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2023 年 6 月 12 日

BROOKFIELD 可再生能源将收购杜克能源可再生能源

布鲁克菲尔德，新闻，2023 年 6 月 12 日 — Brookfield Renewable（纽约证券交易所：BEP、BEPC；多伦多证券交易所：BEP.UN、BEPC）及其机构合作伙伴（“布鲁克菲尔德”）今日宣布，它已同意收购杜克能源可再生能源公司，这是一家在美国运营和在建风能、公用事业规模的完全一体化的可再生能源资产开发和运营商太阳能和储能资产，以及6,100兆瓦的开发管道 ，获得10.5亿美元的股权收益（布鲁克菲尔德可再生能源净额约为2.65亿美元）。

投资亮点

布鲁克菲尔德可再生能源首席执行官康纳·特斯基表示：“通过此次收购，我们将增加一个 规模的运营可再生能源平台，该平台位于极具吸引力的市场，我们预计该平台将立即带来可观的现金流 ，潜在的资产重组和协同效应将带来可观的上行空间。”“我们 还增加了可再生开发项目，巩固了我们作为美国最大的可再生能源企业之一的地位 ，拥有近 90,000 兆瓦的运营和开发资产。”

资金最新情况

在过去的18个月中，我们已经完成或同意投资高达210亿美元（布鲁克菲尔德可再生能源净额为39亿美元），在此背景下， 我们已同意收购交易并同时进行私募配售，为布鲁克菲尔德可再生能源筹集了6.5亿美元的股权总收益。

¹非国际财务报告准则衡量标准。见 “关于使用非国际财务报告准则指标的警告 声明”。

通过此次发行，我们相信我们仍然处于有利地位 ，可以通过公司债务、现有水电资产的追加融资以及 资产回收计划的收益来为我们的长期增长目标提供资金。今年到目前为止，我们正在提前完成计划，成功执行了约6亿美元 （Brookfield Renewablead 净额约为4亿美元）的资本回收计划，并推进了其他流程，我们预计这些流程在未来几个季度结束后可能会产生 可观的额外收益。

我们的增长计划将带来预期的收益， 其中大部分计划将在未来十二个月内上线，再加上我们的融资方式，我们相信 仍有望取得与每单位每年 FFO 增长两位数的记录相一致的业绩。

股票发行

Brookfield Renewable Partners L.P.（“合伙企业”） 和布鲁克菲尔德可再生能源公司（“BEPC”，连同合伙企业 “Brookfield Renewable”）今天宣布，由丰业银行、BMO Capital Markets 共同牵头的承销商集团（统称为 “承销商”）同时发行股票，总收益为5亿美元（“发行”）、道明证券公司、 CIBC 资本市场和加拿大皇家银行资本市场。

本次发行将由合伙企业的 个有限合伙单位（“LP 单位”）和BEPC A类可交换次级有表决权股份（“可交换 股份”）的组合组成，金额由承销商确定。LP单位的发行价格为每股LP单位30.35美元（“LP单位 发行价格”），可交换股票的发行价格为每股可交换股票33.80美元（“可交换股份 发行价格”）。本次发行中将发行的可交换股票和有限合伙基金单位的数量将确定并于 2023 年 6 月 13 日公布 。

同时，Brookfield 再保险有限公司（纽约证券交易所股票代码：BNRE）的一家或多家子公司将以有限合伙人单位发行价格（净承保佣金 ）（“并发单位私募配售”）和/或（ii）以可兑换 股票发行价格（扣除承保佣金）购买合计1.5亿美元的有限合伙企业（“并发单位私募配售”）和/或（ii）可交换股票股票私募配售”）。

发行、 并发单位私募和并发可交换股票私募的总收益约为6.5亿美元。

本次发行、并行单位私募配售 和并发可交换股票私募预计将于2023年6月16日左右结束。

此外，合伙企业和BEPC已授予 承销商超额配股期权，可在发行结束后的30天内全部或部分行使，让 以各自的发行 价格额外购买不超过15％的有限合伙基金单位和可交换股份。如果超额配股权得到全额行使，则发行、并行单位私募 配售和并发可交换股票私募的总收益将增加到约7.25亿美元。

报价文件

合伙企业和BEPC已就本次发行的F-3表格（包括招股说明书）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册 声明。在投资之前，您应阅读相关注册声明中的招股说明书、招股说明书补充了该声明中有关发行的招股说明书以及合伙企业和BEPC向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关Brookfield Renewabley和发行的更完整信息 。合伙企业和BEPC还将向加拿大证券监管机构提交与 每次发行相关的招股说明书补充文件。你可以通过访问 美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 或通过 www.sedar.com 的 SEDAR 免费获得这些文件。此外，合伙企业、BEPC、任何承销商或任何参与 发行的交易商将安排向您发送招股说明书，或者您可以向位于纽约州纽约州纽约市维西街 250 号 24 楼的斯科舍资本（美国）公司索取招股说明书 10281，注意：股票资本市场，或致电 (212) 255-6854，或发送电子邮件至 ，来自 us.ecm@scotiabank.com BMO Capital Markets Corp. 的 BMO Nesbitt Burns Inc.，注意：股票辛迪加部，W 42 街 151 号，32^和纽约州 10036 楼或致电 1-800-414-3627 或发送电子邮件至 bmoprospectus@bmo.com，或致电 来自道明证券（美国）有限责任公司，注意：股票资本市场，纽约州纽约范德比尔特大道 1 号，10017，致电 (855) 495-9846 或发送电子邮件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com，或者从安大略省 M5J 多伦多海湾街 161 号的 CIBC Capital Markets，5 楼 2S8 致电 1-416-956-6378 或发送电子邮件至 Mailbox.USProspectus@cibc.com，或者从位于纽约州纽约市 Vesey Street 200 号 8 楼的加拿大皇家银行资本市场有限责任公司发送 10281-8098，注意：股票辛迪加，电话：877-822-4089，电子邮件：equityprospectus@rbccm.com；或者在 加拿大丰业银行邮寄至安大略省多伦多坦佩兰斯街 40 号 6楼 M5H 0B4，收件人：股票资本市场，发送电子邮件至 equityprospectus@scotiabank.com 或致电 (416) 863-7704，或者从 BMO Capital Markets 的 BMO Nesbitt Burns Inc. 发送，注意： Brampton 配送中心 C/O The Data Group of Companies，安大略省布兰普顿 Torbram 路 9195 号，L6S 6H2，或致电 1-905-791-3151 分机 4312 或发送电子邮件至 torbramwarehouse@datagroup.ca，或从道明证券公司发送安大略省密西沙加科技大道 1625 号 L4W 5P5 注意：Symcor、NPM 或致电 (289) 360-2009 或发送电子邮件至 sdcconfirms@td.com，或致电 M5J 2S8 多伦多海湾街 161 号加拿大帝国银行资本市场，致电 1-416-956-6378 或发送电子邮件至 Mailbox.CanadianProspectus@cibc.com、 或来自加拿大皇家银行道明证券公司，安大略省多伦多惠灵顿街西 180 号 8 楼 M5J 0C2，注意：配送中心，电话： (416) 842-5349，电子邮件：Distribution.RBCDS@rbccm.com。

本新闻稿不构成在任何要约、招标 或出售属于非法的司法管辖区出售Brookfield Renewableare任何证券的要约 或征求购买该等证券的要约 。

-结束-

布鲁克菲尔德再生能源

布鲁克菲尔德可再生能源运营着全球 最大的公开交易、纯粹的可再生能源平台之一。我们的投资组合包括北美、南美、欧洲和亚洲的水力发电、风能、公用事业规模的太阳能和储能 设施，总装机容量约为 31,600 兆瓦和一条开发 管道，包括大约 131,900 兆瓦的可再生能源资产、每年 1,200 万公吨（“MMTPA”）的 碳捕集和储存、200 万吨回收材料、400 万公吨英国可再生天然气 管道的热力装置，一种能够产生 5,000 兆瓦的太阳能制造设施每年使用电池板，1 MMTPA 的绿色氨设施完全由可再生能源提供动力 。投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司（纽约证券交易所代码：BEP；多伦多证券交易所：BEP.UN）或加拿大公司布鲁克菲尔德可再生能源公司（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：BEPC）访问其投资组合。

布鲁克菲尔德可再生能源是布鲁克菲尔德公司的旗舰上市可再生能源 电力公司。布鲁克菲尔德公司是一家全球领先的另类资产管理公司，管理着超过8,250亿美元的资产。

关于前瞻性陈述的警示声明

注意：本新闻稿 包含适用证券法所指的前瞻性陈述和信息。前瞻性陈述可能包括 估计、计划、预期、观点、预测、预测、指导或其他非事实陈述的陈述。前瞻性 陈述可以通过使用 “相信”、“期望”、“将” 或此类短语的变体 等词来识别，这些词语是对未来事件、趋势或前景的预测或指示，与 与历史问题无关。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关收购杜克能源可再生能源公司 及其预期收益、布鲁克菲尔德可再生能源业务的扩张以及对未来现金 流的预期、Brookfield Renewable 的资本渠道及其为其增长目标提供资金的能力（包括通过公司债务、追加融资、 资本回收计划和其他流程）、增长计划、FFO 增长和 FFO 单位增长的预期，发行、并行的 单位私募和并行可交换股票私募配售。尽管 Brookfield Renewable 认为这些前瞻性 陈述和信息基于合理的假设和预期，但无法保证此类预期会被证明 是正确的。读者不应过分依赖前瞻性陈述和信息，因为此类陈述和 信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致布鲁克菲尔德可再生能源的实际业绩、业绩或成就 与这些 前瞻性陈述和信息所表达或暗示的预期未来业绩、业绩或成就存在重大差异。布鲁克菲尔德可再生能源的未来表现和前景受许多已知 和未知的风险和不确定性的影响。布鲁克菲尔德可再生能源向加拿大和美国证券监管机构 提交的文件中描述了可能导致布鲁克菲尔德可再生能源的实际业绩与本新闻稿中陈述的存在重大差异的因素，包括合伙企业和BEPC最新的 表格20-F中的 “风险因素” 项下以及其中描述或以引用方式纳入的其他风险和因素，合伙企业和 BEPC 的注册声明和招股说明书补充文件与产品有关。除非法律要求，否则Brookfield Renewable 不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息，无论是书面还是口头 ，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

关于使用非国际财务报告准则指标的警示声明

本新闻稿 包含对FFO的引用，FFO不是国际财务报告准则下公认的会计衡量标准，因此可能与其他实体使用的FFO定义 有所不同。我们认为，FFO是一项有用的补充指标，可以帮助投资者评估我们的运营投资组合预计将产生的财务 业绩和现金。不应将FFO视为衡量我们 业绩的唯一指标，也不应将其与根据国际财务报告准则 编制的财务报表的分析分开考虑，也不能将其作为替代品。有关FFO的更多信息，请参阅合作伙伴关系和BEPC最新的20-F表格中的第5.A项 “经营业绩——第9部分——向利益相关者陈述 和绩效评估——绩效评估” 以及 和合作伙伴关系和BEPC 2023年第一季度中期报告的第8部分。有关FFO与最直接可比的 IFRS指标的对账，请参阅 “比例信息财务绩效评估——非国际财务报告准则指标的对账” 包含在合伙企业和BEPC最新的20-F表格中，分别从第121和86页开始，以及合伙企业的 和BEPC的2023年第一季度中期报告分别从第26和11页开始。