kw-20230608

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

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表单 8-K

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当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：

2023年6月8日

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肯尼迪-威尔逊控股有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

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特拉华

001-33824

26-0508760

（州或其他司法管辖区）
（注册成立）

（委员会档案编号）

（国税局雇主识别号）

151 S El Camino Drive比佛利山庄, 加利福尼亚90212

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(310) 887-6400

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

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如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（见一般说明 A.2）。):

☐ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

（参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义）。（选一项）：

大型加速过滤器

☒

加速过滤器

☐

非加速过滤器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。☐是的☒没有

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.0001美元	KW	纽约证券交易所

如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目 8.01。其他活动

正如先前宣布的那样，特拉华州的一家公司Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 的全资子公司（与其某些子公司，统称 “公司” 或 “我们”）与加利福尼亚州特许银行太平洋西部银行（“PacWest”）签订了贷款购买和销售协议（“协议”），从PacWest收购房地产建筑贷款组合（“贷款”）。 2023年6月8日，公司和加拿大公司费尔法克斯金融控股有限公司（统称为 “费尔法克斯”，连同本公司合称 “KW/FF购买者”）完成了对53笔贷款的购买（“首次收盘”）。为这53笔贷款（统称为 “初始贷款”）支付的收购价格总额约为16亿美元（不包括交易成本），（i）支付给PacWest，用于收购初始贷款项下目前未偿还的总本金余额约为18亿美元（未来剩余的融资债务约为14亿美元）；（ii）是整个初始贷款组合的价格，不一定反映为任何个人贷款支付的价格。 KW/FF购买者还将承担初始贷款下所有剩余的未来融资义务，但须遵守惯例支付条件。公司在收购初始贷款方面的投资为收购价格和未来融资义务的5％。此外，公司将通过管理初始贷款从费尔法克斯获得惯例资产管理费。

根据该协议，KW/FF购买者目前预计还将从PacWest额外获得12笔贷款，本金余额总额为4.89亿美元（未来的融资义务约为3.31亿美元），总收购价约为4.52亿美元（不包括交易成本）（“额外贷款”，加上初始贷款，合计为 “KW/FF贷款”）。公司在收购这些额外贷款方面的投资也将为收购价格和未来融资义务的5％，在收购每笔额外贷款后，公司将从费尔法克斯获得管理此类额外贷款的惯例资产管理费。目前，随着惯例成交条件（包括获得第三方同意和豁免）的满足，额外贷款的收购预计将在2023年6月和2023年第三季度初分批滚动完成。无法保证额外贷款的收购将部分或根本完成。

KW/FF贷款的总本金余额为浮动利率，目前的平均利率约为8.6％，大约80％的KW/FF贷款由多户住宅或学生住房开发项目担保，其余为工业、酒店和生命科学办公物业开发项目的混合体。

此外，在交易方面，公司目前正在努力与PacWest敲定安排，让发放和目前管理贷款的某些PacWest员工（“PW Team”）在2023年第二和第三季度以员工身份加入公司。此外，公司和PacWest同意延长对另外五笔贷款的尽职调查期，本金余额总额约为1.87亿美元（在公司放弃尽职调查之前，它没有义务购买此类贷款，其放弃或不放弃这五笔贷款的尽职调查条件的决定不会影响公司及其合作伙伴相互购买贷款的权利和义务）。

在首次收盘的同时，公司还完成了将其从PacWest购买全部十笔贷款（“分配贷款”）的权利和义务转让给机构投资者（“受让人”）。分配贷款的总本金余额约为5亿美元。公司不会对分配贷款进行投资。但是，在受让人收购分配贷款时，公司将从受让人那里获得管理费，用于管理分配贷款，期限最长为九（9）个月。

关于前瞻性陈述的警示声明

本8-K表最新报告包含经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的某些 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述必然是估计值，反映了我们高级管理层根据我们当前的估计、预期、预测和预测作出的判断，其中包括表达我们当前对可能影响未来经营业绩的趋势和因素的看法的评论。使用 “相信”、“可能”、“预期”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“期望”、“项目” 等词语以及类似表达方式的披露旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及重大的已知和未知风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致公司未来一段时间的实际业绩与前瞻性陈述中的预测或设想的业绩存在重大差异。列入此类声明不应被视为表示此类计划、估计或预期将得到实现。无法保证拟议的交易能够完成，而且存在许多风险和不确定性，可能导致实际结果与本文的前瞻性陈述存在重大差异。

前瞻性陈述不能保证未来的业绩，它依赖于有关未来事件的许多假设，其中许多是我们无法控制的，并且涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致我们的实际业绩、业绩或成就或行业业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些风险和不确定性可能包括本报告其他地方描述的风险和不确定性，以及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件，包括第1A项。我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素” 部分，辅之以我们截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告第1A项中披露的风险因素。任何此类前瞻性陈述，无论是在本报告中还是在其他地方作出，都应在我们对业务所作各种披露的背景下考虑，包括但不限于我们在向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险因素。除非联邦证券法和美国证券交易委员会的规章制度有要求，否则我们没有任何意图或义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、假设变化还是其他原因。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。




展品编号			描述
99.1			肯尼迪·威尔逊于 2023 年 6 月 9 日发布的新闻稿。
104			封面页交互式数据文件-封面页交互式数据文件不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


			肯尼迪-威尔逊控股有限公司

			来自：			/s/贾斯汀恩博德
						贾斯汀恩博德
						首席财务官

日期：2023 年 6 月 9 日