附录 107

申请费表的计算

附表 13E-3

（表格类型）

特许经营集团有限公司

Freedom VCM, Inc.

Freedom VCM Subco, Inc.

Freedom VCM 控股有限责任公司

Freedom VCM Interco 控股有限公司

Brian R. Kahn

复古机会合作伙伴，L.P.

复古资本管理有限责任公司

Brian Kahn 和 Lauren Kahn 联名租户作者：整体

安德鲁·劳伦斯

B. Riley 金融公司

（注册人的确切姓名和提交声明的人员姓名）

表 1 — 交易估值

	交易估值	手续费率	申请费金额
需要支付的费用	$704,325,500.72 ⁽¹⁾	0.0001102	$77,616.67⁽²⁾
之前支付的费用	$77,616.67		$77,616.67⁽³⁾
交易总估值	$704,325,500.72
应付的申报费用总额			$0
之前支付的费用总额			$77,616.67
费用抵消总额			$77,616.67
应付净费用			$0

表 2 — 费用抵消索赔和来源

	注册人或申报人姓名	表格或归档类型	文件号	初始申请日期	申报日期	申请的费用抵消	使用费用抵消来源支付
费用抵消索赔		PREM 14A	001-35588	2023年6月7日		$77,616.67
费用抵消来源	特许经营集团有限公司	PREM 14A	001-35588		2023年6月7日		$77,616.67⁽³⁾

(1)

截至2023年6月6日，该交易的基础价值的估算仅用于计算申请费，其基础价值是根据 (a) Franchise Group, Inc.（“公司”）22,367,791股普通股（“FRG Common 股票”）乘以每股合并对价30.00美元（“FRG Common 股票”）的乘积计算得出 “每股合并对价”）；（b）作为未偿还公司股票期权的216,376股FRG普通股的乘积乘以20.72美元（这是差额）介于每股合并对价与公司股票期权的加权平均行权价格（9.28 美元）之间；以及（c）可能有权获得每股合并对价的已发行限制性股票单位的960,282股FRG普通股的乘积乘以每股合并对价。

(2)

根据《交易法》第0-11（b）（1）条计算的申请费金额是通过将704,325,500.72美元乘以0.0001102计算得出的。

(3)

该公司此前在2023年6月7日提交附表14A的初步委托书时支付了77,616.67美元，涉及与特此报告的交易有关的。