附录 99.1
信源房地产股份有限公司宣布交易所 发行某些票据
北京,2023 年 6 月 12 日--主要在 中国和其他国家运营的在纽约证券交易所上市的房地产开发商信源地产 有限公司(“信元” 或 “公司”)(纽约证券交易所代码:XIN)宣布对以下证券的某些豁免和发行提出交换要约。
证券描述 | 未偿金额 | ISIN/ 通用代码 |
最低限度 接受 金额 |
每股交易对价 本金总额 1,000 美元 相关现有数量 已投标交换的票据 |
2023 年到期的 14.5% 优先票据 | 257,830,000 美元 |
XS2176792658 217679265 |
461,909,700美元,即现有票据未偿还本金总额的70% | 新的优先票据和某些现金支付的本金总额为1,000.00美元(金额可能因接受时间而异)。 |
2023 年到期的 14.2% 优先票据 | 139,341,000 美元 |
XS2394748706 239474870 | ||
14.0% 2024 年到期的优先票据 | 262,700,000 美元 |
XS2290806954 229080695 |
交易所要约摘要
根据交易所要约备忘录中规定的条款和条件,公司提议将其所有未偿还的现有 票据兑换交易所对价。我们已聘请阿尔瓦雷斯和马萨尔企业融资有限公司担任我们的重组顾问。
在交易所要约中有效投标现有票据的符合条件的 持有人将在我们接受并收到交易所对价后,从原始发行日期(包括原始发行日期)起,被视为放弃与此类现有票据有关的所有权利( 获得相应交易所对价的权利除外),并将解除公司和子公司担保人对 的任何此类索赔持有人可能因此类现有票据而产生或与之相关,包括所有应计票据和自 2022 年 9 月 30 日(“重组生效日期”, 或 “RED”)起至交易所结算日(不包括交易所结算日)的未付 利息。
交易所对价
对于在交易所到期截止日期之前有效投标并接受交换的每1,000美元未偿现票据本金 ,此类现有票据的 合格持有人将获得以下任一期权的交易所对价,由每位合格持有人选择 :
(1) | 要约人将发行2027年到期的面额为3.0%的新美元优先票据的本金为1,000美元, 此类票据的应计利息将追溯至2022年9月30日开始(“新票据”),以及 |
(2) | (a) 在现有票据投标并指示在 2023 年 6 月 20 日香港时间下午 5 点或之前或发行人 自行选择的更晚日期(“早鸟同意费截止日期”)兑换成新票据时,支付5.00美元的现金或早鸟同意费,或 |
(b) 在 早鸟同意费截止日期之后但在香港时间2023年6月23日下午5点或发行人自行决定选择的较晚日期 下午5点或之前(“一般同意费截止日期”)投标并指示将现有票据兑换为新票据时,支付3.00美元的现金或一般同意费。
时间表摘要
日期 |
事件 | |
2023年6月12日 |
交易所要约开始并通过结算系统和交易所网站公告 。
交易所要约备忘录将交付 给在美国境外的非美国人的符合条件的持有人。
| |
2023 年 6 月 20 日香港时间下午 5:00 | 早鸟同意费截止日期.这是有效提交说明的现有票据的合格持有人有资格获得早鸟同意费的最后日期和时间。 | |
2023 年 6 月 23 日香港时间下午 5:00 | 一般同意费截止日期或交易所到期截止日期。这是有效提交指令的符合条件的现有票据持有人有资格参与交易所要约并获得交易所对价的最后日期和时间。 | |
2023年6月26日 | 公布交易所要约的结果。 | |
2023 年 6 月 28 日当天或左右 | 交易所结算日期或原始发行日期。这是新票据的发行日期,也是向现有票据已有效投标并接受交换的合格持有人交付新票据和同意费的日期。 |
除非我们另有说明,否则本公告中所有 提及的时间均指香港时间。
公司保留 自行决定延长交易所到期截止日期的权利。在这种情况下, 交易所要约结果通知的发布日期和交易所结算日期将相应调整。符合条件的持有人应告知自己 清算系统和/或任何中介机构可能规定的任何更早的最后期限,这可能会影响交换 的提交时间。
这些票据是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)下的 S条在美国境外发行的。这些票据尚未根据《证券 法》注册,如果没有注册或适用的注册要求豁免,则不得在美国发行或出售。 本新闻稿不构成出售票据的要约,也不构成在美国或 任何其他司法管辖区购买票据的邀请。
交易所优惠仅适用于非美国 个人且在美国境外的投资者。
关于新源房地产有限公司
信源房地产有限公司(“新元”)是一家在纽约证券交易所上市的 房地产开发商,主要在中国以及最近在其他国家。在中国,信源在十多个一线和二线城市开发和管理大规模、高质量 房地产项目,包括北京、上海、天津、郑州、济南、青岛、成都、 西安、苏州、大连、珠海和佛山。新源是最早进入美国市场的中国房地产开发商之一, 在过去几年中一直活跃于纽约的房地产开发。信源旨在为中产阶级消费者提供舒适便捷的房地产 相关产品和服务。欲了解更多信息,请访问 http://www.xyre.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些声明构成 “前瞻性 声明”。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼法 改革法案》的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述包括关于未来债务和财务状况的陈述、未来潜在的 合作努力等,通常可以用 “意愿”、“期望”、“预期”、 “未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 和类似陈述等术语来识别。 非历史陈述的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性 ,可能导致实际业绩与预期或预期存在重大差异,包括但不限于我们 继续成功实施商业模式的能力;我们为项目开发获得充足资金的能力;我们 成功出售或完成在建和规划中的房地产项目的能力;我们成功进入新的地理 市场和新业务领域并扩大业务的能力;市场营销和我们的第三方销售代理的销售能力;第三方承包商的业绩 ;与房地产开发商和房地产行业相关的法律、法规和政策在我们开展业务的国家/地区的影响 ;我们获得许可证和许可证以根据适用的 法律和法规开展业务的能力;来自其他房地产开发商的竞争;我们 运营市场中房地产行业的增长;诸如Covid-19之类的流行病对房地产市场的影响,以及我们市场的经济;我们运营所在市场 总体经济和商业状况的波动;以及我们在向证券 和交易委员会提交的公开文件(包括我们截至2022年12月31日的20-F表年度报告)中概述的其他风险。除非法律要求,否则我们 没有义务在声明发表之日之后公开更新或审查任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件 还是其他原因。
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