fwrg-202306080001789940假的00017899402022-09-072022-09-07 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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表单 8-K
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当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条
2023年6月8日
报告日期(最早报告事件的日期)
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First Watch 餐厅集团有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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特拉华 (州或其他司法管辖区 公司或组织) | 001-40866 (委员会档案编号) | 82-4271369 (美国国税局雇主识别号) |
8725 彭德里广场, 201 套房, 布雷登顿, FL34201 |
(主要行政办公室地址和邮政编码) |
(941) 907-9800 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
___________________________________如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
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☐ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
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根据该法第12(b)条注册的证券: |
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | FWRG | 纳斯达克股票市场有限责任公司 (纳斯达克全球精选市场) |
用复选标记表明注册人是否是《交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☒
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☒
项目 8.01-其他活动。
2023 年 6 月 8 日,First Watch Restaurant Group, Inc.(“公司”)与作为承销商的 Jefferies LLC(“承销商”)和其中列出的卖出股东(“卖出股东”)签订了承销协议(“承销协议”),根据该协议,卖出股东同意在收购时向承销商出售公司3,000,000股普通股,面值每股0.01美元每股价格为16.424美元(“发行”)。 此外,卖出股东授予承销商30天期权,可额外购买多达45万股普通股。本次发行于2023年6月13日结束。 公司没有出售本次发行中的任何股份,也不会从本次发行中获得任何收益。
本次发行是根据2023年6月8日对2022年11月7日招股说明书的招股说明书补充文件进行的,该补充文件包含在公司S-3表格(文件编号333-268197)的注册声明中,该声明最初于2022年11月7日提交给美国证券交易委员会。
承销协议包含惯例陈述、担保和契约,包括出售股东向承销商出售股份的条款和条件、赔偿和缴款义务以及此类协议中惯用的其他条款和条件。
承保协议的副本作为附录1.1提交。 参照此类附录,对上述描述进行了全面限定。
项目9.01-财务报表和附录。
(d) 展品。
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展品编号 | | 展品标题或描述 |
1.1 | | First Watch Restaurant Group, Inc.、某些出售股东和杰富瑞有限责任公司签订的承保协议,日期为2023年6月8日 |
104 | | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| First Watch 餐厅集团有限公司 (注册人) |
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日期:2023 年 6 月 13 日 | 来自: | /s/ Jay Wolszczak |
| 姓名: | Jay Wolszczak |
| 标题: | 首席法务官、总法律顾问兼秘书 |