425

由 Vahanna Tech Edge 收购 I Corp.

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：Vahanna Tech Edge 收购I公司

委员会文件编号：001-41094

日期：2023 年 6 月 6 日

以下是纳斯达克 MarketSite 的克里斯蒂娜·阿亚尼安于 2023 年 6 月 1 日录制的 Roadzen, Inc. 首席执行官罗汉·马尔霍特拉和 Pi Capital 管理合伙人史蒂夫·卡尔森的采访记录

记者：在纳斯达克的市场网站上直播，我是你的主持人克里斯蒂娜·阿亚尼安。今天加入我的是Roadzen的首席执行官兼创始人Rohan Malhotra，也是 Pi Capital 的管理合伙人史蒂夫·卡尔森。先生们，非常感谢你们加入我们。

Rohan 和 Steven：谢谢你邀请我们。

记者：Roadzen正在改变汽车保险行业，你确实将自己标记为保险技术领域的领导者。你能不能稍微谈一下这个问题以及你到现在的演变情况？

Rohan：是的，我们正在交通和保险的交叉路口建造领先的人工智能实验室。我们认为，未来几年，汽车保险将发生变化，因为未来汽车将变得更加互联化、电动化和自动驾驶。对于保险业来说，这是一个难得的机会，可以应对出行领域即将发生的变化。而这种变化是由人工智能推动的。具体而言，我们使用计算机视觉和远程信息处理，基本上能够测量车辆发出的数据，从而在整个价值链的承保、理赔、分销以及更重要的道路安全方面做出更好的决策。我们认为汽车可以变得更安全，我们可以减少道路上的事故，如果发生事故，我们实际上可以使用远程信息处理和视觉在几分钟内处理索赔。因此，进入这个庞大的行业并使用最好的机器学习和人工智能来影响将改变这个价值万亿美元的行业的转型的想法让我们感到非常兴奋。

记者：绝对可以。它确实在改变未来。

罗汉：没错。

记者：你能谈谈你即将与 Vahanna 的合并吗？你能否谈谈 SPAC，以及为什么这次合并对你的两个实体有意义？

Steven：我很乐意这样做。因此，人们对SPAC有很多仇恨。Vahana的诞生源于这样的观念，即纳斯达克有丰富而雄厚的资本，而世界上有一些不可思议的公司，你知道，独角兽规模的公司可以对这笔资本进行非常高的估值。而印度是我们对瓦哈纳的重点。具体而言，我们发明Vahanna是为了从这个市场获取资金，将其投入到独角兽规模的印度科技公司中，尽管它们来自印度，但它们对整个地球产生了的变革性影响。这就是我们创立 Vahanna 的原因。然后，当我们有机会与 Roadzen 合并时，很多事情都变成了现实。首先也是最重要的是 Roadzen 的人工智能故事。从人工智能允许你的意义上说，这是一个不可思议的故事

首先在表面上与客户和客户互动。然后，随着体验在那里展开，体验会加深。利润率扩大了。关于印度真正有趣的故事的另一部分是，很明显 Roadzen 诞生于印度，但印度市场竞争激烈，成本也很高 … 这样一来，成本要低得多，利润率要低得多，Roadzen 的技术堆栈和整个模型就可以在利润要大得多的印度以外的地方使用。从某种意义上说，这是一场动量游戏，因为随着技术的利用，它会变得越来越深，你知道，每走一步，都会为投资者创造很多价值。那么，你什么时候有机会来投资一家处于 Roadzen 阶段的公司，该公司即将实现收支平衡，现在正在更广泛的范围内利用所有这些杠杆作用和技术？还有所以我们是为 Roadzen 发明的，很高兴能和 Roadzen 一起进入市场。

记者：太不可思议了。我喜欢你谈到公司时那种的激情，而且你确实为新兴经济体的人工智能和其他发展中的技术打开了大门。

Rohan：那是最重要的焦点之一。我们认为，印度新兴的技术不仅仅是后台，还可以在前沿使用在纳斯达克等平台上与世界上最好的公司竞争，为我们的客户、合作伙伴、员工和股东创造不可思议的价值。我们认为这对于 Roadzen 来说是迈出的重要一步，很高兴能与 Vahanna 合作。

记者：从社交和技术方面来看，你肯定处于领先地位。您的主要收入驱动因素有哪些？

Rohan：第一部分是我们有这个为我们的技术提供支持的人工智能实验室，然后我们在公司内部有两种收入模式。我们现在是印度、美国、英国和欧洲的持牌数字保险经纪人，这使我们能够向汽车公司、车队、再保险公司、代理人和其他经纪人出售和嵌入保险单，为他们的客户提供令人难以置信的保险体验。因此，我们的整个业务是 B2B2C。第二部分是 … 然后我们收取佣金。每当我们出售保单时，保险公司都会为此向我们支付佣金。第二部分是我们使用我们的领先技术，实际上将其作为一种服务提供给保险公司、汽车公司等。他们以科技公司的身份向我们付款。因此，我们有两种模式，即我们充当经纪人或充当科技公司，但实际上两者都属于同一个客户群。而且还允许我们追加销售。因此，我们可以通过一条途径进入，然后在同类客户群中为其他机会做好准备。

记者：听起来你正在改变所有利益相关者、不同利益相关者的保险业。

Rohan：绝对可以。我们认为，通过我们采取的平台方法，它使我们能够跨利益相关者采取行动。它使我们能够抓住不同的机会采取行动，因为车队经理非常关心道路安全。他们希望，如果他们有 10,000 辆车在路上，这些车辆必须更安全。他们关心自己为保险支付的费用。我们认为我们的平台为我们的客户解决了所有这些事实。

记者：在不断变化的环境中，Roadzen 如何让汽车保险变得简单易行？

Rohan：我认为保险有三个关键方面。无论你在世界的哪个地方看，你都必须做三件事。你得承保一份保单，这意味着你要为汽车支付多少保费？第一步已经过时了。它在 Excel 工作表上完成。我们正在做的是让它变得动态和实时。因此，根据你在哪里开车、如何驾驶，你的保费会被定价，甚至更好。实际上，我们可以在事故发生之前将其预防。这为我们的保单提供了令人难以置信的动态定价范围。第二部分是，这才是客户最关心的体验，那就是如果有索赔，会发生什么？而我们要做的是使用远程信息处理。因此，就像你的手机可以告诉你你一天走了多少步一样，我们可以用你的手机或汽车的数据告诉你你的汽车是否发生了事故，所以你不必给我们打电话。实际上，我们可以帮助您处理索赔，然后使用计算机视觉来识别哪些部件损坏了，索赔了多少，然后在几分钟内完成。因此，我们可以在两分钟内完成索赔，而不必等待数周才能处理索赔。这确实改变了最终用户的保险体验。

Steven：一旦公司进入，它不仅可以降低做事的成本，提高效率，还会改变基本行为。所以每个人都赢了，每个选区都是赢家。随着这种情况的深化，它们从表面层面的支持变成了更深层次的支持，这实际上改变了整个动态，全面降低了成本，改变了行为。这是关于远程信息处理的观点是一个了不起的观点。我认为你应该简要讲述一下索赔的经历是什么样子的故事，因为我认为这是核心。

Rohan：我想我们要做的是，如果你有索赔，我们就能认出发生了不好的事情然后立即给你发一条消息说：你还好吗？你需要帮助吗？如果您需要帮助，我们可以派遣路边或医疗救助。如果您没事，我们会向您发送录制车辆视频的链接。在那段视频中，在大约 10 秒钟内，我们会告诉你这个是损坏的部件。这些是可以更换的部件。这将是你的索赔费用。所以，现在，站在路上的客户在制定他们的索赔的道路上终于可以高枕无忧了。你知道，这是 Roadzen 背后的核心论点之一，就是利用我们的技术改善人们的生活。

Steven：你在视频上按下 Send，它会收到一段视频，然后回来说，好吧，告诉你多少钱，它有智能知道人工成本是多少，零件的成本是多少其他部件。给你报价，你喜欢这个报价，你按，是的，我会接受的。然后你就把钱存入你的账户。这只是一次了不起的体验。

记者：太不可思议了。这项技术太不可思议了。听起来它具有很强的协作性、定制性，而且是一项不断发展的举措。

Rohan：绝对可以。而且你知道，它的美妙之处在于 Roadzen 正在开发的视觉技术，它可以用于任何事情。Roadzen 的核心专长之一是人工智能世界，我们称之为计算机视觉，它让机器看到人类能看到的东西。就正在检查车辆、哪些东西看上去受损、哪些零件需要维修等的索赔而言，在中，如果司机正在看路，则通过向他们提供反馈来预防事故，如果他们睡着或正在看电话，他们即将发生事故。40％的事故是由人为干扰错误造成的。这就是特斯拉今天在汽车中采用的技术。我们可以为道路上的任何其他车辆提供相同的技术，我们认为这将对道路安全产生变革性影响。

记者：绝对可以。尤其是在汽车行业的数字革命中。

Rohan：绝对可以。随着汽车的转型，我们希望成为为这种转型建立保险的参与者。

记者：太不可思议了。毫无疑问，你会的。Roadzen 接下来要做什么？

Rohan：嗯，这对我们来说是一个激动人心的时刻。我们有待与 SPAC 的合并。我们有几项收购有待完成，我的意思是，我们有一份令人难以置信的全球大型客户名单，我们正在与他们合作部署我们的技术。今天，我们的业务遍及全球 14 个国家。我们期待扩大我们的影响范围，并完成与 SPAC 的合并。

Steven：你知道，一旦上市，尽管这意味着严格，但无机增长的机会确实是惊人的，因为这家公司可以在一夜之间接管传统业务并对其进行彻底转型，很快就会改变所有指标。而且，你知道，有了这种货币，我们能做的事情就越过了极限。最后，我也想说，也就是说，我们在罗汉的领导下有一个世界一流的董事会，你知道，这些参与者在金融、工业领域做了非凡的变革性事情，并且对那个董事会带来的专业知识感到非常兴奋。而且我们只是觉得这家公司已经准备好腾飞了。

记者：绝对可以。这确实是团队的努力。你能扩展一下团队动态吗？你的公司文化是什么样的？

Rohan：我认为我们有三个，主要是三个基本原则。一是玩得开心，保持好奇心，精英统治。我们不想成为一家专制的公司，你知道，领导者只能做出所有决定。你知道，我们希望公司中的每个人都想出主意，捍卫这些想法，为公司想出尽可能好的主意。我们现在有一支队伍在美国、旧金山、伦敦、印度、巴黎。我们有几个团队成员在慕尼黑、新加坡和迪拜工作。我们认为我们汇集了世界各地的所有这些文化，以及这些文化为建设技术、转变的最佳精英环境所带来的思想，你知道，这是一个万亿个产业，我们很高兴能成为其中的中心。

记者：绝对可以。你肯定是在开创一些非常特别的东西。很高兴欢迎你加入纳斯达克大家庭。非常感谢你加入我们。

有关业务合并的重要信息及其在哪里可以找到

该通信涉及Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp.（Vahanna）与Roadzen, Inc.（Roadzen）之间的拟议业务合并（业务合并）。关于业务合并，Vahanna 于 2023 年 2 月 14 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了 S-4 表格（文件编号333-269747）（经修订，注册声明）的注册声明，其中包括初步委托书/招股说明书，这两份委托书都将是分发给 Vahannas 股东的委托书，用于为投票征集代理人 Vahannas 股东就业务合并和其他可能描述的事项撰写注册声明以及招股说明书，与业务合并中将要发行的证券的发行和出售有关。在宣布注册声明生效后，Vahanna 将向其股东邮寄最终委托书/招股说明书和其他相关文件。本通信不包含应考虑的有关业务合并的所有信息，无意构成与业务合并有关的任何投资决策或任何其他决定的基础。建议Vahannas股东和其他利益相关者阅读注册声明中包含的初步委托书声明/招股说明书及其修正案和最终委托书/招股说明书（如果有），以及其中以引用方式纳入的与业务合并有关的其他文件，因为这些材料将包含有关Roadzen、Vahanna和业务合并的重要信息。

如果有，企业合并的最终委托书/招股说明书和其他相关材料将自业务合并投票的记录日期起邮寄给Vahanna的股东。股东还可以获得向美国证券交易委员会提交的初步委托书/招股说明书、最终委托书声明/招股说明书以及其他文件的副本，这些文件将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上以引用方式纳入其中，一旦公布，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上或直接向位于纽约州纽约美洲大道1230号16楼的Vahannas秘书提出请求10020。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，Vahanna及其董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为参与了与业务合并有关的Vahannas股东代理人的征集。投资者和证券持有人可以在Vahannas向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关Vahannas董事和高管在业务合并中的姓名和权益的更多详细信息，包括Vahannas于2022年4月14日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告，以及注册声明中Roadzens董事和执行官的此类信息和姓名包括Vahanna的业务合并委托书/招股说明书。股东可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取 Vahannas向美国证券交易委员会提交的文件的副本。Roadzen及其董事和执行官也可能被视为参与向Vahanna的股东征集与业务合并有关的代理人。此类董事和执行官的姓名清单以及有关他们在企业合并中的权益的信息包含在注册声明中。

前瞻性陈述

本通讯包括1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或 Vahannas 或 Roadzens 未来的财务或经营业绩有关。例如，关于Roadzen运营行业的预期增长和对Roadzen服务需求的预期增长、 Roadzen未来财务业绩和其他指标的预测、业务合并成交条件的满意度以及业务合并完成时机的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如展望、可以、应该、可能、计划、努力、预算、预测、期望、打算、将、估计、预期、相信、预测、潜在或继续，或这些术语的负面因素或其变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。

这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管Vahanna 及其管理层以及Roadzen及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：(i) 发生任何事件、变更或其他可能导致与业务合并相关的后续最终协议终止的情况；(ii) 在宣布业务合并和任何最终协议后可能对Vahanna、 Roadzen、New Roadzen或其他人提起的任何法律诉讼的结果在这方面；(iii) 无法完成

由于未能获得 Vahanna 或 Roadzen 股东的批准而导致的业务合并；(iv) Roadzen 无法满足其他关闭条件；(v) 根据适用法律或法规或作为获得监管部门批准业务合并的条件，对的拟议业务合并结构进行了修改；(vi) 符合证券交易所上市标准的能力与业务合并完成的关系和完成之后的关系；(vii) 业务合并的风险由于宣布和完成业务合并，拟议的业务合并扰乱了 Roadzen 目前的计划和运营；(viii) 识别业务合并预期收益的能力，这可能会受到竞争、New Roadzen 增长和以盈利方式管理增长的能力、New Roadzen 与客户、供应商、工会和其他组织保持关系的能力在 Roadzen 业务中的作用以及 New Roadzen 的能力留住管理层和关键员工；(ix) 与业务合并相关的成本；(x) 适用法律或法规的变化，包括影响 New Roadzen 运营行业的法律或法规的变化；(xi) Roadzen 或 New Roadzen 可能受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响；(xiii) Roadzen 对支出和盈利能力的估计；(xiii) 市场演变 Roadzen 与之竞争；(xiv) Roadzen 的实施其战略举措并继续竞争的能力创新其现有产品；(xv) Roadzen 满足监管要求的能力；(xvi) COVID-19 疫情对 Roadzens 和 New Roadzens 业务的影响；以及 (xvii) 标题为 “风险因素和警告关于 Vahannas 2022 年 12 月 31 日财年 10-K 表年度报告中前瞻性陈述的说明” 部分中列出的其他风险和不确定性美国证券交易委员会 2023 年 4 月 14 日以及在最终委托书中不时指出的其他风险和不确定性交付给 Vahannas 股东和相关注册声明，包括其中风险因素下规定的注册声明，以及将由 Vahanna 向美国证券交易委员会提交的其他文件。本通讯中的任何内容均不应被视为任何人陈述此处提出的前瞻性陈述将得以实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将得以实现。读者不应过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅代表其发表之日。Vahanna 和 Roadzen 均不承担任何更新这些前瞻性陈述的责任。

不得提出要约或邀请

本通信不是关于任何证券或潜在交易的委托书或征求委托书、同意或授权，也不构成出售要约或征求购买 Vahanna 或 Roadzen 任何证券的要约，也不得在证券法规定的注册或资格认证之前非法的任何州或司法管辖区出售任何此类证券属于该州或司法管辖区。除非通过符合《证券法法》要求的招股说明书或豁免招股说明书，否则不得提出任何证券要约。

媒体联系人：

三亚索尼

sanya@roadzen.io

投资者联系人：

Roadzen：Raghav Kansal

raghav@roadzen.io

Vahanna：Raahim Don

raahim@vahanna.com