附件10.2
第2号修正案至
票据和认股权证购买协议
本修订第2号(“本修订”)于2023年6月12日(“第四个截止日期”)订立及签订,并修订日期为2023年2月21日的若干票据及认股权证购买协议(经日期为2023年5月1日的票据及认股权证购买协议的特定修订第1号修订后的“现有协议”,以及可不时进一步修订或修改的“协议”),由Gelesis Holdings,Inc.、Gelesis,Inc.(“本公司”)、Gelesis,Inc.一间特拉华州公司(“联席发行人”)、一间特拉华州公司Gelesis 2012,Inc.(“Gelesis 2012”)及一间特拉华州有限责任公司Gelesis,LLC(连同Gelesis 2012、任何其他不时订立担保协议的授权人、本公司及联席发行人,“票据发行方”)及PureTech Health LLC(“初始投资者”)。本文中使用的未定义的大写术语应具有本协议中赋予它们的含义。
鉴于,初始投资者拥有本金500万美元的初始票据,该票据是根据协议第2.1节发行的;
鉴于根据协议第2.2(A)节,在首次满足额外票据购买条件后的任何时间(除非初始投资者另有放弃),作为初始投资者在一次或多次成交时支付最多535万美元的对价的回报,本公司应向初始投资者出售和发行额外票据,而初始投资者应向本公司购买本金总额最高为535万美元的额外票据(“额外票据金额”);
鉴于根据协议第2.2(B)节,公司于2023年5月1日向初始投资者发行了本金为200万美元的额外票据,使额外票据金额降至335万美元;
鉴于根据协议第2.2(D)节,公司于2023年5月26日向初始投资者发行了本金为350,000美元的额外票据,使额外票据金额进一步减少至300万美元;
鉴于根据《协议》第7条,每一买方在任何成交时购买票据的义务须在该成交之时或之前履行某些条件(除非该等条件另有免除);
鉴于根据该协议第14.8节,在受到某些限制的情况下,经本公司和已发行票据本金的多数持有人书面同意,可对该协议进行修订,并放弃遵守该协议的任何条款;
鉴于,根据协议第2.2(E)条,本公司意欲向初始投资者出售及发行本金总额达300万美元的额外票据,而初始投资者意欲向本公司购买本金总额达300万美元的额外票据,而本公司及初始投资者希望修订协议以准许该等发行及出售;初始投资者意欲免除与该等发行有关的额外票据购买条件,而初始投资者希望修订本文所述的额外票据购买条件;及
鉴于,双方希望修改2023年5月1日发行的200万美元额外票据和2023年5月26日发行的350,000美元额外票据的某些条款。
因此,现在,出于良好和有价值的对价--在此确认已收到和充分--双方特此同意如下:
1
2
特此证明,双方已于上文第一次写明的日期签署了本修正案。
Gelesis Holdings,Inc.:
发稿:S/佐哈尔
姓名:伊沙伊·佐哈尔
头衔:首席执行官
Gelesis,Inc.
发稿:S/佐哈尔
姓名:伊沙伊·佐哈尔
头衔:首席执行官
Gelesis 2012,Inc.:
发稿:S/佐哈尔
姓名:伊沙伊·佐哈尔
头衔:首席执行官
Gelesis,LLC:
发稿:S/佐哈尔
姓名:伊沙伊·佐哈尔
头衔:首席执行官
3
PureTech Health LLC:
作者:S/巴拉特·乔维拉
姓名:巴拉特·乔瑞拉(Bharatt Chowrira)
头衔:首席执行官
通知地址:
PureTech Health LLC
潮汐大街6号,400号套房
马萨诸塞州波士顿,邮编:02210
注意:法律部
4
附件A
符合条件的票据和认股权证购买协议
5
附件B
投资者日程表
6
附件C
可转换高级担保本票的格式
7
附件D
购买Gelesis控股公司普通股的认股权证。
8