美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
介绍性说明
正如先前披露的那样，2023年4月3日，Ovintiv Inc.（“Ovintiv”）及其全资子公司Ovintiv USA Inc.（“Ovintiv USA”，以及与Ovintiv一起称为 “OVV买方”）与黑天鹅签订了证券购买协议（“收购协议”，以及由此设想的交易 “二叠纪收购”）& Gas, LLC、Petrogasy II Holdings, LLC、Piedra Energy II Holdings, LLC 和 Piedra Energy IV Holdings, LLC（统称为 “卖家”）、黑天鹅运营有限责任公司、Petrolegasy Energy II, LLCPearlsNap Midstream, LLC、Piedra Energy III, LLC 和 Piedra Energy IV, LLC（统称 “标的公司”），仅以其 “卖方代表” 的身份出现 NMB Seller refents, LLC（“卖方代表”），根据该协议，OVV买方同意通过OVV买方从卖方手中收购卖方在二叠纪盆地的上游石油和天然气资产标的公司及其某些子公司的所有已发行和未偿还股权。卖方是由 EnCap Investments L.P. 管理的基金的投资组合公司
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2023 年 4 月 15 日，根据购买协议第 10.3 (f) 节，卖方代表指定特拉华州法定信托（“NMB”）NMB Stock Trust 作为卖方代表的指定人，作为根据购买协议可发行的所有股票对价（定义见下文）的接受者。二叠纪收购完成后，根据收购协议的条款，Ovintiv和NMB签订了日期为2023年6月12日的某些注册权协议（“注册权协议”），根据该协议，Ovintiv同意编写一份涵盖股票对价转售的上架注册声明（“注册声明”），并将注册声明提交给美国证券交易所委员会（“SEC”）在注册权协议执行后的85天内。根据注册权协议，对于Ovintiv为自己的账户或Ovintiv的其他股东进行的某些其他承销发行，NMB拥有某些即期权和搭便车注册权。根据注册权协议，除某些例外情况外，NMB已同意，在二叠纪收购完成后的90天内不出售股票对价的任何部分，但Piggyback承销发行（定义见注册权协议）除外。
上述对注册权协议的描述并不完整，受注册权协议全文的约束和全部限定，该协议的副本作为附录 10.1 附于此，并以引用方式纳入此处。
| 项目 1.02。 | 终止重要最终协议。 |
正如先前宣布的那样，奥文蒂夫于2023年4月26日签订了由作为借款人的奥文蒂夫、作为行政代理人的美国高盛银行及其贷款方之间的定期信贷协议（“信贷协议”），旨在为二叠纪收购的现金对价提供部分融资。2023 年 6 月 12 日，信贷协议下的承诺根据其条款终止。
| 项目 2.01 | 完成资产的收购或处置。 |
上述 “介绍性说明” 中规定的披露以引用方式纳入本第 2.01 项。
2023 年 6 月 12 日，OVV 买方完成了对二叠纪的收购。考虑到收盘调整后，OVV买方支付了总额为32.41亿美元的现金对价，资金来自手头现金（包括通过剥离（定义见下文）获得的现金收益）、循环信贷额度下的借款和奥文蒂夫先前宣布的于2023年5月31日完成的债券发行的收益，（ii）发行了31,777,596股Ovintiv股票将普通股转为NMB（“股票对价”），该股票的美元总价值等于11.19亿美元根据购买协议中该普通股的参考价格（35.2264美元）计算的购买协议签订日期。
上述对购买协议（以及其中设想的交易）的描述并不完整，受购买协议的约束，并完全受其约束。该协议作为Ovintiv于2023年4月4日提交的8-K表最新报告的附录2.1提交，并以引用方式纳入此处。
| 项目 3.02 | 未注册的股权证券销售。 |
本表 8-K 表第 2.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 3.02 项。向NMB发行股票对价的依据是经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求的豁免，该法第4（a）（2）条规定，该法是发行人的交易，不涉及任何公开发行。
| 项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
2023 年 6 月 12 日，奥文蒂夫发布了一份新闻稿，宣布完成二叠纪收购，并修订了 2023 年指导方针。新闻稿的副本作为本报告附录99.1提供，并以引用方式纳入此处。
本项目7.01和所附附录99.1中的信息已提供，就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，不得将其视为 “已归档”，也不得将其视为受该节规定的责任约束，也不得将其视为以提及方式纳入根据《证券法》提交的任何文件中，除非此类文件中以具体提及方式明确规定。
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
正如先前披露的那样，Ovintiv USA于2023年4月3日与Grayson Mill Bakken, LLC（“Grayson”）达成协议，向格雷森出售位于北达科他州的某些上游石油和天然气资产以及中游采集和加工资产（“剥离”）。
2023 年 6 月 12 日，美国奥文蒂夫完成了剥离。考虑到收盘调整后，Ovintiv USA获得的总对价为7.15亿美元。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(a) 收购企业的财务报表
表格 8-K 第 9.01 项和法规中规定的适用财务报表 S-X作为附录99.1、99.2、99.3、99.4、99.6、99.7、99.9、99.10、99.11、99.12、99.13、99.14、99.15 和 99.16 提交给美国证券交易委员会，并以引用方式纳入此处。
(b) 初步财务信息
表格 8-K 第 9.01 项和法规中规定的适用的预计财务信息 S-X作为奥文蒂夫于2023年5月12日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录99.17提交，并以引用方式纳入此处。
(d) 展品
| 展览 没有。 |
展品描述 | |
| 附录 10.1 | 注册权协议，日期为2023年6月12日，由Ovintiv Inc.与NMB Stock Trust签订。 | |
| 附录 99.1 | Ovintiv Inc. 的新闻稿，日期为 2023 年 6 月 12 日。 | |
| 附录 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期：2023 年 6 月 12 日
| OVINTIV INC. | ||
| （注册人） | ||
| 来自： | //Dawna I. Gibb | |
| 姓名： | Dawna I. Gibb | |
| 标题： | 助理公司秘书 | |