附录 10.1

执行版本

注册权协议

本 注册权协议的日期为 2023 年 6 月 12 日(本协议),由特拉华州的一家公司 Ovintiv Inc.(以下简称 “公司”)与 NMB Stock Trust(初始持有人 持有人)签署。

演奏会

鉴于截至2023年4月3日,公司签订了由特拉华州有限责任公司 Black Swan Oil & Gas, LLC、特拉华州有限责任公司 Petrolegacy II Holdings, LLC、特拉华州有限责任公司 Peidra Energy II Holdings, LLC 和 Piedra Energy IV Holdings, LLC(特拉华州有限责任公司)、作为卖方 Black Swan Permian 的 Peidra Energy IV Holdings, LLC 签订了证券购买协议(收购协议),LLC,特拉华州的一家有限责任公司,黑天鹅运营有限责任公司,特拉华州的一家有限责任公司,Petrogasy EnergyII, LLC,特拉华州有限责任公司, PearlsNap Midstream, LLC,德克萨斯州有限责任公司,Piedra Energy III, LLC,特拉华州有限责任公司,特拉华州有限责任公司,Ovintiv USA Inc.,特拉华州 公司,公司以及仅以卖方代表身份的特拉华州有限公司 NMB 卖家代表 LLC 责任公司(卖方代表);

鉴于 2023 年 4 月 17 日,根据购买协议第 10 (f) 节,卖方代表指定特拉华州法定信托 NMB Stock Trust(特拉华州法定信托)为卖方代表被指定为根据购买 协议发行的公司所有普通股(每股 0.01 美元)的接收人;以及

鉴于,普通股初始持有人的转售可能需要根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)和适用的州证券法进行登记,具体取决于初始持有人的身份或普通股的预期分配方式。

因此,现在,考虑到下文所包含的前提、共同契约和协议,并出于其他有益和宝贵的考虑, 特此确认其收据和充足性,本协议双方商定如下:

文章定义

1.1 定义。

(a) 就本 协议而言,以下术语应具有本第 1.1 节中规定的含义;但是,前提是此处使用但未定义的大写术语应具有 购买协议中赋予此类术语的含义。

就任何人而言,关联公司是指通过一个或多个 中介机构直接或间接控制、由任何人控制或与任何人共同控制的任何个人。自动上架注册声明是指自动上架注册声明,定义见《证券 法》第 405 条。

工作日是指纽约证券交易所开放交易的任何一天。

控制权变更是指在一笔 交易或一系列关联交易中向个人或关联人员群体转让(无论是通过要约、合并、股票购买、合并或其他类似交易),前提是转让后,该个人或关联人员将持有公司(或幸存实体)已发行有表决权 证券的50%以上或有权控制董事会公司董事的比例。


《交易法》是指经修订的1934年《证券交易法》,以及美国证券交易委员会根据该法颁布的规则和 条例。

持有人指 (i) 初始持有人和 (ii) 任何此类证券持有人的任何直接或间接 受让人,包括在持有人分配或清算时获得普通股的任何证券持有人,该持有人已根据本协议第 2.8 节被转让初始持有人的权利。

纽约证券交易所是指纽约证券交易所。

就任何人而言,允许的受让人指(i)该人的任何关联公司,或(ii)由该人或该人的关联公司控制或管理的任何此类人员 相关投资基金或工具。

个人或 个人是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其他机构或其政治分支机构。

招股说明书是指任何注册声明中包含的招股说明书(包括任何初步、最终或摘要招股说明书)、此类招股说明书的所有 修正案和补充以及此类招股说明书中以引用方式纳入的所有其他材料。

隔夜承销 发行是指在一个交易日交易收盘后推出、在下一个交易日开盘之前定价的承销发行。

注册、注册和注册是指根据《证券法》编制和提交 注册声明以及宣布或命令该注册声明生效而进行的注册。

可注册证券是指在任何时候根据购买协议向初始持有人发行的普通股,包括通过转换、特许权、股票分红或股票拆分或其他分配、资本重组或重新分类或类似交易就此类普通股发行或分配的任何 股普通股;但是, 前提是可注册证券在 (i) 存在时,可注册证券将不再是可注册证券已根据注册的发行向公众分发根据《证券法》,(ii) (a) 已根据《证券法》第144条(或任何继任条款)向公众分发 ,或者(b)对于任何持有人,只要该持有人(及其关联公司)拥有当时已发行的普通股少于5%, 可以在不考虑证券法第144条(或任何继任条款)的情况下在一次交易中合法分配所有此类持有人其当前的公共信息要求,或 (iii) 它们已被 转让或出售给任何收件人本协议项下的权利未根据本协议进行转让。

注册 费用是指因履行或遵守本协议而产生或附带的所有费用(销售费用除外),包括:(i) SEC、证券交易所、金融业监管局、Inc. 以及其他 注册和申请费;(ii) 与遵守任何证券法或蓝天法律有关的所有费用和开支(包括但不限于与蓝天法律相关的费用、收费和律师支出 可登记证券的资格);(iii)所有印刷、信使和交付费用;(iv) 向公司及其独立公共会计师、预备工程师提供法律顾问的费用、收费和支出,以及公司产生的任何其他 会计和法律费用、费用和开支(包括但不限于与任何注册有关或附带的任何特别审计或安慰信所产生的任何费用);(v)与可注册证券上市有关的 费用和开支在纽约证券交易所(或纳斯达克)或任何其他国家证券交易所然后可以上市哪些普通股(包括多伦多证券交易所)或任何交易商间报价系统上可注册证券的 报价;(vi)与市场化承销货架下架路演(如果有)相关的合理记录费用和开支;以及(vii)合理的 记录在案的持有人法律费用和开支;前提是任何发行的注册费用仅包括此类费用以及每位持有人向持有人提供一名律师和向持有人提供一名当地律师的费用 任何发行的司法管辖权(在每种情况下,应由大多数可注册证券的持有人选择将其纳入此类发行)。

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注册声明是指根据根据《证券法》颁布的规章制度向美国证券交易委员会提交或将向美国证券交易委员会提交的本协议条款涉及 转售任何可注册证券的公司任何注册声明,包括此类注册声明的相关招股说明书、修正案和 补编,包括生效前和生效后的修正案,以及此类注册声明中以提及方式纳入的所有证物、财务信息和所有其他材料 br {} 或招股说明书。

要求上架申报截止日期是指自本协议签订之日起八十五 (85) 天的日期;但是 规定,如果在本协议签订之日和第八十五天之间的任何时候公司(或公司或持有人合理地预计公司不会成为 WSKI),则必需上架 申报截止日期应尽可能接近本协议签署之日的日期此类决定,但无论如何不得迟于本协议签订之日后的三十 (30) 天。

第144条是指美国证券交易委员会根据《证券法》颁布的第144条,因为该规则可能会不时修改,或者美国证券交易委员会此后通过的任何 类似规则或法规作为替代该规则的替代规则,其效力与该规则基本相同。

同日发行是指在一个交易日开盘之前推出的承销发行,在同一交易日交易开盘之前或交易收盘之后定价。

SEC 是指证券交易委员会或当时管理《证券法》的任何其他联邦机构。

销售费用是指承销费、折扣和佣金、承销商配售费、经纪佣金和任何 转让税,在每种情况下适用于持有人注册的所有可注册证券以及任何持有人聘请的律师的费用和开支(根据 注册费用定义,律师费用是公司的费用除外)。

上架注册声明是指公司的上架注册声明,涵盖S-3表格和《证券法》第415条规定的所有 可注册证券(并可能涵盖公司的其他证券),或者,如果公司当时没有资格在S-3表格上提交,则在S-1表格或《证券法》规定的任何其他适当表格上提交,或美国证券交易委员会可能通过的任何后续规则,包括但不限于任何此类注册 根据第 2.1 节提交的声明,以及对该书架的所有修正案和补充每种情况下的注册声明,包括生效后的修正案,包括其中包含的招股说明书 、其所有附录以及其中以引用方式纳入的任何文件。

WKSI 是指经验丰富的知名发行人 (定义见美国证券交易委员会规则 405)。

(b) 就本协议而言,以下术语的含义如所示章节所述:

任期

部分

建议 2.3
协议 介绍性段落
ASR 申报 2.1(a)
公司优先占领 2.2(t)
封锁期 2.2(s)
普通股 演奏会
公司 介绍性段落
公司通知 2.1(c)
需求请求 2.1(b)
金融交易对手 2.2(s)
持有人锁定期 2.14
初始持有人 介绍性段落
封锁期 2.5

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已上市、承保的货架下架 2.1(b)
重大不利影响 2.6(b)
参与的多数 2.1(d)
Piggyback 承保发行 2.6(a)
购买协议 演奏会
记录 2.2(l)
申请持有人 2.1(c)
《证券法》 演奏会
卖家关联公司 2.6
暂停期 2.7(a)
暂停通知 2.3
承保下架 2.1(b)

1.2 其他定义和解释事项。除非另有明确规定或上下文另有要求,否则就本协议而言,以下解释规则适用。

(a) 在计算根据本协议将在 或之后采取任何行动或采取步骤的时间期限时,计算该期限的参考日期不包括在内。如果该时间段的最后一天是非营业日 ,则该时间段将在下一个工作日结束。

(b) 本协议中任何提及的美元均指美元。

(c) 本协议中任何提及性别的内容都包括所有性别,赋予单数的词语也包括复数,反之亦然。

(d) 提供目录、将本协议分为条款、章节和其他细节以及插入标题仅为便于参考,不影响本协议的解释或解释,也不应用于本协议的解释或解释。

(e) 本协议中所有提及任何条款或章节的 均指本协议的相应条款或章节。

(f) 此处、下文、本协议及下文 一词是指本协议的全文,而不仅仅是指出现此类词语的细分部分,除非上下文另有要求。

(g) “包括或其任何变体” 一词是指包括但不限于且不限于 其所遵循的任何一般性陈述仅限于紧随其后的特定或类似项目或事项。

第 II 条注册权

2.1 上架注册。

(a) 公司将准备并在适用的要求上架申报截止日期当天或之前向美国证券交易委员会提交(在以前未提交的范围内)一份上架 注册声明,根据《证券法》注册转售可注册证券,前提是可注册证券持有人遵守本协议规定的义务,特别包括第 2.1 (h) 节中规定的义务。如果在提交此类申报时公司是WKSI,则上架注册声明应为表格S-3上的自动上架注册声明,该声明在根据美国证券交易委员会规则462(e)(ASR申报)向美国证券交易委员会提交后生效。如果货架注册声明不符合ASR申报的资格,则公司应尽其商业上合理的努力 使该注册声明在提交后尽快生效或宣布生效,无论如何,如果是表格S-3上的货架注册声明不是ASR申报,则在提交后三十 (30) 天内生效,如果表格S-3不可用,则在四十五 (45) 天内生效在 表格 S-1 上提交上架注册声明后(或者,在如果美国证券交易委员会通知公司将审查上架注册声明,则在 申报的S-3表格或S-1表格申报后的六十 (60) 天内;前提是公司将立即回应从美国证券交易委员会收到的所有意见,以期使美国证券交易委员会尽快宣布该Shelf 注册声明或其任何修正案生效,并应文件加速

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在美国证券交易委员会的所有评论得到解决或批准后立即提出请求)。在 非ASR申报的上架注册声明生效之日之后,公司应将该上架注册声明的有效性通知持有人。上架注册声明中指出的分配计划将包括任何持有人在提交上架注册声明前至少五个工作日以书面形式合理要求的所有 销售方式,并且可以根据 SEC 的规章制度将其包含在货架注册声明中。在所有可注册证券不再是可注册证券、公司不再有资格维护上架注册声明,或者本协议的条款根据 第 3.1 节终止之前,公司应尽最大努力保持此类上架注册声明的最新和有效,并对此类上架注册声明提交此类补充或修正(或提交新的 上架注册声明(该上架注册声明应为自动上架注册声明)如果然后,在之前的上架注册声明(根据美国证券交易委员会的规则)到期时,公司有资格提交自动上架注册声明(根据美国证券交易委员会的规定),以保持此类上架注册声明的持续有效性并可用于转售《证券法》规定的所有可注册证券。宣布生效的任何上架注册 声明(包括以引用方式纳入其中的文件)在形式的所有重大方面都将符合《证券法》和《交易法》的所有适用要求,不得包含不真实的 重大事实陈述,也不得遗漏声明中必须陈述的或使声明不具有误导性所必需的重大事实。

(b) 任何一位或多位可注册证券持有人均可要求通过承销发行出售其全部或任何部分可注册证券, 根据上架注册声明注册(均为承销上架下架);但是,前提是总体而言,持有人有权提出要求(需求 请求),总共只能进行三次承销上架下架在任何 12 个月的期限内,此类三次 “承保上架” 下架不得超过两次,且前提是收益 有理由预计,在任何此类承销上架下架(扣除承销折扣之前)中出售可注册证券的总额将超过2亿美元。应此类持有人的要求,承销上架下架 的分配计划应包括公司和承销商在不超过 24 小时的时间内进行的常规路演(包括电子路演)或其他实质性营销活动(市场化承销货架下架)。在遵守本协议中包含的其他限制的前提下,根据本协议,公司没有义务在 承销上架截止后的90天内进行承销上架下架。如果承保的货架下架不是市场化承保的货架下架,则公司及其管理层无需参与路演或其他营销活动。为避免 疑问,承保上架下架不得包括上市计划。

(c) 承保下架的需求申请 应由提出此类请求的持有人(请求持有人)通过向公司发出书面通知来提出。需求申请应具体说明在这类 承销上架下架中出售的可注册证券的大致数量以及此类承销上架下架中出售的证券的预期价格区间。在收到任何需求申请后的三个工作日内(如果需求申请是隔夜承销发行、当日发行或类似买入交易,则为一个工作日),公司应向可注册 证券的所有其他持有人发出关于此类承销上架下架请求的书面通知(以下简称 “公司通知”),并应在此类承销上架下架中纳入公司在五个工作日内收到书面申请的所有可注册证券工作日(或 一个工作日,如果需求申请是在发出公司通知后提出隔夜承销发行、同日发行或类似买入交易)。

(d) 公司应提名申请持有人合理接受的四家或多家全国知名的投资银行家公司担任 的管理承销商或其他承销商,参与多数应从中选出管理承销商和其他承销商。就承销上架下架而言,参与多数股权 是指要求纳入此类承销上架下架的大多数可注册证券的持有人。所有提议通过这种 承销机构分配证券的持有人应根据第 2.1 (g) 节与此类承销商签订惯例承销协议。公司将尽其合理的最大努力,促使 高级管理层成员与承销商合作处理承销商上架事宜,并根据管理方 承销商的要求参与与此类承销商下架相关的营销流程,并提供管理承销商合理要求的额外信息(除法律、法规或规定的最低限度信息外)监管)在任何与承销上架有关的招股说明书中下架。

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(e) 如果承销上架的管理承销商以书面形式告知公司和 参与持有人,他们认为营销因素要求限制承销证券的数量(包括可注册证券),因为承销证券的数量可能会对发行的适销性产生 的不利影响,则公司应向所有可注册证券的持有人发出这样的建议否则将根据本协议进行承保,以及可注册的金额可能包含在 承销中的证券应分配给参与的持有人,(i) 首先根据此类持有人持有的申请纳入此类承保的可注册证券总额 按比例分配给参与的持有人;(ii) 如果参与持有人要求纳入此类承保的所有可注册证券均已包括在内,则根据以下规定,首先分配给参与持有人持有的可注册证券总额 尽可能按比例分配合同注册权基础基于被要求纳入此类 承销的其他人持有的可注册证券(定义见合同注册权)的总金额。公司应准备与承销商撤销有关的初步和最终招股说明书补充文件,其中包含承销商可能合理要求的其他信息。

(f) 在向可注册证券持有人发出书面通知后,公司有权在不超过第 2.2 (u) 节(均为暂停期)中规定的期限 (均为暂停期)内暂停使用任何注册声明或招股说明书,也无需修改或补充注册声明、任何相关的 招股说明书或其中以引用方式纳入的任何文件:(i) 公司收到任何注册声明或招股说明书美国证券交易委员会或任何其他联邦或州政府机构要求对此进行修正或补充注册声明或招股说明书或 ,提供与可注册证券卖方等持有人有关的其他信息;(ii) 美国证券交易委员会发布任何停止令,暂停涵盖任何或全部可注册证券的注册声明的生效或 为此目的启动任何诉讼;(iii) 公司收到任何有关暂停任何可注册证券出售资格或豁免资格的通知美国 州的司法管辖权或启动或威胁要为此目的提起任何诉讼;或 (iv) 公司董事会、总裁兼首席执行官或执行副总裁兼首席财务官 在合理的真诚判断中认定注册声明包含不真实的重大事实陈述,或者遗漏了注册声明中陈述所需陈述或必要的任何事实 具有误导性,或者任何招股说明书包含不真实的材料陈述事实或省略任何必要的事实根据当时的情况,其中的陈述不具有误导性;前提是 公司应尽其真诚的努力修改注册声明或招股说明书,以在合理可行的情况下尽快纠正此类不真实的陈述或遗漏,除非公司董事会、总裁兼首席执行官 执行官或执行副总裁兼首席财务官真诚地确定有理由预期此类修正案将导致对公司造成重大不利影响。持有人承认 并同意,任何暂停期的书面通知可能构成有关公司的重大非公开信息,并应对任何此类书面通知的存在和内容保密。

(g) 如果管理承销商要求进行承销上架下架,则公司应与 承销商就此类发行签订承销协议,该协议的形式和实质内容(包括公司的陈述和担保)应与公司在承销公开发行中通常向承销商提供的形式和实质内容相同,并且 包含大意如下的赔偿第 2.7 节中规定的范围。参与此类承销上架下架的可注册证券的持有人应是此类承销协议的当事方 ,并应就任何此类注册或转让做出惯例陈述和担保,在每种情况下均须遵守管理承销商的合理和惯例要求。除非持有人同意根据此类承保协议中规定的基础出售其可注册证券,并填写和执行管理承销商根据此类承保协议条款合理要求的所有问卷、实益所有权信息、委托书、 惯例赔偿和其他文件,否则任何持有人均不得参与 。每位参与持有人可以选择要求此类承销商根据此类承保协议履行 义务的任何或全部条件也作为其义务的先决条件。

6


(h) 每位持有人特此同意 (a) 与公司合作,向公司提供与该持有人、其对可注册证券的所有权以及此类证券处置有关的所有信息,这些信息与 公司可能合理要求的注册声明和向任何州证券委员会提交的任何文件有关,(b) 在《证券法》要求的范围内,交付或促成招股说明书的交付包含在注册声明及其任何修正或补充中,对任何持有人向注册声明所涵盖的可注册 证券的购买者以及 (c) 如果公司提出合理要求,将该持有人出售任何可注册证券的情况通知公司。

2.2 注册程序。关于根据本协议注册和出售可注册证券,公司将 尽其合理努力,按照预期的处置方法对此类可注册证券进行注册和出售,据此,公司将:

(a) 如果注册声明在提交后未自动生效,请尽最大努力使该注册声明在合理可行的情况下尽快生效,但前提是该注册声明必须在第 2.1 (a) 节规定的时限内生效;

(b) 在公司收到有关该注册声明的通知后,立即将该注册声明宣布生效的时间或 构成该注册声明一部分的任何招股说明书的补充文件提交时间通知后,立即通知每位销售持有人;

(c) 注册声明生效后, 立即将美国证券交易委员会要求公司修改或补充此类注册声明或招股说明书的任何请求通知每位销售持有人;

(d) 准备 并向美国证券交易委员会提交可能合理必要的注册声明和与之相关的招股说明书的修正案和补编,以保持注册声明在本协议规定的期限内生效, 遵守本协议的条款和条件,并遵守《证券法》关于在注册声明生效所需的期限内处置注册声明所涵盖的所有可注册证券的规定 按规定分配可注册证券在本协议第二条中;

(e) 向出售持有人提供相应数量的 注册声明、其每项修正案和补充文件、每份招股说明书(包括每份初步招股说明书和招股说明书补充文件)以及持有人和任何承销商为便于处置可注册证券而可能合理要求的其他文件的副本;

(f) 尽其合理的最大努力,根据持有人和任何承销商的合理要求,根据 在美国这些司法管辖区的其他证券或蓝天法律对可注册证券进行注册和资格认证,并采取 合理必要或可取的任何和所有其他行为和事情,使持有人和任何承销商能够在这些司法管辖区完成对可注册证券的处置;前提是,但是,不得要求公司与之相关的 或将其作为条件有资格在任何司法管辖区开展业务或就送达诉讼程序提交普遍同意,除非公司已在该司法管辖区服役,并且 证券法可能要求或在任何此类司法管辖区缴税,除非公司已在该司法管辖区纳税;

(g) 尽最大努力 使所有此类可注册证券在国家证券交易所或交易系统以及随后由公司 发行的类似股权证券的每个证券交易所和交易系统(如果有)上市;

(h) 签订惯例协议并采取持有人合理要求的其他行动,以加快或 促进可注册证券的处置(包括在承销上架下架或搭便承销发行的情况下)同意并促使其董事和执行官(定义见《交易法》第 16 条)同意与承销商达成的此类封锁安排在管理承销商合理要求的范围内,但有例外情况 允许董事和执行官在此期间进行销售(与公司先前进行的承销发行一致);

(i) 为可注册证券提供过户代理人和注册商,并为所有此类可注册证券提供CUSIP号码,在每种情况下均不得迟于注册声明的生效日期 ;

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(j) 在可注册证券股份交付给承销商出售之日,如果此类证券是通过承销商出售的,尽其合理的最大努力向承销商提供截至该日代表公司进行注册的律师的意见,其形式和实质内容与公司在承销公开发行中通常向承销商提供的 相同,寄至承销商,(ii) 公司独立公共会计师截至该日期的信函,其格式为实质内容与独立公共会计师在承销公开发行中通常向承销商提供的发给承销商的 相同;(iii) 公司独立石油工程师 自该日起向承销商发出的工程师储备报告信,其形式和实质内容与独立石油工程师在承销公开发行中通常向承销商提供的发给承销商的形式和实质内容相同;

(k) 应持有人要求,与持有人和管理承销商(如果有)合作,促进及时准备和交付代表根据注册声明出售的证券的 证书(除非适用法律有要求,否则不得带有任何限制性标识),并使此类证券能够采用面额和注册名称,如 ,此类持有人或管理承销商(如果有)可以要求并保持可用和在生效之前提供给公司的过户代理人此类注册声明:此类证书的提供;

(l) 在进行任何承销公开发行时,与承销商签订和履行承销协议规定的义务,其形式和实质内容与公司在承销公开发行中通常向承销商提供的 相同;

(m) 在签署形式和实质上令公司合理满意的 保密协议后,立即提供给卖方持有人、根据此类注册声明参与任何处置的任何承销商以及 任何此类承销商聘请或由销售持有人选择的任何律师、会计师或其他代理人、所有财务和其他记录、相关公司文件以及公司合理要求的财产(统称为 记录),以供查阅(统称为 记录),并尽合理的最大努力促使公司的高级职员、董事、雇员和独立会计师在每种情况下提供任何此类卖方、承销商、律师、 会计师或代理人合理要求的所有信息,以核实此类注册声明中信息的准确性并就此进行适当的尽职调查;前提是公司 真诚地认定为机密且通知卖方持有人的记录是销售持有人不得披露机密信息除非发布此类记录是根据 主管司法管辖法院的传票或其他命令下令发布的,或者适用法律另有要求。每位持有人同意,其通过此类检查获得的信息应被视为机密信息,不得由其或其关联公司使用(与此类持有人尽职调查有关的 除外),除非此类信息向公众公开,并进一步同意,在得知有管辖权的法院要求披露此类记录后,在 允许的范围内,在可行的范围内,向公司发出通知并允许公司采取适当的行动防止泄露被视为机密的记录;

(n) 立即向卖出持有人和任何承销商通报美国证券交易委员会已通知公司 就美国证券交易委员会发布任何暂停注册声明生效的停止令,或发布任何暂停或 使用任何相关招股说明书或暂停使用任何相关招股说明书的命令启动任何程序此类注册声明中包含的任何可供出售的可注册证券的资格任何司法管辖区,尽其合理的最大努力迅速撤回 此类订单;

(o) 在《证券法》要求交付与之相关的招股说明书时,随时立即将发生的任何事件通知卖出持有人和任何承销商 ,因此注册声明中包含的招股说明书包含了不真实的重大事实陈述,或者没有陈述 所必需的任何重大事实,以使招股说明书中的陈述不会产生误导它们是在什么情况下作出的,应任何持有人的要求,立即准备并提供给该持有人视需要提供该招股说明书的补充文件或 修正案的合理数量的副本或修订后的招股说明书,这样,在随后交付给此类证券的购买者时,此类招股说明书不得包含关于重要事实的不真实陈述,也不得陈述必要的重要 事实,以便在收到招股说明时作出陈述时不会产生误导性(在收到招股说明后)对任何招股说明书的任何补充或修正案,销售持有人应提交经修订的招股说明书, 补充或修订了与任何可注册证券的要约或出售有关的招股说明书,不得交付或使用任何未如此补充、修订或修订的招股说明书);

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(p) 立即将公司收到关于根据任何司法管辖区的适用证券或蓝天法暂停任何可注册证券出售资格的任何 通知通知卖出持有人和任何承销商;

(q) 在准备和公开发布、向美国证券交易委员会提交或公司收到每份注册声明及其任何修正案、每份初步招股说明书和招股说明书及其每份修正案或补编、由公司或代表公司写给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会(或其他 政府机构或自律机构或其他机构的工作人员写给美国证券交易委员会或其他 政府机构或自律机构或其他机构的工作人员的一份 副本后,立即向每位持有人提供 副本司法管辖区,包括任何国内或国外证券交易所),以及每项信件在与此类注册声明有关的每种情况下,均由美国证券交易委员会或美国证券交易委员会(或其他政府机构或 自律机构或其他具有管辖权的机构,包括任何国内或外国证券交易所)的工作人员提供,以及 (ii) 每份招股说明书的副本,包括初步的 招股说明书及其所有修正和补充以及任何持有人或任何承销商为便于处置而合理要求的其他文件的副本可注册证券。公司将立即通知 持有人每份注册声明或任何生效后修正案的有效性,或此类注册声明或任何招股说明书补充文件的任何补充或修正案的提交。公司将立即回应从美国证券交易委员会收到的任何和所有 评论,以期使美国证券交易委员会尽快宣布每份注册声明或其任何修正案生效,并在必要时尽快提出加速请求 在美国证券交易委员会的所有评论得到解决或批准后,或者在美国证券交易委员会通知任何此类注册声明或其任何修正案将不受审查后,尽快提出加速申请;

(r) 不采取《交易法》M条例禁止的直接或间接行动;前提是,在任何禁令 适用于公司的范围内,公司将采取一切合理行动,使任何此类禁令不适用;

(s) 在本协议签订之日后六个月 之前,与任何交易或一系列预期交易有关 (i) 根据上架注册声明进行的,(ii) 合理预期的总收益超过 7,500万美元或涉及公允市场价值超过7500万美元的可注册证券以及 (iii) 涉及经纪商、代理人、交易对手、承销商、银行或其他金融交易的机构(金融 交易对手,为避免疑问,任何持有人均应理解为应拥有聘请任何此类金融交易对手的唯一和专有权利),在金融交易对手的合理要求范围内,为了参与拟议的交易,公司将尽其商业上合理的努力与该持有人合作,允许金融交易对手对 公司进行惯常的承销商尽职调查;

(t) 采取合理必要的其他行动,为处置此类可注册证券提供便利;以及

(u) 无论本协议有何其他规定,均不得要求公司提交注册声明或其任何修正案(除本协议第 2.1 (a) 节所设想的在上架申报截止日期之前首次提交上架注册声明及其任何生效前修正案外)或实施所要求的 承销上架下架(或者,如果公司已提交上架注册声明并将可注册证券纳入其中,公司有权暂停要约和出售如果 (i) 董事会认定推迟符合公司及其 股东的最大利益,并且真诚地确定公司进行或完成此类交易的能力在实质上符合公司及其 股东的最大利益,则根据此类 注册声明),有效期最长为60天(或本协议签订之日后前六个月的30天)并受到任何要求披露上架此类交易的 的不利影响注册声明,(ii) 董事会认为此类注册将使公司无法遵守适用的证券法,或者 (iii) 董事会认定 注册将要求披露公司有正当商业目的保密的重要信息(任何此类期限均为封锁期);但是,在任何情况下 任何封锁期和/或暂停期的总和均不得超过 (i) 30 该日期之后的六个月期间内的天数本协议或 (ii) 任意 12 个月内的 120 天。为了计算本第 2.2 (u) 节规定的一个或多个封锁期(或第 2.1 (f) 节规定的暂停期)的天数,该数字应 包括持有人根据本协议第 2.1 (f) 和/或 2.3 (f) 节有义务停止处置可注册证券的适用期内的任意天数。

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2.3 暂停处置。每位持有人通过收购任何可注册 证券同意,在收到公司关于发生第 2.2 (c) 节、第 2.2 (m) 节、 第 2.2 (n) 节、第 2.2 (o) 节或第 2.2 (s) 节所述任何类型事件的任何通知(暂停通知)后,该持有人将立即停止根据注册声明处置可注册证券,直到 持有人这样做收到补充或修订后的招股说明书的副本,或者直到公司以书面形式(以下简称 “建议”)告知其使用招股说明书可以恢复,并已收到以引用方式纳入招股说明书的任何 额外或补充文件的副本。公司应将公司根据本协议维持注册声明生效的期限延长 自发出此类暂停通知之日起至包括该持有人收到补充或修订的招股说明书或收到建议之日在内的期限内的天数。如果得到 公司的指示,该持有人将向公司交付包括在收到此类通知时有效的此类可注册证券的招股说明书的所有副本,但当时由该持有人拥有的永久文件副本除外。公司 应尽其合理的最大努力,采取合理必要的行动,尽快提供建议。持有人承认并同意,收到暂停通知可能构成有关公司的重大非公开信息,并应对任何此类暂停通知的存在和内容保密。就第 2.1 (b) 节而言,任何因暂停通知而暂停的承保货架下架 均不应被视为需求申请,除非根据本第 2.3 节终止了该承保书架下架,且此类承保书架下架已完成。

2.4 注册费用。所有注册费用均由公司承担。此外,为避免疑问, 公司应支付与履行或遵守本协议相关的内部费用(包括其履行法律或会计职责的高级管理人员和雇员的所有工资和开支)、任何年度 审计或季度审查的费用、任何责任保险费用以及在拟上市的每家证券交易所上市证券的费用和费用。与注册的可注册 证券有关的所有销售费用应由此类可注册证券的持有人根据出售的可注册证券数量按比例承担。

2.5 初始封锁期。每位初始持有人同意,在 期限内,自本协议签订之日起至 90 年结束第四此后一天(封锁期),该初始持有人不得向根据购买协议向该初始持有人提供或出售、质押、授予任何购买、借出或以其他方式处置普通股 股票的期权;但是,允许初始持有人 (i) 向允许的受让人转让普通股 股票,他们应 (A) 遵守本第 2.5 节的限制就好像他们是此类普通股的原始持有人一样(B)立即将此类普通股转回 如果初始持有人在封锁期到期之前因任何原因不再是允许的受让人,(ii) 根据法院命令或 和解协议,以及 (iii) 根据真正的第三方要约、合并、股票出售、资本重组、合并或其他涉及公司控制权变更的交易,则适用的初始持有人(但是,如果有 此类要约要约、合并、重组资本化、合并或其他此类交易尚未完成,受本协议约束的普通股应仍受本协议的约束);前提是本协议的任何内容均不妨碍任何持有人 参与Piggyback承保发行,详见下文第2.6节。

2.6 Piggyback 注册权。

(a) 如果公司在任何时候提议为了自己的利益 或为了除持有人以外的任何股东的利益进行承销的初级发行(在每种情况下均为Piggyback承销发行),并且所使用的注册声明形式允许注册证券, 公司应立即向每位可注册证券持有人发出书面通知(通知应不少于发出 (i) 在此类 Piggyback 承销发行前五个工作日或 (ii) 两个工作日在 中(如果是隔夜承销发行、同日发行或类似的买入交易),该通知应为每位此类持有人提供在此注册声明中包含其任何或全部可注册 证券的机会,但须遵守本协议第 2.6 (b) 节中包含的限制。每位希望将其可注册证券纳入此类注册声明的持有人应在公司发出此类通知之日后的三个工作日内(如果是隔夜承销发行、当日发行或类似买入交易,则为一个工作日)内, 以书面形式通知公司(说明希望注册的股票数量)。任何持有人有权在执行 之前的任何时候向公司发出书面通知,撤回此类持有人要求根据本第 2.6 (a) 节将此类持有人 可注册证券纳入任何注册声明的请求

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关于此类 Piggyback 承销发行的承保协议。在不违反下文第2.6 (b) 节的前提下,公司应在该注册声明 中包括所有要求纳入该注册声明的可注册证券;但是,如果公司同时撤回或停止对最初提议注册的所有其他股权证券的注册,则公司可以随时撤回或停止任何此类登记。为避免疑问,就本协议第 2.1 节而言,根据本第 2.6 节进行的任何注册或发售均不应被视为承保书架 下架。

(b) 关于根据 第 2.6 (a) 节进行的任何注册,如果管理承销商告知公司,要求纳入注册声明中的可注册证券将对 此次发行的适销性产生重大不利影响(重大不利影响),则公司将有义务在注册声明(在自有账户的所有此类股份之后)中纳入每位持有人的要求,此类持有人 要求注册的股票中只有一部分等于:(i)此类持有人申请的股份与所有 要求(根据本协议或其他合同注册权)将其股份纳入此类注册声明的个人(包括持有人)要求纳入此类注册声明的股票总数的比率;以及 (ii) 管理承销商建议的最大可注册证券数量可以在注册声明所涵盖的发行中出售 ,不会产生重大不利影响。如果根据本第 2.6 (b) 节的规定,任何持有人无权将所有可注册证券 纳入该持有人要求的注册中,则该持有人可以撤回此类持有人将可注册证券纳入该注册声明的请求。根据第 2.6 (a) 节,任何人都不得参与任何注册声明 ,除非该人 (i) 同意根据公司批准的任何承销安排中规定的出售此类个人可注册证券,并且 (ii) 填写和 执行此类承保安排条款合理要求的所有问卷、委托书、赔偿、承保协议和其他文件,每份文件均为惯常形式;但前提是不得要求这些 个人 (A) 作出任何陈述或与任何此类注册相关的担保,但关于 (1) 拥有其、她或其可注册证券的人在不附带所有留置权、索赔和抵押权的情况下出售或 转让的陈述和保证,(2) 该人有权力和授权进行此类转让或出售,(3) 此类承保协议所设想的此类转让或出售,以及这些 个人签订此类转让或出售的陈述和保证承保协议,不构成违反该人作为一方或该人所依据的任何协议bound,(4) 此类承保协议所设想的转让或出售,以及该类 个人签订此类承保协议,如果该人是实体,则不构成违反或违反此类个人的组织文件或适用于该人的任何法律;(5) 合理要求的与 遵守证券法有关的事项,或 (B) 向公司或承销商承担任何赔偿义务除非第 2.7 节另有规定,否则就此而言。

2.7 赔偿。

(a) 公司同意 在法律允许的最大范围内,赔偿和补偿作为可注册证券卖方的每位持有人及其每位员工、顾问、代理人、代表、合伙人、高级管理人员和董事以及控制 此类持有人(在《证券法》或《交易法》的含义范围内)(统称卖方关联公司)(i)的任何和所有损失、索赔,损害赔偿、责任和开支,连带或连带支出(包括 律师费和支出,第 2.7 (c) 节限制除外)基于 注册声明或其任何修正案或补充中包含的关于重要事实的任何不真实或涉嫌不真实的陈述 (a),或其中必须陈述的或必要的重大事实的任何遗漏或涉嫌遗漏,或 (b) 包含在任何 招股说明书或其任何修正案或补充文件中,或任何遗漏或涉嫌遗漏在其中没有陈述作出陈述所必需的重大事实根据作出这些陈述的情况,非 误导性,(ii) 针对发生的任何和所有损失、负债、索赔、损害和开支,但以解决任何政府机构 或机构发起或受到威胁的任何诉讼或调查或程序所支付的总金额为限,或基于任何此类不真实陈述或指称或遗漏的、由此产生的、与之相关或由此产生的任何索赔的总金额不真实的陈述或遗漏,以及 (iii) 抵消任何和所有费用和 费用(包括在调查、准备或辩护任何政府机构或机构提起或受到威胁的任何诉讼、调查或程序,或基于任何此类不真实陈述或遗漏、涉嫌的不真实陈述或遗漏或此类违反《证券法》或《交易法》的行为,或任何基于此类不真实陈述或遗漏或涉嫌的不真实陈述或遗漏或此类违反《证券法》或《交易法》的行为而提出的任何索赔、准备或辩护时可能合理产生的合理费用、收费和律师支出未根据上文第 (i) 或 (ii) 分段支付费用或成本;除非因为任何此类陈述均基于该卖方或任何卖方关联公司以书面形式向公司提供的信息(明确供其使用 )做出。本第 2.7 (a) 节所要求的补偿将在调查或辩护过程中,在收到账单或发生费用时通过定期付款来支付。

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(b) 对于作为可注册证券卖方的持有人参与的任何涉及出售可注册证券 的注册声明或招股说明书,每位此类持有人将 (i) 与公司合作并向公司提供公司合理要求使用的与任何此类注册声明或招股说明书或向任何州证券委员会提交的任何文件有关的信息,(ii) 在《证券法》要求的范围内,向任何可注册的购买者交付或促成向招股说明书的交付 此类持有人提供的此类招股说明书所涵盖的证券,以及 (iii) 如果公司要求,将该持有人出售任何可注册证券的情况通知公司,在法律允许的最大范围内,每位此类卖方将向公司及其 董事和高级管理人员以及控制公司(根据《证券法》或《交易法》的定义)的每位人员提供任何和所有损失、索赔、损害赔偿和开支的赔偿(包括合理的律师费和 支出,除非受第 2.7 (c) 节的限制)由于 (a) 注册声明中包含的对重要事实的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述,或对其中必须陈述或作出不具有误导性的陈述所必需的 重要事实的任何遗漏或涉嫌遗漏,或 (b) 招股说明书或其任何修正案或补充文件,或任何遗漏或涉嫌遗漏在其中陈述中陈述所必需的重大事实 它们是在什么情况下做出的,不是误导性的,而仅限于此类不真实陈述或所谓的不真实陈述、遗漏或所谓的遗漏包含在该持有人或其任何卖方关联公司以书面形式提供的任何信息中,明确包含在注册声明或招股说明书中的任何信息中;前提是此类可注册证券卖家的赔偿义务将是多个而不是共同和 个人,并且每位此类可注册证券卖家的责任将与金额成正比他们注册的可注册证券,而且前提是此类证券 责任将限于该卖方根据此类注册声明或招股说明书出售可注册证券所获得的净金额。

(c) 根据本协议有权获得赔偿的任何个人将 (i) 就其 寻求赔偿的任何索赔立即向赔偿方发出书面通知(前提是未发出此类通知不会限制该人的权利)和(ii)除非根据受赔偿方的合理判断,此类受赔偿方和 赔偿方之间可能存在利益冲突此类索赔,允许该赔偿方聘请令受赔偿人合理满意的律师为此类索赔进行辩护一方;但是,前提是任何有权根据本协议获得 赔偿的人都有权聘请独立律师并参与此类索赔的辩护,但此类律师的费用和开支应由该人承担,除非 (A) 赔偿方 同意支付此类费用或开支,或 (B) 赔偿方未能为此类索赔提供律师辩护并聘请律师合理地令该人满意。如果赔偿方未按照本协议 的允许进行此类辩护,则赔偿方对受赔偿方未经其同意而达成的任何和解不承担任何责任(但此类同意不会被无理拒绝、条件或延迟)。如果赔偿方根据本协议的规定提出这种 抗辩,则该赔偿方不得和解或以其他方式妥协适用的索赔,除非 (i) 此类和解或折衷方案包含受赔偿方的全面和无条件释放 ,或 (ii) 受赔偿方以其他方式书面同意(不得无理拒绝、有条件或延迟同意)。无权或选择不假定 为索赔进行辩护的赔偿方没有义务为所有受补偿方支付多名律师的费用和开支(这应

由此类赔偿方就此类索赔选择大多数可注册证券(已获赔偿)的持有人,除非根据任何受赔偿方的合理判断,该受赔偿方与 任何其他此类受赔偿方之间可能存在利益冲突,在这种情况下,赔偿方有义务支付合理的费用和款项此类额外律师或律师。

(d) 本协议各方同意,如果由于任何原因,第 2.7 (a) 或 第 2.7 (b) 节所设想的赔偿条款无法或不足以使受赔偿方免受其中提及的任何损失、索赔、损害、责任或费用(或与之相关的诉讼),则各 赔偿方应缴纳该受赔偿方已支付或应付的金额因此类损失、索赔、负债或支出(或与之相关的诉讼)而产生的一方,比例视情况而定反映赔偿方和受赔偿方在导致损失、索赔、损害赔偿、责任或支出的行为方面的相对 过失以及任何其他相关的公平考虑。这种 的相对错误

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赔偿方和受赔偿方,除其他外,应参照以下因素来确定:关于重大事实或遗漏或据称不真实的陈述 是否与该赔偿方或受赔偿方提供的信息,以及双方纠正或防止此类陈述或遗漏的相对意图、知情、获得信息的机会有关。 双方同意,如果根据本第 2.7 (d) 节缴纳的款项是通过按比例分配(即使持有人或任何承销商或全部为此目的被视为一个 实体)或通过任何其他未考虑本第 2.7 (d) 节中提及的公平考虑因素的分配方法确定的,那将是不公正和公平的。受赔偿方因上述损失、索赔、损害赔偿、责任或开支(或与之相关的诉讼)而支付或应付的金额应视为包括该受赔偿方在调查或为任何此类诉讼或索赔辩护时合理产生的任何法律或其他费用或开支, 除第 2.7 (c) 节另有规定外。尽管有本第 2.7 (d) 节的规定,但任何持有人缴纳的款额均不得大于 美元金额,该持有人因任何注册声明中关于重大事实或遗漏的不真实或遗漏或涉嫌遗漏的重大事实陈述而被要求支付的赔偿金额,该持有人因出售任何可注册证券而获得的净收益超过该持有人本应支付的赔偿金额或招股说明书或与之相关的任何修正案或补充文件此类可登记证券的出售。任何犯有 欺诈性虚假陈述(根据《证券法》第 11 (f) 条的含义)的人都无权获得任何未犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人的捐款。在本 第 2.7 (d) 节中,持有人的缴款义务应按其注册的可注册证券金额成比例分担,而不是共同缴款。

如果根据本第 2.7 节提供赔偿,则赔偿方应在第 2.7 (a) 和第 2.7 (b) 节规定的全额 范围内向每位受赔偿方提供赔偿,而不考虑上述赔偿方或受赔偿方的相对过错或本 第 2.7 (d) 节规定的任何其他公平对价,但就持有人而言,以有限的美元金额为限在第 2.7 (b) 节中。

(e) 任何赔偿方均不对未经其书面同意而达成的任何和解承担责任。各赔偿方同意,未经受赔方事先书面同意(不得无理拖延或拒绝同意),除非前述内容包含无条件释放,其形式和实质内容使受赔偿方合理满意的无条件释放,否则不会同意作出任何判决,解决或妥协根据本协议可以寻求 赔偿或分担的任何悬而未决或威胁的索赔、行动或程序,被赔偿方承担由此产生的所有责任和义务 。

(f) 无论受赔偿方或受保方的任何高管、董事或控股人进行任何 调查,本协议中规定的赔偿和缴款都将完全有效,并且将在证券转让后继续有效。

2.8 转让注册权。持有人在本协议下对任何可注册证券的注册权利可以转让或转让给 EnCap Investments, L.P. 或其允许的受让人;但是,未经公司书面同意,不得进行此类转让或转让,除非 (i) 该持有人应在此类转让之前向 公司发出书面通知,说明受让人的姓名和地址并指明转让本协议项下权利的证券;(ii) 此类证券受让人应 以书面形式和实质内容以令公司合理满意的方式同意作为持有人受本协议条款的约束;(iii) 此类转让后,该 受让人对此类证券的进一步处置应立即限制在适用法律规定的范围内。

2.9 免费写作招股说明书。未经每位参与持有人和任何承销商的事先书面同意, 不允许任何高级职员、董事、承销商、经纪人或任何其他代表公司行事的人在任何涉及 可注册证券的注册声明中使用任何免费书面招股说明书(定义见《证券法》第405条)。未经公司事先书面同意,任何持有人不得或允许任何高级职员、经理、承销商、经纪人或代表该持有人行事的任何其他人使用任何 与任何涵盖可注册证券的注册声明有关的自由撰写招股说明书。

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2.10 当前的公共信息。为了向可注册 证券的持有人提供根据《证券法》以及美国证券交易委员会其他规章制度颁布的第144条和第144A条的好处,这些规则和条例可能允许可注册证券持有人在不经 注册的情况下随时向公众出售公司证券,公司承诺,只要普通股根据第 12 (b) 条第 12 (b) 节注册,公司就将 (i) 在普通股注册期间保持不变 g) 或《交易法》第 15 (d) 条,尽最大努力及时 提交所有报告以及根据《证券法》和《交易法》以及根据该法通过的规则和条例要求其提交的其他文件(如果有);(ii) 如果不要求提交此类报告,则随时提供有关根据《证券法》转售可注册证券的第144条和第144A条所必需的 信息,所有信息均在不时要求的范围内无需根据《证券法》向公众出售 可注册证券限制(x)根据《证券法》颁布的(x)第144条和第144A条(如果适用于转售 可注册证券)规定的豁免,因为此类规则可能会不时修改,或者(y)美国证券交易委员会现存或将来通过的任何其他规则或法规。

2.11 公司在转让方面的义务。如果此类普通股 (i) 根据《证券法》规定的有效注册声明出售 ,(ii) 涵盖可注册证券转售的注册声明生效,则公司应指示过户代理人从证明可注册证券的证书或账面记录中删除(并应与转让 代理合作删除)任何限制可注册证券可转让性的图例、注释或类似名称根据《证券法》和适用的持有人此类可注册 证券向公司交付一封陈述信,同意根据此类有效的注册声明出售此类可注册证券,(iii) 根据第 144 条出售或转让(如果转让人不是本公司 关联公司)或 (iv) 有资格根据第 144 条出售,无需要求公司遵守《交易法》的公开报告要求。每位持有人同意向公司、其律师 和/或转让代理提供其合理要求的证据,以促成此类图例的删除,包括公司合理认为必要的任何信息,以确定《证券法》或适用的州法律不再需要图例、注释或 类似名称,包括证明持有人不是公司关联公司的证明(以及在以下情况下通知公司的契约此后它应成为 关联公司并且同意将代表普通股的任何证书或票据交换为带有适当限制性图例的证书或工具),也同意将普通股持有时间长短的证书或票据交换。公司、 过户代理人和公司法律顾问因出具公司过户代理人要求的任何法律意见或删除此类传说而产生的任何费用均由公司承担。

2.12 选择退出通知。任何持有人均可向公司发出书面通知( 选择退出通知),要求该持有人不要收到公司关于拟议提交任何承销上架下架、Piggyback 承销发行、任何承销上架下架或搭便承销要约或任何可能导致第 2.3 节所设想的暂停期、封锁期或暂停通知的事件的通知;前提是 但是,该持有人可以在以后以书面形式撤销任何此类退出通知。在收到持有人的选择退出通知后(除非 随后被撤销),公司不得根据本协议向该持有人发出任何此类通知,并且该持有人将不再享有与任何此类通知相关的权利,并且每次在持有人打算使用有效的注册声明之前,该持有人都将在此类预期用途之前至少两个工作日以书面形式通知公司,如果此前已发出暂停通知(或者如果没有 条款本来会交付的在本第 2.12 节)中,暂停期仍然有效,公司将在此类持有人向公司发出通知后的一个工作日内通知该持有人,向该持有人提供 先前关于该暂停期通知的副本,然后将在暂停期结束后立即向该持有人提供该暂停期结束的相关通知。

2.13 不存在权利冲突。公司声明并保证,它不受任何优于 与特此授予持有人权利的注册权利的约束, 不一致或以任何方式侵犯或从属于持有人的权利。在本协议终止之前,公司不得授予任何与本协议授予持有人的权利相冲突、会妨碍公司 履行或优于或不一致的注册权。

2.14 持有人 封锁期。关于任何承销发行,所有参与的持有人应在管理承销商的合理要求范围内同意与其 承销商达成此类封锁安排,除惯例外,等于 (A) 任何持有人、公司任何其他股东 、公司或公司任何董事或执行官以合同方式同意的最短天数中的较短天数而此类承销发行的管理承销商不会在 此类承销发行后以及 (B) 自此类承销发行的承销协议签署之日起 60 天(每个此类期限均为 持有人封锁期),出售公司的任何证券。

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第三条终止

3.1 终止。本协议的条款自持有人 持有少于普通股已发行和流通股1.0%的总可注册证券的第一日起终止,不再具有进一步的效力和效力,所有此类可注册证券可以不受限制地自由出售,也不考虑当前的公开 信息或第144条的其他要求。

第四条其他

4.1 注意事项。本协议要求或允许的任何通知或其他通信均应采用书面形式,并应通过专人、电子 邮件传输,或通过认证信件或挂号邮件、预付邮费和要求的退货收据发送。如果是专人送达,如果是邮寄的,则通知应在送达时视为已发出,如果是邮寄的,则应视为在收到 适当的电子确认信(通过电子邮件传输)时发出。通知应按下述地址交付给各方:

如果是给公司:

Ovintiv Inc.

第 17 街 370 号,套房 1700

科罗拉多州丹佛市 80202

(303) 623-2300

注意:Meghan N. Eilers

迈克尔·利德克

电子邮件: meghan.eilers@encana.com

michael.liedtke@encana.com

副本寄至(不构成通知):

Gibson、Dunn & Crutcher LLP

811 Main St.,3000 套房

得克萨斯州休斯顿 77002-4995

注意:辛西娅 M. Mabry

希拉里·H·霍姆斯

电子邮件: cmabry@gibsondunn.com

hholmes@gibsondunn.com

如果发给初始持有人,请到本协议签名页上列出的地址。

出于通知目的,任何一方均可不时更改其地址或指定人,方法是按照上述规定的方式,事先 向其他各方发出关于新地址或新指定人员的通知,以及随后的变更生效日期。

4.2 法律选择;专属管辖权;放弃陪审团审判。

(a) 本协议应根据 构建、解释和执行,双方各自的权利和义务应受特拉华州法律管辖,不考虑法律冲突原则。

(b) 所有执行本协议或基于本协议、由本协议引起或与本协议相关的诉讼和程序,只能在 特拉华州衡平法院(或者,只有在特拉华州衡平法院拒绝接受对特定事项的管辖权时,特拉华州的任何其他法院或特拉华州的任何联邦法院)以及本协议各方 方在此审理和裁决 (i) 可撤销地接受此类法院的专属管辖权(如果是上诉,则接受适当的上诉法院)的专属管辖由此) 在任何此类诉讼或诉讼中,(ii) 不可撤销地放弃 不便的法庭的辩护权,以维持任何此类诉讼或程序,(iii) 同意其不得向特拉华州大法官法院以外的任何法院(或者,只有在特拉华州衡平法院 拒绝接受对特定事项的管辖权的情况下,才可向该州任何其他法院提起任何此类诉讼特拉华州,或特拉华州的任何联邦法院),以及(iv)不可撤销地同意通过头等认证送达诉讼程序邮寄, 要求的退货收据,邮费已预付,寄至公司或持有人根据第 4.1 节接收通知的地址(视情况而定)。本协议各方同意,任何此类 诉讼或诉讼的最终判决应是最终判决,可根据判决提起诉讼或适用法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。

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(c) 本协议各方特此不可撤销地放弃在本协议引起或与本协议相关的任何法律 诉讼中接受陪审团审判的任何和所有权利。

4.3 没有第三方受益人。本协议仅为本 双方及其各自的继承人和允许的受让人受益,本协议的任何明示或暗示均无意或不应向任何其他人授予任何性质的合法或公平权利、利益或补救措施;但是,本协议各方特此承认,第 2.7 节中规定的人员是本协议义务的明确第三方受益人双方将在本协议第 2.7 节中规定 。

4.4 继任者和受让人。除非此处另有明确规定,否则本协议 对公司、每位持有人及其各自的继承人和受让人具有约束力并从中受益。公司不得直接或间接进行任何公司不是 幸存实体的合并、合并或重组,除非幸存实体在此类合并、合并或重组之前同意承担本协议规定的公司义务,为此,本协议中提及的可注册 证券应被视为包括持有人有权获得的普通股权或其他证券(如果有)以换取根据以下规定可注册证券任何此类合并、合并或重组, 规定,如果持有人获得的证券按其条款可转换为发行人的普通股权益,则在上述 可转换证券时发行或可发行的任何此类普通股权益应包含在可注册证券的定义中。

4.5 对应物。本协议 可由双方在单独的对应方中签署(包括通过电子手段交付的已执行对应方),每份协议均应视为原件,但所有协议共同构成同一份文书。

4.6 可分割性。如果本协议中的任何条款因任何原因在任何方面被认定为无效、非法或不可执行,则任何此类条款在所有其他方面的有效性、合法性和可执行性均不会因此受到任何影响或损害。

4.7 无豁免;修订。

(a) 公司或任何持有人未能或 延迟行使本协议下的任何权利、权力或补救措施均不构成对这些权利、权力或补救措施的放弃,也不得妨碍任何其他或进一步行使 或任何其他权利、权力或补救措施的行使。此处规定的补救措施是累积性的,并不排除公司或任何持有人在法律、股权或其他方面可能获得的任何补救措施。

(b) 如果本协议的任何条款可以修改或豁免,但前提是此类修正或豁免以书面形式并由公司和持有人 签署,持有人随后实益拥有50%以上的可注册证券。

4.8 完整协议。本协议包含持有人与公司之间关于本协议标的的完整协议 ,并取代先前和同期与之有关的所有安排或谅解。

4.9 补救措施;具体绩效。

(a) 每个 持有人应拥有根据本协议为该持有人保留的所有权利和补救措施,以及该持有人在任何其他协议或合同下随时获得的所有权利和补救措施,以及该持有人 在任何法律或衡平法下拥有的所有权利。根据本协议任何条款拥有任何权利的任何人都有权具体执行此类权利,因违反本协议任何条款而追回损失,并有权行使法律或衡平法授予的所有 其他权利。

(b) 本协议双方承认并同意,金钱损失可能不足以补偿任何 可注册证券的持有人因公司违反本协议条款而造成的损失,因此,如果发生任何此类违约行为,将提供禁令救济和具体履行本协议条款等公平补救措施。如果应提起任何 诉讼以执行本协议的任何条款,则本协议任何一方均不得以存在充分的法律补救措施为由进行辩护。

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4.10 经谈判达成的协议。本协议由双方在 法律代表的利益下谈判达成,任何其他要求对任何一方解释或解释本协议的解释或解释规则均不适用于本协议的解释或解释。

[此页面的其余部分故意留空]

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为此,本协议双方促使各自的 授权官员自上述首次写明之日起正式执行本协议,以昭信守。

Ovintiv Inc.
来自:

/s/Brendan McCracen

姓名: 布伦丹·麦克拉肯
标题: 总裁兼首席执行官

注册权协议的签名页面


NMB 股票信托
来自:

威尔明顿信托基金会,全国协会,

作为 行政受托人

来自:

/s/小迈克尔·博尚斯基

姓名: 小迈克尔·博尚斯基
标题: 助理副总裁

地址:

c/o 威尔明顿信托基金,全国协会

北市场街 1100 号

特拉华州威尔明顿 19890

注意:

电子邮件:

mbochanski@wilmingtontrust.com

副本寄至(不构成通知):

Covington & Burling LLP

《纽约时报》大厦

第八大道 620 号

纽约州纽约 10018

注意:

罗纳德·休伊特

电子邮件:

rhewitt@cov.com

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