附录 99.1

环球之星收购公司宣布与价值6.1亿美元的多元化韩国娱乐公司K ENTER合并

韩国首尔和纽约州纽约由首席执行官安东尼·昂领导的特殊目的 收购公司 (SPAC) Global Star Acquisition Inc.(纳斯达克股票代码:GLST;GLSTU;GLSTW,Global Star)很高兴地宣布,它已与特拉华州的一家公司K Enter Holdings Inc.(K Enter)签订合并协议。K Enter持有收购七家总部位于韩国、从事娱乐内容和知识产权创作业务的多元化 娱乐运营公司(七家韩国实体)的合同,K Enter计划在 完成合并之前完成对七家韩国实体的收购。

此次合并结合了Global Stars在金融领域的优势和专业知识,以及K Enter和七个韩国实体在全球 娱乐行业的实力和专业知识。这七家韩国实体以其动态内容创作和基于知识产权的商业模式而闻名,截至2022年12月31日的年度估计合并收入约为 1.53亿美元。合并协议完成后,合并后的公司的母公司将被命名为K Wave Media Ltd.,我们预计其证券将在纳斯达克股票市场上市 。

该交易价值6.1亿美元,预计将于2023年第四季度末完成, 尚待惯例成交条件和监管部门批准。Global Star目前拥有约9200万美元的信托,假设没有赎回,合并完成后将提供给合并后的公司。

首席执行官安东尼·昂对合并表示兴奋:此次与K Enter的合并是Global Star Acquisition, Inc.迈出的重要一步。我们的 广泛的搜索和入围过程使我们最终与K Enter合作,利用了七家韩国实体在娱乐内容和知识产权创作方面的令人印象深刻的记录和创作能力,其中有几个 吸引了强大的全球受众。这种战略合作伙伴关系使我们能够进入韩国娱乐市场,该市场以其丰富的人才库和开创性的内容而闻名。K Enter除了拥有内部K剧制作团队外,还签署了收购七个韩国实体股权的协议,其中之一是Solaire Partners Ltd.(Solaire Partners),这是一家总部位于韩国首尔的韩国内容专业私募股权公司,已投资了韩国票房最高的部分 电影。Solaire Partners的Pyeung Ho Choi先生和Young Jae Lee先生已被任命为K Enter的高级管理职位。K Enter还签订了收购 一家K剧制作公司、三家K电影制作公司、一家虚拟制片公司和一家IP销售公司的股权的协议。我们对提供公众股东价值的关注推动了我们的决策,我们认为 将向合并后的公司提供的流动性应有助于巩固K Enter收购七家韩国实体的战略地位,并有效地部署这笔资金以继续其向韩国以外市场扩张的战略。

K Enter首席执行官Young Jae Lee说:“我们将共同推动娱乐业的未来。”李先生继续说,我们很高兴踏上这场 合并之旅,成为一家与Global Star Acquisition, Inc.一起上市的公司。K Enters领导层由Solaire Partners的合作伙伴组成,通过整合我们的资源和专业知识,我们将继续为全球观众创造和提供卓越的韩国 娱乐体验。我们将共同以更有意义的方式为娱乐业的未来做出贡献。

顾问

Lee & Ko L.L.P. 担任韩国 法律顾问,Loeb & Loeb LLP 担任 K Enter 的美国法律顾问。普华永道担任 K Enter 的审计师。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任环球之星收购公司的法律顾问。毕马威会计师事务所 担任 K Enter Holdings Inc. 的财务顾问。

关于环球之星收购公司

该公司(纳斯达克股票代码:GLSTU)是一家空白支票公司,其成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本证券交换、资产收购、股票购买、 重组或类似的业务合并。该公司将北欧地区和亚太地区,尤其是东南亚作为其地理重点。公司由公司 董事长兼首席执行官安东尼·昂、公司首席运营官Nicholas Khoo和公司首席财务官山翠领导。


关于 K Enter 控股公司

K Enter Holdings Inc. 是一家最近成立的控股公司,旨在收购七家总部位于韩国的多元化娱乐运营公司, 从事娱乐内容和知识产权创作业务(七个韩国实体)。K Enter拥有一支内部K剧制作团队,K Enter将收购的七家韩国实体包括Solaire Partners Ltd. (Solaire Partners),这是一家总部位于韩国首尔的韩国内容专业私募股权公司,投资了一些韩国票房最高的电影,一家K剧制作公司,三家K电影制作公司,一家 虚拟制片公司和一家IP销售公司。作为一个综合平台,我们希望这些公司能够提供大量的协同效应。

关于前瞻性陈述的警示性陈述

本新闻稿仅供参考,旨在帮助有关各方对拟议业务合并的 进行自己的评估,不用于其他目的。本新闻稿中或与本新闻稿无任何明示或暗示的陈述或保证。在法律允许的最大范围内,公司、K Enter 或七个韩国实体中的任何一家、利益持有人、关联公司、代表、合作伙伴、董事、高级职员、员工、顾问或代理人在任何情况下均不对因使用本新闻稿、其内容、遗漏、依赖其中包含的信息或所传达的意见而产生的 的任何直接、间接或间接的损失或利润损失承担或责任与之的关系或与之相关的其他产生。本 新闻稿中使用的行业和市场数据来自第三方行业出版物和来源,以及为其他目的准备的研究报告。公司和 K Enter 均未独立验证从这些来源获得的数据, 无法向您保证数据的准确性或完整性。此数据可能会发生变化。此外,本新闻稿无意包罗万象,也不包含 对公司、K Enter 或拟议业务合并进行全面分析所需的所有信息。本新闻稿的观众应各自评估公司和K Enter以及信息的相关性和充分性, 应进行他们认为必要的其他调查。本新闻稿包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述,包括有关 拟议业务合并的好处的陈述,包括K Enters加快产品开发并将其推向市场的能力,拟议业务合并的预期完成时间,以及公司和K 输入截至本新闻稿发布之日对未来事件和观点的预期、计划或预测。公司和K Enter预计,随后的事件和事态发展将导致公司和K Enters的评估发生变化。这些前瞻性陈述可能包括但不限于期望、估计、项目、预算、预测、预期、打算、 计划、可能、应该、相信、预测、潜在、可能、继续、思考、策略、 未来和类似表述等词语,涉及重大风险和不确定性(其中大多数因素不在公司或K Enter的控制范围内)。

此外,本新闻稿还包括一组可能对公司、K Enter 或拟议业务 组合产生重大影响的风险因素摘要,这些因素并不旨在涵盖公司、K Enter 或拟议业务合并所面临或可能面临的所有风险。可能导致此类差异的因素包括但不限于:(1) 发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况;(2) 拟议业务合并可能无法及时完成或根本无法完成,这可能会对证券价格产生不利影响;(3) 公司可能无法完成拟议业务合并的风险业务合并截止日期;(4) 无法完成拟议的业务合并,包括 但不是仅限于合并协议未能获得公司股东或K Enter的批准,未能获得某些政府、监管机构和第三方的批准,或者未能满足 合并协议完成的其他条件;(5) 公司股东赎回后未能达到最低可用现金额;(6) 无法获得或维持公司普通股在 {br 的上市} 纳斯达克遵循拟议的业务合并,包括但不限于赎回在完成拟议业务合并方面,超过预期水平或未能达到纳斯达克的初始上市标准 ;(7)拟议业务合并的宣布或待定对K Enters业务关系、经营业绩和总体业务的影响;(8)拟议业务合并扰乱K Enter或七个韩国实体当前计划和运营的风险;(9)无法实现预期收益拟议的业务合并并实现估计的预计业绩和基本假设,包括但不限于估计的股东赎回额和与拟议业务合并相关的成本;(10) 公司或K Enter或七家韩国实体可能受到其他 经济或商业因素的不利影响;(11) K Enter和七家韩国实体竞争的市场变化,包括但不限于其竞争格局的变化、技术演变、娱乐选择的变化或 监管变化;(12)国内和全球总体经济状况的变化;(13)K Enter可能无法执行其增长战略的风险;(14)拟议业务合并后 K Enter 在管理增长和扩大业务方面遇到困难的风险;(15)双方需要筹集额外资金来执行业务计划的风险,该计划可能无法以可接受的条件或根本无法提供;(16)能力 以确认拟议业务合并为实现其目标所带来的预期收益商业化和发展计划,确定和实现更多机会,这些机会可能受到竞争、K Enter 在经济上增长和管理增长以及雇用和留住关键员工的能力;(17) K Enter 可能无法制定和维持有效的内部控制的风险;(18) K Enter 可能无法跟上 快速技术发展或娱乐品味变化以提供新的创新产品的风险和服务,或者可能在以下方面进行大量投资不成功的新产品和服务;(19) 开发、许可或 收购的能力


新内容、产品和服务;(20) K Enter 无法保护或保护其知识产权的风险;(21) 与 K Enters 业务相关的产品责任或监管诉讼或 程序的风险;(22) 网络安全或外汇损失的风险;(23) 适用法律或法规的变化;(24) 可能对与 K Enters 有关的 方提起的任何法律诉讼的结果合并协议或拟议的业务合并;(25) 全球 COVID-19 疫情和应对措施对任何一项的影响上述风险,包括但不限于 供应链中断;(26) K Enter未能成功及时完成对七家韩国实体中一家或多家收购的风险;以及 (27) 注册 声明中应确定的其他风险和不确定性,包括其中风险因素下的风险和不确定性,以及公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中的风险和不确定性。您应仔细考虑上述因素以及公司不时向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告、10-Q表季度报告的风险因素部分、就拟议业务合并向美国证券交易委员会提交的 注册声明(详见下文)以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他 风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他 重要风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。上述因素清单并非详尽无遗,仅用于说明目的, 且无意用作保证、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,将与 假设不同。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性 陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他公司和K Enter目前都不知道的风险,或者公司和K Enter目前认为不重要的风险,也可能导致实际业绩与 前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。公司和K Enter预计,随后的事件和事态发展将导致公司和K Enter的评估发生变化。但是,尽管公司和K Enter可能会选择在未来的某个时候更新这些 前瞻性陈述,但公司和K Enter明确表示没有这样做的义务。公司和K Enter均未保证公司或K Enter或合并后的公司将实现其 预期。因此,不应过分依赖前瞻性陈述,也不应依赖这些陈述来代表公司和K Enter截至本 新闻稿发布之日之后的任何日期的评估。

其他信息以及在哪里可以找到

本新闻稿仅供参考,旨在帮助有关各方对拟议业务合并的 进行自己的评估。但是,本新闻稿并不旨在包罗万象,也不是包含对公司、K Enter 或 拟议业务合并进行全面分析所需的所有信息。关于拟议的业务合并,公司和买方打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括表格 F-4 上的注册声明,其中将包括公司的委托书/招股说明书(注册声明)。公司敦促其投资者、股东和其他利益相关人士在 可用时阅读向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书以及其中以引用方式纳入的文件,因为这些文件将包含有关公司、K Enter和拟议业务合并的重要信息。在美国证券交易委员会宣布 注册声明生效后,最终委托书/招股说明书和其他相关文件将自拟议业务 合并表决的记录日期起邮寄给公司股东,并将包含有关拟议业务合并及相关事项的重要信息。建议公司股东和其他利益相关人士阅读这些材料(包括其任何修正案 或补充)以及与公司为批准拟议业务合并等而举行的股东大会招募代理人有关的任何其他相关文件,因为它们将 包含有关公司、K Enter 和拟议业务合并的重要信息。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书以及其他 相关材料的副本,一旦公布,或直接向以下地址提出请求:Global Star Acquisition Inc.、1641 International Drive、Unit 208、弗吉尼亚州麦克莱恩22102或 (703) 790-0717。本新闻稿中引用的网站上包含或可能通过这些网站访问的信息未以引用方式纳入本新闻稿,也不是本新闻稿的一部分。

招标参与者

公司、K Enter 和 各自的董事和执行官可被视为参与了就拟议业务合并向公司股东征求代理人的活动。公司股东和其他 利益相关者可以在公司于 2023 年 5 月 25 日向美国证券交易委员会提交的截至 2022 年 12 月 31 日的财年 10-K 表年度报告中免费获得有关公司董事和高级管理人员的更多详细信息。根据美国证券交易委员会的规定,哪些人可能被视为参与向公司股东征集与 拟议业务合并有关的代理人的信息将在拟议业务合并的委托书/招股说明书(如果有)中列出。公司打算向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书中将包含有关参与征集 的代理人利益的其他信息。如上所述,您可以免费获得这些文档的副本。


不得提出要约或邀请

本新闻稿不是关于任何证券或拟议的 业务合并的委托书或征求委托书、同意或授权,也不构成任何证券的出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前,在任何州或司法管辖区的证券销售是非法的 。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或免除该招股说明书的要求,否则不得进行任何证券要约。

联系我们

全球 Star 收购公司

国际大道 1641 号,208 单元

弗吉尼亚州麦克莱恩 22102

安东尼昂

董事长兼首席执行官

Anthony.ang@globalstarspac.com