ULTRALIFE 公司和子公司

索引

第一部分财务信息

第 1 项。合并财务报表

ULTRALIFE 公司和子公司

合并资产负债表

（除股票金额外，以千计）

（未经审计）

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

ULTRALIFE 公司和子公司

合并亏损报表和综合收益（亏损）

（以千计，每股金额除外）

（未经审计）

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

ULTRALIFE 公司和子公司

合并现金流量表

（千美元）

（未经审计）

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

ULTRALIFE 公司和子公司

股东权益变动合并报表

（除股票金额外，以千计）

（未经审计）

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。

ULTRALIFE 公司

合并财务报表附注

（以千为单位，股票和每股金额除外）

（未经审计）

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

前瞻性陈述

1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了 “安全港”。本报告包含某些前瞻性陈述和信息，这些陈述和信息基于管理层的信念以及管理层做出的假设和目前可用的信息。本报告中包含的与非历史事实有关的事项的陈述是涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括但不限于经济状况的变化，包括对我们的业务、收入和收益产生不利影响的通货膨胀和供应链中断；COVID-19 的持续影响导致我们的关键任务产品的制造和交付延迟；我们对某些关键客户的依赖；我们为我们的产品开发新的商业应用所做的努力；减少美国和外国军费开支，包括与政府预算批准相关的不确定性；与我们在中国的业务相关的独特风险；信息系统安全漏洞以及我们信息技术系统的其他中断；我们的原材料和部件供应可能中断；石油价格波动以及由此对井下钻探需求的影响；我们留住高层管理人员和关键人员的能力；我们的资源因增长而不堪重负；未来可能出现的下降对使用我们电池或通信系统的产品的需求；安全风险，包括火灾风险；我们的季度和年度业绩以及普通股价格的差异；利率上升增加了我们的可变借款成本；我们的客户购买的产品数量未达到供应协议中的预期；因我们为产品和服务提供的保修而产生的潜在成本；我们无法遵守产品运输法规的变更; 我们的能力利用我们的净营业亏损结转；我们进入可能导致额外财务风险的新终端市场；有关锂离子电池的负面宣传；我们的商誉和其他无形资产可能受到的减值；我们面临的外汇波动风险；我们无法保护我们的专有和知识产权的风险；与美国和外国政府签订合同的规则和程序；面临可能违反《美国反海外腐败法》、《英国反贿赂法》或《反贿赂法》的行为其他反腐败法；已知和未知的环境问题；美国和外国政府及其各自的国防机构可能对我们的合同进行审计；我们遵守有关使用 “冲突矿物” 的政府法规的能力；不可充电和可充电电池行业的技术创新；以及其他风险和不确定性，其中某些风险和不确定性是我们无法控制的。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与本文描述的前瞻性陈述存在重大差异。在本报告中使用时，“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“寻求”、“项目”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“应该” 或类似含义的词语旨在识别前瞻性陈述。有关上述某些事项以及其他风险和不确定性的进一步讨论，请参阅我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的第1A项 “风险因素”。

尽管我们将这些前瞻性陈述建立在我们认为作出时合理的假设之上，但我们提醒您，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，我们的实际运营业绩、财务状况和流动性以及我们运营所在行业的发展可能与本文包含的前瞻性陈述中作出或暗示的业绩存在重大差异。此外，即使我们的经营业绩、财务状况和流动性以及我们运营所在行业的发展与本季度报告中包含的前瞻性陈述一致，但这些业绩或发展可能并不代表后续时期的业绩或发展。鉴于这些风险和不确定性，提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。对当前和任何前一时期的结果进行比较并不是为了表达任何未来的趋势或未来表现的迹象，除非以此表示，而且只能被视为历史数据。

不应过分依赖我们的前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何风险因素或公开发布任何前瞻性陈述的修订结果，以反映新的信息或风险、未来事件或其他发展。

以下管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析（“MD&A”）应与本10-Q表第一部分第1项中的合并财务报表及其附注以及截至2022年12月31日的10-K表年度报告中的合并财务报表及其附注和风险因素一起阅读。

除非另有说明，否则本MD&A中的财务信息以千美元列报，股票和每股金额除外。

普通的

我们为全球政府、国防和商业领域的客户提供从电力解决方案到通信和电子系统的产品和服务。我们强调强大的工程设计和解决问题的协作方法，设计和制造电力和通信系统包括：可充电和不可充电电池、充电系统、通信和电子系统及配件，以及与这些产品线相关的定制工程系统。我们不断评估增长方式，包括新产品的设计、开发和销售，扩大销售队伍以打入新的市场和领域，以及通过收购寻找扩张的机会。

我们通过各种贸易渠道在全球范围内销售我们的产品，包括原始设备制造商（“OEM”）、工业和国防用品分销商，并直接向美国和外国国防部门销售。凭借我们的 Ultralife® 电池、Lithium Power®、McDowell Research®、AMTI，我们在市场上享有很高的知名度^TM，能够^TM、ACCUTRONICS™、ACCUPRO™、ENTELLION™、SWE 西南电子能源集团™、SWE DRILL-DATA™、SWE SEASAFE™、Excell Battery Group 和 Criterion Gau我们在北美、欧洲和亚洲设有销售、运营和产品开发设施。

我们报告了两个运营领域的业绩：电池和能源产品以及通信系统。电池和能源产品板块包括9伏锂电池、圆柱形电池、薄电池和其他不可充电电池，此外还包括可充电电池、不间断电源、充电系统和配件。通信系统部门包括射频放大器、电源、电缆和连接器组件、放大扬声器、设备支架、机箱设备、便携式系统、用于固定或车辆应用的集成通信系统以及通信和电子系统设计。我们认为，在毛利水平上报告业绩是衡量细分市场表现的最佳指标。因此，我们将毛利水平的分部业绩和运营费用列为公司费用（见合并财务报表附注中的附注10）。

我们的网站地址是 www.ultralifecorporation.com。在以电子方式向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或提供此类材料后，我们会通过我们网站上的超链接（参见网站上的投资者关系链接）免费提供我们的10-K表年度报告、委托书、10-Q表季度报告、8-K表的最新报告以及对这些报告和声明的任何修改。我们将根据书面要求提供这些报告的副本，提请Ultralife Corporation首席财务官、财务主管兼秘书菲利普·费恩注意，纽约纽瓦克，2000科技园路，14513。我们向美国证券交易委员会提交的文件也可通过美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 或华盛顿特区东北部 F 街 100 号的美国证券交易委员会公共参考室获取 20549 或致电 1-800-SEC-0330。

新冠肺炎

COVID-19 疫情和其他疾病已经造成并可能继续在全球范围内造成重大的经济和社会混乱和不确定性，可能影响我们员工的健康以及供应商和客户的健康，导致我们向最终客户生产和交付关键任务产品的延迟，并可能扰乱与我们的合作伙伴和服务提供商的业务，这可能会继续对我们的经营业绩产生不利影响。 在我们进入疫情的第三年之际，我们的员工、客户和供应商仍然面临着新菌株出现、有效治疗的可得性以及此类影响可能产生的监管和宏观经济影响的风险。除中国的某些情况外，大多数公司现已解除在疫情初期普遍存在的封锁、就地避难限制和疫苗接种规定。尽管除中国广为人知的停工影响我们在2022年第一季度深圳工厂外，我们所有设施都保持了正常的业务运营，但相关的供应链中断，包括我们业务内部以及客户和供应商遇到的关键部件的交货时间延长，继续影响我们的工作时间表和发货时间。这些条件对我们业务和财务业绩的挥之不去的影响尚不确定，将取决于我们继续监测但无法预测的许多不断变化的因素，这些因素可能会因新压力的出现而加剧。这些因素包括对治疗和当前疫苗接种的抵抗力、任何新的流行变种的持续时间和范围、政府、企业和个人由此采取的行动以及对运营和供应链的流通影响。

概述

截至2023年3月31日的三个月期间，合并收入为31,916美元，增长了1,543美元，增长了5.1％，超过了30,373美元，这反映了政府/国防销售增长24.7％，部分被商业销售下降1.7％所抵消。在2023年第一季度，公司遭遇了网络安全勒索软件攻击，这影响了我们在纽约州纽瓦克分公司在几周内处理订单、运送产品、向客户提供服务以及有效管理销售和运营规划流程的能力，而弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩办事处的销售和运营规划流程则在更长的时间内受到影响。尽管这两个地点的生产和运输都已恢复，但第一季度有大量时间专门用于数据恢复、系统恢复、系统安全增强和对袭击的监管报告。管理层继续处理其网络安全保险索赔，涵盖聘请外部网络安全专家的费用和业务中断的影响。该公司100美元的网络保险单免赔额已包含在第一季度业绩中。没有支付任何赎金。

截至2023年3月31日的三个月期间，毛利为7,436美元，占收入的23.3％，而去年同期为6,958美元，占收入的22.9％。40个基点的增长主要源于我们通信系统业务的工厂产量增加和价格实现，而与网络安全攻击相关的效率低下、持续的供应链中断以及两个业务领域的材料成本上涨均有所缓和。

截至2023年3月31日的三个月期间，运营费用增至7,410美元，而截至2022年3月31日的三个月期间的运营费用为7,253美元。增长157美元或2.2％的主要原因是我们的网络保险单中记录了本季度产生的费用100美元的免赔额，以及对新产品开发的持续投资。运营费用占收入的23.2％，而去年同期为23.9％。

截至2023年3月31日的三个月期间，营业收入为26美元，占收入的0.01％，而去年同期的营业亏损为295美元，占收入的1.0％。营业收入的增长主要是由于我们的通信系统板块的收入增长了181.8％。

截至2023年3月31日的三个月期间，归属于Ultralife的净亏损为（346美元），或每股（0.02美元）（基本亏损和摊薄后亏损0.02美元），而截至2022年3月31日的三个月期间，基本亏损和摊薄后每股亏损为168美元（0.01美元）。

调整后的息税折旧摊销前利润，定义为扣除净利息支出、所得税、折旧和摊销准备金（收益）以及股票薪酬支出之前归属于Ultralife的净收益（亏损），加上/减去我们认为不能反映我们持续运营的支出/收入，为1,155美元，占收入的3.6％，而2022年第一季度为1,103美元，占收入的3.6％。调整后的息税折旧摊销前利润与归属于Ultralife的净收益的对账情况，请参阅第19页开头的 “调整后息税折旧摊销前利润” 部分。

我们专注于履行第一季度因网络安全攻击而被搁置的订单，满足医疗和政府/国防客户不断增长的需求，同时满足其他商业终端市场，尤其是石油和天然气的持续需求。我们在2023年的目标仍然是通过执行运营改进来实现高质量的盈利增长，并创造增量现金流以偿还我们的收购债务。

运营结果

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月期间

收入。截至2023年3月31日的三个月期间，合并收入为31,916美元，比截至2022年3月31日的三个月期间的30,373美元增加了1,543美元，增长了5.1％。总体而言，政府/国防销售增长了24.7％，部分被商业销售的1.7％下降所抵消。在2023年第一季度，公司遭遇了网络安全勒索软件攻击，这影响了我们在纽约州纽瓦克分公司在几周内处理订单、运送产品、向客户提供服务以及有效管理销售和运营规划流程的能力，而弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩办事处的销售和运营规划流程则在更长的时间内受到影响。在本季度，我们的大部分时间都花在了数据恢复、系统安全增强和攻击监管报告上，所有这些都是在没有支付赎金的情况下成功完成的。

电池和能源产品收入从截至2022年3月31日的三个月期间的29,150美元下降至截至2023年3月31日的三个月期间的28,470美元，下降了680美元，下降了2.3％。下降的主要原因是网络安全攻击的影响，这反映在医疗销售和政府销售与去年同期相比分别下降了18.5％和4.7％。石油和天然气市场销售增长21.3％部分抵消了这些下降。

通信系统的销售额从截至2022年3月31日的三个月期间的1,223美元增长到截至2023年3月31日的三个月期间的3,446美元，增长了2,223美元，增长了181.8％。网络安全事件对通信系统2023年第一季度的销售额产生了约2,000美元的负面影响。

通信系统的销售额从截至2022年3月31日的三个月期间的1,223美元增长到截至2023年3月31日的三个月期间的3,446美元，增长了2,223美元，增长了181.8％。增长主要与2022年7月收到全球国防承包商的车载放大器适配器订单下的出货量有关，但部分被网络安全攻击的影响所抵消。

截至2023年3月31日，我们的积压总量为1.081亿美元，在2023年剩余的九个月中，有9,610万美元将发货，比去年同期的7,380万美元增长了30.2％。与截至2022年12月31日的1.11亿美元积压量相比，积压总额减少了290万美元，下降了2.6％，这是公司历史上的最高水平。

产品销售成本/毛利。截至2023年3月31日的季度，产品销售成本总额为24,480美元，较去年同期公布的23,415美元增加了1,065美元，增长了4.5％。销售产品的合并成本占总收入的百分比从截至2022年3月31日的三个月期间的77.1％下降到截至2023年3月31日的三个月期间的76.7％。相应地，合并毛利率从截至2022年3月31日的三个月期间的22.9％增加到截至2023年3月31日的三个月期间的23.3％，这主要反映了我们通信系统业务的工厂产量增加，受网络安全事件相关的效率低下、持续的供应链中断以及在两个业务领域的客户实现价格之前的材料成本上涨以及我们的电池和能源产品的新产品过渡到更高的批量产所缓和段。

对于我们的电池和能源产品板块，2023年第一季度的毛利为6,512美元，较2022年第一季度的6,721美元毛利下降了209美元，下降了3.1％。Battery & Energy Products的毛利率为22.9％，较去年同期的23.1％下降了20个基点，这主要反映了网络安全攻击导致的效率低下以及持续的供应链中断、材料和物流成本上涨以及对新产品向大批量生产过渡的持续投资，但部分被价格实现的改善所抵消。

对于我们的通信系统板块，2023年第一季度的毛利为924美元，占收入的26.8％，而2022年第一季度的毛利为237美元，占收入的19.4％。毛利率增长740个基点的主要原因是工厂产量的增加，部分被网络安全攻击造成的效率低下所抵消。

运营费用。截至2023年3月31日的三个月期间，运营费用为7,410美元，较截至2022年3月31日的三个月期间的7,253美元增加了157美元，增长了2.2％。增长的主要原因是我们的网络保险单中记录了本季度产生的费用100美元的免赔额，以及对新产品开发的持续投资。这两个时期都反映了对可自由支配支出的持续严格控制。

总体而言，截至2023年3月31日的季度，运营支出占收入的23.2％，而截至2022年3月31日的季度为收入的23.9％。2023年第一季度，与我们收购相关的无形资产的摊销费用为209美元（销售、一般和管理费用为185美元，研发成本为24美元），而2022年第一季度为328美元（销售、一般和管理费用为302美元，研发成本为26美元）。截至2023年3月31日的三个月期间，研发成本为2,032美元，较截至2022年3月31日的三个月的1,857美元增加了175美元，增长了9.4％。这一增长主要归因于我们通信系统业务的新产品开发增加，以积极寻求政府/国防重大项目和商业机会。销售、一般和管理费用同比基本持平，从2023年第一季度的5,378美元降至2022年第一季度的5,396美元。2023 年第一季度的金额包括确认与我们的网络保险单相关的100美元免赔额。

其他费用。截至2023年3月31日的三个月期间，其他支出总额为494美元，而截至2022年3月31日的三个月期间为117美元。利息和融资支出从2022年第一季度的134美元增加到2023年同期的424美元，增长了290美元，增长了216.4％。增长的主要原因是我们在2021年12月为收购Excell提供了融资以及利率上升。2023年第一季度的杂项收入（支出）为（70美元），而2022年第一季度为17美元，主要归因于外币汇率波动造成的外汇损益。

所得税。在截至2023年3月31日的三个月期间，Ultralife确认的所得税优惠为133美元，包括目前的257美元准备金和390美元的递延收益，而截至2022年3月31日的三个月期间，251美元的福利为251美元，包括目前的151美元准备金和402美元的递延收益。我们2023年第一季度的有效税率为28.4％，而2022年第一季度的有效税率为60.9％，这主要归因于我们经营业绩的地域组合以及上一年离散调整的更大影响。有关我们所得税的更多信息，请参阅本10-Q表格第一部分第1项中的合并财务报表附注6。

归因于 Ultralife 的亏损收入。截至2023年3月31日的三个月期间，归属于Ultralife的净亏损为（346美元），或每股（0.02美元）（基本亏损和摊薄后亏损0.02美元），而截至2022年3月31日的三个月期间，基本亏损和摊薄后每股亏损为168美元（0.01美元）。用于计算基本和摊薄后每股收益的加权平均已发行股票从2022年第一季度的16,103,599股增加到2023年第一季度的16,135,358股。增长归因于自2022年第一季度以来行使股票期权和授予限制性股票。由于2022年和2023年第一季度确认的净亏损，未偿还的股票奖励没有摊薄效应。

调整后 EBITDA

在评估我们的业务时，我们考虑并使用调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则财务指标）作为衡量我们经营业绩的补充指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销准备金（收益）以及股票薪酬支出之前归属于Ultralife的净收益（亏损），加上/减去我们认为不能反映我们持续运营的支出/收入。我们还使用调整后的息税折旧摊销前利润作为补充衡量标准，以审查和评估我们的经营业绩，提高各期之间的可比性。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润的使用可以抵消资本结构（影响相对利息支出和股票薪酬支出）、通过业务收购获得的无形资产的摊销（影响所得税的相对摊销支出和准备金（收益））、设施和设备的使用年限和账面价值（影响相对折旧支出）以及一次性费用等项目的变化所产生的潜在差异，从而有助于投资者对不同时期的经营业绩的理解/与所得税有关的福利。我们还列出了调整后的运营息税折旧摊销前利润，因为我们认为证券分析师、投资者和其他利益相关方经常将其用作衡量财务业绩的指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润与归属于Ultralife的净收益（亏损）进行核对，后者是公认会计原则下最具可比性的财务指标。

我们在与业务运营相关的决策过程中使用调整后的息税折旧摊销前利润以及营业收入（亏损）等公认会计原则财务指标。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润允许根据公认会计原则业绩对我们的经营业绩与业绩进行比较评估，同时消除了折旧和摊销的影响，折旧和摊销可能因时期而异，与基础经营业绩没有任何关联；股票薪酬是一种非现金支出，各公司之间差异很大。我们相信，通过公布调整后的息税折旧摊销前利润，我们可以帮助投资者更好地了解我们的未来业务。我们提供与调整后的息税折旧摊销前利润相关的信息，以便证券分析师、投资者和其他利益相关方获得我们在评估整体运营时使用的相同数据。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润的趋势是衡量我们合并经营业绩以及我们产生运营现金流以满足营运资本需求、偿还债务和为资本支出提供资金的能力的重要指标。

调整后息税折旧摊销前利润一词未根据公认会计原则定义，也不是衡量根据公认会计原则列报的营业收入（亏损）、经营业绩或流动性。作为分析工具，我们调整后的息税折旧摊销前利润存在局限性，在评估我们的经营业绩时，不应单独考虑调整后的息税折旧摊销前利润，也不应将其作为归属于Ultralife或其他根据公认会计原则编制的合并运营报表数据的净收益（亏损）的替代品。其中一些限制包括但不限于以下几点：

我们主要依赖我们的公认会计原则业绩，仅在补充基础上使用调整后的息税折旧摊销前利润，从而弥补这些限制。我们证券的当前和潜在投资者均不应依赖调整后的息税折旧摊销前利润来替代任何公认会计原则指标，我们鼓励投资者审查以下调整后的息税折旧摊销前利润与归属于Ultralife的净亏损的对账情况。

所列期间的调整后息税折旧摊销前利润计算如下：

流动性和资本资源

截至2023年3月31日，现金总额为5,605美元（包括81美元的限制性现金），与2022年12月31日持有的5,713美元现金相比减少了108美元，这主要归因于该季度遭受的网络安全攻击以及在充满挑战的供应链条件下采购库存。

在截至2023年3月31日的三个月期间，我们运营中使用的现金为1,365美元，而截至2022年3月31日的三个月期间为3,222美元。2023年期间，使用的现金包括净亏损335美元和净营运资金增加1,766美元，部分被折旧、摊销、股票薪酬和递延税等总额为736美元的非现金项目所抵消。营运资金的增加是由网络安全攻击导致的库存增加6,026美元，以及采购库存以积极管理我们的供应链，缩短交货时间以及潜在成本增加对零部件和原材料的影响，并提高我们为客户订单提供服务的地位，这在一定程度上被现金收取和支付的时间所抵消。

截至2023年3月31日的三个月，用于投资活动的现金为497美元用于资本支出，主要反映了对向大批量制造过渡的新产品设备的投资。

在截至2023年3月31日的三个月中，融资活动提供的现金为1,800美元，这归因于我们的信贷额度的提取，主要是由网络安全攻击的销售影响以及某些关键原材料的提前购买所致，但部分被本季度定期贷款的500美元本金还款所抵消。

我们仍然有大量的美国净营业亏损结转可用于抵消未来的应纳税所得额。有关更多信息，请参阅本10-Q表合并财务报表附注6。

展望未来，我们预计，正的运营现金流和循环信贷额度的可用性将足以满足我们在可预见的将来的一般融资需求。

为了提供进入资本市场的灵活性，公司于2021年3月30日在S-3表格上提交了保质期注册声明，该声明于2021年4月2日由美国证券交易委员会宣布生效。根据本注册声明，在提交适当的补充招股说明书后，我们可以自行决定不时以一次或多次发行方式发行和出售我们的某些证券，总发行价格不超过1亿美元。我们打算将出售证券所得的净收益用于一般公司用途，其中可能包括但不限于潜在收购补充业务或技术、扩大和保护我们的竞争地位的战略资本支出，以及投资于为有吸引力的增长市场开发具有变革性、竞争差异化的产品。

承诺

截至2023年3月31日，该公司的循环信贷额度有15,630美元的未偿借款和7,667美元的定期贷款额度。截至2023年3月31日，公司完全遵守了信贷额度下的所有契约。

截至2023年3月31日，我们已承诺购买约873美元的生产机械和设备。

关键会计政策

管理层在做出与在许多领域选择和应用会计政策和方法有关的重要决策时行使判断力。这些决定不仅是遵守公认会计原则所必需的，而且还反映了管理层对记录和报告我们整体财务业绩的最适当方式的看法。所有会计政策都很重要，应审查我们2022年10-K表年度报告合并财务报表附注1中描述的所有政策，以更好地了解我们的财务业绩是如何记录和报告的。

在2023年第一季度，我们的重要会计政策的适用方式或相关假设和估计的制定方式没有重大变化。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

截至本季度报告所涉期末，我们的总裁兼首席执行官（首席执行官）以及我们的首席财务官兼财务主管（首席财务官）已经评估了我们的披露控制和程序（定义见《证券交易法》第13a-15（e）条）。根据这项评估，我们的总裁兼首席执行官兼首席财务官兼财务主管得出结论，我们的披露控制和程序自该日起生效。

财务报告内部控制的变化

在本季度报告所涵盖的财政季度，我们对财务报告的内部控制（定义见《证券交易法》第13a-15（f）条）没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

第二部分。其他信息

第 6 项。展品

本报告附录101附有以下格式的ixBRL（内联可扩展业务报告语言）：（i）截至2023年3月31日和2022年12月31日的合并资产负债表，（ii）截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的合并收益（亏损）和综合收益（亏损）表，（iii）截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的合并现金流量表，（iv）合并报表截至2023年3月31日和2022年3月31日止三个月的股东权益变动，以及（v）附注合并财务报表。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。