附录 99.1
Tims 中国宣布 成功发行认股权证交换要约
中国上海 和纽约，2023 年 6 月 12 日（GLOBE NEWSWIRE）—
蒂姆·霍顿斯咖啡店 和Popeyes餐厅在中国的独家运营商TH International Limited（“THMS China” 或 “公司”（纳斯达克股票代码：THCH）今天公布了与其未履行认股权证有关的交换要约（“要约”）和征求同意 （“征求同意”）的成功结果。报价和征求同意书于 2023 年 6 月 9 日美国东部时间晚上 11:59 到期 。
公司获悉，在要约和同意 招标到期之前，14,073,888份公开认股权证和5,650,000份私募认股权证，分别约占未偿公开发行认股权证的81.6％和未兑现的 私募认股权证的100％，已有效投标，未被有效撤回。公司预计将在2023年6月14日当天或之前接受所有有效投标的认股权证进行交换和结算。
根据 征求同意书，公司获得了代表约81.6％的未偿公开认股权证 和100％的未兑现私募认股权证的各方的批准，以修改管理认股权证的认股权证协议（此类修正案， “认股权证修正案”），该协议超过了生效《认股权证修正案》所需的门槛。因此，公司和 Continental Stock Transfer & Trust Company于2023年6月12日签订了认股权证修正案，并宣布 它将行使权利，将要约收盘时未兑现的每份认股权证换成每份认股权证0.216股普通股，比适用于该要约的交易后比率低10％ （“报价交换”）。公司已将要约后交易的日期定为2023年6月27日。
根据 要约和要约后交易所，公司将发行5,419,773股普通股，以换取要约中投标的 认股权证，使已发行普通股从约160,348,112股增加到165,767,885股。
由于 要约和要约后交易所的完成，将不会有未兑现的认股权证。因此，公开认股权证将暂停 在纳斯达克交易，并将在要约后交易所完成后退市。普通股将继续在 在纳斯达克上市和交易，股票代码为 “THCH”。
征求要约和同意的目的是简化公司的资本结构，降低 认股权证的潜在摊薄影响。
美林证券（亚洲 Pacific）有限公司是要约和征求同意的交易商经理。D.F. King & Co., Inc. 担任要约和征求同意的信息代理 ，大陆证券转让与信托公司担任要约 和征求同意的交易所代理。
关于 TH 国际有限公司
TH International Limited（纳斯达克股票代码：THCH） （“Tims China”）是蒂姆·霍顿斯在中国大陆、香港 香港以及中国大陆和澳门的澳门和Popeyes餐厅的独家主特许经营商的母公司。Tims China由笛卡尔资本集团和Tim Hortons Restaurants International创立，后者是国际餐饮品牌（多伦多证券交易所：QSR）（纽约证券交易所代码：QSR）的子公司。
该公司 的理念植根于世界一流的执行力和数据驱动的决策，以真正的本地相关性、持续创新、 真正的社区和绝对的便利性为中心。欲了解更多信息，请访问 ir.timschina.com。
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