美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前 报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 6 月 13 日
角落增长收购公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
开曼群岛 | 001-39814 | 98-1563902 | ||
(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 证件号) |
利顿大道 251 号,200 号套房 | ||
加利福尼亚州帕洛阿尔托 | 94301 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(650) 543-8180
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
单位,每个单位由一股 A 类普通股、面值0.0001美元和一份可赎回认股权证的三分之一组成 | COOLU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A类普通股作为单位的一部分包括在内 | 酷 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
可赎回认股权证作为单位的一部分包括,每份完整认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元 | 很酷 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 7.01。法规 FD 披露。
正如 Corner Growth Acquisition Corp.(CGAC 或公司)先前宣布的那样,CGAC 于 2023 年 5 月 4 日签订了业务合并协议(业务合并协议)由CGAC、根据塞浦路斯法律组建的公司Noventiq Holdings PLC以及其中之一(Noventiq) 以及 Corner Growth SPAC Merger Sub, Inc.,这是一家开曼群岛豁免公司,也是该公司的直接全资子公司 (合并子公司)。除其他外,《业务合并协议》规定,根据其中规定的条款和条件,Merger Sub将与Noventiq合并并入Noventiq,Noventiq作为公司的全资子公司继续存在(合并).
与先前宣布的业务合并有关的 投资者演示文稿作为附录99.2附于本8-K表最新报告,并以引用方式纳入此处。
有关业务合并的重要信息以及在哪里可以找到
该通信可能被视为有关CGAC、 Noventiq和Merger Sub之间拟议业务合并的招标材料。本来文不构成征求任何投票或批准。本通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成任何投票或 批准。关于拟议的业务合并,CGAC 将在 F-4 表格上提交一份注册声明(注册声明) 与美国证券交易委员会和 交易委员会 (秒),其中将包括初步招股说明书和初步委托书。CGAC还可能就拟议的业务合并向美国证券交易委员会提交其他文件。CGAC 将向其股东邮寄一份 最终委托书/招股说明书和其他相关文件。本函不能替代注册声明、最终委托书/招股说明书或CGAC将发送给其 股东的与拟议业务合并有关的任何其他文件。建议CGAC的投资者和证券持有人阅读委托书/招股说明书(如果有),该委托书/招股说明书将包含有关拟议业务合并和拟议业务合并的 各方的重要信息,因为委托书/招股说明书将包含有关拟议业务合并和拟议业务合并的 各方的重要信息。最终委托书/招股说明书将以创纪录的日期邮寄给CGAC的股东,以便就拟议的业务合并进行表决。股东 还可以获得委托书/招股说明书和向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本,这些文件将以引用方式纳入委托书/招股说明书,一旦公布,可在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上免费获取,也可以直接请求至:ir@bigcypressaccorp.com。
招标参与者
公司及其董事和执行官可被视为参与就业务合并向公司 股东征求代理人的活动。这些董事和执行官的姓名清单以及对这些董事和执行官的描述
他们在公司的权益包含在公司于2021年4月30日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书中,可在美国证券交易委员会的网站 sec.gov 上免费获取,也可以直接向 ir@bigcypressaccorp.com 提出申请。有关此类参与者利益的其他信息包含在注册声明中包含的委托书/招股说明书中。
Noventiq及其董事和执行官也可能被视为参与了就业务合并向公司股东 征求代理人的活动。此类董事和执行官的姓名清单以及有关他们在拟议业务合并中的权益的信息包含在注册声明中包含的委托书/招股说明书 中。
前瞻性陈述
就1995年 《私人证券诉讼改革法》规定的安全港条款而言,此处发表的某些非历史事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有诸如相信, 可能, 将, 估计, 继续, 预测, 打算, 期望, 应该, 会, 计划, 预言, 潜力, 似乎, 寻找, 将来, 展望以及预测或表明未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达方式。这些前瞻性 陈述包括但不限于有关未来事件、公司与Noventiq之间的业务合并、合并后的公司在业务 合并后的估计或预期未来业绩和收益,包括双方成功完成业务合并的可能性和能力、合并后的公司的未来机会以及其他非历史事实的陈述。这些陈述基于 公司管理层当前的预期,而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,无意用作任何 投资者作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。 许多实际事件和情况超出了公司和 Noventiq 的控制范围。这些陈述受有关公司业务和业务合并的许多风险和不确定性的影响,实际业绩可能存在重大差异。这些风险和 不确定性包括但不限于总体经济、政治和商业状况;双方无法完成业务合并或发生任何可能导致 终止业务合并协议的事件、变更或其他情况;在宣布业务合并后可能对双方提起的任何法律诉讼的结果;收到另一方 主动提出的报价对于另类商业交易可能干扰业务合并;潜在交易未获得公司或Noventiq股东批准的风险;未能实现业务合并的 预期收益,包括潜在交易延迟完成或难以整合公司或Noventiq的业务;业务合并因公告和消费而中断 当前计划和运营的风险业务的发展
组合;合并后的公司实现盈利增长和管理增长并留住关键员工的能力;公司股东提出的赎回申请数量;业务合并后 无法获得或维持收购后公司证券在纳斯达克的上市;与业务合并相关的成本;以及公司截至2020年12月31日财年 10-K 表年度报告中讨论的因素,2021 年 3 月 31 日,在公司年度报告中向美国证券交易委员会提交截至2022年12月31日的财年 年度的10-K表于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交,公司于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告,以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在公司目前不知道或公司目前认为不重要的其他 风险,也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述 提供了截至本通讯发布之日公司对未来事件的预期、计划或预测以及观点。公司预计,随后的事件和事态发展将导致公司的评估发生变化。 但是,尽管公司可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但公司明确表示不承担任何这样做的义务。截至本通讯发布之日之后的任何日期,均不应依赖这些前瞻性陈述来代表 公司的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。
不得提出要约或邀请
本 8-K表最新报告不构成就任何证券或业务合并征求代理人、同意或授权。本8-K表最新报告也不构成任何证券的出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证的任何州或司法管辖区出售证券。除非通过符合 第 10 条要求的招股说明书,否则不得发行证券。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品。
展览数字 | 文件描述 | |
99.1 | 2023 年 6 月 13 日的新闻稿 | |
99.2 | 投资者演讲 | |
99.3 | 投资者演示文稿笔录 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
Corner Growth | ||
来自: | /s/Jerome Letter | |
姓名: | 杰罗姆·莱特 | |
标题: | 首席财务官 |
日期:2023 年 6 月 14 日
附录 99.1
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Noventiq 和 Corner Growth 收购公司发布投资者演讲并主持网络直播 讨论业务势头和财务前景
| 在五月2023 年 4 月 4 日,Noventiq 和 Corner Growth 签订了一项业务合并协议 ,预计合并后的公司将在纳斯达克上市,代码为 NVIQ。 |
| Noventiq公布了创纪录的总收入为1.6美元23 财年(截至 3 月的 12 个月)为 10 亿美元2023 年 31 月 31 日),按固定货币计算增长了52%。该年度的毛利率为15%,不包括国际会计准则第8号下会计政策变化的影响。 |
| Noventiq 的目标是在 24 财年(截至 3 月的 12 个月)实现至少21亿美元的总收入2024 年 31 月 31 日),相当于报告货币至少增长了34%。这种总收入增长水平将意味着业务规模在两年内几乎翻一番。该公司的目标是毛利为 240 美元百万,这意味着24财年的增长率为36%。Noventiq的目标是实现调整后的息税折旧摊销前利润为65美元百万,这意味着24财年的毛利率为27%。 |
| Noventiq 和 Corner Growth 领导层的网络直播以及相关的投资者演讲可在 https://noventiq.com/investor-relations/nasdaq-materials 上观看。 |
伦敦和加利福尼亚州帕洛阿尔托 2023 年 6 月 13 日 Noventiq(伦敦证券交易所股票代码:NVIQ)(Noventiq),全球数字化转型和网络安全解决方案和服务提供商,以及 Corner Growth 收购公司
纳斯达克股票代码:COOL)(Corner Growth)是一家由资深科技投资者(赞助商)领导的特殊目的收购公司,今天发布了 的投资者演讲,并将主持电话会议和网络直播,讨论拟议的交易、业务势头、最近公布的业绩及其财务前景。
Noventiq 集团首席执行官埃尔韦·泰斯勒说:
Noventiq 在为高增长市场提供数字化转型方面处于领先地位。我们最近公布的23财年业绩表现强劲,再加上我们今天提供的健康前景,再次证实了我们实现盈利增长和为所有利益相关者创造价值的承诺。由于Corner Growth拥有信誉良好的合作伙伴,我们相信,我们提议在纳斯达克上市将 为公众投资者更广泛的参与开辟一条途径。
Corner Growth 联席董事长兼首席执行官 Marvin Tien 表示:
我们相信Noventiq是一家真正的变革性公司,可以为其全球供应商和客户的价值创造和增长做出有意义的贡献 。在令人印象深刻的管理团队的领导下,Noventiq表现出了持续的盈利执行记录,这使该公司非常适合Corner Growth和美国公开市场。
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业务合并协议
正如先前于2023年5月4日宣布的那样,Noventiq和Corner Growth签订了一项业务合并协议,预计该协议将导致 合并后的公司(合并公司)在纳斯达克上市,股票代码为NVIQ。预计拟议的业务合并(业务组合)将为Noventiq提供更多获得新资本来源的机会,加快并购机会,并增强其在网络安全、生成式人工智能和其他高利润解决方案和工具领域快速增长的技术开发中的影响力和能力。
强劲的第四季度和2023财年财务业绩
| 23财年的总收入达到创纪录的16亿美元,按美元计算增长了40%,按固定货币计算增长了52%。这个 表示比上年增加约5亿美元的总收入,其中包括第四季度创纪录的4.807亿美元总收入,按美元计算增长46%,按固定货币计算增长59%。 |
| 第四季度的毛利为5,260万美元,增长了61.1%。在23财年,毛利为 1.763亿美元,增长了50.7%。在第四季度,该公司根据国际会计准则第8号实施了会计政策变更,使第四季度的毛利减少了1,520万美元,在23财年增加了5,870万美元。经调整后,第四季度的毛利为6,770万美元,23财年的毛利为2.35亿美元。 |
| 23财年调整后的息税折旧摊销前利润为3,250万美元。第四季度调整后的息税折旧摊销前利润为1160万美元, 反映出毛利率为22.1%。 |
| 该公司超过了其全年业务展望的所有关键要素。这是由基础广泛的 地域总收入增长推动的,在23财年,所有四个地区的总收入均实现了两位数的增长,包括印度的强劲增长。 |
| Noventiq 报告称,在 财年,其三个业务领域均实现了两位数或三位数的增长,其基础实力广泛。服务总收入增长了109%,占毛利的41%。硬件总收入增长了185%,软件和云的总收入增长了29%。 |
| 23财年的经常性总收入为69%,按美元计算,同比增长41%。 |
2023 财年业务亮点
| 扩大了地理足迹,今年在八个新国家建立了业务。 |
| 人才目的地,有6,400人,总体同比增长70%,服务业增长81%。 |
| 增强 Microsoft 的能力,在现有和新的地区进行扩张。 |
| 基于与关键供应商(包括AWS、苹果和谷歌)相关的能力,对增长进行投资。 |
| 继续投资和执行并购战略,宣布了七笔交易,增强了技能、 能力和地域影响力。 |
商业展望
该公司正在提供24财年的业务展望。业务前景反映了稳健的需求环境的延续。尽管该公司预计 的客户对数字化转型的需求将持续强劲,但它仍然意识到更广泛的经济和地缘政治不确定性持续存在。
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在24财年,Noventiq的目标是总收入至少达到21亿美元,按报告的 货币计算至少增长34%。这种总收入增长水平将意味着业务规模在两年内几乎翻一番。
该公司的目标是 的总利润为2.4亿美元,这将增长36%,调整后的息税折旧摊销前利润为6500万美元,即毛利率为27%。与去年类似,根据投资的时机影响及其业务的季节性, Noventiq预计,上半年调整后的息税折旧摊销前利润率将低于全年区间,下半年将更高。
交易 摘要
交易完成后,假设Corner Growth的股东没有赎回股票,Noventiq将在资产负债表上获得2.78亿美元的pro 形式现金,其中包括1.12亿美元的预期新融资收益和1.35亿美元的现有现金(截至2023年3月31日),减去2500万美元的交易费用。预计Noventiq的现有股东将拥有合并后公司全面摊薄后的82.2%的股份,Corner Growth的公众股东预计将拥有11.9%,赞助商预计将拥有5.9%。
合并后的公司将在同一个管理团队下运营,包括首席执行官埃尔韦·泰斯勒、 总裁兼首席运营官谢尔盖·切尔诺沃连科和首席财务官布拉克·奥泽,现任Noventiq股东将其100%的股权投入合并后的公司。
该交易已获得Noventiq和Corner Growth董事会的一致批准,尚待Corner Growths和Noventiqs股东的批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管部门的批准,预计将于2023日历年下半年完成。
有关拟议交易的更多信息,包括业务合并协议的副本,将在Corner Growth向美国证券交易委员会(SEC)提交的8-K表最新报告中提供,并将在www.sec.gov上公布。
投资者电话会议信息
Noventiq和Corner Growth 领导层将于今天,即美国东部时间 2023 年 6 月 13 日上午 8:30 主持投资者电话会议,讨论拟议的交易。准备好的讲话的网络直播以及相关的投资者演讲,可在 Noventiq 投资者关系网站上观看 https://noventiq.com/investor-relations/nasdaq-materials。
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有关交易的附加信息以及在哪里可以找到它
关于业务合并,Corner Growth打算向美国证券交易委员会和注册局提交申请
F-4 表格(注册声明)声明,其中将包括初步招股说明书和 初步委托书。Corner Growth将向其股东邮寄最终的委托书和其他相关文件。本信函不能替代Corner Growth将发送给股东的与业务合并有关的注册声明、最终委托书或任何其他 文件。建议Corner Growth的投资者和证券持有人阅读与Corner Growths 为其为批准业务合并(及相关事项)而举行的股东特别大会招募代理人有关的委托书(如果有),因为该委托书将包含有关业务合并和 业务合并各方的重要信息。最终委托书将以创纪录的日期邮寄给Corner Growth的股东,以便就业务合并进行表决。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或直接向以下地址提出请求后免费获得代理 声明的副本。ryan.flanagan@icrinc.com
招标中的参与者
根据美国证券交易委员会 的规定,Corner Growth、Noventiq及其各自的董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为参与了Corner Growths股东就业务合并征求代理人的活动。投资者和证券持有人可以在Corner Growth向美国证券交易委员会提交的文件(包括Corner Growth向美国证券交易委员会提交的注册声明)中获得有关Corner Growth董事和高管在业务合并中的姓名和 权益的更多详细信息,其中将包括Corner Growth向美国证券交易委员会提交的委托书 Corner Growth,而Noventiq董事和执行官的此类信息和姓名也将在Corner Growth向美国证券交易委员会提交的注册声明中,这将包括代理 业务合并角增长声明。
关于 Noventiq
Noventiq 是数字化转型和网络安全领域的全球领先解决方案和服务提供商,总部位于伦敦。Noventiq 支持、 促进和加速其客户业务的数字化转型,将来自各行各业的 80,000 多家组织与数百个 连接起来一流的IT 供应商,并提供自己的服务和解决方案。
Noventiq在2023财年实现了约16亿美元的总收入。Noventiqs. 6,400 名员工在亚洲、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲的近 60 个国家工作,专注于具有巨大增长潜力的市场。
有关 Noventiq 的其他 信息可以在这里找到:https://noventiq.com/investor-relations
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关于 Corner Growth 收
Corner Growth Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:COOL)是一家特殊目的收购公司(SPAC),专注于与一家高增长的科技公司合作。 Corner Growth的使命是通过提供传统公开募股的有吸引力的替代方案,为投资者创造价值。鉴于其管理团队在识别和投资所有垂直技术领域的颠覆性科技公司方面的历史、经验、关系、领导能力和往绩,Corner Growth 在实现增值 方法方面处于独特的地位。
Corner Growth还带来了一批备受尊敬的投资专业人士,他们在SPAC和de-SPAC流程方面拥有良好的业绩记录和深厚的个人经验,一支由主要公开市场投资者组成的rolodex,以及一支在广泛的职能和自然地理位置提供经验和网络准入的顾问团队。
前瞻性陈述
就1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款而言,此处 发表的某些非历史事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 相信、可能、将、估计、继续、预测、打算、期望、目标、应该、将、 计划、预测、潜在、看起来、寻找、未来、展望等词语,以及预测或表明未来事件或趋势或不是 历史问题陈述的类似表达方式。这些前瞻性陈述包括但不限于有关未来事件的陈述、Corner Growth与Noventiq之间的业务合并、业务合并后 合并后的估计或预期的未来业绩和收益,包括双方成功完成业务合并的可能性和能力、合并后的公司未来的机会、有关Noventiq未来 财务状况的陈述以及其他非历史事实的陈述。这些陈述基于Corner Growth管理层和/或Noventiqs管理层目前的预期(视情况而定),而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,无意用作任何投资者作为担保、保证、预测或明确的事实陈述或 概率,也不得依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况不在 Corner Growth 和 Noventiq 的控制范围内。这些陈述受有关Noventiq业务、Corner Growths业务和业务合并的许多 风险和不确定性的影响,实际业绩可能存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于总体经济、 政治和商业状况;双方无法完成业务合并或发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、变更或其他情况;在宣布业务合并后可能对双方提起的任何法律诉讼的 结果;收到另一方主动提出的替代要约那笔商业交易可能会干扰 业务合并;潜在交易未获得 Corner Growth 或 Noventiq 股东批准的风险;未能实现业务合并的预期收益,包括 潜在交易延迟完成或难以整合 Corner Growth 或 Noventiq 的业务;业务合并因该公告而扰乱当前计划和运营的风险以及 业务的完善
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合并;合并后的公司实现盈利增长和管理增长并留住其关键员工的能力;Corner Growths 股东提出的赎回申请数量;业务合并后无法获得或维持收购后公司证券在纳斯达克的上市;与 业务合并相关的成本;竞争产品和定价对Noventiq的影响;Noventiq向供应商提供产品供客户销售和盈利的能力此类销售的激励措施;对Noventiqs的需求服务和 解决方案;Noventiq 从收购的业务中实现运营协同效应的能力;收购业务的成功整合;网络安全漏洞或 IT 系统中断;Noventiq 吸引、雇用、培训和 留住有经验人员的能力;汇率波动;遵守Noventiqs运营所在市场法律法规的能力;Noventiqs中不时详述的其他风险和不确定性 br {} 向监管机构提交的文件;以及这些因素在Corner Growth于2021年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日财年的10-K表年度报告、 在Corner Growth于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中进行了讨论。如果这些风险中的任何一个成为现实 或者假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险是Corner Growth和/或Noventiq目前所不知道的,或者Corner Growth 和/或Noventiq目前认为的无关紧要的风险,也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述提供了截至本通讯发布之日对未来 事件的预期、计划或预测以及Corner Growth和/或Noventiq的看法。Corner Growth和Noventiq预计,随后的事件和发展将导致他们的评估发生变化。但是,尽管Corner Growth和/或 Noventiq可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但Corner Growth和Noventiq明确表示没有义务这样做。截至本通讯发布之日之后的任何日期,不应将这些前瞻性陈述视为Corner Growths和/或Noventiqs的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。
免责声明
本新闻稿既不构成 的出售要约或征求购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的 证券法进行注册或资格认证之前的任何司法管辖区进行任何证券销售。
本新闻稿中包含的Noventiq未经审计的估计财务业绩是初步的,有待在Noventiq财年年终审计的完成后修订。因此,Noventiq截至2023年3月31日的财年的实际业绩可能与估计的 未经审计的初步财务业绩存在重大差异,原因是Noventiq的财务结算程序完成、财年年终审计的结果,或者在财务业绩最终确定之前可能出现的其他事态发展。为了更全面地了解Noventiq截至2023年3月31日的财务状况和经营业绩,需要提供更多信息和披露。
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Noventiq 联系人
投资者:
史蒂芬·索尔特
全球投资者关系副总裁
IR@noventiq.com
媒体:
Rocio Herraiz
全球传播主管
pr@noventiq.com
角落成长联系人
投资者:
瑞安·弗拉纳根,ICR
ryan.flanagan@icrinc.com
媒体:
布莱恩·鲁比,ICR
Brian.ruby@icrinc.com
附录 99.2
2023 年投资者推介会
安全港本投资者演讲包含1995年《私人证券诉讼 改革法案》所指的前瞻性陈述。这些陈述基于当前对Noventiq运营行业的预期、估计、预测和预测,以及公司管理层的信念和假设。这些前瞻性 陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,包括目标、信念、期望、估计、项目、预期、打算、 计划、可能、将要或应该,或者在每种情况下,包括其负面或其他变体或类似术语等术语。这些前瞻性陈述包括所有非历史事实的事项。 前瞻性陈述出现在许多地方,包括但不限于有关Noventiq未来财务状况、业务战略、预算、预计成本、计划和管理目标 业务的陈述,以及有关拟议交易和潜在市场机会的陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定性,其中一些是Noventiq无法控制的,可能导致实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于:总体经济和商业状况;竞争产品和定价的影响; 向供应商提供产品出售给客户并从此类销售中获得激励的能力;对Noventiqs服务和解决方案的需求;从收购的企业中实现运营协同效应的能力;成功整合 收购的业务;网络安全漏洞或IT系统中断;吸引、招聘、培训和留住的能力经验丰富的人员;波动货币汇率;遵守Noventiq运营所在的 市场法律法规的能力;以及Noventiq向监管机构提交的文件中不时详述的其他风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表截至本次投资者演讲之日,除非法律要求,否则Noventiq 不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。前瞻性陈述涉及许多判断、风险和 的不确定性,不代表任何前瞻性陈述将获得通过或将实现任何预测结果。提醒潜在投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述。此 投资者演示文稿还包含某些未被国际财务报告准则 (IFRS) 认可的财务指标,包括 [息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销]。这些 非国际财务报告准则指标不应被视为替代或优于根据国际财务报告准则编制的财务业绩衡量标准。国际财务报告准则未定义这些非国际财务报告准则指标 ,其他公司可能以不同的方式计算此类指标,或者可能将此类指标用于与Noventiq不同的目的,从而限制了此类衡量标准作为比较指标的用处。Noventiq认为, 这些非国际财务报告准则指标为投资者和其他人了解和评估公司的经营业绩和未来前景提供了有用的信息。但是,非国际财务报告准则财务指标作为分析工具存在局限性,不应单独考虑,也不应替代根据国际财务报告准则报告的Noventiq业绩的分析。
今日主持人 Herve Tessler Burak Özer Marvin Tien 首席执行官首席财务官首席执行官
Noventiq 利用全球专业知识和合作伙伴关系推动高增长新兴市场的数字化转型,提供卓越的 本地成果
Noventiq 引领技术的采用成功模式久经考验的领导者推动创新新兴市场正在迅速采用成熟的 技术,为所有用户创造巨大价值 Noventiq 持续执行云企业软件和网络安全服务 Noventiq 持续执行并为其全球客户提供优质的服务 端到端定制平台 Noventiq 及其战略技术合作伙伴(如微软)处于下一波创新浪潮的最前沿大数据机器学习人工智能 Noventiq 正在成功实现大规模数字化转型
一目了然市场领先的专业知识全球规模快速财务增长聚焦市场预计到 2025 年将增长至 37% 21亿美元 5000亿美元,运营年复合年增长率为 24E 云和数字人工智能 FY22FY24 亚洲近 60 个国家、拉丁基础设施转型 16 亿美元美国、欧洲、中东和非洲 FY23A 总收入网络软件数据 11B SECURITY FY22A 总收入领先客户战略并购和世界级团队与领导者的战略关系,例如最近成功收购 14 80,000 多家 expa 客户包括企业、全球和领先行业 consoli 中小型企业、公共部门组织以及学术和 6,400 多家非营利组织敏捷的员工、销售和服务聚焦行业领先的人才。85% cus 注意: 22 财年截至 3 月 31 日,23 财年截至 23 年 3 月 31 日,截至 24 年 3 月 31 日的 24 财年:以美元计。资料来源:STAX(fka AMR 国际)。
数字化转型生态系统的核心 Software andSaaS 网络安全专业团队渠道 Strong & 平台销售 同类中最好的交付业务合作伙伴关系成果云和数字解决方案基础设施和未来服务战略质量工作空间 合作伙伴关系服务硬件 AI 和数据 Noventiq 解决了高增长新兴市场的复杂挑战
由经验丰富的团队领导团队领导董事会 HERVE SERGEY BURAK HERVE TESSLER TESSLER CHERNOVOLENKO ÖZER JACQUES GUERS 首席执行官董事会主席 INEX 前施乐执行副总裁兼信息技术行业资深人士拥有 25 多年的施乐将军 KARL ROBB SERGEY CHERNOVOLENKO 运营经理在土耳其任职4年,独立首席运营官,担任Held高级管理人员独立非执行官已制定的业务计划的运营团队成员 非执行董事 在 150 个国家担任董事施乐在美国担任多个国际职务前施乐公司总裁在伦敦等知名开发公司担任总裁 MARC KASHER ROY HARDING 市场运营以及 多国经验开发市场独立执行公司运营总裁。前总经理曾担任施乐首席财务官担任非执行董事董事独立董事在 施乐在东欧东欧 11 个地区的 Xerox 子公司前总裁。巴西和拉丁美洲国家和土耳其的首席运营官。施乐公司前运营主管 IGOR BOROVIKOV 董事会将增加两名中欧和东欧、以色列和创始人和 成员逐步增加多元化的土耳其董事会独立董事 GARETH TIPTON MARINA SHVOEVA ANDREW MORRISON ATUL AHUJA 领导层和董事会过去的经历全球首席合规首席人类高级副总裁兼全球首席技术官兼副总裁兼法律资源官解决方案与服务官罗伊·哈丁亚历山大·米科扬·斯蒂芬·索尔特副总裁运营副总裁、营销副总裁、投资者收购整合与增长、战略关系副总裁 8
主要投资亮点 1 数字化转型 (DX) 和网络安全的领先推动者 2 全球聚焦高增长的新兴 市场 3 战略科技合作伙伴关系,包括微软拓宽竞争护城河 4 多云、软件和 AI 领域的公认领导者 5 拥有成功并购记录 6 包容性文化、行业领先的人才和 卓越的本地接入 7 快速增长的总收入和经常性收入,具有盈利增长的历史
全球能力
Noventiq 端到端解决方案与服务 投资组合软件和硬件解决方案提供商软件和硬件云提供全套产品多种收入来源硬件 7% 服务 11% 16B 54% Cloud 23 财年总收入 15% 软件 13% 订阅全面 服务组合现代混合多云基础设施服务未来人工智能和数据工作场所定制网络安全服务高水平深厚的专业知识支持客户的数字平台
全球新兴市场的市场机会2025年全球数字化转型市场总额为3.6万亿美元 约5000亿美元 Focus Markets 2025年预计新兴市场的数字化转型市场印度市场焦点约7亿美元印度总收入 670亿美元约2,500名员工位于印度寻址 ~ 2025年微软印度商业市场的25%市场份额印度数字转型市场预计将在大规模的TamnoVentiQ中以约11%的复合年增长率增长专注于大和高成长型新兴市场来源:2020年数字化 转型市场规模、份额和趋势分析报告。Grand View Research;按服务、应用、RegionGlobal 预测到2026年的累积影响 2021 年新冠肺炎。ReportLinker;先见之明和战略情报。印度数字化转型市场概述。2019。Prescient & Strategient Intelligence;STAX(fka AMR 国际);IT 支出预测,23 年第一季度更新。2023 年。Gartner。
云和软件推动了庞大且不断增长的新兴市场机遇庞大且不断增长的底层市场 数字化水平不断提高新兴市场 IT 支出占国内生产总值的百分比为 B 美元的 IT 支出占国内生产总值的百分比解决关键增长领域 CAGR 21-25E 24% 497 Cloud 4.6% 355 10% 软件 1.6% $89 2006A 2021A 2025E 目标市场发达市场指数发达市场 = 渗透率和增长上行空间来源:STAX(fka AMR International),基于 AMR 市场规模模型的 2006 年新兴市场 IT 支出。13
微软和Noventiq的主要战略合作伙伴微软是微软依赖Noventiq为微软 Noventiq 全球合作伙伴供应商提供的 Noventiq 是新兴市场的首次增长是久经考验和成功的选择微软渠道分微软在新兴市场(云)的销售总额 Noventiq(百万美元)Direct 5% 450亿美元 MSFT 新兴市场 1,143 美元 1 间接市场收入 95% 876 359 美元注意:2019 财年 22 财年美元为 23 财年及资料来源:Factset、451 Research、STAX(fka AMR International)
云端的采用推动了对更高利润的解决方案和服务的需求 Cloud + 软件需求提供了进入机会 增值服务 和交叉销售积分建立经常性收入基础 扩张推动盈利能力 69% 硬件经常性总收入 11% 服务云服务 56% Cloud 11% 16B 1.76 亿美元 28% 41% 23 财年毛利润 14% 软件 8% 12% 订阅云需求允许成功登陆并通过额外的盈利投资组合进行扩张注意:百分比四舍五入。经常性总收入包括订阅、云和 Noventiq 自己的公有云和私有云服务。
全面的产品组合:云带领客户踏上云之旅:从实施到持续支持、管理和 持续创新所有主要云提供商的多云实施和全方位服务运营能力现代混合建筑和支持混合动力 本地数据中心 和 边缘到云基础设施云解决方案从构思到维护通过工作负载迁移和 重新设计与服务案例研究:云迁移主要技术市场:瑞士
全面的产品组合:数字化转型通过领先的 DX 解决方案帮助客户实现工作流程现代化,推动 效率和创新并提高安全性 工作的未来解决方案和服务使用最佳合作伙伴的技术使用我们自己的产品构建下一代 协作环境网络安全使用全面的解决方案和服务组合保护数字资产和环境软件和构建数字 解决方案。设计和开发定制应用程序。提供工具来管理数字和软件/IT 资产更好的服务案例研究:数据保护主要技术市场:更广泛 印度市场问题:制药行业严格的内部结构和远程工作要求加剧了数据安全和访问问题解决方案:对数据进行初步分类并引入进一步管理数据所需的工具部署 Forcepoint 的 DLP 解决方案实现了较高的数据可见性并对个人身份信息 (PII) 和 IP 进行了全面保护,在对条例的遵守情况 17
全面的产品组合:人工智能通过自己的解决方案和服务为客户提供人工智能技术,以彻底改变 见解并推动未来增长大数据/分析获奖大数据/云端分析实现更有效的分析和决策人工智能/数据服务为外包 数据管理提供 DevOps 和 AIOps 服务和专业知识生成式部署 Gen-ai 熟悉 ChatGPT 和企业级兼容知识和内容工作场所的人工智能案例研究:人工智能主要技术市场: 中欧问题:Raiffeisen 银行需要为客户提供复杂合规的助手解决方案:部署 Noventiq 自己的IP Weaver AI 正确集成核心银行并遵守行业法规以非常高的精度处理 查询,允许客户在不使用其他渠道的情况下使用助手进行所有交易
久经考验的激发企业变革的能力利用我们建立的平台,改善全球每个市场 员工的生活关键承诺总部位于伦敦,与新兴市场的竞争对手相比,确保更高的监督和全球监管标准成功成果。强有力的公司治理为顺利的收购支持提供稳健的框架为 投资于员工 市场内培训,寻求有竞争力的薪资和福利的全球机构的首选合作伙伴,以及其他与发达市场同行类似的机构级 基础设施和框架计划,可提高员工参与度。在市场上投资当地团队可以在这些社区内提供强大的声誉外部效应,为世界各地的办公室带来最佳的管理 实践、多元化和包容性,维护我们工作场所及其他领域的人权和尊严我们的精神吸引人才
我们的团队是我们的竞争优势,才华横溢的团队拥有根深蒂固的销售和服务基因 85% 的员工是 面向客户 16% 68% 16% 940 4,500 960 积极进取的销售和工程师、开发人员、后台、营销人员和其他 IT 专家合规与管理 获奖企业 市场上的悠久历史 推动高度参与的工作场所,投资于行业和成功的团队,在全球范围内分散本地人才 领先的认证专家 遍布全球约 30 年 600+ 82% 的微软员工 IT 市场经验认证专家参与度指数行业专业知识和本地人才使我们在全球取得成功
Noventiq 是数字化转型领域的领导者主要竞争领域服务广度专业深度聚焦新兴市场 全球覆盖市场整合器 Noventiq 提供差异化的业务成果 21
Noventiq 拥有多种增长杠杆,在有机和无机扩张方面有着良好的往绩市场扩张能力 扩张销售渠道扩张持续扩张全球和内部收购已确定的战略新兴市场提供的投资组合的广度和深度受到客户的高度重视高效的销售引擎,在最方便的领域满足 客户,为在新市场和现有市场的快速扩张提供途径战略并购的辅助下实现强劲的有机扩张
成功收购的良好记录并购驱动的增长为在新市场和现有市场的快速扩张提供了途径 2022 财年在优先市场扩大规模新地区供应商和服务组合扩展自有和定制开发软件 NTM 收入按时期 (FY22) (FY23) (FY24) 收购2.31亿美元1.041亿美元通过 集中支持和供应商关系扩大本地企业家精神注意:不代表 Nobr} 完成的每一次收购 Ventiq:以美元计 23 美元
收购加速了有机增长案例研究:将印度从新进入者发展为市场领导者战略并购提供 多种有机增长催化剂印度总收入 1 持续执行推动可持续增长于 2014 年推出 59% 收入复合年增长率 (FY21-23) 在 有机增长(收购 Embee 之前的复合年增长率为 120%)的卓越销售执行的推动下,投资组合扩张更多交叉销售和带来更多价值的机会 Umbrella Infocare 的收购使 Noventiq 走上了印度 AWS 市场的最前沿数据和 Analytics 收购 VPS 带来了网络安全服务组合 2 市场扩张收购当地市场的强大公司以推动即时规模 Embee 的收购使 Noventiq 在微软解决方案中排名第一在印度 互补的地理分布和投资组合 4 渠道扩张扩大产品和能力拓宽渠道机会 G7CR 的收购为印度不断增长的数字原住民市场 Noventiq 开启了我们的全球交付 中心的扩张
金融
经证实具有在新兴市场快速增长的能力按地域划分的总收入 FY24E 总收入 21 亿美元 37% 的复合年增长率 FY22-FY24E LATAM 收入总额 利润总额 2.4 亿美元,37% GP 和 EBITDA 调整后息税折旧摊销前利润 6500 万美元,GP EMEA 利润率 21%,16 亿美元 FY23A FY23A 总收入 62%,CC 增长收入 51% 收入 11 亿美元经常性收入占亚太地区总收入 13% 的 69% RoE FY22A 总收入 11 亿美元 增长 54% 美元约 60 个收入国家注意:截至 23 年 3 月 31 日的 23 财年,截至 3 月 31 日的 24 财年:按美元计算,总收入图表不包括总部抵消
大规模展示快速增长和盈利能力总收入摘要毛利摘要3 毛利润 242 美元总收入 2,100 PF 毛利 PF 收入占总收入的百分比 190 1,673 美元 14 1,464 美元102 349 2,100 1,571 美元176 美元1,125 美元 10% 12% 122 1 1 2 FY22A FY24E FY22A FY23A FY24E 运营费用4 Adj. EBITDA 摘要运营费用投资于 24 受调整后的息税折旧摊销前利润 PF 运营费用表的推动,起始总收入占总收入的百分比 PF 调整后的第二轮息税折旧摊销前利润增长,影响了 177 美元的一半 65 美元的并购、153 美元和 FY23A截至23财年转移,总利润的持续百分比为5710美元,投资回报率为109美元 65 美元 32 143 美元 177 美元 4 40 美元 77 7% 8% 34% 19% 1 2 1 2 FY22A FY23A FY24E FY22A FY23A FY24E 注意:截至 23 年 3 月 31 日的 22 财年、截至 23 年 3 月 31 日的 23 财年、截至 3 月 31 日的 24 财年:百万美元 1. 对最初分配给已剥离业务的独立成本以及封闭式收购的全年影响进行初步调整 2.全年预估调整 封闭式收购的影响 3.包括应用IAS 8将服务成本重新计入COGS 4。不包括折旧、摊销和一次性费用
支持 24 财年 Pro-forma Adj. 息税折旧摊销前利润预测 pro-forma Adj. EBITDA 2022 财年息税折旧摊销前利润 Bridge 相关附注 1 与乌克兰、白俄罗斯、中东 2 65 欧洲 (CEE) 和波罗的海 2 57 5 (13) 19 企业对两家新独立公司的投资 171 (10) 投资与微软和其他8 37 家供应商的重大合作伙伴关系 3 个项目预计将产生 (5) 40 42 的收入 24 财年 4 核心 33 业务运营的有机增长 5 投资回报率归因于与第 3 项相关的主要供应商合作的 项目的盈利 6中欧和东欧2022财年地缘政治增长合作伙伴关系核心有机合作伙伴关系正常中欧和东欧并购与波罗的海国家(不假设投资项目增长 增长项目/波罗的海运营在白俄罗斯或乌克兰实现正常化)1 2 3 4 4 5 6 7 假设收购的息税折旧摊销前利润为200万美元,并购渠道覆盖范围广注意:截至22财年3月31日的22财年,截至23年3月31日的23财年,截至24年3月31日的24财年:以美元计 百万美元 1.包括对最初分配给已剥离业务的独立成本的预计调整以及已完成收购的全年影响 2.包括针对已完成收购的全年影响的 预计调整
交易结构
交易摘要交易摘要条款暂定所有权明细 SPAC 赞助商交易所和 在纳斯达克重新上市按比例发行250万股赞助商股票以筹集高达1亿美元的融资 5.9% 现有持有人6.5亿美元Pro Forma企业总价值(发行前约为2500万美元 )82.2% 公共投资者8.42亿美元Pro Forma Equity Market Cap 500万股赞助商股票以14美元、16美元、18美元(每股167万美元)发行给现有股东的股份总额为14美元、16美元、18美元(每股167万美元)1000万 11.9% 10.0x FY23A 息税折旧摊销前利润(每人 3000 万)出售 股东将持有 100% 的保荐人获得 1 股董事会指定人员现有股票,目标现金筹集1亿美元,无最低现金要求完成Noventiq资产负债表的总交易现金为2.46亿美元(总收益为1亿美元 + 1.71亿美元来源和用途详情(百万美元)现有现金2,500万美元费用)(Pro $M,每股估值股份的Forma除外)资金将用于完成战略收购和有机增长计划,包括扩大销售团队,推动与主要合作伙伴的技术整合,以及Pro Forma估值为每股10.00美元其他营运资金用途详细用途收盘时的Noventiq股价为10.00美元资金来源资金用途并购40美元Pro Forma已发行股票84美元。2 GDC、Delivery、MSFT Integrations Teams 增加 7 美元 Pro Forma Equity 市值 842 美元当前股东权益展期 692 美元额外增长营运资金 13 美元以上:Pro Forma Debt 18 SPAC 赞助商推广 50 美元 SPAC 赞助商促进 50 美元的销售人员增长 (150 FTE) 减去 7 美元:Pro Forma Cash (210) SPAC 和额外现金筹集了 100 美元 Proforma Cash Sheet 210 美元 IT Back Office 9 美元 Pro Forma 企业总价值 650 美元现有 资产负债表现金预计为 135 美元。交易费用和支出 25 美元交易费 25 美元当前资金总来源 977 美元资金使用总额 977 美元营运资金现有 105 美元 Noventiq 主要估值指标 @ 10.00 美元额外 资产负债表 4 TEV/23E 收入(230 万美元)0.3 倍现金使用总额(PF 现金)210 TEV /23A 息税折旧摊销前利润(7,540 万美元)10.0x
主要市场可比数据 24 财年 EV/Sales 2.2x 1.2x 1.8x 1.7x 1.5x 平均值:1.3x 1.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.2x 销售额 44% 7% (1%) 5% (1%) 2% (9%) Growth EV/EBITDA 18.2x 13.1x 11.5x 平均值:10.4x 10.2x 9.4x 9.1x 7.2x 7.2x 7.2x 7.2x 0x 资料来源:彭博社,截至2023年6月7日。注:假设Noventiq. 31 EV/Sales和 EV/EBITDA比率未定义或认可,Noventiq对这些指标的使用和定义可能与提出的其他公司有所不同,因为会计政策的差异或计算 方法的差异。因此,不应将这些数字视为可比数据,也不应将其视为根据《国际财务报告准则》编制和报告的衡量标准的替代品。参见本演示幻灯片 2 中的 “安全港”。
主要投资亮点 1 数字化转型 (DX) 和网络安全的领先推动者 2 全球聚焦高增长的新兴 市场 3 战略科技合作伙伴关系,包括微软拓宽竞争护城河 4 多云、软件和 AI 领域的公认领导者 5 拥有成功并购记录 6 包容性文化、行业领先的人才和 卓越的本地接入 7 快速增长的总收入和经常性收入,具有盈利增长的历史
谢谢
附录 99.3
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Noventiq 与 Corner Growth 收购公司的业务合
交易公告投资者电话会议记录:
史蒂芬·索尔特,投资者关系全球副总裁, Noventiq:
早上好,欢迎参加我们关于Noventiq和Corner Growth 收购公司之间拟议业务合并的投资者电话会议
提醒一下,我们今天的一些评论包含基于假设的前瞻性陈述,因此受 风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。我们的评论还将包括调整后的财务指标,这些指标是非国际财务报告准则的指标。 应将其视为《国际财务报告准则》财务指标的补充而不是替代品。我们建议您参阅演示文稿的幻灯片2,以进一步讨论此类前瞻性陈述和非国际财务报告准则指标所固有的风险和局限性。
今天的电话会议由Corner Growth联席董事长兼首席执行官Marvin Tien、Noventiq首席执行官Herve Tessler和Noventiq首席财务官布拉克·奥泽主持。
接下来,让我把电话交给 Marvin。
Corner Growth 联席董事长兼首席执行官 Marvin Tien:
谢谢你,史蒂夫,也感谢大家今天加入我们。我是 Corner Growth Acquisition Corp联席首席执行官田马文,能与Noventiq合作进行这笔交易,我们感到非常兴奋。
在我们作为科技投资者的20多年中,我们在Corner建立了由创始人、运营商、其他风险投资者、投资者以及现任和前任 公司高管和董事会成员组成的深厚网络。我们花了大量时间寻找符合我们搜索条件的合适公司,我们坚信Noventiq是我们和当前市场的绝佳机会。
今天你会经常听到一句话:数字化转型。作为科技投资者,我们相信科技有能力改变我们生活的世界 ,改变世界。在过去的20年中,我们亲眼目睹了发达国家推动的价值创造和经济增长浪潮,例如企业软件、云、网络和其他 IT 应用程序。
但是,这些技术在新兴市场(即超过40亿人口)中的渗透率严重不足。我们认为现在是改变这种状况的时候了;技术效率需要惠及世界上所有人。Noventiq 一直在缩小高增长市场的渗透差距方面引领这一变革,在大约 60 个国家大规模实现数字化转型。
尽管Noventiq以及与Corner Growth的拟议业务合并有许多积极特征,但我想强调一些 :
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首先,我们坚信新兴市场IT支出增长的长期利好因素。我们认为 这是推动短期和长期增长率提高的坚实基础。
其次,Noventiq在利用这一趋势方面表现出了持续的往绩 ,多年来实现了快速的有机和无机增长,并从中获利。他们通过增加内部人才和 从战略上增加能力、新的地域和规模,在印度等关键市场专业地成长为市场领导地位;从而找到了可重复的成功模式。
第三,这种增长是由一支由Herve Tessler领导的高素质的 管理团队推动的,不久你将听到他的来信,他在管理全球组织方面拥有丰富的经验,同时还有一支令人印象深刻的高级管理团队,他们目前在伦敦证券交易所运营的上市公司 已经拥有丰富的经验。
归根结底,我们认为, 技术采用背后的强劲长期利好因素、对高增长目标市场的关注以及具有良好执行记录的久经考验的管理团队相结合,使Noventiq非常适合Corner Growth和美国公开市场。
该交易估值Noventiq的企业价值为6.5亿美元。由于公司目前的资产负债表上有1.35亿美元的现金, 没有最低结算现金,但公司正在筹集高达1亿美元的资金,以进一步加速有机增长和并购。
我们 与大约三分之二的Noventiq现有股东签订了投票协议,足以完成交易。本次交易结束时,100% 的现有股东将把股权存入合并后的公司, 这证明了与所有利益相关者的明确一致。
我们相信Noventiq确实是一家变革性公司,可以为其全球供应商和客户的 价值创造和增长做出有意义的贡献。
接下来,我将把事情交给Noventiq首席执行官埃尔韦·泰斯勒。
Noventiq 首席执行官 Herve Tessler:
谢谢你,马文,也感谢所有倾听的人。对于 Noventiq 来说,这确实是一个激动人心的时刻。
幻灯片 4:
数字化转型。为什么 这么重要?世界上每家公司都面临着一个非常明显和简单的困境。数字化转型和运营,否则就会灭亡。
在Noventiq,我们是数字化转型生态系统的 基石,通过提供合适的产品和高质量的服务来帮助我们的客户踏上数字之旅。简而言之,Noventiq在高增长的新兴市场中处于领先地位。
Noventiq 的故事是一个关于成长的故事。一个关于全球增长的故事。一个持续增长的故事。对于过去、现在和未来。
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幻灯片 5:
我们利用成长型市场的成功模式,在组织迅速采用成熟的创新技术时为其创造价值。我们承诺 利用分散的运营模式,兑现我们公司的全球专业知识和本地成果的口头禅,使我们能够建立区域市场知识,建立联系并在我们所服务的当地市场中保持高度的相关性 。
云、企业软件和服务 Noventiq 在全球范围内提供这些关键组件。我们始终如一地 全面解决 端到端由我们的平台和定制功能支持的数字化转型项目流程。
此外,我们还推动人工智能等关键行业领域的创新,这源于我们自己的知识产权以及我们与微软等技术合作伙伴的紧密战略合作 。
幻灯片 6:
Noventiq 拥有近 30 年的丰富历史,其产品组合涵盖了信息技术的最重要领域。我们在近 60 个国家开展业务,与超过 80,000 个组织建立了联系,解决了 2025 年预计将达到 5000 亿美元的 TAM。
销售和服务是我们 DNA 中的 ,我们 6,400 多名员工中约有 85% 每天都与客户接触。
我们与顶级 供应商拥有最高地位的合作伙伴关系,在有机和无机增长方面有着良好的记录,在 23 财年实现了 16 亿美元的总收入,按固定汇率计算增长了 52%。
幻灯片 7:
Noventiq 在供应商和客户之间架起了一座重要的桥梁 。我们与全球主要供应商合作,结合 同类中最好的利用我们的知识产权和服务构建和实施解决方案的技术 确保我们的客户复杂的数字化旅程取得成功。
优秀的组织相信我们能为他们的业务的未来 带来最重要的转型。
幻灯片 8:
在 经验丰富的团队的支持下,Noventiq 的领导层汇集了来自最受认可的技术和创新领导者数十年的经验。
但是 定义我们领导力的不仅仅是外部经验。我们的团队在过去两年中表现出的执行能力使业务翻了一番,扩展到了十几个新的国家,并大幅增长了我们的投资组合。
幻灯片 9:
为什么 Noventiq 如此令人兴奋的投资提案 ?
我们处于数字化转型生态系统的核心,致力于应对庞大且不断增长的市场,在这个市场中,我们 拥有卓越的专业知识。
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包括微软在内的我们的战略技术合作伙伴关系扩大了我们的竞争范围 相对市场中的本地参与者历来被其他全球参与者所忽视。
我们在多云、软件和服务领域以及包括网络安全、 混合基础设施和人工智能在内的信息技术堆栈的其他关键部分是公认的领导者。
我们有成功的并购记录,有稳健的渠道,并且总收入和 经常性收入迅速增长,有盈利增长的历史。
最后,对我来说特别重要的是,我们受益于包容性的 文化,并致力于营造一种包容性的 文化,我坚信我们正在为我们的市场带来正确的价值,从而吸引人才并进一步巩固我们的技术合作伙伴关系。
幻灯片 11:
再往下看,我们有 综合版 端到端解决方案和服务组合,解决了我们客户技术支出的很大一部分。
在这些领域,我们证明了我们的熟练程度和深厚的专业知识,这体现在包括微软和AWS在内的美国主要供应商入选Gartners Magic Quadrant和年度合作伙伴奖 ,以及在所有主要超大规模企业中获得的最高等级。
幻灯片 12:
我们的解决方案和服务解决了 庞大的全球数字化转型市场,预计到2025年该市场将达到3.6万亿美元。我们的重点是增长较高的子群,这些子集的服务不足,但增长速度快于成熟市场。
再深入一步,在这些市场中,印度显然是世界上增长最快的IT市场,在2025年TAM 的收入为670亿美元,我们认为我们是微软的领先供应商。
幻灯片 13:
这些大型市场的加速增长由两个主要组件支撑,即云和软件,它们是我们产品组合的主要重点,也是我们 最强的能力之一。
还应从渗透率明显不足的角度来看待这些市场,因为它们目前用于信息技术的 GDP 支出比例较低,支持长期持续增长,因为这一缺陷得到解决并赶上发达国家。
幻灯片 14:
微软从新兴市场获得可观的收入,严重依赖这些地区的合作伙伴。Noventiq 一直是这种模式的主要受益者 ,我们是为数不多的拥有超过 25 年关系的全球管理微软合作伙伴之一。
Noventiq的微软关系是独一无二的,因为我们拥有战略协调和C级访问权限, 能够获得有关其技术和产品(包括人工智能等前沿领域)的见解和远见。我们在全球和多区域认证和地位方面进行了大量投资,并受益于地域扩张的联合计划, 由微软的投资为联合营销和需求挖掘计划提供资金。
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幻灯片 15:
对多云和微软不断增长的需求使Noventiq能够通过额外的、更高的利润投资组合成功落地和扩张,以应对正在进行数字化转型或运营复杂数字资产的组织所面临的各种挑战。
幻灯片 16:
我现在想从三个维度来看一下我们投资组合的三个维度:云计算、数字化转型和人工智能,举几个例子展示了我们平台的 力量。
首先,作为多云解决方案和现代混合基础设施领域的经验丰富的专家,Noventiq 有能力提供和 帮助客户取得成功。
我们在这一领域能力的一个例子是Musictribe,这是一家总部位于瑞士的专业音响和音乐设备 制造商,主要业务在菲律宾。Musictribe 需要构建具有可扩展基础架构的统一 IT 解决方案,因此选择 Noventiq 作为其转型合作伙伴。我们设计并进行了复杂的云迁移,将 的工作效率提高了 300%。重要的是,我们通过提供网络安全解决方案,继续扩大与Musictribe的持续关系。
幻灯片 17:
其次,在数字 转型领域,我们为客户创建下一代协作环境,从而显著提高生产力和网络保护。
例如,印度制药公司Alkem面临数据安全和访问方面的问题。Noventiq 构建了一个包括来自 Forcepoint 的 DLP 系统的解决方案, 带来了高水平的数据可见性,并为符合法规的敏感信息提供全面保护。
此外,我们正在通过确定解决方案、部署来帮助 组织创新 一流的软件,以及管理和设计应用程序以实现特定垂直领域的结果。
幻灯片 18:
第三,Noventiq 很早就意识到了数据的 力量,并投资了人工智能能力,这是数字化转型的下一个前沿。
我们自己在人工智能领域的知识产权 Weaver AI 使我们 能够将企业级生成式人工智能引入许多行业。
举一个这样的例子,一家名为Raiffeisen的大型中欧银行正在寻求使用现代数字技术改善其 客户体验。我们的 Weaver AI 解决方案不仅带来了现代大型语言模型的雄辩,可改善客户互动,还带来了每笔交易的企业级合规性和精确度。 值得注意的是,Weaver AI 与核心系统集成,可以轻松部署到其他行业和用例中。
幻灯片 19:
在Noventiq,我们为我们的组织感到非常自豪;首先是我们对合规和治理的坚定承诺;然后延伸到我们对员工的持续投资,提供有意义和有回报的职业生涯,敏锐地关注最佳实践、多元化和包容性,旨在营造健康的工作环境。
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这种合规性、治理和工作场所环境使我们在新兴市场脱颖而出,使我们成为全球供应商和本地客户的首选 合作伙伴。
我们通过正确行事来推动强劲的经济成果。
幻灯片 20:
我们的团队非常以客户为中心, 的销售和服务植根于我们的DNA。
行业专家与本地人才的企业家精神之间的相互交流是 的差异化因素,也是我们成功的关键推动因素。
幻灯片 21:
我们专注于服务广度、专业知识深度和新兴市场,再加上我们的全球影响力和成功并购的良好记录,使我们 在竞争中脱颖而出,增强了我们为市场带来的价值主张。
幻灯片 22:
通过在现有市场和新市场进行扩张、扩大我们的产品组合以及开辟新的扩张渠道的高效销售引擎, Noventiq 拥有多种增长杠杆,战略并购进一步加强了这些杠杆。
幻灯片 23:
并购不仅可以增加收入和利润,还可以最大限度地增加交叉销售和追加销售机会,为我们深厚的人才库增加专业知识, 获得领先的知识产权,并开辟通往有吸引力的市场的新途径。
幻灯片 24:
印度是我们的增长方法的典范,强劲的初始执行力推动了120%的出色有机增长复合年增长率,辅之以战略收购 ,扩大了我们的市场覆盖范围,扩大了我们的合作伙伴关系和解决方案集,并采购了产品能力和渠道机会。
在这个备受追捧、快速增长的市场中,在相对较短的时间内,我们从新进入者变成了市场领导者。
现在我想把事情交给我的 同事、Noventiq的首席财务官Burak Ozer,讨论我们的财务和预测。Burak?
Noventiq 首席财务官 Burak Ozer:
谢谢你,Herve。
今天,我将向您简要概述 Noventiq 的财务状况,并介绍我们的主要收入驱动因素。
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Noventiq有非常强劲的增长记录,大大超过了整个IT市场的增长速度。我们相信我们有 取得财务成功的正确秘诀,并且在所有市场都看到了巨大的机遇
在我们最近的一年,即截至 2023 年 3 月 31 日的 23 财年,我们实现了 创纪录的 16 亿美元总收入,按固定货币计算,同比增长 52%。这包括我们最近公布的季度创纪录的4.81亿美元捐款,按固定货币计算,同比增长59%。
特别值得注意的是,在 23 财年,我们比上年实现了大约 5 亿美元的新总收入。
由于其对未来业绩的可见性和可预测性的影响,经常性总收入是我们密切关注的重要指标, 对23财年同比增长40%感到满意,经常性收入现在占总收入的2/3以上。
我们在地域上拥有广泛而多元化的 业务,这为我们提供了很好的服务,我们的四个主要地区在 23 财年均实现了两位数的增长。
关于我们的展望,我们的24财年总收入预测为21亿美元,FY22-FY24 复合年增长率为37%,这意味着该业务将在2年内增长近一倍。我们的目标是实现2.4亿美元的毛利,这将增长36%,领先于24财年 的总收入增长。我们的目标是调整后的息税折旧摊销前利润为6500万美元,这将使毛利率达到非常可观的27%。
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我们在23财年实现了广泛的总收入实力,在我们的三个主要细分市场实现了两位数或三位数的增长:软件和云、 服务和硬件。根据我们进入新地区、扩大产品组合和发展销售渠道的战略,我们有多种增长杠杆。并购仍然是扩大技能、能力和业务 范围的重要来源,我们将继续利用收购作为推动有机增长的引擎。
我们的目标是 将毛利增长置于总收入之前,专注于我们为客户带来的价值。其中一个重要组成部分是我们的服务收入,该收入在 23 财年增长了 109%。虽然服务仅占收入的11%,但它们推动了超过41%的毛利份额,我们预计 将继续向这种有利可图的收入来源转变。
就调整后的息税折旧摊销前利润而言,我们刚刚结束了过渡的一年,我们采取了大胆的 战略行动,旨在提高我们为股东创造的价值。23 财年包括对我们业务的重大投资对未来增长的影响。这些投资包括我们的员工 多元化进入服务业 销售覆盖范围 公司治理 CRM、ERP 和数字平台等系统 进入新的地区,与新的供应商建立合作伙伴关系,以扩大我们的业务和覆盖范围。
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展望24财年,我们的目标是将调整后的息税折旧摊销前利润率提高到与我们的历史更加一致的水平 ,即20%以上。这是由我们非常显著的增长所做的贡献、先前收购的全年影响、服务组合的增加以及我刚才强调的投资回报率所推动的。根据 的比较,我们的目标是在24财年调整后的息税折旧摊销前利润实现显著增长。
与去年类似,根据投资的时机影响以及我们业务的 季节性,我们预计上半年调整后的息税折旧摊销前利润率将低于全年区间,下半年将更高。
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仔细看看 调整后的息税折旧摊销前利润,我们想花点时间走过我们的息税折旧摊销前利润桥梁。
该公司在22财年实现了4000万美元的调整后息税折旧摊销前利润。 当我们对调整后的息税折旧摊销前利润进行预估以包括最初分配给被剥离业务的独立成本的全部负担以及已完成收购的全年影响时,公司实现了22财年预计调整后的息税折旧摊销前利润总额为5,700万美元。
在23财年,预计调整后的息税折旧摊销前利润为3,700万美元。预计调整后的息税折旧摊销前利润的下降是由影响乌克兰、白俄罗斯和中东欧/波罗的海地区的地缘政治事件 推动的,导致减少了1300万美元。公司还在预期的增长之前进行了大量投资,极大地改善了我们的报告基础架构,并启动了与微软和其他供应商的重大项目 合作伙伴关系,这些合作关系将在24财年开始创收;这些共同对调整后的息税折旧摊销前利润产生了约1500万美元的短期负面影响。这些被核心业务的其余部分所抵消,该业务贡献了 约800万美元的息税折旧摊销前利润增量。
展望24财年,虽然我们预计乌克兰和白俄罗斯 地区的息税折旧摊销前利润将恢复到更正常的水平,但我们确实预计调整后的息税折旧摊销前利润将恢复到更正常的水平,因为我们利用之前的投资推动有机增长至24财年息税折旧摊销前利润6500万美元。
总而言之,我们看到了重要的增长道路,并致力于实现盈利增长并为股东带来回报。
接下来,我想把电话打回给埃尔韦讲几句闭幕词。
Noventiq 首席执行官 Herve Tessler:
谢谢你,Burak。
正如你刚才所听到的那样,我们相信,在一个以强劲的财务状况和熟练多元化的员工队伍为支撑的非常庞大的市场中,我们面前有 的巨大机遇,Corner Growth拥有信誉良好的合作伙伴。
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从历史上看,数字化转型所带来的巨大机遇在很大程度上仅限于发达国家。现在情况正在改变。数字化转型即将进入新兴市场。Noventiq 在这项指控中处于领先地位。这不仅是为了当今的技术,也是为了世界各地的公司和人们的下一波创新浪潮。
而且我们才刚刚开始。
如你所见,我们对未来感到非常 兴奋。因此,我感谢你抽出宝贵的时间和对Noventiq的关注。