附录 99.1

纳斯达克：XELB XCEL BRANDS（06/05/23）投资者简报

前瞻性陈述本演讲中的某些陈述以及管理层在演讲期间所作的某些口头陈述，构成了1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。这些陈述包括但不限于关于我们的计划和里程碑、为我们当前活动提供资金的计划、与我们的战略关系和活动、战略、未来运营和扩张、未来财务状况、未来销售和收入、预计成本和市场渗透率有关的陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以用 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“寻求”、“计划”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“项目”、“继续”、“打算”、“可能”、“机会” 或否定这些术语或其他类似术语来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于有关财务和其他业绩指标以及市场机会的估计和预测的陈述。这些声明基于Xcel Brands, Inc管理层当前的预期和预测，不是对未来业绩的预测或保证。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述，这些陈述受许多已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩、未来情况或事件与前瞻性陈述中陈述或暗示的存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于我们的被许可人生产、营销和销售带有我们品牌名称的优质产品的能力、我们的品牌和我们收购的任何未来品牌的持续市场接受度、我们偿还重大债务的能力、我们为未来任何收购筹集资金的能力、我们从有限数量的被许可人那里集中获得许可收入的能力、我们对QVC的依赖、我们与QVC和其他被许可人签订的协议中的限制看我们有能力通过以下方式销售产品某些零售商、我们对发言人促销服务的依赖、我们对H Halston品牌所有权的限制、我们管理预期未来增长的能力、我们识别和收购其他商标的能力、被许可人的竞争、被许可方市场的竞争、我们保护知识产权的能力、我们对首席执行官和其他主要执行官的依赖、电子商务战略的成功、供应链中断、在高通胀环境和潜在衰退中的运营等风险和我们的公开披露文件或向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时详细说明的不确定性。与我们和我们的业务有关的其他风险和不确定性可以在我们最新的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分以及我们的其他公开文件中找到。前瞻性陈述自本文发布之日起作出，除非法律要求，否则我们不打算更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，也没有义务或责任。本演示文稿包含有关Xcel Brands, Inc.的预计财务信息和目标。此类预计的财务信息和目标构成前瞻性信息，仅用于说明目的，不应将其视为未来业绩的指标。此类财务预测信息所依据的假设和估计本质上是不确定的，受各种重大的商业、经济、竞争和其他风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果存在重大差异。参见上面的 “前瞻性陈述”。根据本演示文稿中包含的财务预测信息，实际业绩可能与设想的结果存在重大差异，在本演示文稿中包含此类信息不应被视为任何个人都表示此类预测中反映的业绩将实现。非公认会计准则财务指标除了根据美国公认会计原则 (GAAP) 编制的财务指标外，我们在本演示中还使用了某些非公认会计准则财务指标。调整后的息税折旧摊销前利润是一项未经审计的指标，我们将其定义为折旧和摊销前归属于Xcel Brands, Inc.股东的净收益（亏损）、权益法被投资者的商标摊销比例份额、利息和财务支出（包括债务清偿损失，如果有）、所得税、其他州和地方特许经营税、股票薪酬以及与潜在收购相关的可疑准备金的某些调整账户，适用于已申请破产的账户债务人，财产和设备减值、资产出售收益、批发服装、珠宝和Longaberger业务亏损以及或有债务减少的收益。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润作为衡量经营业绩的指标，以帮助持续比较不同时期的业绩，并确定与Xcel经营业绩相关的业务趋势。我们认为调整后的息税折旧摊销前利润也很有用，因为它提供了补充信息，以帮助投资者评估Xcel的财务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润不应孤立地考虑，也不得将其作为净收入或根据公认会计原则计算和列报的任何其他财务业绩指标的替代方案。鉴于调整后的息税折旧摊销前利润是一项被认为不符合公认会计原则的财务指标，并且可能受到不同的计算影响，因此我们的调整后息税折旧摊销前利润可能无法与包括本行业公司在内的其他公司的类似标题的指标相提并论，因为其他公司计算调整后息税折旧摊销前利润的方式可能与我们计算该指标的方法不同。在评估调整后的息税折旧摊销前利润时，您应该意识到，将来我们可能会或可能不会产生与本报告中某些调整相似的费用。我们对调整后息税折旧摊销前利润的列报并不意味着我们的未来业绩不会受到这些支出或任何异常或非经常性项目的影响。在评估我们的业绩时，您应将调整后的息税折旧摊销前利润与其他财务绩效指标一起考虑，包括我们的净收益（亏损）和其他 GAAP 业绩，并且不应依赖任何单一的财务指标。2

目录 I 我们的概述 II 商业模式 III 增长机会 IV 财务概览 V 管理团队 3

我们的概述 4

XCEL 是一家消费品和社交 5 商务公司 GE N E R A T I N G 每年大约 6 亿美元 R E T A I L SALES R O B E R D 'L O R E N，C E O

“我们将购物、娱乐和 6 个社交媒体想象成一个 t h i n g” — R O B E R T D 'L O R E N，C E O

P R O P R I E TA R Y T C H N O L O G Y I n d u s tr y-l e a d i i a d i n g g pro i e t a a r r y s o c i a l c o m m e m m e h h n o l o g e s i g e e n e e e a u d i e e a u d i e e e n e d e en t a n d s a l e s a l e s f pro o d u c t s C R E AT I V E E P O W E R H O W E R U E H i g h l y e x p e r i c e e e e t i v e s e s e a m w i t h h e e e o i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n c e o n c e p t e v e e l op m en t，D e s i gn，M e rc h a and i si n g，m a r k e t i n g，L i v e s t t t r e a m a d s o c i a l m e a c i a c o n t en t t t t t t t t u c i o n e o n 7摘要 L E A D E R I N S O C I A L C O M M E R C I A L C O M M E R C E 40 亿美元在 L live-S to dreaming a nd S of 社交商务，2022 年年零售额约为 6 亿美元 2 a cro s 是我们的品牌，超过 1 0 0 0 0 0 h o r s o f L live-S t r teeam p pro gr amming

F I N A N C I A L S T R E N G T H W working Capital Light business m model，它在 2020 年之前受到 ro m C ovid-19 的经济影响，创下了红牛和调整后息税折旧摊销前利润增长的历史记录，这使得 enab 引领了对我们品牌和技术的投资 8 P ROFI TA B B B NESS M ODE L Strong c as h flow g g eneration b eg king 2 H'23 and b ey o n d S I G I F I C A N T O P O O O O O O O O O O O O I I S Si i i Si g nific ant g rowt h op portuni time s a c r rowt h op e x is ting b r r po folio of ule e part o portuni i s a c r ob r t folio o folio of ue part s part o portuninewb business es d r given by li ve so re a mm and d S o cial C o cquisit i o cquisit i o ce o r r r r p rom nen n h e q uic k ly go row ing s o ce c om ce o ce o ce o ce o ce

我们的进化 2011 2020 2015 2011-2016 BUILDING THE FOUNDATION 收购了艾萨克·米兹拉希、朱迪思·里普卡、Halston 和 C. Wonder 我们的品牌在 Direct-Response THE TREVOLUTION 2016 2014 2017 2021 2019-2022 年零售销售额超过 10 亿美元 INFR ASTRUCTURE 收购了 Longaberger，Lori Golds tein 赢家 QVC 年度服装供应商 infr uc true 投资批发、直接面向消费者、将社交商务园投资到尾盘 it true of i saac Mizr ahi，价格为1美元估值为700万美元以上，年股本回报率接近4亿美元零售社交电子商务累计销售额 CONTINUE 9

OUR EVOLUTION 10 2023——FORWARD 领先的社交商务平台计划推出社交商务市场，通过孵化、合作伙伴关系和未来收购为我们的平台添加新品牌通过直播和社交商务2023年在所有分销渠道中开发和扩展新品牌和现有品牌——FORWARD

我们的核心品牌注意：除了 (i) Isaac Mizrahi（代表少数权益、保留所有权）和（ii）Longaberger（代表 Xcel 在该业务中 50% 的所有权）除外，所有品牌均归 Xcel Brands Inc. 全资拥有。11

零售销售我们拥有能引起消费者共鸣的强大品牌零售销售额包括报告的实际零售销售额，以及根据我们的净批发额和被许可商报告的净批发销售额相结合得出的估算值，然后根据合理的加价率转换为估计的零售销售额。我们品牌的估计零售额并未反映这些时期的公司收入和调整后的息税折旧摊销前利润。有关公司收入和调整后息税折旧摊销前利润的详细信息，请参阅幻灯片28 12

商业模式 13

品牌开发许可设计和创意营销与内容制作社交商务技术平台 XCEL 建立了一个营运资金轻运营和技术平台，旨在通过直播和社交商务建立品牌和推动销售业务模式概述我们的流程 14

15 随着电子商务、直播和社交媒体向由短视频内容提供支持的社交商务市场，社交商务的崛起现在有数十亿人有待争夺，预计到2026年，所有在线销售的20％将由社交商务推动 (1) 与传统的数字营销相比，成功实施社交商务的公司报告说，转化率提高了10倍，84％的消费者表示相信购买产品或通过观看品牌视频提供服务，93％的品牌报告说他们已经通过社交媒体上的视频获得了新用户（2）Coresight Research估计，到明年（2024年），美国直播和社交商务市场的销售额将达到350亿美元，占所有电子商务的3.3％，复合年增长率为78％（2）（1）来源：eMarketer，电子商务策略（2）来源：Coresight

社交商务技术我们创建了一个多品牌短格式视频内容平台，使购物者、创作者和有影响力的人能够根据转化率赚取费用。它将直播、电子商务和社交媒体整合到一个无缝的社交商务平台中，推动品牌发现。完整的应用内体验可增强购买意愿和整体购物旅程。66% 的用户如果能够访问围绕品牌建立的社区，则更有可能从该品牌购买商品 43% 的用户在平台上看到至少一次新产品后更有可能尝试新事物。来源：Essence，《社交商务报告》，2021 年 11 月 16

成长机会 17

关键增长 S T R A T E G I S 增长现有品牌社交商务机会寻求收购 18

2023年6月，宣布与GIII Apparel Group建立新的合作伙伴关系一家年销售额超过20亿美元的行业领先上市公司预计将在未来几年内发展该品牌，肯·唐宁担任创意董事，在2024年春季重新推出高端分销品牌（即内曼·马库斯、萨克斯）男士系列计划于2025年大幅扩张DTC和社交商务19

与珠宝直播商业的行业领导者JTV建立了新的合作伙伴关系，JTV的年零售额超过5亿美元，将接管直播、批发和D2C渠道——在独立珠宝商分销和直播销售持续增长的推动下，2019-2021年收入增长了900％，包括香水和家居香水在内的许可类别不断增长，这将带来额外的版税收入 20

QVC 业务在 2023 年重回强劲增长轨道，黄金时段将定期展出为更好的零售商开发新系列通过许可、DTC 和社交商务进行扩张通过合作（最近与 anaonO 和 Smiley 21）提高品牌知名度

克里斯蒂安·西里亚诺宣布担任新任创意总监于 23 年第 2 季度在 HSN 上线，参与度极高，计划积极增长。新类别计划于 2024 年推出，包括手袋、鞋类、珠宝、季节性配饰和旅行 22

2022 年推出的新 D2C 网站拥有高参与度新运动服许可证于 2022 年第 4 季度签署，可在 QVC 之外通过 DTC 网站进行分销。国际合作伙伴和正在讨论的新类别仍然是 Direct Direct-Response 电视频道中表现最好的设计师服装品牌 Xcel 拥有一家拥有和运营艾萨克·米兹拉希品牌的合资企业 30% 的权益 23

高端社交商务和直播家居用品公司，拥有超过5,000名纳米网红作为造型师和30万名客户，通过数字营销工作、招募造型师和扩大供应商具有巨大的增长潜力。通过许可和国际扩张获得其他增长机会 Xcel拥有拥有和运营Longaberger品牌的合资企业50％的权益。24

社交商务机会新的社交——商业驱动的品牌我们目前正在与拥有数百万粉丝并有望在直播和社交商务中取得成功的设计师和其他社交媒体影响者合作开发新品牌。我们计划在未来 12 到 18 个月内推出 2-4 个新品牌。社交商务市场我们预计将在24年第一季度推出由社交商务驱动的市场和应用程序，其中将包括知名设计师品牌和Xcel的品牌。这个市场将利用我们独特的社交商务技术的力量，为购物者和品牌创造一个充满活力和吸引力的平台。25

2011 年 9 月 2014 年 4 月 2015 年 6 月销售——2014 年 5 月 2022 年 12 月 2022 年 4 月自 2011 年以来，我们一直在寻求收购我们认为可以通过社交商务实现增长的品牌和企业，平均每两年收购一次。我们寻求剥离和/或收购我们的品牌，以便为股东创造可观的回报，我们在2022年出售艾萨克·米兹拉希的多数股权将产生超过99％的股本回报率。2019 年 2 月 26

财务概览 27

收入和调整后的息税折旧摊销前利润（1）成立珠宝和服装批发部门以增强品牌（2）从2020-2022年在技术和系统上投资超过500万美元（3）2023年5月出售了艾萨克·米兹拉希，收入减少了1600万美元，息税折旧摊销前利润减少了约680万美元（4）重组导致运营费用每年减少1300万美元。对于2023年第一季度和预测年度（2023年底），将进行调整，以追回批发服装、珠宝和Longaberger业务的调整后息税折旧摊销前利润亏损，以及与这些业务向我们的新许可合作伙伴过渡相关的成本。2023 年之前或 2024 年之后的时期没有调整，因为过渡预计将于 2023 年全面完成。28

资产负债表亮点 29

纳斯达克：XELB 投资者关系联系人：IR@XCELBRANDS.COM 30

附上调整后息税折旧摊销前利润的对账表 31