美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
(公司成立的州或其他司法管辖区) | (委员会档案编号) | (国税局雇主识别号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(
(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(看到一般指令 A.2(见下文):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 1.01 项。签订重要最终协议。
公开发行
2023 年 6 月 14 日,Editas Medicine, Inc.(以下简称 “公司”)与摩根大通证券有限责任公司、Cowen and Company, LLC 和 Evercore Group L.C. 签订了承销协议(“承销协议”),该协议涉及承销公开发行公司普通股12,500,000股(“承销股份”)股票,每股面值0.0001美元(“普通股”)。所有承销股份均由公司出售。承销股份向公众的发行价格为每股10.00美元,承销商已同意根据承销协议以每股9.40美元的价格(“收购价格”)从公司购买承销股份。根据承销协议的条款,公司已授予承销商以购买价格额外购买最多187.5万股普通股(“期权股”,连同承销股份一起为 “股份”)的期权,期限为30天。
该公司估计,此次发行的净收益将约为1.172亿美元,如果承销商完全行使购买期权股票的期权,则约为1.349亿美元,每种情况都是在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用之后。
股票将根据公司于2021年3月1日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格上自动生效的上架注册声明(文件编号333-253715)发行。与本次发行有关的招股说明书补充文件已提交给美国证券交易委员会。本次发行预计将于2023年6月20日左右结束,但须满足惯例成交条件。
承销协议包含公司的惯常陈述、担保、契约和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务,包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、保证和契约仅为此类协议的目的而作出,截至特定日期,仅为此类协议的各方谋利,可能受到合同各方商定的限制。承保协议的副本作为附录1.1附于此,并以引用方式纳入此处。上述对承保协议重要条款的描述参照此类附录进行了全面限定。
Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP关于股票的法律意见和同意书的副本作为附录5.1附后。
项目 8.01. 其他活动。
2023年6月14日宣布拟议承销公开发行的新闻稿全文和2023年6月14日宣布承销公开发行定价的新闻稿全文作为附录99.1和99.2附于此,以引用方式纳入此处。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品
展览 | | 描述 |
1.1 |
| 承保协议,2023年6月14日,由本公司、摩根大通证券有限责任公司、Cowen and Company, LLC和Evercore Group, L.L.C. 签订的承保协议 |
5.1 | | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的观点 |
23.1 | | Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 的同意(包含在附录 5.1 中) |
99.1 | | 2023 年 6 月 14 日的新闻稿 |
99.2 | | 2023 年 6 月 14 日的新闻稿 |
104 | | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| EDITAS MEDICINE, INC. | |
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日期:2023 年 6 月 15 日 | 来自: | /s/ Gilmore O'Neill |
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| 吉尔摩·奥尼尔 |
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| 总裁兼首席执行官 |