美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

________________

附表 14A

________________

根据第 14 (a) 条发表的委托声明
1934 年的《证券交易法》
(第1号修正案)

由注册人提交

 

由注册人以外的一方提交

 

选中相应的复选框:

 

初步委托书

 

机密,仅供委员会使用(第 14a 条允许)-6(e)(2))

 

最终委托书

 

权威附加材料

 

根据 §240.14a-12 征集材料

GoGreen 投资公司

(其章程中规定的注册人姓名)

不适用

_________________________________________________________________

(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人)

申请费的支付(勾选相应的方框):

 

无需付费。

 

事先用初步材料支付的费用。

 

根据《交易法》第 14a-6 (i) (1) 和 0-11 条第 25 (b) 项要求在附录表上计算的费用

 

第 1 号补编,日期为 2023 年 6 月 14 日
(至2023年6月9日的委托书/招股说明书)

补充

GOGREEN 投资公司特别股东大会的委托书

多达79,887,917股普通股的招股说明书,包括行使认股权证时可发行的14,467,500股普通股和LIFEZONE METALS LIMITED的14,467,500份认股权证

本2023年6月14日第1号补充文件(本 “补充文件”)更新和补充了2023年6月9日的委托书/招股说明书(迄今为止补充的 “委托书/招股说明书”),其中包含了与截至2022年12月13日的业务合并协议所设想的交易完成后马恩岛公司Lifezone Metals Limited(“公司”)的预期执行官有关的信息(即 “公司”)GoGreen Investments不时修订和补充的 “业务合并协议”),由GoGreen投资公司及其相互作出Corporation,根据开曼群岛法律注册的豁免公司(“GoGreen”)、特拉华州有限合伙企业(“保荐人”)GoGreen Sponsor 1 LP、开曼群岛豁免公司(“合并子公司”)和公司的全资直接子公司Lifezone Holdings Limited、马恩岛公司(“LHL”)、Keith Liddell,完全以LHL股东代表的身份,以及 LHL 的股东是其中的一方。公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了委托书/招股说明书,作为 F-4 表格(注册号 333-271300)注册声明的一部分,美国证券交易委员会于 2023 年 6 月 9 日宣布生效。

本补充文件由公司向美国证券交易委员会提交,以补充委托书/招股说明书中包含的某些信息。除非下文另有规定,否则委托书/招股说明书中规定的信息保持不变。此处使用但未定义的大写术语具有委托书/招股说明书中规定的含义。

没有委托书/招股说明书,包括其任何补充和修正案,本补充文件就不完整,除非与委托书/招股说明书有关,否则不得使用。

你应该仔细完整地阅读本补编和委托书/招股说明书以及所有随附的附件和附录。特别是,您应仔细审查和考虑委托书/招股说明书第56页开头的 “风险因素” 标题下讨论的事项。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不赞成业务合并(定义见委托书/招股说明书)或公司证券的发行,也未确定委托书/招股说明书或本补充文件是否准确或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本委托书/招股说明书的补充文件日期为2023年6月14日。

 

业务合并后的预期执行官员

2023年6月14日,LHL宣布Ingo Hofmaier被任命为其首席财务官(“首席财务官”),预计霍夫迈尔先生将在拟议交易完成后立即担任公司首席财务官。

Ingo Hofmaier 现年 47 岁,是一位面向市场的财务主管,在财务报告、税务、商业合同、项目企业融资、并购和投资银行业务方面拥有 20 多年的经验。霍夫迈尔先生曾担任纳米比亚铜矿勘探和开发公司Omico Mining Corp. 的首席执行官,他还曾担任伦敦证券交易所和多伦多证券交易所上市的铜金开发商SolGold plc的首席财务官。他在包括非洲和美洲在内的不同地区的全球大宗商品市场带来了企业融资、财务和风险管理经验。

Hofmaier先生的经历还包括在伦敦Hannam & Partners担任合伙人,负责金属和矿业公司融资,以及在力拓、凯捷和建筑材料和工业矿物集团Wienerberger AG担任合伙人,在印度成功执行项目和进入市场期间,他曾担任美国业务董事和商务总监等职务。霍夫迈尔先生还是伦敦证券交易所主要上市锡开发公司First Tin plc的独立董事会成员,他担任审计和风险委员会以及提名和薪酬委员会主席。该公司预计,霍夫迈尔先生将常驻伦敦,同时经常前往北美和坦桑尼亚。

— 委托书/招股说明书补编结束 —

 

前瞻性陈述

本文中的某些陈述不是历史事实,但可以被视为经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》下的 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常附有 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望” 等词语或这些术语的否定词或其变体,或预测或变体的类似术语或表达方式指明未来的事件或趋势,或者不是历史问题陈述的事件或趋势。这些前瞻性陈述包括但不限于有关未来事件的陈述、GoGreen和LHL之间的拟议业务合并、合并后的公司在业务合并后的估计或预期未来业绩和收益,包括双方成功完成业务合并的可能性和能力、合并后的公司的未来机会,包括LHL的Hydromet Technology的功效以及卡班加项目矿产资源的开发和加工,以及其他非历史事实的陈述。

这些陈述基于GoGreen和/或LHL管理层目前的预期,而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,无意作为任何投资者作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况是GoGreen和LHL无法控制的。这些陈述受到有关LHL业务和业务合并的许多风险和不确定性的影响,实际业绩可能存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于:总体经济、政治和商业状况,包括但不限于 COVID-19 疫情的经济和运营中断及其他影响;双方无法完成业务合并或发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、变更或其他情况;GoGreen 股东提出的与业务合并相关的赎回请求数量;业务合并的结果任何宣布业务合并后可能对双方提起的法律诉讼;潜在交易未获得 LHL 或 GoGreen 股东批准的风险;未能实现业务合并的预期收益,包括延迟完成潜在交易或难以整合 LHL 和 GoGreen 的业务;该公告导致业务合并扰乱当前计划和运营的风险并完善业务合并;与LHL业务推出相关的风险、Hydromet Technology的功效以及预期业务里程碑的时机;LHL在Kabanga项目开发和加工矿产资源;竞争对LHL业务的影响;合并后的公司执行增长战略、管理盈利增长和留住关键员工的能力;公司获得或维持上市的能力业务完成后,其在美国国家证券交易所的证券合并;与业务合并相关的成本;以及其他风险,将在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中不时详细说明。上述风险因素清单并不详尽。可能还有LHL目前不知道或LHL目前认为不重要的其他风险,也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述提供了截至本通讯之日LHL对未来事件的预期、计划或预测以及观点。LHL预计,随后的事件和事态发展将导致LHL的评估发生变化。但是,尽管LHL将来可能会选择更新这些前瞻性陈述,但LHL明确表示不承担任何这样做的义务。截至本通讯发布之日之后的任何日期,均不应依赖这些前瞻性陈述来代表LHL的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。本文中的任何内容均不得视为任何人陈述此处提出的前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的结果将实现。

本文中的某些陈述包括提及 “清洁” 或 “绿色” 金属、此类金属的生产方法、能源或总体未来。此类提法涉及环境效益,例如相对于使用传统生产方法和在电动汽车所用电池中使用镍等金属,使用Hydromet Technology生产金属所涉及的温室气体(“温室气体”)排放量和能源消耗量有所降低。尽管第三方的研究(由LHL委托)表明,在某些条件下,与提炼铂族金属相比,Hydromet Technology在某些条件下可降低温室气体排放量和电力消耗,但目前没有活跃的炼油厂获得LHL的Hydromet Technology的许可。

 

因此,LHL的Hydromet技术和由此产生的金属可能无法达到LHL预期的程度或根本无法实现环境效益。在这方面任何夸大环境效益的行为都可能对LHL及其利益相关者产生不利影响。

其他信息以及在哪里可以找到

关于业务合并,公司向美国证券交易委员会提交了F-4表格(文件编号333-271300)(不时修订为 “注册声明”)的注册声明,并辅之以最终委托书/招股说明书(“最终委托书/招股说明书”)。注册声明已宣布生效,自2023年5月5日(“记录日期”)起,GoGreen于2023年6月12日开始向其股东邮寄最终委托书/招股说明书。GoGreen还可以将与业务合并有关的其他相关文件邮寄给其股东。本补充文件不能替代注册声明、最终委托书/招股说明书或GoGreen将向其股东发送的与业务合并有关的任何其他文件。

建议投资者和证券持有人仔细完整地阅读注册声明、最终委托书/招股说明书、其所有修正案以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件,前提是这些文件出炉,因为它们将包含有关业务合并和业务合并各方的重要信息。投资者和证券持有人将能够在www.sec.gov上免费获得这些文件(如果有)以及向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。截至记录日期,最终委托书/最终招股说明书已邮寄给GoGreen的股东。GoGreen的股东还可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得最终委托书/招股说明书的副本,或者直接向以下地址提出申请:GoGreen Investments Corporation,德克萨斯州休斯敦大街1021号1960套房,One City Centre,1960套房。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定,公司、LHL、GoGreen及其各自的董事、执行官、其他管理层成员和员工可被视为参与征集与业务合并有关的GoGreen股东代理人的活动。投资者和证券持有人可以在注册声明中获得有关公司、LHL、GoGreen董事和高级管理人员在业务合并中的姓名和权益的更多详细信息。有关GoGreen董事和执行官的信息也可以在GoGreen向美国证券交易委员会提交的文件中找到。