blue Torch Credit Opportines SBAF GP LLC,
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
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姓名:凯文根达
标题:管理会员




BLUE TORCH 信贷机会 KRS FUND
作者:Blue Torch Credit Opportines KRS GP LLC
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
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姓名:凯文根达
标题:管理会员

BTC 离岸控股基金 II-B LLC
作者:Blue Torch 离岸信贷机会主基金 II LP,其唯一成员
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP II LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
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姓名:凯文根达
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BTC 离岸控股基金 II-C LLC
作者:Blue Torch 离岸信贷机会主基金 II LP,其唯一成员
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP II LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
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姓名:凯文根达
标题:管理会员






BTC 离岸控股基金三有限责任公司
作者:Blue Torch 离岸信贷机会主基金 III LP,其唯一成员
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP III LLC,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其管理成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员

BTC HOLDINGS SC
作者:Blue Torch Credit Oportunites SC Master Fun
作者:Blue Torch Credit Opportunities SC GP
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员

蓝火炬信贷机会基金 III LP
作者:Blue Torch Credit Opportunites GP III
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员







BLUE TORCH 离岸信贷机会主基金 II LP
作者:Blue Torch 离岸信贷机会 GP II LP,其普通合伙人
作者:KPG BTC 管理有限责任公司,其唯一成员
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:管理会员

瑞士资本 BTC OL 私募债离岸间谍
瑞士资本私人债务(离岸)基金的隔离投资组合 SPC
来自:/s/ 凯文·根达
姓名:凯文根达
标题:Blue Torch Capital LP 的授权签署人,其身份为
瑞士资本的投资经理
BTC OL 私募债离岸间谍活动





附件 A

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