Cenovus宣布回购其未偿认股权证的84％

艾伯塔省卡尔加里（2023年6月14日）——Cenovus Energy Inc.（多伦多证券交易所股票代码：CVE）（纽约证券交易所代码：CVE）已与和记黄埔欧洲投资有限公司（HWEI）和L.F. Investments s.a r.l.（LFI）分别达成协议，分别购买或取消HWEI和LFI持有的所有认股权证，合计45,484,84,672份认股权证（CVE.WT），总额为7.11亿美元（认股权证回购交易）。作为Cenovus与赫斯基能源公司合并的一部分，每位赫斯基股东将获得0.7845股Cenovus普通股加上0.0651股Cenovus普通股购买权证，以换取每股赫斯基普通股，每份认股权证的行使价为每股普通股6.54美元，到2026年1月1日到期。

根据每笔认股权证回购交易为每份认股权证支付的价格为每股普通股22.18美元，减去每股普通股6.54美元的认股权证行使价格。认股权证将在收盘时取消，预计将于今天晚些时候取消。该公司已经就付款条款进行了谈判，为在股东回报框架内工作提供了灵活性，预计不会对Cenovus实现其40亿美元净负债目标的能力产生影响。Cenovus可以自行决定在2023年剩余时间内，在每个季度的超额自由资金流内为合并的认股权证回购交易支付7.11亿美元的认股权证购买总价，不迟于2024年1月5日全额付款。

作为认股权证回购交易的一部分取消的45,484,672份认股权证如果行使，将占Cenovus已发行普通股总数的2.4％左右。该交易回购了尚未兑现的认股权证的84.1％。HWEI和LFI将继续分别拥有Cenovus已发行和已发行普通股的316,927,051股普通股（16.7％）和231,194,699股普通股（12.2％）。

Cenovus总裁兼首席执行官乔恩·麦肯齐表示：“这是Cenovus通过以低于市场价格的价格收购这些认股权证来继续提高股东回报的难得机会。”“与HWEI和LFI分别达成的协议使Cenovus的所有股东受益。HWEI和LFI都是Cenovus的长期股东，我们继续重视每个实体对我们公司的支持和信心。”

董事会审查流程

认股权证回购交易由Cenovus董事会监督，但由于与CK Hutchison Holdings Limited及其关联公司过去和/或持续的关系（HWEI是其间接全资子公司）而回避董事会会议或部分审议认股权证回购交易的董事会会议的某些董事除外。董事会在下文概述的顾问的协助下，对认股权证回购交易进行了深思熟虑的全面考虑，并确定认股权证回购交易符合Cenovus的最大利益。

顾问

加拿大皇家银行资本市场向董事会提供了一份意见，指出根据其中的假设、限制和条件，截至发布之日，每项下应支付的对价

从财务角度来看，认股权证回购交易对公司来说是公平的。加拿大皇家银行资本市场为其服务支付了固定费用。Blake、Cassels & Graydon LLP 担任 Cenovus 的法律顾问。

咨询的

前瞻性信息

本新闻稿包含有关Cenovus当前对未来的预期、估计和预测的某些前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为 “前瞻性信息”），这些信息基于根据经验和对历史趋势的看法做出的某些假设。本新闻稿中的前瞻性信息由 “期望”、“意愿” 或类似表达方式等词语识别，包括但不限于有关以下内容的陈述：认股权证回购交易，包括每笔交易的时机和预期收益、每笔交易的预期截止日期以及此类交易对Cenovus的影响，包括对Cenovus的股东回报框架及其实现净负债目标的能力的影响。

尽管Cenovus认为此类前瞻性信息所代表的预期是合理的，但提醒读者不要过分依赖前瞻性信息，因为实际结果可能与所表达或暗示的结果存在重大差异。此前瞻性信息仅在上述日期为最新信息。除非法律要求，否则Cenovus没有义务更新或修改任何前瞻性信息。开发前瞻性信息涉及依赖许多假设以及对某些风险和不确定性的考虑，包括cenovus.com上发布的Cenovus2023年公司指南中陈述和固有的假设，其中一些是Cenovus特有的，而另一些则适用于整个行业。

有关风险、假设、不确定性和其他可能导致Cenovus实际业绩与其前瞻性信息所表达或暗示的结果存在重大差异的因素的更多信息包含在Cenovus截至2022年12月31日止年度的年度管理层讨论与分析（MD&A）中的 “风险管理和风险因素” 下，并辅之以我们最新的季度MD&A的最新信息，每份更新均可在SEDAR.com和EDGAR上查阅在 sec.gov 和 cenovus.com 上。

Cenovus Energy Inc

Cenovus Energy Inc. 是一家综合能源公司，在加拿大和亚太地区开展石油和天然气生产业务，在加拿大和美国开展升级、炼油和营销业务。该公司专注于以安全、创新和具有成本效益的方式管理其资产，将环境、社会和治理方面的考虑纳入其业务计划。Cenovus的普通股和认股权证在多伦多和纽约证券交易所上市，该公司的优先股在多伦多证券交易所上市。欲了解更多信息，请访问 cenovus.com。

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