根据规则424(B)(3)提交

注册号：333-252569

此初步招股说明书补充资料中的 信息不完整，可能会更改。本初步招股说明书附录和随附的招股说明书不是出售这些证券的要约，出售股票的股东也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。

主题为 完成，日期为2023年6月12日

招股说明书 副刊

(参见2022年4月7日的招股说明书 )

260万股
普通股

兰德西家居公司

_________________

本招股说明书附录中确定的出售股东提供2,600,000股LandSea Home Corporation普通股。 我们不会从出售股东出售股份中获得任何收益。

我们 预计将以相当于每股公开发行价格的价格回购出售股东在此次发行中提供的390,000股普通股。股票回购的成交将取决于本次发行的成交情况。参见 《普通股的兼并公司回购》。

我们预计，公司高级管理团队成员将 以相当于每股公开发行价的价格，购买出售股东在此次发行中提供的总计450,000美元的普通股。请参阅“管理参与”。

出售股票的股东已授予承销商购买最多390,000股普通股的选择权。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“LSEA”。2023年6月9日，我们普通股的最新销售价格为每股7.88美元。

______________

投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股说明书增刊S-12页开始的“风险因素”，以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件，通过引用将其并入本招股说明书或随附的招股说明书中，以了解您在投资我们的普通股之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

_________________

承销商预计将于2023年左右通过存托信托公司的簿记设施将股票交付给购买者。

唯一的 账簿管理人

B.莱利证券

联席经理

韦德布什证券

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招股说明书 补编日期：2023年

您 应仅依赖本招股说明书中包含的信息或通过引用合并的信息。我们、出售股票的股东或承销商均未授权任何人提供与本招股说明书中包含或引用的信息不同的信息。 出售股票的股东仅在允许要约和 销售的司法管辖区内出售和寻求购买普通股。本招股说明书中包含或引用的信息仅在本招股说明书附录和随附的基本招股说明书的日期是准确的，无论本招股说明书的交付时间或我们 普通股的任何销售时间。

目录表

有关前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书附录中的某些 陈述和本文中包含的文件可能构成证券法第27A节和交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”，包括但不限于我们对未来财务业绩、业务战略或对我们业务的期望 。这些陈述构成预测、预测 和前瞻性陈述，不是业绩的保证。我们提醒，前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。“可能”、“可以”、“应该”、“ ”、“将会”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“展望”或 类似的表述可能是前瞻性表述。具体来说，前瞻性陈述可能包括但不限于：我们未来的财务表现；我们产品和服务市场的变化；抵押贷款和通货膨胀率；对我们房屋的需求；销售速度和价格；购房者取消购房的影响；我们的战略重点；扩张计划和机会；预期经营业绩；送货上门；财务资源和状况；收入变化；盈利能力变化；利润率变化；会计处理变化；收入成本，包括预期的劳动力和材料成本；劳动力和材料的可用性 和材料的可用性；销售、一般和行政费用；利息支出；库存减记；房屋保修和建筑 缺陷索赔；未确认的税收优惠；预期的退税；我们获得土地和寻找房地产机会的能力；我们获得批准和开发新社区的能力；我们营销、建造和销售房屋和物业的能力；我们从积压中交付房屋的能力；我们获得材料和分包商的能力；我们提供进行正常业务运营或扩大和利用机会所需的流动性和资本的能力；法律诉讼、调查、 和索赔的结果；以及新冠肺炎或其他公共卫生或其他突发事件未来的影响。

这些 前瞻性表述基于截至招股说明书附录发布之日可获得的信息以及我们管理层的当前预期、预测和假设，涉及许多判断、风险和不确定性，可能会导致实际结果或业绩与这些前瞻性表述中明示或暗示的内容大不相同。这些风险和不确定性 包括但不限于我们在2023年3月9日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的文件中描述的那些因素。

因此， 前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点，您在决定是否投资我们的普通股时不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们不承担任何义务 更新前瞻性陈述，以反映它们作出之后的事件或情况，无论是由于新信息、 未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求。

关于 本招股说明书附录

此 文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录，它描述了本次普通股发行的具体条款，并补充和更新了附带的基本招股说明书和通过引用并入的文件中包含的信息。 第二部分，基本招股说明书提供了更多的一般信息，其中一些可能不适用于此次发行。一般来说，当我们 只指“招股说明书”时，我们指的是两部分的结合，当我们说“附随的基础招股说明书”时，我们指的是基础招股说明书。

本招股说明书附录、随附的基本招股说明书以及以引用方式并入其中的文件包括关于我们、出售股东、在此发售的普通股股份的重要信息，以及您在投资我们的普通股之前应考虑的其他信息 。但本招股说明书并不包含注册说明书中包含的所有信息， 本招股说明书是注册说明书的一部分。提交给美国证券交易委员会的注册声明包括或以引用方式并入提供有关本招股说明书附录和随附的招股说明书中讨论事项的更多详细信息的展品。在投资我们的普通股之前，您应该阅读招股说明书， 其中包括在附带的基本招股说明书中的“通过引用合并的信息”和“在哪里可以找到更多信息”标题下描述的其他信息。

如果 本招股说明书附录与随附的基本招股说明书之间的任何信息不一致，您应以本招股说明书附录中的信息为准。如果其中一个文件中的任何陈述与另一个日期较晚的文件中的陈述不一致(例如，通过引用并入本招股说明书附录或随附的招股说明书中的文件)，日期较晚的文件中的陈述 将修改或取代较早的陈述。本招股说明书附录中使用的术语 未在本招股说明书附录中定义的术语将具有随附的基本招股说明书中赋予它们的含义。

我们 仅授权本招股说明书附录和随附的基本招股说明书中包含或通过引用合并的信息。 我们未授权任何人向您提供不同的信息。对于其他人可能向您提供的任何信息的可靠性，我们不承担任何责任，也不能提供任何保证。您不应假设本招股说明书或随附的基本招股说明书中包含的信息在适用文件正面日期以外的任何日期是准确的，或者我们通过引用并入本招股说明书的任何信息在通过引用并入的文件的日期以外的任何日期都是准确的，无论本招股说明书的交付时间或任何普通股的出售时间。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

出售股票的股东仅在允许发售和销售的司法管辖区内出售普通股，并寻求购买普通股。 。在美国以外的司法管辖区获得本招股说明书附录或随附的招股说明书的人，必须告知自己并遵守适用于该司法管辖区的有关本次发售和分发 本招股说明书及随附的招股说明书的任何限制。

我们 于2017年6月29日注册为特拉华州的一家公司，名称为“LF Capital Acquisition Corp.”。并为实现与一家或多家企业的合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并而成立。2021年1月7日，朗德西家居公司(前身为LF Capital Acquisition Corp.或“LF Capital”)根据2020年8月31日的特定协议和合并计划(“合并协议”)完成了业务合并，合并协议由LF Capital、LFCA Merge Sub，Inc.、特拉华州的一家公司和LF Capital的直接全资子公司(“合并子公司”)、特拉华州的朗德西家居公司(“LHI”)和本次发行的出售股东朗德西控股公司(“LandSea Holdings”)完成。该条款就合并附属公司与LHI及并入LHI作出规定，而LHI则继续作为尚存的法团(“合并”，与合并协议拟进行的其他交易一起，称为“业务合并”)。关于业务合并，注册人将其名称从LF Capital Acquisition Corp.更改为LandSea Home Corporation，而LHI将其名称 从LandSea Home InCorporation更改为LandSea Home US Corporation。除非上下文另有说明，否则本招股说明书中提及的“我们”、“陆地之家”和“公司”是指陆地之家公司及其子公司。

风险因素

投资我们的普通股涉及很高的风险。您应仔细考虑以下描述的风险以及本招股说明书、我们截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中描述的风险、不确定性 和其他因素。如果发生上述任何风险，我们的业务、事务、前景、资产、财务状况、经营结果和现金流都可能受到重大不利影响。如果发生这种情况， 我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。有关我们的 美国证券交易委员会备案文件的更多信息，请参阅所附基本招股说明书中的“哪里可以找到更多信息”。还请仔细阅读所附基本招股说明书中题为“有关前瞻性陈述的告诫声明”的章节。然而， 本招股说明书附录、随附的基本招股说明书或本文或其中引用的任何文件中描述的风险和不确定因素并不是我们面临的唯一风险和不确定因素。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性可能会成为重大风险和不确定性，并对我们的业务产生不利影响。

与产品相关的风险

您 可能会因为未来的股票发行而经历未来的稀释。

为了筹集额外资本，我们未来可能会发行普通股或其他可转换为或可交换的普通股的股票，价格可能与本次发行的每股价格不同。我们可能会在任何其他发行中以低于此次发行中投资者支付的每股价格的价格出售股票或其他证券 ，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。我们在未来交易中出售普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。在公开市场出售大量此类股票可能会对此类股票的市场价格产生不利影响。

我们的股票 价格可能波动或下跌，无论我们的经营业绩如何，您可能无法以或高于您支付的价格转售我们的普通股 股票，或者根本无法转售，因此您可能会损失全部或部分投资。

我们普通股的交易价格可能会波动，并可能受到许多我们无法控制的因素的不利影响， 包括：

并发 公司回购普通股

2023年3月1日，我们的董事会批准了一项新的股票回购计划，规定回购最多1,000万美元的普通股 ，包括相关费用，只要每股收购价不超过每股15.00美元。 回购计划将于2023年12月31日到期，截至本招股说明书附录之日，该计划下的剩余容量约为840万美元。

关于本次发行，我们预计将以相当于每股公开发行价的价格回购出售股东在此次发行中发售的390,000股普通股。此类回购将在我们现有的回购计划下进行，我们在同步股份回购中回购的普通股股份将以国库形式持有。

此类股份回购的成交将取决于本次发售的成交情况。本公司参与是次发售及同时进行的股份回购已获本公司董事会审计委员会批准。我们希望从手头的现金中为回购提供资金。

本招股说明书附录中有关同时回购股份的说明及其他信息仅供参考。本招股说明书附录中的任何内容均不应被解释为出售或邀请购买本公司任何普通股的要约，但同时进行股份回购。

管理层参与

我们预计，公司高级管理团队成员将以相当于每股公开发行价的价格购买出售股东在此次发行中提供的总计450,000美元的普通股。具体地说，我们的首席执行官何俊仁、我们的首席运营官Michael Forsum和我们的首席财务官Chris Porter预计将分别购买300,000美元、100,000美元和50,000美元的普通股。

使用收益的

出售股票的股东将从出售本次发行的普通股中获得全部净收益。我们不会收到出售股东出售我们普通股所得的任何 。

出售股东同意支付公司、承销商和出售股东的所有法律和会计费用。

出售 股东

下表列出了出售股东的名称、在本次发行和同时回购股份前由出售股东实益持有的普通股的数量和百分比、出售股东根据本招股说明书附录可提供的股份数量(包括我们可以在此次发行中回购的股份)以及本次发行完成后由出售股东实益拥有的普通股数量和百分比。无论是否行使承销商购买额外390,000股股份的选择权，均以截至2023年6月9日的已发行普通股39,826,284股为基准，并假设本协议项下发售的股份已按本协议预期出售。

受益 所有权根据美国证券交易委员会的规则确定，通常包括对证券的投票权或投资权。在本招股说明书公布之日起60天内可行使或可行使的认股权证及其他可转换证券的普通股，在计算出售股东的持股百分比时，视为已发行及实益拥有的普通股，但在计算任何其他人士的持股百分比时，则不视为已发行股份。

承销

在符合承销商、销售股东和我们之间将要签订的承销协议的条款和条件的前提下，B.Riley Securities，Inc.代表下列承销商 同意以公开发行价减去本招股说明书附录封面上规定的承销折扣和佣金，从销售股东手中购买以下数量的普通股：

承销协议规定，承销商购买本招股说明书 增发的普通股的所有普通股，承销商购买本招股说明书 提供的普通股的义务须受某些先决条件的约束。

佣金和费用

下表显示了出售股东向承销商支付的每股和总承销折扣和佣金，以及出售股东在扣除费用前将获得的收益。该信息假设承销商不行使或完全行使其认购权，以购买我们普通股的额外股份。

承销商向公众出售的股票 最初将按本招股说明书 附录封面上的公开发行价发行。承销商出售给证券交易商的普通股，最高可比公开发行价格折让每股普通股$ 。

我们 估计，此次发行的总费用，包括注册费、备案和上市费、印刷费以及法律和会计费用 ，但不包括承销折扣和佣金，约为$。出售股东将支付本公司及出售股东与本次发行有关的所有费用及开支，包括本公司及出售股东的法律及会计费用。出售股票的股东还同意向承销商偿还与此次发行相关的部分费用，金额最高可达350,000美元。

购买额外股份的选项

出售股东已向承销商授予选择权，该选择权可在本招股说明书附录公布之日起30天内行使。 可按公开发行价减去承销折扣购买至多390,000股普通股。如果承销商行使这一选择权，每个承销商将有义务根据承销协议中包含的条件购买 与承销商初始金额成比例的额外普通股，如上表所示。

锁定协议

除有限的例外情况外，我们、我们的高管和董事以及出售股东及其某些关联公司已同意，在本招股说明书 附录日期后的90天内，未经承销商事先书面同意，不：

B.莱利证券公司可在禁售期终止前的任何时间或时间，自行决定解除所有或任何部分受禁售期协议约束的证券，而不另行通知。

赔偿

我们 和销售股东已同意赔偿承销商的某些责任，包括根据证券 法案承担的责任。

价格稳定、空头和惩罚性出价

承销商可以在公开市场上买卖我们的普通股。这些交易可能包括 卖空、在公开市场上买入以回补卖空建立的头寸以及稳定交易。卖空涉及 承销商出售的股票数量超过其在发行中所需购买的数量。“回补” 卖空是指不超过承销商购买上述额外股份的选择权的卖出。 承销商可以通过行使购买额外股份的选择权或在公开市场购买 股票来平仓任何回补空头。在确定股票来源以平仓回补空头时，承销商除其他事项外，将考虑公开市场上可供购买的股票价格与他们可通过授予他们的期权购买股票的价格 。“裸卖空”指的是超过这一期权的卖出量。承销商必须通过在公开市场购买股票来平仓任何裸空头头寸。如果承销商在定价 可能对购买此次发行的投资者造成不利影响后，担心我们的普通股在公开市场上的价格可能存在下行压力，则更有可能建立裸空头头寸。稳定交易包括承销商在发行完成前在公开市场上对我们普通股的各种出价或购买。

承销商已通知我们，根据证券法M规定，他们还可以从事稳定、维持或以其他方式影响我们普通股价格的其他活动，包括实施惩罚性出价。这意味着，如果承销商的代表 为了稳定交易或回补卖空而在公开市场上购买我们的普通股，则代表 可以要求作为此次发行的一部分出售这些股票的承销商偿还他们收到的承销折扣。

这些 活动可能会提高或维持我们普通股的市场价格，或者阻止或延缓我们普通股的市场价格下跌，因此，我们普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。承销商开始从事这些活动的，可以随时停止。承销商可以 在纳斯达克、场外交易市场或其他方式进行这些交易。

我们和任何承销商都不会就上述交易对我们普通股价格可能产生的任何影响的方向或程度做出任何陈述或预测。此外，吾等或任何承销商均不作出任何声明， 代表将参与该等交易，或该等交易一旦开始，将不会在没有通知的情况下终止。

其他 关系

承销商及其附属公司是从事各种活动的全方位服务金融机构，这些活动可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、融资和经纪活动。承销商及其某些关联公司在正常业务过程中不时向我们及其关联公司提供投资、商业银行和金融咨询服务，并可能在未来 为其收取并可能继续收取常规费用和佣金。承销商及其关联公司在其各项业务活动的正常过程中，可进行或持有广泛的投资，并积极 交易债务和股权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)，为其自己的账户和客户的账户，此类投资和证券活动可能涉及我们的证券和/或工具。 承销商及其各自的关联公司也可以就该等证券或工具提出投资建议和/或发表或发表或表达独立研究意见，并可随时持有或向客户推荐他们收购、此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

销售限制

欧洲经济区

对于欧洲经济区的每个成员国(每个“相关国家”)，在发布招股说明书之前，该相关国家没有或将 向公众发行已获该相关国家主管当局批准的股票，或在适当的情况下，已在另一个相关国家批准并通知该相关国家的主管当局)，但根据招股说明书条例下的下列豁免，可在任何时间向该相关国家的 公众发出股票要约：

惟该等股份要约不得要求本公司或任何承销商根据招股章程规例第3条刊登招股章程或根据招股章程规例第23条补充招股章程。

有关国家的每名初步收购任何股份或获提出任何要约的 人士，将被视为已作出陈述、确认 并与本公司及承销商达成协议，表明其为招股章程规例所指的合资格投资者。

在《招股说明书条例》第5条第(1)款所使用的向金融中介机构要约的情况下，每个金融中介机构将被视为代表、承认和同意其在要约中收购的股份并非以非酌情方式收购，也不是为了要约或转售而收购给可能导致向公众要约的情况，而不是在相关国家向合格 投资者要约或转售。在事先征得承销商同意的情况下，提出的每一项要约或转售。

公司、承销商及其关联公司将依赖上述陈述、确认和协议的真实性和准确性。

就本条文而言，就任何有关国家的任何股份而言，“向公众要约”一词是指以任何形式及以任何方式就要约条款及任何拟要约股份作出充分资料的沟通，以使投资者能够决定购买或认购任何股份，而“招股章程规例”一词则指 法规(EU)2017/1129。

上面的 销售限制是对下面列出的任何其他销售限制的补充。

致英国潜在投资者的通知

就英国(“UK”)而言，在 就已获英国金融市场行为监管局根据英国招股章程规例及联邦证券交易委员会批准的股份发出招股说明书之前，英国并无或将不会向公众发售股份，但根据英国招股章程规例及联邦证券及期货事务管理局的豁免，可根据 在任何时间向英国公众作出股份要约：

惟 该等股份要约不得要求本公司或任何承销商根据FSMA第85条或英国招股章程规例第3条刊登招股章程，或根据英国招股章程规例第23条补充招股章程。

每名在英国初步收购任何股份或获提出任何要约的 人士，将被视为已代表、确认并与本公司及承销商 同意其为英国招股章程规例所指的合资格投资者。

在英国招股说明书第5条第(1)款中使用的向金融中介机构要约的情况下，每个此类金融中介机构将被视为代表、承认并同意其在要约中收购的股份不是以非酌情方式收购的，也不是为了其要约或转售给可能导致向公众要约的人，而不是其在英国向合格 投资者要约或转售的情况。在事先征得承销商同意的情况下，提出的每一项要约或转售。

公司、承销商及其关联公司将依赖上述陈述、确认和协议的真实性和准确性。

就本条文而言，就英国任何股份而言，“向公众提出要约”一词是指以任何形式及以任何方式就要约条款及任何拟要约股份作出充分资讯，以使投资者 能够决定购买或认购任何股份，而“英国招股章程规例”一词是指(EU)2017/1129号法规，因其根据2018年欧盟(退出)法令而成为国内法律的一部分。

本文件仅供以下人员分发：(I)在与投资有关的事项方面具有专业经验，并且符合《2000年金融服务和市场法》(金融促进) 令(经修订，即《金融促进令》)第19(5)条规定的投资专业人员资格，(Ii)属于第49(2)(A)至(D)条(“高净值公司、未注册协会等”)。金融促进令，(Iii)在英国境外，或(Iv)受邀请或引诱从事投资活动的人(按经修订的《2000年金融服务和市场法》(FSMA)第21条的定义)，与发行或销售任何证券 可合法传达或安排传达(所有此等人士统称为“相关人士”)。 本文件仅针对相关人士，非相关人士不得采取行动或依赖本文件。与本文档相关的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，且只能与 相关人员进行。

香港 香港

该等股份并未于香港发售或出售，亦不会在香港以任何文件方式发售或出售，除非(A)向《证券及期货条例》(第章)所界定的“专业投资者”发售或出售。(571)及根据该条例订立的任何规则； 或(B)在其他情况下，而该文件并不是《公司条例》(第32)，或不构成该条例所指的向公众要约。在香港或其他地方，任何人并无或可能为发行目的而发出或可能发出任何广告、邀请或文件，或已有或可能拥有任何广告、邀请函或文件，而该等广告、邀请或文件的内容相当可能会被他人获取或阅读，香港公众(香港证券法律允许的除外)，但只出售给香港以外的人士或只出售给《证券及期货条例》及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”的证券除外。

新加坡

本招股说明书附录尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，该等股份并未被要约或出售或导致成为认购或购买邀请的标的，亦不会被要约或出售或导致成为认购或购买邀请的标的，本招股说明书副刊或与股份要约或出售或认购或购买邀请有关的任何其他文件或资料，并未直接或间接传阅或分发，亦不会直接或间接传阅或分发。除(I)向机构投资者(定义见新加坡《股份及期货法》(第289章)第4A节，经不时修改或修订的《SFA》)以外的任何新加坡人，(Ii)根据SFA第275(1)条向相关人士(如SFA第275(2)条所界定)，或根据SFA第275(1)条及根据SFA第275(1A)条规定的条件，或(Iii)以其他方式依据并符合《SFA》任何其他适用条款的条件。

如果股份是由相关人士根据SFA第275条认购或购买的，该相关人士为：

根据《证券及期货条例》第309b条及《2018年资本市场产品(下称《资本市场产品》)规例》，该等股份为 订明的资本市场产品(定义见《2018年资本市场产品规例》)，不包括在内投资产品(定义见新加坡金融管理局公告SFA 04-N12：关于销售投资产品的公告和新加坡金融管理局公告FAA-N16：关于投资产品建议的公告)。

日本

该等股份并未亦不会根据日本《金融工具及交易法》(1948年第25号法律，经 修订)登记，因此不会在日本直接或间接或为任何日本人的利益或 向他人直接或间接在日本或向任何日本人再发售或转售，除非遵守 日本相关政府或监管当局于有关时间颁布的所有适用法律、法规及部级指引。就本款而言，“日本人”是指居住在日本的任何人，包括根据日本法律成立的任何公司或其他实体。

瑞士

这些股票可能不会在瑞士公开发售，也不会在瑞士证券交易所(“Six”)或瑞士任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件的编制未考虑上市招股说明书的披露标准 。从27岁起。六个上市规则或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则 。本文档以及与股票或此次发售有关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或公开提供。

本文件或与本次发行、本公司、股票有关的任何其他发售或营销材料已经或将提交给任何瑞士监管机构或获得任何瑞士监管机构的批准。特别是，本文件不会提交瑞士金融市场监管局FINMA(“FINMA”)，而股份发售亦不会 接受瑞士金融市场监管局(“FINMA”)的监管，而股份发售亦未获 瑞士联邦集体投资计划法案(“CISA”)授权。根据中钢协为集合投资计划的收购人提供的投资者保障 并不延伸至股份收购人。

迪拜 国际金融中心

本招股说明书补充资料涉及根据迪拜金融服务管理局(DFSA)的已发行证券规则的豁免要约。本招股说明书附录仅适用于DFSA《已发行证券规则》中指定类型的人士。它不能交付给任何其他人，也不能由任何其他人依赖。DFSA不负责审查或核实 任何与豁免优惠相关的文件。DFSA未批准本招股说明书附录，也未采取措施核实此处所列信息，对招股说明书附录不承担任何责任。本招股说明书增刊所涉及的股份可能 缺乏流动性和/或受转售限制。拟购买要约股份的人应自行对股份进行尽职调查。如果您不了解本招股说明书补充资料的内容，您应该咨询授权的财务顾问。

澳大利亚

尚未向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)提交与此次发行有关的配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。本招股说明书附录并不构成《2001年公司法》(“公司法”)下的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件， 也不包含招股说明书、产品披露声明或《公司法》规定的其他披露文件所需的信息。

根据公司法第708条所载的一项或多项豁免，任何在澳洲发售股份的人士(“获豁免投资者”)只能是“老练投资者”(公司法第708(8)条所指)、“专业投资者”(公司法第708(11)条 所指)或其他人士(“获豁免投资者”)，以便 根据公司法第6D章在不向投资者披露的情况下发售股份是合法的。

除根据公司法第708条豁免或其他规定，根据公司法第6D章规定无须向投资者作出披露的情况外，或要约根据公司法第6D章披露文件符合公司法第6D章的披露文件的情况下，获豁免的澳大利亚投资者申请的 股份不得于发售日期起计12个月内在澳洲发售。任何获得股份的人都必须遵守澳大利亚的此类转售限制。

本招股说明书附录仅包含一般信息，不考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或 特定需求。它不包含任何证券推荐或金融产品建议。在作出投资决定之前，投资者需要考虑本招股说明书附录中的信息是否适合他们的需求、目标和情况，并在必要时就这些事项征求专家意见。

加拿大

普通股只能出售给购买或被视为购买本金的购买者，这些购买者是国家文书45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款中定义的 合格投资者，并且允许 客户购买，如国家文书31-103注册要求、豁免和持续登记义务所定义。 普通股的任何转售必须根据适用证券法的招股说明书 要求的豁免或不受招股说明书要求的交易进行。

证券 如果本招股说明书 附录(包括对其的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的法律可向买方提供撤销或损害赔偿，前提是买方在买方所在省或地区的证券法规定的时限内行使撤销或损害赔偿 。买方 应参考买方所在省份或地区的证券法的任何适用条款，以了解这些权利的详情 或咨询法律顾问。

根据国家文书33-105承销冲突(NI 33-105)的第3A.3节(或在由非加拿大司法管辖区政府发行或担保的证券的情况下，第3A.4节) ，承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

法律事务

在此提供的普通股的有效性将由Gibson，Dunn&Crutcher LLP为我们传递。与特此提供的普通股股份有关的某些法律问题 将由Squire Patton Boggs(US)LLP转交给出售股票的股东。与在此发售的普通股有关的某些法律问题将由Morison &Foerster，LLP转交给承销商。

专家

如独立注册会计师事务所德勤会计师事务所在其报告中所述，通过引用并入本招股说明书附录中的朗德信家居公司截至2022年12月31日及截至本年度的财务报表，以及朗德西家居公司对财务报告的内部控制的有效性已由德勤会计师事务所进行审计。这类财务报表以会计和审计专家的身份，依据这些公司的报告合并，以供参考。

截至2021年12月31日的财务报表及截至2021年12月31日止两个年度内每个年度的财务报表，均以截至2022年12月31日止年度的10-K表格年报作为参考而纳入本招股说明书补充资料内。 以独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的报告为依据，根据上述 事务所作为审计及会计专家的授权，将该等财务报表并入本招股说明书附录内。

招股说明书

兰西家居公司

42,758,692股普通股 5500,000份认股权证将购买普通股

本招股说明书涉及：(1)我们发行最多7,052,500股普通股 ，每股面值0.0001美元(“普通股)，可在行使认股权证时发行，以按普通股每股11.50美元的行使价购买普通股，包括公开认股权证和最初发行给特拉华州有限责任公司Level field Capital，LLC的认股权证。赞助商)，以及贝莱德股份有限公司子公司管理的某些基金和账户 与本公司根据定向增发进行的首次公开募股同时管理 (私募认股权证“)；及(2)本招股说明书中指明的出售证券持有人不时作出的要约及出售(”卖家持有者“)或其许可受让人持有(I)最多41,206,192股普通股(包括行使私募认股权证后可能发行的5,500,000股普通股)及(Ii)最多5,500,000股私募认股权证。

本招股说明书为您提供了此类证券的一般说明，以及我们和出售持有人可能提供或出售这些证券的一般方式。我们和销售持有人可能提供或出售的任何证券的更多具体条款可能会在招股说明书附录中提供，该说明书补充说明了所发售证券的具体金额和价格以及发售条款等。招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

吾等将不会收到出售持有人根据本招股章程出售普通股或认股权证，或吾等根据本招股章程出售普通股股份所得的任何收益，但吾等在行使认股权证时收到的款项除外。但是，我们将根据本招股说明书支付与某些证券销售相关的费用，承销折扣和佣金除外。

我们登记了本招股说明书所涵盖的证券，并不意味着我们或出售持有人将发行、要约或出售任何适用的证券。 出售持有人可能会以多种不同的方式和不同的价格提供和出售本招股说明书所涵盖的证券。 我们在题为“配送计划.”

在您投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书 补充或修订。

我们的普通股和公募认股权证在纳斯达克资本市场(“该”)交易。纳斯达克)，代码分别为“LSEA”和“LSEAW”。 2022年3月28日，我们普通股的收盘价为每股8.95美元，认股权证的收盘价为每股0.25美元。

根据联邦证券法的定义，我们是“新兴成长型公司” ，因此，在本次发行结束后的未来报告中，我们可能会选择遵守某些降低的上市公司报告要求 。

投资我们的普通股和认股权证涉及风险。您应仔细考虑 中描述的风险“风险因素“在本招股说明书第9页上， 以及本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中所载或以引用方式并入的其他信息，在作出投资我们证券的决定之前， 。

美国证券交易委员会和任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的准确性或充分性做出任何评价。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年4月7日

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“The”)提交的注册声明的一部分。美国证券交易委员会“)使用 ”搁置“登记程序。在此搁置登记程序下，我们和销售持有人可不时 通过标题为“配送计划“。”在行使公开认股权证和私募认股权证时，我们可以使用搁置登记 声明发行总计7,052,500股普通股。出售持有人可使用搁置登记声明，不时出售最多5,500,000股私人配售认股权证 及41,206,192股本公司普通股(包括行使私人配售认股权证后可能发行的5,500,000股普通股)，方法见第 节“配送计划“出售持有人提供和出售的任何证券的更具体条款可在招股说明书附录中提供，其中描述了普通股和/或认股权证的具体金额和价格 以及发行条款。

招股说明书副刊 还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。就本招股说明书而言，本招股说明书中包含的任何陈述将被视为修改或取代 ，前提是该招股说明书副刊中的陈述修改或取代该陈述。任何如此修改的陈述将被视为构成本招股说明书的一部分，而任何被如此取代的陈述将被视为不构成本招股说明书的一部分。您应仔细阅读 本招股说明书、任何随附的招股说明书附录、我们编制或授权的任何免费编写的招股说明书以及 本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中包含的信息，以供参考。请参阅“通过引用合并 “您应仅依赖本招股说明书、任何适用的招股说明书补充材料、或我们准备或授权的任何相关免费编写的招股说明书或本文或其中包含的任何后续材料 作为参考。请参阅“在那里您可以找到更多信息。”

除本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或我们准备或授权的任何免费撰写的招股说明书外，吾等和卖方 持有人均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们和销售持有人 对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。 本招股说明书仅提供仅在此处提供的证券的销售要约，且仅在 合法的情况下和司法管辖区内销售。任何交易商、销售人员或其他人员都无权提供任何信息或代表本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或我们准备或授权的任何相关免费撰写的招股说明书中未包含的任何内容。 本招股说明书不是出售证券的要约，也不是在 不允许要约或出售的任何司法管辖区征求购买证券的要约。您应假定，本招股说明书、任何招股说明书副刊、我们在此或其中引用的任何文件或任何自由撰写的招股说明书中的信息只在这些文件正面的日期 准确，而与本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件的交付时间、 或任何证券销售无关。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

对于美国以外的投资者：我们和出售持有人均未在任何需要为此采取行动的司法管辖区(美国除外)进行任何允许此招股说明书的发售或拥有或分发 。持有本招股说明书的美国境外人士必须告知自己，并遵守与发行我们的证券和在美国境外分发本招股说明书有关的任何限制。

本招股说明书包含本文所述部分文件中包含的某些条款的摘要，但请参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本招股说明书所指的某些文件的副本已存档、将存档或将通过引用并入注册说明书中作为证物 ，您可以获取这些文件的副本，如下所述。您可以在哪里 找到更多信息.”

除非上下文另有要求 ，否则《公司》,” “我们,” “我们“和”我们的“ 指LandSea Home Corporation(前身为LF Capital Acquisition Corp.)。及其在业务合并(定义见下文)之后的合并子公司，以及在业务合并之前的期间的LF Capital收购公司。

通过引用并入的信息

本注册声明 通过引用并入了有关公司的重要业务和财务信息，这些信息未包括在本文件中或未随本文件一起提供。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，而美国证券交易委员会允许我们 通过引用并入我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息 ，而不必重复本招股说明书中的信息。以这种方式引用的任何信息都被视为本招股说明书的一部分。提交给美国证券交易委员会的任何后续信息将自动被视为 更新和取代本招股说明书和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中的信息。我们以引用的方式并入：

此外，我们 通过引用将附件99.1和99.2并入公司于2021年7月14日提交给美国证券交易委员会的当前8-K/A表格中的修正案1，其中分别包括Vintage Estate，LLC截至2020年12月31日的年度和截至2021年3月31日的三个月的已审计综合财务报表和未经审计的简明财务报表。

尽管有上述规定，本招股说明书或任何招股说明书补充资料并不包括任何现行8-K表格报告第2.02及7.01项下提供的资料，包括第9.01项下的相关证物。

我们还将根据经修订的1934年证券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条 向美国证券交易委员会提交的任何进一步文件通过引用纳入本招股说明书(“交易所 法案“)(但被视为已”提供“且未向美国证券交易委员会提交的部分除外，包括根据 第2.02项或Form 8-K第7.01项或其他信息提交的部分)，包括在本招股说明书下的所有证券发售完成之前提交的、在本招股说明书日期 之后提交的所有备案文件。

在那里您可以找到更多信息

我们 已根据修订后的1933年证券法( )向美国证券交易委员会提交了本注册声明。证券法“)包括本招股说明书及任何适用的招股说明书补充文件将发售及出售的普通股及认股权证。本招股说明书并不包含注册说明书中包含的所有信息，而是注册说明书附件中包含的部分信息。此外，我们受制于《交易法》的信息和定期报告要求以及当前报告要求，并根据这些要求，我们向美国证券交易委员会提交定期报告和当前报告、代理 声明和其他信息。

您可以在我们的网站www.landsehomes.com免费获取我们提交给美国证券交易委员会的年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告、有关附表14A的委托书及修正案或对这些报告和声明的补充文件，这些报告和声明可通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。在我们的网站或美国证券交易委员会的网站上找到的、可以访问的或超链接的信息不是本招股说明书的一部分，您在 投资我们的普通股时不应依赖这些信息。

本招股说明书和任何招股说明书副刊、定期报告和最新报告、委托书和其他向美国证券交易委员会提交或提供的关于任何合同、协议或其他文件内容的任何声明，均仅是实际合同、协议或其他文件的摘要。如果我们已将任何合同、文件、协议或其他文件作为证物提交给此类备案或提供，您应阅读该证物以更全面地了解所涉及的文件或事项。有关合同、协议或其他文件的每一项陈述均以实际文件为准。

根据书面或口头请求，我们将免费向收到招股说明书副本的每个人提供一份通过引用方式并入本招股说明书的文件的副本(此类文件的证物除外)。 您可以通过写信、致电或通过电子邮件向我们索取这些文件的副本，方式如下：因此， 我们对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任。您不应假设本招股说明书中的信息在除本招股说明书封面日期以外的任何日期都是准确的。

LandSea Home Corporation 投资者关系
新港中心大道660号，套房300
加州纽波特海滩，邮编：92660
(949) 345-8080

有关前瞻性陈述的警示性说明

本招股说明书或通过引用并入本文的文件中的某些陈述可能构成证券法第27A节和交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”，包括但不限于我们对未来财务业绩、业务战略或对我们业务的期望。这些陈述构成预测、预测和前瞻性陈述，不是对业绩的保证。 公司提醒，前瞻性陈述受许多假设、风险和不确定因素的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。 “可能”、“可以”、“应该”、“将会”、“估计”、“计划”、“ ”、“预测”、“打算”、“预期”、“预期”、“相信”、“ ”、“寻求”等词语，“目标”、“看”或类似的表达可以识别前瞻性陈述。具体而言， 前瞻性表述可能包括与以下方面有关的表述：

这些前瞻性陈述 基于截至本招股说明书或本文引用文件之日所掌握的信息，以及我们管理层的当前预期、预测和假设，涉及许多判断、风险和不确定性，可能会导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果或表现大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于所描述的那些因素。风险因素“在本招股说明书中， 在任何招股说明书附录和通过引用并入本文或其中的任何文件中，以及：

因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点，您在决定是否投资我们的证券时不应过度依赖这些前瞻性陈述 。我们不承担任何义务更新 前瞻性陈述，以反映它们作出后的事件或情况，无论是由于新信息、 未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求这样做。

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他部分或通过引用合并的文档中的精选信息，并不包含您在做出投资决策之前应考虑的所有信息。您应该仔细阅读整个招股说明书， 包括标题为“风险因素,” “有关前瞻性陈述的注意事项“ 以及我们在本招股说明书中以引用方式并入的文件和其他信息，包括我们以引用方式并入本招股说明书的综合财务报表和相关附注。

“公司”(The Company)

我们是一家快速发展的房屋建筑商，专注于提供高性能的住宅，在极具吸引力的地理位置提供节能生活。 总部位于加利福尼亚州纽波特海滩，我们主要在加州、亚利桑那州、佛罗里达州、德克萨斯州和纽约大都会从事郊区和城市独栋住宅的设计、建设、营销和销售。虽然我们提供广泛的住房选择，但我们主要关注入门级和首次升级住房，并相信我们的市场特点是 有吸引力的长期住房基本面。

企业信息

我们于2017年6月29日注册为特拉华州的一家公司，名称为“LF Capital Acquisition Corp.”。并为与一家或多家企业进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并而成立。2021年1月7日，朗德西家居公司(前身为LF Capital Acquisition Corp.或LF 大写)根据该协议和2020年8月31日的合并计划完成了业务合并(合并协议“)，由LF Capital、LFCA Merge Sub，Inc.、特拉华州一家公司和本公司的直接全资子公司(”合并子)，兰德西房屋公司，特拉华州的一家公司 (兰德西)，以及特拉华州的兰德西控股公司(兰德西控股“)， 规定合并子公司与朗德西合并并并入朗德西，朗德西继续作为尚存的公司(”合并 及，连同合并协议拟进行的其他交易，业务合并“)。 关于业务合并，注册人将其名称从LF Capital Acquisition Corp.更改为LandSea Home Corporation，并将其名称从LandSea Home Inc.更改为LandSea Home US Corporation。我们的主要执行办公室位于纽波特中心大道660Newport Center Drive660Suite300，California 92660，我们的电话号码是(949)。我们的网站是www.landseames.com。我们的网站不是本招股说明书的一部分，也不是招股说明书的一部分，也不是本招股说明书的一部分。

成为一家新兴成长型公司的意义

我们符合《就业法案》中所定义的“新兴成长型公司”的资格。作为一家新兴的成长型公司，我们可能会利用特定的减少披露 和其他适用于上市公司的其他要求。这些规定包括：

我们可能会利用这些豁免，直到我们 不再是一家新兴成长型公司。我们将在下列日期中最早的日期停止成为新兴成长型公司：(1) 年度总收入10.7亿美元或以上的财政年度的最后一天；(2)2026年12月31日，首次公开募股完成五周年后的财政年度的最后一天；(3)我们在前三年发行了超过10亿美元的不可转换债务的 日期；或(4)根据美国证券交易委员会规则我们被视为大型加速申请者的日期 。我们可以选择利用部分(但不是全部)这些豁免。我们利用了这份招股说明书中降低的报告要求。因此，本招股说明书中包含的信息 可能与您从您持有股票的其他上市公司收到的信息不同。

供品

我们正在登记由我们发行最多7,052,500股我们的普通股，这些普通股可能会在行使认股权证以购买普通股时发行。 包括公开认股权证和私募认股权证。我们还登记了出售持有人或其 允许受让人转售(I)最多41,206,192股普通股(包括可能因行使私募认股权证而发行的5,500,000股普通股)和(Ii)5,500,000股私募认股权证的转售。在此提供的证券 的任何投资都是投机性的，涉及高度风险。您应仔细考虑下列信息“风险因素 ”载于本招股说明书第9页。我们的普通股和公开认股权证在纳斯达克上交易，代码分别为“LSEA”和“LSEAW”。

普通股发行

以下信息 截至2022年3月28日，不适用于该日期后发行的普通股或认股权证，或该日期后的认股权证的行使。

普通股和认股权证的转售

风险因素

根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录提供的任何证券的投资涉及风险。在收购任何此类证券之前，您应仔细考虑通过参考年度报告和本招股说明书中包含或参考并入的所有其他信息而纳入的风险 本招股说明书(由我们根据交易法提交的后续文件进行了更新)，以及任何适用的招股说明书附录和任何适用的自由写作招股说明书中包含的风险因素和其他信息，然后再收购任何此类证券。其他我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的风险和不确定性可能会成为重大风险和不确定性，并对我们的业务产生不利影响 。发生上述任何风险都可能导致您在所提供证券上的全部或部分投资损失。有关详细信息，请参阅“以参考方式合并的资料”和“在那里您可以找到 详细信息。”

收益的使用

出售持有人根据本招股说明书提供的所有证券将由出售持有人代为出售。我们不会 收到这些销售的任何收益。假设所有此等现金认股权证悉数行使，吾等将从发行最多7,052,500股根据本协议登记的普通股中收取合共约81,103,750美元。除非我们在招股说明书 副刊或免费撰写的招股说明书中另行通知您，否则我们打算将行使该等认股权证所得款项净额用于一般公司用途，包括收购或其他战略投资或偿还未偿债务。

除有限的例外情况外，出售持有人将 支付出售持有人因经纪、会计、税务或法律服务而产生的任何承销折扣和佣金及费用，或出售持有人处置证券所产生的任何其他费用。我们将承担完成本招股说明书涵盖的证券注册所产生的成本、费用和 费用，包括所有注册和备案费用、纳斯达克上市费以及我们的律师和独立注册会计师事务所的费用和开支。

证券说明

以下是我们证券的重要条款摘要，包括特拉华州法律的某些条款和公司第二次修订和重新修订的公司注册证书的重要条款。第二次修订和重新签署的公司注册证书“)和第二次修订和重新修订的公司章程(”第二次修订和重新修订附例“)。本摘要并非此类证券的权利及优惠的完整摘要 ，完全参照本公司与大陆股票转让及信托公司 于2018年6月19日发出的第二份经修订及重订的公司注册证书、第二份经修订及重订的附例及认股权证协议，以及根据该协议发行公开认股权证及私募认股权证的认股权证及私募认股权证，经日期为2021年1月7日的《认股权证协议第一修正案》(经修订)修订。认股权证协议“)。 您应参考我们的第二份经修订及重新修订的公司注册证书、第二份经修订及重新修订的公司章程及认股权证协议，以供参考，作为注册说明书的证物，本招股说明书是其中的一部分，以获取有关我们证券权利及优惠的完整 描述。以下摘要还参考了特拉华州《公司法总则》的规定。DGCL“)，视情况而定。

授权股票和未偿还股票

我们的第二次修订和重新注册的公司证书授权发行550,000,000股股本，包括(1)500,000,000股普通股和(2)50,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。普通股的所有流通股均为有效发行、缴足股款且不可评估。 截至2022年3月28日，我们的已发行及已发行股本包括：(I)46,485,156股普通股及(Ii)无股份 优先股。

投票权

除法律另有规定或任何系列优先股的任何指定证书另有规定外，根据我们的第二次修订和重新修订的公司注册证书，普通股持有人拥有选举我们的董事和需要股东采取行动的所有其他事项的投票权，并且有权或将有权(视情况而定)就股东表决的事项每股投票一次。 除某些有限的例外情况外，普通股持有人应始终作为一个类别对根据第二次修订和重新修订的公司注册证书提交普通股持有人表决的所有事项进行投票。

优先购买权或其他权利

第二份经修订和重新修订的公司注册证书并未规定任何优先认购权、认购权或转换权或其他类似权利，包括任何赎回或偿债基金条款。对于本公司的进一步致电或评估，我们不承担任何责任。

选举董事

根据第二次修订和重新修订的公司注册证书 ，董事每年通过多数票标准选举产生，根据这一标准，我们的每位股东不得 对任何一名董事被提名人投每股一票以上的投票权。

优先股

我们的第二次修订和重新注册的公司证书规定，优先股股票可以不时地以一个或多个系列发行。我们的董事会(“冲浪板“)有权确定适用于 每个系列股份的投票权、指定、权力、偏好和亲属、 参与权、可选权利、特别权利和其他权利(如果有)及其任何资格、限制和限制。我们的董事会可以在没有股东批准的情况下发行具有投票权和其他权利的优先股，这些权利可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响，并可能产生反收购效果。 我们的董事会能够在没有股东批准的情况下发行优先股，这可能会延迟、推迟或阻止 我们控制权的变更或现有管理层的撤职。截至本日为止，我们尚未发行任何优先股。

认股权证

截至2022年3月28日，共有15,525,000份公开认股权证和5,500,000份私募认股权证尚未发行。

公开认股权证

根据认股权证修正案，我们的每份已发行公共认股权证的持有人均有权以每十分之一股1.15美元(每股普通股11.50美元)的行使价购买十分之一股普通股。公共认股权证持有人不得行使其认股权证，以购买普通股的零碎股份，因此在任何给定时间，公共认股权证持有人只能行使十份认股权证(或可被十整除的认股权证数目)。认股权证将于2026年1月7日纽约时间下午5点到期，或在赎回或清算时更早到期。

我们没有义务根据认股权证的行使交付任何普通股，也没有义务解决认股权证的行使，除非根据证券法关于认股权证相关普通股的登记 声明生效，且招股说明书 有效，但我们必须履行下文所述有关登记的义务。认股权证不能行使， 我们没有义务在行使认股权证时发行普通股，除非认股权证行使时可发行的普通股已根据认股权证注册持有人居住国的证券法登记、符合资格或被视为豁免。如果前两个句子中的条件不符合认股权证，则该认股权证的持有人无权行使该认股权证，而该认股权证可能没有价值和失效。

作为本招股说明书一部分的 的注册说明书规定，根据证券法，可根据公共认股权证行使 发行的普通股进行注册。吾等将根据认股权证协议的规定，尽最大努力维持该等注册声明及与之相关的现行招股章程的效力，直至认股权证期满为止。尽管有上述规定，如果我们的普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时符合证券法第18(B)(1)条下“担保证券”的定义，我们可以根据证券法第3(A)(9)条的规定，要求行使其认股权证的公共认股权证持有人 在“无现金基础上”这样做，并且，如果我们这样选择，我们将不被要求提交或维护有效的登记声明。但我们将被要求 尽最大努力根据适用的蓝天法律注册或资格股票，如果没有豁免的话 。

我们可以要求赎回权证：

我们已经建立了上文讨论的最后一个赎回标准，以防止赎回赎回，除非在赎回时存在相对于认股权证行使价的显著溢价。如果上述条件得到满足，我们发布了认股权证赎回通知，每个认股权证持有人将有权在预定的赎回日期之前行使其认股权证。然而，在发出赎回通知后，普通股的价格可能会跌破18.00美元的赎回触发价格(根据股票拆分、股票股息、重组、资本重组等进行调整) 以及11.50美元的认股权证行权价。

如果我们如上所述召回认股权证 ，我们的管理层将有权要求任何希望行使其认股权证的持有人在“无现金 基础上”这样做。在决定是否要求所有持有人在“无现金基础上”行使认股权证时，我们的管理层将考虑我们的现金状况、尚未发行的认股权证的数量，以及在行使认股权证后发行最多数量的普通股对我们股东的稀释影响 。如果我们的管理层利用这一选项，所有认股权证持有人将交出认股权证以支付行使价，认股权证的数量等于(X)认股权证相关普通股股数乘以(br}乘以“公允市价”(定义见下文)对认股权证行权价格的超额乘以(Y)公允市价所获得的商数。“公允市价”是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日止的十个交易日内普通股最后一次销售的平均价格。如果我们的管理层利用这一选项，赎回通知将包含计算在行使认股权证时将收到的普通股数量 所需的信息，包括在这种情况下的“公平市价”。要求以这种方式进行无现金操作将减少发行的股票数量，从而减少认股权证赎回的稀释效应。 如果我们要求赎回权证，而我们的管理层没有利用这一选项，特拉华州的Level field Capital，LLC 有限责任公司(The赞助商“)，其获准受让人仍有权行使与本公司首次公开发售同时收到的认股权证私募认股权证“) 如果所有权证持有人都被要求在无现金的基础上行使其认股权证，则其他权证持有人将被要求使用上述相同的公式进行现金或无现金交易，如下文更详细所述。

如果认股权证持有人选择受制于一项要求，即该持有人无权行使该认股权证，则该认股权证持有人可以书面通知我们，条件是该人(连同该人士的联属公司)在行使该等权利后，根据权证代理人的实际知识，将实益拥有超过9.8%(或持有人指定的其他金额)的已发行普通股股份。

如果普通股流通股数 因普通股应付股息或普通股分拆或其他类似事件而增加，则在该股息、分拆或类似事件生效之日，每份认股权证可发行的普通股股数将与普通股流通股的增加比例相应增加。向普通股持有者以低于公允市值的价格购买普通股的配股，将被视为 若干普通股的股票股息，等于(I)在配股中实际出售的普通股数量(或在配股中出售的可转换为普通股或可行使普通股的任何其他股权证券下可发行的)乘以(Ii)1减去 的商数(X)支付的普通股每股价格 此类配股除以(Y)公允市场价值。为此目的(I)如果配股是可转换为普通股或可为普通股行使的证券，则在确定普通股的应付价格时，将考虑为该等权利收到的任何对价，以及行使或转换时应支付的任何额外金额，以及(Ii)公平市场 价值是指普通股在适用交易所或适用市场交易的第一个交易日之前的十个交易日内报告的普通股成交量加权平均价格。 没有获得此类权利的权利。

此外，如果我们在认股权证未到期及未到期期间的任何时间，向普通股持有人 支付股息或以现金、证券或其他资产分派普通股(或认股权证可转换成的其他股本股份)、 上述(A)及(B)某些现金股息以外的股份，则认股权证的行权价将会降低，并在该事件生效日期后立即生效。现金金额和/或任何证券或其他资产的公允市场价值 就该事件支付的每股普通股。

如果我们普通股的流通股数量 因普通股股票的合并、合并、反向股票拆分或重新分类或其他类似事件而减少，则在该等合并、合并、反向股票拆分、重新分类或类似 事件的生效日期，每份认股权证可发行的普通股数量将按此类普通股流通股数量的减少比例减少。

如上所述，每当权证行使时可购买的普通股股数 调整时，认股权证行权价格将调整 ，方法是将紧接调整前的权证行权价格乘以一个分数(X)，分数(X)的分子将是紧接调整前的权证行使时可购买的普通股数量，以及(Y)分母是紧接调整后可购买的普通股数量。

如果对普通股流通股进行任何重新分类或重组(上文所述或仅影响该等普通股的面值)，或我们与另一公司或合并为另一公司的任何合并或合并(合并 或我们作为持续公司的合并，且不会导致我们的已发行普通股进行任何重新分类或重组)，或将吾等的全部或实质上与吾等解散有关的资产或其他财产出售或转让给另一公司或实体的情况下，认股权证持有人此后将有权根据认股权证中指定的基础及条款和条件，在行使认股权证所代表的权利后， 购买及收取在该等重新分类、重组、 如权证持有人于紧接该等事件发生前已行使其认股权证，则权证持有人于合并或合并后或在任何该等出售或转让后解散时，将会收到认股权证 。如果普通股持有人在此类交易中以普通股的形式在在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的后续实体以普通股形式支付的应收对价不到70%，或将在此类事件发生后立即如此上市交易或报价，且如果权证的注册持有人在此类交易公开披露后30天内正确行使权证，认股权证的行权价将根据认股权证的布莱克-斯科尔斯值(定义见认股权证协议)，按认股权证协议的规定下调。

该等认股权证乃根据认股权证协议以登记 形式发行。认股权证协议规定，认股权证的条款可在未经 任何持有人同意的情况下修订，以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条文，但须经当时至少65%的未发行公共认股权证持有人批准，方可作出任何对公共认股权证登记持有人的利益造成不利影响的更改。

认股权证可于到期日或之前在认股权证代理人办事处交回时行使，认股权证背面的行权证表格 须按说明填写及签署，并以保兑或官方银行支票全数支付行使价 (或无现金基础，如适用)。 认股权证持有人在行使认股权证及收取普通股股份前，并不享有普通股持有人的权利或特权或任何投票权。于认股权证行使后发行普通股后，每名股东将有权就股东就所有事项所登记持有的每股股份投一(1)票。

认股权证行使后，不会发行零碎股份 。如果于行使认股权证时，持有人将有权获得一股股份的零碎权益，我们将于行使认股权证时将普通股向下舍入至最接近的整数，以发行予认股权证持有人。

私募认股权证

私人配售认股权证及于行使私人配售认股权证后可发行的普通股可转让、可转让及可出售，但只要由保荐人或获准受让人朗盛控股持有，则不可赎回。每份认股权证使登记持有人有权按每股 $11.50的价格购买一股我们的普通股，可按下文讨论的调整进行 。除上述外，私募认股权证的条款及条款与公开认股权证相同，包括可行使性及行使期。如果私募认股权证由LandSea Holdings、保荐人或获准受让人以外的持有人持有，则私募认股权证可由吾等赎回，并可由持有人按与公开认股权证相同的基准行使 。

如果私募认股权证持有人选择在无现金基础上行使认股权证，他们将交出认股权证以支付行使价，认股权证的数量等于(X)认股权证相关普通股股数乘以(Y)认股权证行使价与(Y)认股权证行使价的差额所得的商数。“公允市价”是指在权证行使通知向权证代理人发出通知之日前十个交易日内，普通股最后报告的平均销售价格。

分红

未来现金股息的支付将取决于我们的收入和收益(如果有的话)、资本要求和总体财务状况。业务合并后的任何现金股息的支付 届时将由本公司董事会酌情决定。

转让代理和授权代理

我们普通股的转让代理和认股权证的转让代理是大陆股票转让信托公司。我们已同意赔偿大陆证券转让信托公司作为转让代理和认股权证代理、其代理及其每位股东、董事、高级管理人员和员工的所有责任，包括因履行其行为或因其以该身份进行的活动而遗漏的判决、费用和合理的律师费，但因受赔偿个人或实体的任何重大疏忽、故意不当行为或不诚信而产生的任何责任除外。

特拉华州法律的某些反收购条款， 我们的第二次修订和重新发布的公司注册证书和我们的第二次修订和重新发布的章程

DGCL和我们的第二次修订和重新注册证书以及我们第二次修订和重新修订的附例的规定可能会使通过要约收购、委托书竞争或其他方式收购本公司或罢免现任高级管理人员和董事变得更加困难。以下概述的这些条款旨在阻止强制收购行为和不充分的收购要约，并鼓励寻求控制我们的人首先与董事会谈判。我们相信这些条款的好处大于阻止某些收购或收购建议的坏处 ，原因之一是谈判这些建议可能导致 改善条款，并增强董事会实现股东价值最大化的能力。然而，这些规定可能会延迟、阻止或阻止股东可能认为符合其最佳利益的对我们的合并或收购，包括 可能导致溢价高于我们普通股现行市场价格的那些尝试。

与 个感兴趣的股东的业务合并

我们的第二次修订和重新注册的公司证书规定，我们不受DGCL反收购法第203条的约束。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司与“有利害关系的股东” (包括拥有该公司15%或更多有表决权股票的个人或团体)在 成为有利害关系的股东之日起三年内进行业务合并，例如合并，除非(除某些例外情况外)该人成为有利害关系的股东的业务合并或交易已按规定方式获得批准。然而，我们的第二次修订和重新注册的公司证书包含了与第203条具有类似效力的条款，除了这些条款规定，朗海控股、朗海控股的关联公司及其各自的继承人及其直接和间接受让人将不被视为“股东利益”，只要任何一方持续拥有公司15%或更多的已发行有表决权股票。

股东大会、提名和提案提前通知的要求

我们第二次修订和重新修订的公司注册证书规定，股东特别会议(A)可由董事会或董事会主席在任何时间召开；及(B)须由董事会主席或本公司秘书应一名或多名实益拥有占已发行股票投票权至少25%的股份并有权 就拟提呈特别大会的事项投票，并遵守第二修订及重订附例所载召开股东特别会议程序的一名或多名人士的一项或多项书面要求或要求而召集。我们的第二次修订和重新修订的章程禁止 在特别会议上进行任何事务，但该会议的通知中规定的除外。这些规定可能具有推迟、推迟或阻止敌意收购或公司控制权或管理层变更的效果。

我们的第二次修订和重新修订的章程 就股东提案和董事候选人提名建立了预先通知程序。 为了使任何事项能够在会议上“适当地提交”，股东必须遵守这种预先通知程序，并向我们提供某些信息。我们的第二次修订和重新修订的章程允许董事会或股东会议主席 通过举行会议的规则和规则，如果不遵守这些规则和规则，可能会导致无法在会议上处理某些 事务。这些规定还可能推迟、推迟或阻止潜在的收购人进行委托书征集以选举收购人自己的董事名单，或以其他方式试图影响 或获得对公司的控制权。

以绝对多数投票支持对我们的管理文件进行修订

对我们第二次修订的 和重新发布的公司注册证书的任何修订都需要至少70%的已发行股票投票权和有权投票的 的赞成票。本公司第二份经修订及重订的公司注册证书规定，董事会获明确授权 采纳、修订或废除本公司的章程，而本公司的股东必须获得持有人至少70%的已发行股票投票权并有权就该等股份投票，方可修订本公司的章程。

无累计投票

DGCL规定，股东在董事选举中的累计投票权不存在，除非公司注册证书另有规定。 我们第二次修订和重新修订的公司注册证书不提供累计投票权。

董事的免职；空缺

我们的第二次修订和重新修订的公司注册证书和我们的第二次修订和重新修订的公司章程规定，董事可以在任何时候以已发行股票的多数投票权的赞成票罢免董事，并有权在该股票上投票。此外，我们的第二份经修订及重订的公司注册证书及我们的第二份经修订及重订的公司章程规定，任何新设的董事职位及董事会的任何空缺，均须由其余董事的 多数人投赞成票方可填补。因此，尽管符合适用要求的股东可以召开特别会议以罢免董事，但股东不能选举新的董事来填补因该特别会议而产生的任何空缺。

股东通过书面同意采取行动

DGCL允许在任何股东年会或特别会议上采取所需的任何行动，而无需会议、事先通知和没有投票权 ，前提是列出所采取行动的书面同意是由流通股持有人签署的，且在所有有权就该行动进行表决的股票出席并投票的会议上拥有不少于授权或采取该行动所需的最低票数 ，除非公司注册证书另有规定。我们的第二次修订和重新注册的公司注册证书和我们的第二次修订和重新修订的章程禁止股东在公司不再由LandSea Holdings控制时以书面同意的方式采取行动。

高级人员和董事的责任限制和赔偿

DGCL授权公司 限制或免除高级管理人员和董事因违反董事受托责任而对公司及其股东造成的金钱损害的个人责任。我们的第二次修订和重新修订的公司注册证书以及我们的第二次修订和重新修订的章程包括在DGCL允许的范围内消除高级职员和董事因作为高级职员或董事人员(视情况而定)采取的行动而承担的个人金钱损害赔偿责任的条款。我们的第二次修订和重新注册的公司证书和我们的第二次修订和重新修订的章程还规定，我们必须在DGCL授权的最大程度上向我们的高级管理人员和董事提供赔偿和垫付合理的费用。我们还被明确授权为我们的高级管理人员和董事以及某些员工购买董事和高级人员保险，以承担某些责任。

我们第二次修订和重新修订的公司注册证书和我们第二次修订和重新修订的章程中的责任限制和赔偿条款 可能会阻止股东因违反受托责任而对高级管理人员和董事提起诉讼。这些条款 还可能降低针对高级管理人员和董事提起衍生品诉讼的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使公司和我们的股东受益。此外，您的投资可能会受到不利影响， 在集体诉讼或直接诉讼中，我们将根据这些赔偿条款 向高级管理人员和董事支付和解费用和损害赔偿。

目前，没有涉及我们的董事或高级管理人员需要或允许赔偿的未决诉讼或诉讼，我们也不知道 任何可能导致索赔的威胁诉讼或诉讼程序。

授权但未发行的股份

我们授权但未发行的普通股和优先股 可供未来发行，无需股东批准。DGCL发行任何授权股份不需要股东 批准。然而，纳斯达克股票市场的规则要求股东批准相当于或超过当时已发行投票权或当时已发行普通股数量的某些 发行。不能保证我们的股票将继续如此上市。我们可能会将额外的股份用于各种公司用途，包括 未来的公开发行以筹集额外资本、公司收购和员工福利计划。如上所述，董事会 有权发行具有投票权或其他优惠的优先股，而无需股东批准。如果存在授权但未发行的普通股和优先股，可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对公司的控制权的尝试变得更加困难或受挫。

企业机会

鉴于朗海控股及其附属公司可能从事与我们相同或相似的活动或相关业务，或从事与我们的业务重叠或竞争的其他业务活动，我们的第二次修订和重新修订的公司注册证书规定在我们和朗海控股之间分配某些 公司机会。具体地说，朗盛控股及其关联公司不会在“国内住宅建筑业务”中与公司 竞争，只要它与其关联公司一起控制着公司10%以上的股份或在董事会中有代表担任职务。

论坛选择条款

我们的第二次修订和重新修订的公司注册证书规定，除非我们选择或以书面形式同意选择替代法院，否则在法律允许的最大范围内并在适用管辖权要求的情况下，唯一的和独家法院应是特拉华州衡平法院(或者，如果衡平法院没有管辖权或拒绝接受管辖权，则是另一个州法院或位于特拉华州境内的联邦法院)，处理任何主张索赔的申诉，包括代表我们提出的任何派生诉讼或诉讼 。基于现任或前任董事的现任或前任高管、员工或股东以该身份违反职责， DGCL授予衡平法院管辖权的任何诉讼，或主张受特拉华州法院解释的内部事务原则管辖的索赔的任何其他诉讼。

此外，我们的第二次修订 和重新发布的公司注册证书规定，在法律允许的最大范围内，根据《证券法》提出诉因的任何投诉的唯一和排他性法院应是美国联邦地区法院，但法院 选择条款将不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提出的索赔。

股东协议

于业务合并完成时，本公司与朗海控股订立该特定股东协议，据此，除其他事项外，各方同意(I)某些董事会组成及提名要求，包括根据界定的所有权门槛提名董事的权利，设立某些委员会及其各自的职责，并容许董事的薪酬，(Ii) 向LandSea Holdings提供某些视察及探视权利、查阅公司管理层、审计师及财务资料， (Iii)就本公司的某些行动给予LandSea Holdings否决权。(Iv)在适用法律允许的范围内，不分享与本公司相关的机密信息；(V)放弃陪审团审判的权利，选择特拉华州作为法律的选择；及(Vi)投票表决普通股，以促进上述权利，在每种情况下，均按条款并受其中规定的条件约束。此外，朗盛控股亦同意不会在“国内住宅建筑业务”上与本公司竞争，只要该公司连同其联属公司控制本公司超过10%的股份，或有代表在董事会任职。

2021年12月21日，本公司 与LandSea Holdings签订了股东协议第1号修正案，以修订股东 协议(“修正案“)，规定董事会人数由九(9)名增加至十一(11)名董事， 并将董事指定的董事人数增加一(1)名，只要合并所有权百分比 (定义见股东协议)大于39%.

注册权

根据认股权证协议， 公司已同意登记其认股权证相关的普通股股份。我们私募认股权证的持有人及其许可的受让人可以要求我们登记私募认股权证和在行使私募认股权证后可发行的普通股。

根据该特定注册 权利协议(“需求登记权协议)，由本公司于2018年6月19日发出，持有方正股份的 人(见《索要登记权协议》)(Lf资本受限股东“) 及其许可的受让人可要求我们登记方正股份在完成业务合并时自动转换为普通股的普通股 。LF资本受限股东有权提出最多三项要求， 不包括简短要求，要求公司登记此类证券。此外，LF资本受限股东对业务合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭售”登记权 。本公司将承担与提交任何此类登记声明相关的费用。

根据合并协议，本公司亦根据若干投资者、本公司及保荐人于二零二零年八月三十一日就合并协议订立的若干远期购买及认购协议，向LandSea 控股及若干投资者提供若干惯常登记权。

证券上市

我们的普通股和公共认股权证 分别在纳斯达克上市，代码为“LSEA”和“LSEAW”。

销售 托架

本招股说明书涉及(I)最多41,206,192股普通股(包括我们在行使私募认股权证时可发行的最多5,500,000股我们的普通股)；以及(Ii)最多5,500,000股私募认股权证的出售持有人可能提出的要约和转售。

根据本招股说明书，出售持股人可以 不时提供和出售以下普通股和认股权证的任何或全部股份。 当我们参考“卖家”在本招股说明书中，我们指下表所列人员，以及在本招股说明书日期后持有出售持有人在普通股和/或认股权证中的任何权益的质权人、受让人、继承人和其他人，因此登记权适用于该等证券。

以下表格是根据 销售持有人提供给我们的信息编制的。它列出了出售持有人的名称和地址、出售持有人根据本招股说明书可提供的普通股总数，以及出售持有人在发售前和发售后的实益所有权。 截至2022年3月28日，我们以46,485,156股普通股和21,025,000股已发行认股权证为基础。

受益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的，通常包括对证券的投票权或投资权。除适用共同财产法或本表脚注所示的情况外，我们相信，本表中确定的每一名出售持有人对出售持有人所实益拥有的所有普通股股份拥有独家投票权和投资权。在本招股说明书日期起计60天内可行使或可行使的受期权、认股权证及其他可转换证券规限的普通股股份，就计算该人士的所有权百分比而言，视为已发行及实益由持有该等期权、认股权证或其他证券的人士所拥有，但就计算任何其他人士的所有权百分比而言，不视为未偿还股份 。因此，在计算特定出售持有人所拥有的普通股的百分比时，我们将在行使该特定出售持有人的认股权证(如有)时可发行的普通股数量视为已发行普通股，而不假设行使任何其他出售持有人的 认股权证。

受益所有权百分比基于截至2022年3月28日已发行和已发行的46,485,156股普通股。我们无法告知您出售持有人是否真的会出售该等普通股或认股权证的任何或全部 。此外，在本招股说明书的日期 之后，在豁免证券法登记要求的交易中，出售持有人可随时、不时地出售、转让或以其他方式处置普通股和认股权证。就本表格而言，我们假设出售持有人在完成发售后，已售出本招股说明书所涵盖的所有证券。

除非下面另有说明 ，否则下表中列出的每个受益人的地址为C/o LandSea Home Corporation，Newport Center Drive660， Suite300，Newport Beach，CA 92660。

普通股股份

Private Placement Warrants

Material Relationships with the Selling Holders

For a description of our relationships with the Selling Holders and their affiliates see the sections titled “Directors, Executive Officers, and Corporate Governance,” “Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters,” “Certain Relationships and Related Party Transactions, and Director Independence” and “Executive Compensation” included in our Annual Report incorporated by reference herein.

PLAN OF DISTRIBUTION

We are registering the issuance by us of up to 7,052,500 shares of our Common Stock that may be issued upon exercise of warrants to purchase Common Stock, including the public warrants and the Private Placement Warrants. We are also registering the resale by the Selling Holders or their permitted transferees of (i) up to 41,206,192 shares of Common Stock (including 5,500,000 shares of Common Stock that may be issued upon exercise of the Private Placement Warrants) and (ii) up to 5,500,000 Private Placement Warrants.

The Selling Holders may offer and sell, from time to time, their respective shares of Common Stock and warrants covered by this prospectus. The Selling Holders will act independently of us in making decisions with respect to the timing, manner and size of each sale. Such sales may be made on one or more exchanges or in the over-the-counter market or otherwise, at prices and under terms then prevailing or at prices related to the then current market price or in negotiated transactions. The Selling Holders may sell their securities by one or more of, or a combination of, the following methods:

The Selling Holders may sell the securities at prices then prevailing, related to the then prevailing market price or at negotiated prices. The offering price of the securities from time to time will be determined by the Selling Holders and, at the time of the determination, may be higher or lower than the market price of our securities on the Nasdaq or any other exchange or market.

The Selling Holders may also sell our securities short and deliver the securities to close out their short positions or loan or pledge the securities to broker-dealers that in turn may sell the securities. The shares may be sold directly or through broker-dealers acting as principal or agent or pursuant to a distribution by one or more underwriters on a firm commitment or best-efforts basis. The Selling Holders may also enter into hedging transactions with broker-dealers. In connection with such transactions, broker-dealers of other financial institutions may engage in short sales of our securities in the course of hedging the positions they assume with the Selling Holders. The Selling Holders may also enter into options or other transactions with broker-dealers or other financial institutions, which require the delivery to such broker-dealer or other financial institution of securities offered by this prospectus, which securities such broker-dealer or other financial institution may resell pursuant to this prospectus (as supplemented or amended to reflect such transaction). In connection with an underwritten offering, underwriters or agents may receive compensation in the form of discounts, concessions or commissions from the Selling Holders or from purchasers of the offered securities for whom they may act as agents. In addition, underwriters may sell the securities to or through dealers, and those dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or commissions from the underwriters and/or commissions from the purchasers for whom they may act as agents. The Selling Holders and any underwriters, dealers or agents participating in a distribution of the securities may be deemed to be “underwriters” within the meaning of the Securities Act, and any profit on the sale of the securities by the Selling Holders and any commissions received by broker-dealers may be deemed to be underwriting commissions under the Securities Act.

In order to comply with the securities laws of certain states, if applicable, the securities must be sold in such jurisdictions only through registered or licensed brokers or dealers. In addition, in certain states the securities may not be sold unless they have been registered or qualified for sale in the applicable state or an exemption from the registration or qualification requirement is available and is complied with.

The Selling Holders are subject to the applicable provisions of the Exchange Act and the rules and regulations under the Exchange Act, including Regulation M. This regulation may limit the timing of purchases and sales of any of the securities offered in this prospectus by the Selling Holders. The anti-manipulation rules under the Exchange Act may apply to sales of the securities in the market and to the activities of the Selling Holders and their affiliates. Furthermore, Regulation M may restrict the ability of any person engaged in the distribution of the securities to engage in market-making activities for the particular securities being distributed for a period of up to five business days before the distribution. The restrictions may affect the marketability of the securities and the ability of any person or entity to engage in market-making activities for the securities.

At the time a particular offer of securities is made, if required, a prospectus supplement will be distributed that will set forth the number of securities being offered and the terms of the offering, including the name of any underwriter, dealer or agent, the purchase price paid by any underwriter, any discount, commission and other item constituting compensation, any discount, commission or concession allowed or reallowed or paid to any dealer, and the proposed selling price to the public. In addition, we will make copies of this prospectus available to the Selling Holders for the purpose of satisfying the prospectus delivery requirements of the Securities Act. The Selling Holders may indemnify any broker-dealer that participates in transactions involving the sale of the securities against certain liabilities, including liabilities arising under the Securities Act.

We have agreed to indemnify the Selling Holders against certain liabilities, including certain liabilities under the Securities Act, or other federal or state law.

We have agreed with certain Selling Holders pursuant to the Demand Registration Rights Agreement to use reasonable best efforts to keep the registration statement of which this prospectus constitutes a part effective until such time as the securities covered by this prospectus have been sold in accordance with such registration statement.

We have agreed with certain Selling Holders pursuant to the Merger Agreement to use commercially reasonable efforts to cause the registration statement of which this prospectus constitutes a part to remain effective until the earlier of (i) the date when the securities covered by such registration statement has been sold or (ii) the date when the securities covered by such registration statement first becomes eligible for sale pursuant to Rule 144 under the Securities Act without volume limitation or other restrictions on transfer thereunder.

We have agreed with certain Selling Holders pursuant to the Warrant Agreement to use best efforts to maintain the effectiveness of the registration statement of which this prospectus constitutes a part until the expiration of the Private Placement Warrants.

To the extent required, this prospectus may be amended and/or supplemented from time to time to describe a specific plan of distribution. Instead of selling the securities under this prospectus, the Selling Holders may sell the securities in compliance with the provisions of Rule 144 under the Securities Act, if available, or pursuant to other available exemptions from the registration requirements of the Securities Act.

LEGAL MATTERS

Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Irvine, California has passed upon the validity of the Common Stock and warrants covered by this prospectus. Certain legal matters in connection with the securities offered hereby may be passed upon for any underwriters, dealers or agents by counsel that will be named in the applicable prospectus supplement.

EXPERTS

The financial statements incorporated in this prospectus by reference to the Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2021 have been so incorporated in reliance on the report of PricewaterhouseCoopers LLP, an independent registered public accounting firm, given on the authority of said firm as experts in auditing and accounting.

The financial statements of Hanover Family Builders, LLC for the years ended December 31, 2021 and December 31, 2020, incorporated in this prospectus by reference to Amendment No. 1 to the Current Report on Form 8-K/A of the Company dated March 29, 2022, have been so incorporated in reliance on the report of BKHM, PA, an independent public accounting firm, given on the authority of said firm as experts in auditing and accounting.

The financial statements of Vintage Estate Homes, LLC for the year ended December 31, 2020, incorporated in this prospectus by reference to Amendment No. 1 to the Current Report on Form 8-K/A of the Company dated July 14, 2021, have been so incorporated in reliance on the report of Prince CPA Group, an independent public accounting firm, given on the authority of said firm as experts in auditing and accounting.

42,758,692 Shares of Common Stock

5,500,000 Warrants to Purchase Common Stock

PROSPECTUS

April 7, 2022

You should rely only on the information contained or incorporated by reference in this prospectus or in any applicable prospectus supplement. We have not authorized anyone to provide you with different information. You should not assume that the information contained or incorporated by reference in this prospectus or any prospectus supplement is accurate as of any date other than the date thereof. We are not making an offer of these securities in any state where the offer is not permitted.

2,600,000 Shares

Common Stock

Landsea Homes Corporation

B. Riley Securities

Wedbush Securities

, 2023