美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 或 15 (d) 节)
1934 年《证券交易法》的
报告日期(最早报告的事件 的日期):2023 年 5 月 10 日
10X CAPITAL
风险收购公司II
(注册人的确切姓名在其章程中指定)
开曼群岛 |
001-40722 |
98-1594494 | |
(州或其他司法管辖区 合并) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 身份证号) | |
世界贸易中心 1 号,85 楼 | |||
纽约, 纽约 |
10007 | ||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) | ||
(212) 257-0069 | |||
(注册人的电话号码,包括区号) | |||
不适用 | |||
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址) | |||
如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选 下方的相应复选框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | ||
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第 12 (b) 条 注册的证券:
每个 类的标题 |
交易 |
每个交易所
的名称 |
单位,每股由一股 A 类普通股、面值 0.0001 美元和一份可赎回认股权证的三分之一组成 | VCXAU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
A类普通股,面值每股0.0001美元 | VCXA | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股A类普通股,每股行使价为11.50美元 | VCXAW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)还是1934年《证券交易法》(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。 ☐
项目 3.03。 | 对证券持有人权利的重大修改。 |
在 要求的范围内,本表 8-K 最新报告(本 “当前报告”)第 5.07 项 中披露的信息以引用方式纳入本第 3.03 项。
项目 5.03。 | 公司章程或章程修正案;财政年度变更。 |
在本报告中 第 5.07 项在 “提案 1”、“提案 2” 和 “提案 3”(统称为 “提案”)标题下披露的信息已在必要范围内以引用方式纳入本第 5.03 项。
项目 5.07。 | 将事项提交证券持有人表决。 |
特别股东大会
2023 年 5 月 10 日,开曼群岛豁免公司 10X Capital Venture Acquisition Corp. II 举行了股东特别大会 (“特别股东大会”),持有9,683,729股普通股,包括10X II的A类 普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”)和10X II 的B类普通股,面值 每股0.0001美元(“B类普通股”,与A类普通股一起称为 “普通股”), 是亲自或通过代理人出席,约占10X II已发行和流通的11,963,697股普通 投票权的80.94%,包括5,297,030股A类普通股和6,66667股B类普通股,有权在2023年4月17日营业结束时的特别股东大会上投票 股东特别大会的记录日期(“记录日期”). 截至记录日营业结束时,10X II 的登记股东在此称为 “股东”。 在投票批准下述提案时,2,522,477股A类普通股的持有人正确行使了 的权利,以每股约10.32美元的赎回价格将其股票兑换为现金,总赎回价约为 2600万美元。在完成此类赎回后,10X II 的信托账户 的余额将约为 2190 万美元。每项提案的股东特别大会投票结果摘要如下 。
提案 1
股东 通过特别决议批准了根据委托书 附件A第 1 部分规定的章程修正案,修订10X II第二次修订和重述的备忘录和公司章程 (“章程”)的提案,以延长 10X II 必须 (1) 完成合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或 的截止日期类似的业务合并(“初始业务合并”),(2)停止运营,除非是在未能完成时结束 此类初始业务合并,以及(3)赎回在2023年5月13日至2023年8月13日(“延期日期”)完成的10X II首次公开募股(“首次公开募股”)中出售的所有 A 类普通股 单位,并允许 10X II 的董事会(“董事会”)在不另行股东投票的情况下进行 选择在延期日期之前提前两天发出通知,将完成初始业务合并的日期进一步延长至六次,每次延长一个月适用截止日期,截止日期为 2024 年 2 月 13 日(“额外延期日期” 和此类提案,即 “延期提案”)。这种 提案的投票结果如下:
对于 | 反对 | 弃权 | 经纪人非投票 | |||
9,522,938 | 160,261 | 530 | 0 |
2
提案 2
股东 通过特别决议批准了根据委托书附件 A 第 2 部分规定的章程修正案修改章程的提案(“赎回限制修正案” 和此类提案,即 “赎回限制 修正提案”),从章程中取消了 10X II 不得赎回 A 类普通股(包括 作为首次公开募股出售单位的一部分)的限制(包括为交换而发行的任何股份,即 “公共股份”),前提是此类赎回将 在进行此类赎回后,使 10X II 的净有形资产低于 5,000,001 美元(“赎回 限制”)。《赎回限制修正案》将允许10X II赎回公共股票,无论此类赎回 是否会超过赎回限制。该提案的投票结果如下:
对于 | 反对 | 弃权 | 经纪人非投票 | |||
9,522,637 | 160,912 | 180 | 0 |
提案 3
股东 通过特别决议批准了根据委托书附件 A 第 3 部分所列形式的《章程》修正案修改章程的提案,该修正案规定B类普通股持有人有权在初始业务合并结束之前随时不时地以一对一的方式将此类B类普通股 转换为A类普通股 } 由持有人选择(“可选转换修正案” 和此类提案,即 “可选转换修正案” 提案”)。该提案的投票结果如下:
对于 | 反对 | 弃权 | 经纪人非投票 | |||
9,522,815 | 160,884 | 30 | 0 |
提案 4
如果延期提案、赎回 限制修正提案和/或可选转换修正提案未在股东特别大会上提交足够票数或与批准延期提案、赎回 限制修正提案和/或可选转换修正提案相关的选票, 作为每项延期提案, 兑换限制修正提案和可选转换修正案提案获得了 足够多的票数以供批准。
2023 年 5 月 10 日,10X II 向开曼群岛公司注册处提交了 关于修改《章程》的特别决议的通知。根据开曼群岛法律,《章程》的 修正案在延期提案、赎回限制修正提案和可选 转换修正提案获得批准后生效。
项目 8.01 | 其他活动。 |
正如 先前宣布的那样,在2023年5月2日和2023年5月5日,在股东特别大会上,10X II的某些非关联第三方 投资者(“10X II 投资者”)与开曼群岛有限责任公司(“保荐人”)10X II和10X Capital SPAC Spor II LLC签订了不可赎回协议(“不可赎回 协议”)。
根据不可赎回协议 ,为了10X II的利益,10X II投资者同意(i)投票支持延期提案 拥有或收购的某些普通股(“标的10X II股权证券”),(ii)不赎回与延期提案有关的 主体 10X II 股权证券。作为10X II投资者的这些承诺的交换, 保荐人已同意将与延期 相关的总共188,177股B类普通股转让给10X II投资者,并且(ii)在董事会同意进一步将完成初始业务合并的日期延长至额外延期日期 的范围内,总金额最高为564,530股 B 类普通股,包括第 (i) 条中提及的 B 类普通股 股份,在完成时或之后立即执行业务合并(定义如下)。
上述 对不可赎回协议的描述受到 不可赎回协议全文的约束和限定,该协议的副本包含在本文件附录 10.1 中,其条款以引用方式纳入。
此外,2023年5月15日,根据经可选转换修正案修订的章程条款,保荐人选择将其持有的 1,000,000股B类普通股以一比一的方式转换为A类普通股,立即生效(此类股份, “转换后的股份”)。保荐人将没有任何与转换后的股份相关的赎回权, 转换后的股份将受到保荐人与 签订的与首次公开募股有关的信函协议中包含的转让限制。进行此类转换后,由于上述赎回,共发行和流通了3,774,553股 A类普通股,已发行和流通的B类普通股为5,666,667股。
3
其他信息以及 在哪里可以找到
2022 年 11 月 2 日,10X II 签订了合并协议和计划(可能会不时修改、补充或以其他方式修改,即 “合并 协议”),由特拉华州的一家公司兼10X II的全资子公司10X AA Merger Sub, Inc. 和特拉华州的一家公司(“非洲农业”)签订了《合并协议和计划》(可能会不时修改、补充或以其他方式修改 “合并 协议”)。合并协议规定了与非洲农业的拟议业务合并交易(“业务合并”)的条款和条件 。
关于业务 组合,10X II 于 2023 年 1 月 20 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了 S-4 表格(文件编号 333-269342)(可能不时修改或补充, “注册声明”)的注册声明, 其中包括10X II的初步委托书/招股说明书。注册声明宣布生效后,10X II 将 向其股东邮寄最终委托书/招股说明书和其他相关文件。建议 10X II 的股东和其他感兴趣的 人员阅读注册声明、初步委托书/招股说明书及其修正案,如果有 ,则阅读与 10X II 为其股东征集代理人有关的最终委托书/招股说明书 br {} 除其他事项外,将举行会议以批准业务合并,因为文件包含或将包含有关 10X II、非洲农业和业务合并的重要 信息。股东可以在美国证券交易委员会的 网站 www.sec.gov 上免费获得注册声明、 每份初步委托书/招股说明书和最终委托书/招股说明书的副本。或者,这些文件(如果有)可以通过向纽约州纽约市世界贸易中心1号85楼的10X Capital Venture Acquisition Corp. II 提出请求免费获得 10007。
招标参与者
根据美国证券交易委员会的规定,10X II、African Agriculture 及其各自的董事、执行官、其他管理层成员和雇员可能被视为参与向10X II股东征求与业务合并有关的代理人的 。投资者和证券 持有人可以在10X II向美国证券交易委员会提交的文件(包括注册声明)中获得有关10X II董事 和高级管理人员在业务合并中的姓名和权益的更多详细信息,而非洲农业 董事和执行官的此类信息和姓名也包含在注册声明中,其中包括业务 合并的10X II的委托书。
关于 前瞻性陈述的警示说明
本最新报告包括10X II代表不时发表的 和口头陈述可能包括经修订的1933年《证券法》(“证券法”) 第27A条和经修订的1934年《证券交易法》 第21E条所指的前瞻性陈述。10X II的这些前瞻性陈述基于其当前对未来事件的预期和预测。这些 前瞻性陈述受有关10X II的已知和未知风险、不确定性和假设的影响,这些风险和假设可能导致10X II的 实际业绩、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、 业绩或成就存在重大差异。在某些情况下,您可以通过 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、 “预期”、“相信”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等术语来识别前瞻性陈述 ,或者这些术语的否定词 或其变体或类似术语。此类前瞻性陈述包括但不限于业务 合并及相关事项,包括为批准业务合并而举行的股东大会以及将要采取的与业务合并有关的 行动。
这些前瞻性陈述 基于估计和假设,尽管10X II及其管理层以及非洲农业及其 管理层认为这些估计和假设是合理的,但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素 包括但不限于:(1) 发生任何可能导致合并协议终止 的事件、变更或其他情况;(2) 业务合并完成后可能对10X II、非洲农业、合并后的 公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果组合;(3) 无法完成业务合并,原因是未能获得10X II股东或非洲农业股东 的批准或未能满足其他成交条件;(4) 由于适用的法律或法规或作为获得监管部门批准 业务合并的条件,对拟议的业务合并结构进行了修改;(5) 在业务合并完成时或之后能够达到证券交易所上市标准; (6) 业务合并扰乱当前计划的风险以及由于宣布 和业务合并的完成,非洲农业的运营;(7) 识别业务合并预期收益的能力, 可能受到竞争的影响,包括竞争以及合并后的公司以盈利方式增长和管理增长、维持 与客户和供应商的关系以及留住其管理层和关键员工的能力;(8) 与业务合并相关的成本; (9) 适用法律或法规的变化;(10) 非洲的可能性农业或合并后的公司可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响 ;(11) 10X II 无法在规定的时间内完成初始业务合并 ;以及 (12) 10X II 截至2022年12月31日的 财年 10-K 表年度报告中描述的其他风险和不确定性,标题为 “第 1A 项”。风险因素”,在注册声明和其他 报告中,向美国证券交易委员会提交了10X II文件。
4
本最新报告 中的任何内容均不应被视为任何人表示此处提出的前瞻性陈述将得以实现或此类前瞻性陈述的任何 预期结果将得以实现。所有此类前瞻性陈述仅代表截至本期报告发布之日 。10X II和非洲农业都无法保证10X II或非洲农业将实现 的预期。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。10X II和African Agriculture 明确表示没有义务或承诺公开发布对此 的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映10X II对此的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化 。随后所有归因于 10X II 或代表 10X II 行事 的人的书面或口头前瞻性陈述均由此完全限定”关于前瞻性陈述的警示说明.”
不得提出要约或邀请
本最新报告不构成就任何证券或业务合并征求委托人、同意或授权。 本最新报告也不构成购买任何 证券的要约,也不构成根据商业合并或其他方式在任何司法管辖区征求任何选票,也不得在任何州或司法管辖区进行任何 证券的出售、发行或转让,在根据证券法注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售属于非法的 证券出售、发行或转让任何此类司法管辖区。除非通过 符合《证券法》第10条要求的招股说明书或免除该招股说明书的方式,否则不得发行证券。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展品编号 |
描述 |
3.1* | 对10X II第二次修订和重述的备忘录和章程的修正案。 |
10.1 | 不可赎回协议的形式(参照2023年5月3日向美国证券交易委员会提交的10X II最新表格8-K报告(文件编号001-40722)附录10.1纳入)。 |
104** | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
* 随函提交
** 随函附上 。
5
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 5 月 16 日
10X 资本风险投资收购公司II | ||
来自: | /s/ 汉斯·托马斯 | |
姓名: | 汉斯·托马斯 | |
标题: | 董事长兼首席执行官 |
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