根据第 424 (b) (5) 条提交

注册号 333-235891

招股说明书补充文件

(截至 2021 年 4 月 18 日的招股说明书)

(至2022年11月15日的招股说明书补充文件)

AUDDIA INC.

本招股说明书补充文件修订和补充 2021 年 4 月 18 日的招股说明书(“招股说明书”)中的信息,该招股说明书作为我们在 S-3 表格(文件编号333-237891)上提交给美国证券交易委员会 的注册声明的一部分,先前由我们于 2022 年 11 月 15 日 的招股说明书补充文件(“先前补充文件”)进行了补充,与招股说明书一起是 “先前招股说明书””),涉及 发行和出售不超过一千万美元(1,000,000 美元)的普通股,每股0.001美元(“普通股”), 根据2022年11月14日签订的收购协议(“白狮收购协议”),将特拉华州的一家公司Auddia Inc.(“AUUD” 或 “公司”)转让给白狮资本有限责任公司(“白狮”) 。本招股说明书 补充文件应与先前招股说明书一起阅读,并以引用方式对其进行限定,除非此处 信息修改或取代了先前招股说明书中包含的信息。如果没有先前的招股说明书及其任何未来的修正案或补编,本招股说明书补充文件就不完整 ,并且只能与先前的招股说明书及其任何未来的修正案或补编一起交付或使用。

迄今为止,根据白狮 购买协议,我们已经出售了 2,361,514股普通股,总收益约为1,582,315.93美元,其中包括公司于2023年6月12日发行的399,294股股票。此类399,294股 的付款和平仓预计将在2023年6月15日当天或之前完成。

我们正在提交本 招股说明书补充文件,以修改先前的招股说明书,将先前招股说明书下注册的股票数量减少至 2,361,514。在这些限制和 非关联公司持有的普通股的当前市值生效后,根据先前的招股说明书,我们目前可以发行和出售总发行价格不超过3,081,181.65美元的普通股,这是我们迄今根据先前招股说明书下的 白狮购买协议出售的普通股的补充。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市 ,股票代码为 “AUUD”。2023 年 6 月 13 日,我们在纳斯达克资本市场 上一次公布的普通股销售价格为每股1.22美元。

截至本文发布之日,非关联公司持有的我们普通股的总市值 为13,990,492.74美元, 是根据非关联公司持有的11,467,617股已发行普通股计算得出的,价格为每股1.22美元, 是我们2023年6月13日普通股的收盘价。在过去的12个月中,根据该注册号333-235891,我们已售出 约1,512,578美元。在本招股说明书提交和如上所述取消股票注册后,截至本招股说明书 发布之日,根据本注册声明,我们将有大约3,081,181.65美元的可用资金用于未来的销售。

根据 本注册声明进行的任何未来发行都将根据公司根据本注册声明提交的新招股说明书补充文件进行。

公司和White Lion 已同意在未来90天内为持续的股票额度融资做出商业上合理的安排。此类持续的 股权额度融资可以采用修订或补充的 或替代股权额度(或两者的组合)的形式(由公司与白狮公司合理商定),并将提供有关注册 和股东批准的合理和惯例安排。如果公司在接下来的90天内没有签订这样的持续股权额度额度,则公司 将向White Lion支付10万美元的现金。

证券和 交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书 补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为 2023 年 6 月 13 日 13