附录 99.1

包含与本文件所述证券有关的重要信息的最终基础架招股说明书已提交给加拿大各省的证券监管机构。最终基础架招股说明书、最终基础架招股说明书的任何修正案以及已提交的任何适用的现货架招股说明书补充文件的副本必须与本文件一起交付。

本文件未全面披露与所发行证券有关的所有重要事实。在做出投资决定之前，投资者应阅读最终的基础架招股说明书、任何修正案和任何适用的上架招股说明书补充文件，以披露这些事实，尤其是与所发行证券有关的风险因素。

布鲁克菲尔德资本金融有限责任公司

5.5亿美元 6.087% 票据于 2033 年到期

最终学期表

2023年6月7日

发行人：	布鲁克菲尔德资本金融有限责任公司

担保人：	布鲁克菲尔德公司（前身为布鲁克菲尔德资产管理公司）

保证：	Brookfield Corporation将为票据（定义见下文）的本金、溢价（如果有）和利息以及某些其他金额的支付提供全额无条件的担保。

担保人的股票代码：	十亿

安全性：	6.087% 2033 年 6 月 14 日到期的优先无抵押票据（“票据”）

格式：	美国证券交易委员会注册

尺寸：	5.5 亿美元

交易日期：	2023年6月7日

预计结算日期：	2023 年 6 月 14 日 (T+5)

到期日：	2033年6月14日

优惠券：	6.087%

利息支付日期：	6 月 14 日和 12 月 14 日，从 2023 年 12 月 14 日开始

公开发行价格：	100%

基准国库：	[根据National Instrument 44-102第9A.3 (4) 小节，基准财资利差以及与与基准财资利差有关的任何披露均已删除—— Shelf 发行版（“NI 44-102”）。]
基准国债价格和收益率：	[根据NI 44-102第9A.3 (4) 小节，基准财资利差以及与与基准财资利差有关的任何披露均已删除。]

点差至基准国库：	[根据NI 44-102第9A.3 (4) 小节，基准财资利差以及与与基准财资利差有关的任何披露均已删除。]
收益率：	6.087%

面值：	初始面额为 2,000 美元，随后的倍数为 1,000 美元

盟约：	控制权变更（将 @ 101%）负面质押合并、合并、合并和出售重大资产

兑换条款：

整体通话：	2033年3月14日之前（到期前三个月），国库利率加35 个基点

Par Call：	在2033年3月14日当天或之后（到期前三个月）的任何时候，按待赎回票据本金的100％计算

所得款项的用途：	赎回布鲁克菲尔德金融公司和布鲁克菲尔德金融有限责任公司2024年4月1日到期的未偿还的4.000％优先无抵押票据中的约5.5亿美元

CUSIP/ISIN：	11259N AA2 /US11259NAA28

联席图书管理人¹:	德意志银行证券公司富国银行证券有限责任公司法国巴黎银行证券公司三井住友银行日兴证券美国有限公司
高级联席经理：	瑞穗证券美国有限责任公司三菱日联证券美洲有限公司
联合经理：	Banco Bradesco BBI S.A. Itau BBA 美国证券有限公司加拿大国民银行金融公司 Natixis Securities Americas LLC Santander SG 美洲证券有限责任公司

此处使用和未定义的大写术语的含义与发行人和担保人2023年6月7日的招股说明书补充文件中为2022年9月16日的简表 Base Shelf 招股说明书指定的含义相同。

本次发行将由富国银行证券的经纪交易商子公司加拿大富国银行证券有限公司在加拿大发行 LLC。

根据《交易所法》第15c6-1条，除非任何此类交易的各方明确表示另有协议，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在T+5结算，因此希望在定价之日交易票据的购买者必须在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在定价之日交易票据的购买者应咨询自己的顾问。

这些票据将在布鲁克之间作为第一份补充契约（“第一份补充契约”）的票据（“第一份补充契约”）（连同第一份补充契约，）的发行日期为2023年6月14日的基本契约（“基本契约”）（连同第一份补充契约， “契约”）的单独系列债务证券发行作为担保人的Brookfield Capital Finance LLC，作为担保人的加拿大计算机共享信托公司，作为加拿大受托人，北卡罗来纳州Computershare信托公司担任美国受托人。以上内容概述了票据的某些重要属性和特征，这些属性和特征并不完整，而是参照契约对其进行了全面限定。