美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 6 月 1 日

全球网络收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

开曼群岛 001-40920 98-1587626

(州或其他司法管辖区

公司或组织)

(委员会

文件号)

(国税局雇主
识别码)

770 E Technology Wa F13-16

犹他州奥勒姆

84997
(主要行政办公室地址) (邮政编码)

(415) 629-9066

(注册人的电话号码,包括区号)

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下任何条款对注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

每个班级的标题

交易
符号

每个交易所的名称

在哪个注册了

单位,每个单位由一股 A 类普通股和一份可赎回认股权证的二分之一组成 WWACU 纳斯达克全球市场
A类普通股,面值每股0.0001美元 WWAC 纳斯达克全球市场
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股A类普通股,行使价为11.50美元 WWACW 纳斯达克全球市场

用复选标记表明注册人是否是1933年证券法第405条或1934年《证券交易法》第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长 公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期 来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐


项目 1.01

签订重要最终协议。

2023 年 6 月 1 日,关于其先前宣布的与 Aark Singapore Pte 的拟议业务合并(业务合并)。新加坡私人股份有限公司有限公司(AARK),开曼群岛豁免公司(WWAC)Worldwide Webb Acquisition Corp. 与某位投资者(PIPE Investor)签订了订阅协议(订阅 协议),根据该协议,PIPE 投资者已同意向WWAC进行认购和购买,WWAC已同意向PIPE投资者发行和出售 WWAC(A 类普通股)新发行的 1,033,058 股 A 类普通股总额,面值每股 0.0001 美元总收购价为500万美元,须遵守其中 规定的条款和条件(PIPE 融资)。认购协议包含成交的惯常条件,包括业务合并的完成与PIPE融资的完成基本同步。

上述对订阅协议的描述并不完整,参照作为本表 8-K 最新报告附录 10.1 提交并以引用方式纳入此处的订阅协议表格副本 副本进行了全面限定。

项目 3.02

未注册的股权证券销售。

根据认购协议向PIPE投资者发行和出售的A类普通股将不根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)注册,而是根据《证券法》第4(a)(2)条和/或根据该法颁布的 作为发行人不涉及公开发行的交易规定的注册豁免要求进行发行。本8-K表最新报告第1.01项中所述的披露以引用方式纳入了本第3.02项。

项目 7.01

FD 法规披露

2023 年 6 月 5 日,WWAC 发布了一份新闻稿,宣布了第 1.01 项所述的交易。新闻稿的副本作为附录 99.1 提供给此 。

就经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)第18条而言,本第7.01项(包括附录99.1)下的本8-K表最新报告中包含的信息 不得被视为已提交或受该节规定的责任约束,也不得将其视为以提及方式纳入根据经修订的1933年《交易法》或1933年《证券法》提交的任何文件中,除非在此类备案中以具体提及的方式明确规定.

2


在哪里可以找到更多信息

这份8-K表的最新报告涉及WWAC和Aeries Technology之间的拟议业务合并交易。关于拟议的交易,WWAC向美国证券交易委员会提交了委托书,以征求股东对拟议业务合并的批准。最终委托书(如果有)将发送给 WWacs 股东。WWAC还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促WWAC的投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书和 向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的所有其他相关文件,包括对这些文件的任何修正或补充,因为它们将包含有关 拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站 www.sec.gov 免费获得委托书(如果有)以及WWAC提交或将提交给美国证券交易委员会 的其他文件的副本。WWAC向美国证券交易委员会提交的文件副本将在犹他州奥勒姆市770E Technology Way F13-16 的Worldwide Webb Acquisition Corp. 免费提供,注意:首席执行官。

招标参与者

WWAC及其董事和执行官参与了就拟议的 交易向WWAC股东征求代理人的活动。有关WWacs董事和执行官及其对WWacs A类普通股所有权的信息载于WWacs于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告,以及WWac向美国证券交易委员会提交的其他定期和最新报告。委托书中包含有关代理招标参与者的其他信息以及其 直接和间接权益(无论是持有证券还是其他利益)的描述,WWAC还可能在拟议交易获得其他相关材料时向美国证券交易委员会提交这些材料。如上一段所述,您可以免费获得这些文档的 副本。

Aeries Technology、Aeries及其各自的董事和执行官 也可能被视为参与了就拟议业务合并向WWAC股东征求代理人的活动。委托书中包含此类董事和执行官的姓名清单以及有关他们在拟议业务合并中 权益的信息。

关于前瞻性陈述的警示说明

这份 8-K 表最新报告包含某些陈述,这些陈述不是历史事实,而是前瞻性 陈述,符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》第 21E 条和经修订的 1933 年《美国证券法》第 27A 条,用于 1995 年《美国 私人证券诉讼改革法》中的安全港条款。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议交易的预期完成时间的陈述。诸如 may、should、 将、相信、期望、预期、目标、项目等词语以及表示对合并后公司财务业绩、 运营和其他事项的未来预期或意图的类似短语旨在识别前瞻性陈述。您不应依赖前瞻性陈述来预测未来事件。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受 的已知和未知风险、不确定性以及其他因素的影响,这些因素可能导致未来事件与本通讯中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(i)能够在预期的时间范围内或根本不在预期的时间范围内完成 拟议交易;(ii)未能实现拟议交易的预期收益或实现这些收益的时间比预期更长; (iii) 的风险交易可能无法及时完成或根本无法完成,这可能会对WWacs证券的价格产生不利影响;(iv)交易可能无法在WWAC的业务合并截止日期之前完成;(v) 未能满足完成交易的条件,包括WWAC股东批准业务合并协议、赎回后满足最低手头现金条件 WWAC 的公众股东,以及获得任何政府和监管部门的批准;(vi) 可能导致业务合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生; (vii) 拟议交易可能产生的意外成本或意外负债,无论是否完成;(viii) COVID-19 对 Aeries 业务和/或 的影响

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双方完成拟议交易的能力;(ix) 交易的宣布或待定中断对Aeries业务关系、 业绩和总体业务的影响;(x) 拟议交易扰乱艾瑞斯当前计划和运营的风险,以及拟议交易可能导致留住Aeries员工的困难;(xi) 可能对Aeries提起的任何法律诉讼的结果 与业务合并协议或拟议协议相关的系列或WWAC交易;(xii) 维持WWacs证券在纳斯达克全球市场上市的能力; (xiii) 由于各种因素,包括经济状况以及这些条件对Aeries客户业务和活动水平的影响、与印度、美国和世界其他国家的经济衰退或衰退相关的风险、收益波动、外汇汇率波动,Aeries 管理增长的能力,IT 领域的激烈竞争服务包括 可能影响 Aeries 成本优势、印度工资增长、吸引和留住高技能专业人员的能力、固定价格、固定时限合同、客户集中度、 移民限制、细分行业集中、Aeries 管理国际业务的能力、政府财政激励措施的撤回或到期、政治不稳定和地区冲突、对 筹集资金或收购印度境外公司的法律限制,中的变化影响 Aeriess 业务和合并后公司资本结构变化的法律和法规;(xiv) 在拟议交易完成后实施业务计划、识别和 实现更多机会以及实现预测和其他预期的能力;(xv) 合并后的公司可能永远无法实现或维持盈利的风险;(xvi) WWacs 可能需要筹集额外资金来执行其业务计划,而这可能无法获得资金可接受的条款或完全可接受的条款;以及(xvii)以下风险这家合并后的公司在管理增长和 扩大业务方面遇到了困难。本通讯中包含的前瞻性陈述还受到其他风险、不确定性和因素的影响,包括WWAC最新的10-K表年度报告和10-Q表季度报告以及WWAC不时向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件中描述的风险、不确定性和因素。本 通讯中包含的前瞻性陈述仅截至本文发布之日作出。除非任何适用的证券法要求,否则Aeries、WWAC或其任何关联公司均不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展、 后续事件、情况还是其他原因。

不得提出要约或邀请

本8-K表最新报告无意也不构成出售或征求 出售或购买任何证券的要约或征求任何投票或批准,也不能取代 WWAC 可能向美国证券交易委员会提交或发送给 WWacs 股东的与 拟议交易有关的委托书或任何其他文件,也不得在任何州或司法管辖区出售证券在根据该法进行注册或获得资格之前,哪些此类要约、招揽或销售是非法的任何此类司法管辖区的证券法。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或获得豁免,否则不得发行 证券。

项目 9.01。

财务报表和附录。

(d) 展品。

展览

没有。

描述
10.1 订阅协议表格
99.1 2023 年 6 月 5 日发布的新闻稿。
104 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

4


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促成本报告由本协议正式授权的下列签署人 代表其签署。

全球网络收购公司
日期:2023 年 6 月 5 日 来自:

//Daniel S. Webb

姓名: 丹尼尔·S·韦伯
标题: 首席执行官、首席财务官兼董事


附录 10.1

最终表格将提供给投资者

订阅协议

本订阅协议(本订阅协议)签订于 [●],2023 年,由开曼群岛豁免公司 Worldwide Webb Acquisition Corp.(发行人)与下列签署的订阅者(投资者)之间进行。

鉴于本订阅协议是与日期为2023年3月11日的特定业务合并协议( 业务合并协议)相关签订的,根据该协议,除其他外,WWAC Amalgamation Sub Pte。Ltd.,一家新加坡私人股份有限公司,也是发行人的直接全资子公司, 和 Aark Singapore Pte.Ltd. 是一家新加坡私人股份有限公司(AARK),将合并为一家公司,AARK是幸存的实体并成为发行人的子公司,而印度私人股份有限公司Aeries Technology Group Business Accelerators Privator Privator Limited是AARK的子公司,业务合并完成后,它将成为发行人的间接子公司,根据发行人 将更名为 Aeries Technology, Inc.(统称为 “交易”);

鉴于与交易有关的 ,发行人正在寻求感兴趣的投资者承诺,在交易完成的同时,以每股4.84美元的收购价格(每股认购价格)以每股4.84美元的收购价购买发行人面值每股0.001美元的A类普通股( 股票);

鉴于,投资者为承诺股份(定义见本文所定义)支付的总购买价格(如本文签名 页面所述)在此称为认购金额;以及

鉴于在执行本订阅协议的同时或之后 ,发行人正在或可能与某些其他投资者(统称为 “其他投资者”)签订与购买股票有关的认购协议,涉及 以与本订阅协议基本相同的条款购买股份,包括相同的每股认购价格(统称为 “其他认购协议”)。

因此,现在,考虑到上述内容以及共同陈述、保证和契约,在符合条件的前提下,在此列出 ,并打算在此受法律约束,每位投资者和发行人承认并同意如下:

1。订阅。

(a) 投资者特此根据此处规定的条款和条件,不可撤销地订阅并同意从发行人那里购买本订阅协议(承诺股份)签名页 上规定的股票数量。

(b) [已保留].

(c) 就本订阅协议而言:(i) 工作日是指法律授权或要求纽约、纽约商业银行或开曼群岛政府当局(只要发行人仍居住在开曼群岛)关闭的日期,星期六、 星期日或其他日子除外;(ii) Stock 交易所是指当时股票所在的证券交易所或市场(如果有)上市;(iii) 交易日是指股票通常在证券交易所进行交易的任何一天;前提是,如果 股票未在证券交易所上市或交易,则交易日是指工作日;(iv) VWAP 市场混乱事件意味着,


就任何日期而言,(A)证券交易所未能在该日期的常规交易时段内开放交易或(B)股票或与之相关的任何期权合约或期货合约(由于价格变动超过相关交易所允许的限额或其他原因)中出现或存在任何暂停或限制 ,总计超过一 股票,以及此类暂停或限制在纽约市时间下午 1:00 之前的任何时间发生或存在该日期;(v) VWAP 是指在任何交易日从该交易日主要交易时段(或者,如果该页面不可用,则为其等效后续页面)上显示在 Bloomberg VWAP 标题下的 股票的每股交易量加权平均价格 价格不可用,该交易日一股的市值是使用成交量加权平均价格确定的方法,由发行人选定的全国 认可的独立投资银行公司进行);以及(vi)转售货架生效日期是指委员会宣布初始注册声明(定义见下文)生效的日期。VWAP的确定将不考虑盘后交易或常规交易时段以外的任何其他交易。

(d) [已保留].

2。关闭。

(a) 收盘应在指定日期(截止日期)进行,预计将与 基本上与交易完成同时进行。在满足或放弃本第 2 节和下文第 3 节中规定的条件的前提下,发行人(或代表)向 投资者 发出书面通知(收盘通知)后,发行人合理地期望从收盘通知送达之日起不少于十 (10) 个工作日的预计截止日期,交易完成的所有条件都将得到满足或免除投资者,投资者应在规定的截止日期前十 (10) 个工作日向发行人交付结算通知,通过电汇将美国 美元的即时可用资金汇入发行人在结算通知中指定的账户的认购金额。在截止日期,发行人应在向投资者支付认购金额后发行承诺股份,并促使承诺的 股票在发行人股票登记册上以投资者的名义在账面登记表中登记(根据美国各州和其他适用司法管辖区 适用的证券法,账面记录应包含有关承诺股份转让限制的适当注释),并将向投资者提供此类证据发行人转账发行代理人。在收盘前或收盘时,投资者应向 发行人提交一份正式填写并签署的美国国税局表格 W-9 或相应的 W-8 表格。如果在本订阅协议截止日期后 五 (5) 个工作日内未完成交易,则发行人应立即(但不迟于此后两 (2) 个工作日)通过向投资者指定的账户电汇 中的美元将认购金额退还给投资者,承诺股份的任何账面记录应被视为回购和取消;前提是,除非本订阅协议已根据 第 8 节终止在本协议中,此类资金返还不得终止本订阅协议,也不得解除投资者在收盘时购买承诺股份的义务。

3。关闭条件。本协议双方根据本订阅协议完成股份的发行、购买和出售的义务受以下条件的约束:

(a) 禁止或禁止根据本订阅协议发行和出售股份的任何禁令或命令均不生效 ;

2


(b) 在 商业合并协议下完成交易之前的所有条件均应得到满足或放弃(由业务合并协议各方确定,商业合并协议中根据其性质应在 交易完成时或与交易完成基本同时满足的条件除外);

(c) (i) 仅就投资者的关闭义务、发行人作出的陈述和保证以及 (ii) 仅就发行人的关闭义务而言,投资者在本 订阅协议中在每种情况下作出的陈述和保证在截至截止日期的所有重大方面均真实正确,但 (x) 按重要性、重大不利影响限定的陈述和保证除外或类似的限定,必须是真实的 并且截至截止日期的所有方面都正确,而且 (y) 截至较早日期明确作出的陈述和保证,截至该日期,在所有重大方面(或者,如果按重要性、重大不利影响 影响或类似限定,则在所有方面均真实正确),在每种情况下均不使交易的完成生效;

(d) (i) 仅就投资者根据本 订阅协议购买承诺股份的义务而言,发行人应在所有重大方面履行、履行和遵守本订阅协议要求其在收盘时或收盘前 履行、履行或遵守的所有契约、协议和条件,以及 (ii) 仅涉及发行人根据本订阅协议发行和出售股份的义务,投资者应全部表现、满意和遵守规定实质性尊重本订阅协议要求其在收盘时或之前履行、履行或遵守的所有 契约、协议和条件;

(e) 仅就投资者根据本 订阅协议购买承诺股份的义务而言,发行人或其任何关联公司均不得签订任何其他认购协议,其每股购买价格或其他条款(经济或其他条款)在任何实质性方面对此 其他投资者更有利,商业合并协议所设想的任何其他协议除外,也不得有是任何修订、豁免或对任何其他订阅 协议的修改,除非向投资者提供了相同的权益,否则该协议会使任何其他投资者受益。

4。进一步的保证。在收盘时,本协议各方应按照本订阅协议的设想,签署并交付额外文件,并采取双方合理认为切实可行和必要的 其他行动,以完成股份的认购和发行(如适用)。

5。发行人的陈述和担保。发行人向投资者陈述并保证:

(a) 根据开曼群岛 群岛的法律,发行人是正式注册成立、有效存在且信誉良好的豁免公司(前提是该司法管辖区存在此类概念)。发行人拥有拥有、租赁和运营其财产、按目前开展业务以及签订、交付和 履行本订阅协议规定的义务的所有权力(公司或其他权力)和权限。

(b) 截至截止日,股票将获得正式授权 ,当根据本订阅协议的条款向投资者发行并交付给投资者时,股票将有效发行、全额支付且 不可评税,不会违反或受发行人公司章程规定的任何先发制人或类似权利的约束(如发行时生效)或根据 开曼群岛的法律。

3


(c) 本订阅协议已由发行人正式授权、执行 和交付,假设本订阅协议构成投资者的有效且具有约束力的协议,则本订阅协议可根据其条款对发行人强制执行,除非受到 (i) 破产、破产、欺诈性转让、重组、延期或其他与债权人一般权利有关或影响债权人权利的法律或 (ii) 原则的限制或 其他影响股权,不论是在法律上还是 股权。

(d) 发行人根据本订阅协议发行和出售股份不与 冲突或导致违反或违反任何条款或规定,也不会构成违约,也不会导致根据 (i) 任何契约、抵押契约的条款对发行人或 的任何子公司的任何财产或资产产生或施加任何留置权、抵押权或抵押权,发行人或其任何子公司作为当事方或其任何子公司参与的信托、贷款协议、租赁、许可或其他协议或文书发行人或其任何 子公司受其约束或受发行人任何财产或资产的约束,有理由预计这将对发行人及其子公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响, 总体而言(重大不利影响),或者对股票的有效性或发行人遵守本订阅协议规定的义务的合法权限产生重大影响; (ii) 导致任何违反组织规定的行为发行人文件;或 (iii) 导致违反对发行人或其任何财产拥有管辖权的国内或 外国法院或政府机构的任何法规或任何判决、命令、规则或法规,这些法规或任何判决、命令、规则或法规,这些管辖权有理由预计会产生重大不利影响或严重影响股票的有效性或发行人遵守本订阅协议规定的义务的合法权力。

(e) 截至各自的提交日期,自2021年10月22日以来,发行人必须向美国证券交易委员会提交的所有报告 (美国证券交易委员会报告)在所有重大方面均符合《交易法》的适用要求以及美国证券交易委员会据此颁布的 的规则和条例。截至本文发布之日,发行人从美国证券交易委员会公司财务部工作人员那里收到的关于美国证券交易委员会任何报告的评论信中没有重大的未决或悬而未决的评论。

(f) 发行人无需就根据本订阅协议发行股票获得任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构、自律组织或其他个人的任何同意、豁免、授权或命令,向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府机构、自律组织或其他个人发出任何同意、豁免、授权或命令,向其发出任何通知或进行任何 申报或注册,(iii) 本订阅协议第 13 节要求的申报,(iv) 本订阅协议要求的申报Nasdaq Stock Market LLC,包括在获得发行人股东批准方面,以及(v)没有获得发行人股东的批准是合理的,不论是个人还是总体而言,都不会产生重大不利影响。

(g) [已保留].

(h) 假设本 订阅协议第6节中规定的投资者陈述和保证是准确的,则发行人向投资者提供和出售股票无需根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)进行注册。

(i) 发行人或任何代表发行人行事的人均未违反《证券法》,通过任何形式的普通 招标或一般广告提供或出售股票。

(j) 截至本文发布之日,发行人的已发行和 已发行A类普通股根据《交易法》第12(b)条登记。

4


(k) 除某些配售代理外,发行人没有任何 义务支付与出售股票有关的任何经纪人费用或佣金。

6。投资者 的陈述和担保。投资者向发行人陈述并保证:

(a) 投资者 (i) 是 合格的机构买家(定义见《证券法》第 144A 条)或合格投资者(按照《证券法》第 501 (a) (1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(8) 或 (9) 的定义),在每种情况下,符合附表 A 中规定的适用要求的 ,(ii)是机构账户(定义见FINRA规则4512(c)),(iii)不是承销商(定义见《证券法》第 2 (a) (11) 条), 知道此次出售依赖于私募豁免根据《证券法》注册,仅为自己的账户而不是为他人账户收购股份,或者如果投资者作为一个或多个投资者账户的信托人或代理人订阅 股票,则投资者对每个此类账户拥有完全的投资自由裁量权,并拥有代表每个此类账户的所有者在本文件中作出确认、陈述和协议的全部权力和权限 ,以及 (iv) 收购股份的目的不是为了进行任何与之相关的要约或出售其分销违反《证券法》。投资者不是为 收购股份的特定目的而成立的实体。投资者已按照本协议签名页面填写了附表A,其中包含的信息准确完整。因此,投资者了解到,该发行符合FINRA规则5123(b)(1)(C)或(J)下的 申报豁免。

(b) 投资者是一位老练的投资者, 在投资私募股权交易方面经验丰富,能够独立评估投资风险,包括一般风险以及涉及证券或证券的所有交易和投资策略,包括其 对交易的参与,(iii) 在评估其参与购买股份时行使了独立判断力。因此,投资者了解到,该发行符合(i) FINRA规则5123(b)(1)(A)规定的申请豁免,以及(ii)FINRA规则2111(b)规定的机构客户豁免。投资者根据自己的独立审查和其认为适当的专业建议,确定投资者 购买股份和参与交易 (i) 完全符合其财务需求、目标和条件,(ii) 遵守并完全符合适用于其的所有投资政策、指导方针和其他限制 ,(iii) 已获得所有必要行动的正式授权和批准,(iv) 如果投资者不是自然人个人,没有也不会违反或构成违约投资者章程、章程或其他组成文件,或根据任何受其约束的法律、规则、法规、协议或其他义务,以及 (v) 对投资者来说是合适、适当和合适的投资,尽管投资或持有股票存在固有的重大风险。投资者能够承担与购买股份相关的重大风险,包括但不限于其全部投资的损失。投资者 特别承认存在全额亏损的可能性。

(c) 投资者承认并同意, 股票是在不涉及《证券法》所指的任何公开发行和出售的交易中发行的,股票未根据《证券法》注册,除非本订阅协议第7节另有规定,否则发行人无需注册 股票。投资者承认并同意,如果没有根据《证券法》有效的 注册声明,投资者不得发行、转售、转让、质押或以其他方式处置股份,除非 (i) 向发行人或其子公司,(ii) 根据《证券法》第 S 条 的含义在美国境外进行的要约和销售,或 (iii) 根据另一项适用的注册要求豁免,向非美国人发行、转售、转让、质押或以其他方式处置股份《证券法》,在每种情况下,均符合任何规定美国 州和其他适用司法管辖区的适用证券法,任何代表股票的证书或账面记录均应包含大意如此的限制性说明。投资者承认

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并同意股票将受到这些证券法转让限制的约束,由于这些转让限制,投资者可能无法随时出售、 转让、质押或以其他方式处置股份,并且可能被要求无限期承担投资股票的财务风险。投资者承认并同意,根据根据《证券法》颁布的第144条,股票只有在交易截止 之后提交包含适用的美国证券交易委员会规章所要求的表格10信息的发行人提交8-K表最新报告之日起至少一年后,才有资格进行发行、 转售、转让、质押或处置。除非符合《证券 法》,否则投资者不得就股票进行套期保值交易。投资者承认并同意,已建议在对任何股份进行任何要约、转售、转让、质押或处置之前咨询法律顾问以及税务和会计顾问。

(d) 投资者承认并同意投资者正在从发行人那里购买股票。投资者进一步 承认,除本订阅协议第 5 节中明确规定的发行人陈述、担保、契约和协议外,发行人、其任何关联公司或前述任何 或任何其他个人或实体的任何控制人员、高级职员、董事、员工、代理人或代表均未向投资者作出任何陈述、担保、契约和协议。

(e) 投资者承认并同意,投资者已收到、审查和理解向其提供的与交易相关的发行材料 ,并已收到并有足够的机会审查投资者认为必要的财务和其他信息,以便对 股票做出投资决定,包括与发行人有关的发行人及其子公司的交易和业务。投资者承认,收到的某些信息基于预测,此类预测是基于 假设和估计值编制的,这些假设和估计本质上是不确定的,受各种各样的重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类预测中包含的结果存在重大差异。在不限制上述内容的一般性的前提下,投资者承认已审查了发行人向美国证券交易委员会提交的文件。投资者承认并同意,每位投资者和投资者的专业顾问 (如果有)(a)对发行人和股票进行了自己的调查,(b)获得了并有足够的机会审查其认为决定购买 股票所必需的财务和其他信息,(c) 有机会向发行人提问并收到了答案,包括根据其认为与决定购买股份有关的财务信息;以及 (d) 已进行了自己的评估,并对与投资股票相关的相关税收和其他经济考虑因素感到满意。投资者进一步承认,向其提供的信息是 的初步信息,可能会发生变化,对此类信息的任何更改,包括但不限于基于更新信息的任何变更或交易条款的变化,均不影响投资者根据本协议购买 股份的义务。

(f) 投资者仅通过投资者与发行人或发行人代表之间的 直接联系得知本次股票发行,而股票仅通过投资者与发行人或发行人代表之间的直接联系向投资者发行。投资者没有得知 此次股票发行,也没有通过任何其他方式向投资者发行的股票。投资者承认,这些股票 (i) 不是通过任何形式的一般招标或一般广告发行的,(ii) 的发行方式不涉及根据《证券法》或任何州证券法进行公开发行,也不是以违反《证券法》或任何州证券法的发行方式。投资者承认,除本第 5 节中包含的发行人的陈述和保证外,它没有依赖也未依赖任何个人、公司或公司(包括但不限于发行人、其任何关联公司或任何控制人员、高级职员、董事、员工、合作伙伴、代理人或前述 的代表)做出的任何声明、 陈述或保证

6


订阅协议,用于对发行人进行投资或做出投资决定。投资者完全依赖自己的信息来源、投资分析和尽职调查 (包括其认为适当的专业建议),涉及发行人的交易、股票和业务、状况(财务和其他状况)、管理、运营、财产和前景,包括但不限于 所有业务、法律、监管、会计、信贷和税务事务。根据投资者认为适当的信息,投资者已独立做出自己的分析和决定进行交易。

(g) 投资者承认,它意识到股票的购买和所有权 存在重大风险,包括发行人向美国证券交易委员会提交的文件中列出的风险。投资者在财务和商业事务方面的知识和经验足以评估投资股票的利弊和风险, 投资者已寻求投资者认为必要的会计、法律和税务建议,以做出明智的投资决策。投资者能够在本文所设想的交易中自生自灭,在评估其对股票的投资时行使了其 独立判断力,是一位老练的投资者,在投资私募股权交易方面经验丰富,能够独立评估一般投资风险以及涉及证券或证券的所有 交易和投资策略,投资者已寻求投资者认为必要的会计、法律和税务建议,以做出明智的决定投资决定。投资者承认 投资者应对本订阅协议所设想的交易可能产生的投资者任何纳税义务负责,发行人没有就订阅协议所设想的交易的税收后果提供任何税务建议或任何其他陈述 或担保。

(h) 在 做出购买股票的决定时,投资者完全依赖于投资者的独立调查以及发行人在第 5 节中的陈述和保证。

(i) 投资者承认并同意,没有联邦或州机构透露或认可 发行股票的优点,也没有就本次投资的公平性做出任何调查结果或决定。

(j) 投资者,如果不是自然人,则已正式成立或注册成立,并且根据其成立或注册所在司法管辖区的法律具有良好的信誉,有权和授权订立、交付和履行本订阅协议下的 义务。

(k) 投资者执行、交付和履行本 订阅协议在投资者的权力范围内,已获得正式授权,不会构成或导致违反或违约任何法院或其他法庭或任何 政府委员会或机构的任何命令、裁决或法规,或投资者参与或受其约束的任何协议或其他承诺,以及,如果不是自然人,不会违反投资者 组织的任何规定文件,包括但不限于其公司注册或成立文件、章程、信托契约或合伙或运营协议,视情况而定。投资者在本订阅协议上的签名是 真实的,签字人具有执行该协议的法律能力和能力,或者签署人已被正式授权执行该协议,假设本订阅协议构成发行人的有效和具有约束力的协议, 本订阅协议构成投资者的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对投资者强制执行,除非受到 (i) 的限制或其他影响破产、破产、 欺诈转让, 重组, 延期偿还或其他与债权人一般权利有关或影响债权人权利的法律, 以及 (ii) 衡平原则, 不论是在法律上还是在衡平法上.

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(l) 投资者及其任何高管、董事、 经理、管理成员、普通合伙人或以类似身份行事或履行类似职能的任何其他人员,均不是 (i) 特别指定国民和被封锁人员名单、外国制裁 逃避者名单、部门制裁识别名单或由美国财政部外国资产控制办公室管理的任何其他类似受制裁人员名单上的个人 (OFAC),或由 管理的任何类似受制裁人员名单欧盟或任何欧盟成员国、加拿大或英国财政部(统称制裁名单);(ii)由制裁名单上的一人或多人直接或间接拥有或控制或 代表他们行事;(iii)在古巴、伊朗成立、设立、位于或公民、国民或政府,包括其任何政治分支、机构或部门 , 朝鲜, 叙利亚, 委内瑞拉, 所谓的顿涅茨克人民共和国, 所谓的卢甘斯克人民共和国, 克里米亚乌克兰地区,或美国、欧盟或任何欧盟成员国、加拿大或英国财政部禁运或受到实质性贸易限制的任何 其他国家或领土;(iv) 指定国民为 ,《古巴资产管制条例》,31 C.F.R. 第 515 部分;或 (v) 非美国空壳银行或间接向非美国空壳银行提供银行服务 (统称为 “违禁投资者”)。投资者表示,如果它是受《银行保密法》(31 U.S.C. 第 5311 条及其后各节)约束的金融机构(BSA)经2001年《美国爱国者法》(爱国者法案)及其实施条例(统称为《BSA/PATRIOT 法案》)修订,规定投资者维持合理设计的政策和程序,以遵守BSA/PATRIOT法案规定的适用义务 。投资者还表示,它维持合理设计的政策和程序,以确保在其适用范围内遵守由美国、欧盟或任何欧盟成员国 个别国家、加拿大或英国财政部实施的制裁。投资者进一步表示,投资者持有的用于购买股票的资金是合法来源的,不是直接或间接从违禁投资者那里获得的 。

(m) 如果投资者是或正在代表 (i) 受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》(ERISA)第一章约束的员工福利计划 ,(ii) 受经修订的1986年《美国国税法 法》(以下简称 “守则”)第 4975 条约束的计划、个人退休账户或其他安排,(iii)其标的资产被视为其标的资产的实体包括第 (i) 和 (ii) 条(均为 ERISA 计划)或(iv)中描述的任何此类计划、账户或安排的计划资产这是政府计划(定义见 ERISA 第 3 (32) 节)、教会计划(定义见 ERISA 第 3 (33) 节)、 非美国计划(如 ERISA 第 4 (b) (4) 节所述)或其他不受上述条款 (i)、(ii) 或 (iii) 约束但可能受任何其他联邦、州条款约束的计划, 与 ERISA 或《守则》的此类条款相似的地方、非美国或其他法律或法规(统称为 “类似法律”,以及 ERISA 计划、计划), 投资者代表并保证(A)既不是发行人其任何关联公司均未就其收购和持有股份的决定提供投资建议或以其他方式充当计划受托人,对于与投资者投资股票有关的任何决定, 交易各方在任何时候都不是或应该是本计划的受托人;(B) 其购买股份不会导致第406条规定的非豁免禁止交易 ERISA 或《守则》第 4975 条,或任何适用的类似法律。

(n) 在股票的购买、出售和发行方面,没有任何配售代理充当 Investors的财务顾问或信托人。投资者承认,向其提供的某些信息基于预测,此类预测是根据假设和估计编制的,这些假设和估计本质上是不确定的, 受各种重大的商业、经济和竞争风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测中包含的结果存在重大差异。

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(o) 投资者已经或已经承诺拥有足够的资金,并且在根据上述第 2 节要求 向发行人支付款项时,将有足够的资金来支付认购金额并完成根据本认购协议完成股份的购买和出售。

7。注册权。

(a) 发行人同意,在截止日期(该截止日期, 申报截止日期)之后的三十 (30) 个工作日内,发行人将向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提交一份在S-1或S-3表格上进行上架注册的注册声明(如果发行人有资格使用S-3表上架登记)(注册声明),在每种情况下,都涵盖投资者根据表格收购的承诺股份的转售转至符合注册条件的本 订阅协议(在提交前两个工作日确定)或备案)(已承诺的可注册股份)。发行人应尽其商业上合理的努力,在提交注册声明后尽快宣布 注册声明生效,但不得迟于 (i) 申报之日后的第 120 个日历日,前提是美国证券交易委员会通知发行人它将 审查注册声明(包括有限审查)和(ii)美国证券交易委员会通知发行人之日(口头或书面形式,以较早者为准)后的第 10 个工作日注册声明将不受 审查或不受其约束进一步审查(此类较早的日期,即生效截止日期)。

(b) 尽管有相反的规定,发行人有义务在 注册声明中纳入任何可注册股份,但前提是投资者以书面形式向发行人提供有关投资者或其允许的受让人、投资者持有的发行人证券以及此类可注册 股票(应限于非承销公开发行)的预期处置方法的信息,以在发行人合理要求的情况下对此类可注册股份进行注册 中至少五 (5) 个工作日在适用的注册声明的预计提交日期之前,投资者应执行发行人可能合理要求的与此类注册相关的文件,这些文件是卖方股东在类似 情况下的惯常做法,包括规定发行人有权在任何惯常封锁期或类似期限内或在本协议允许的范围内,推迟和暂停该注册声明的生效或使用(如果适用);前提是 投资者不必与上述内容有关签署任何封锁协议或类似协议,或者以其他方式受到任何合同限制,无法转让可注册 股份。尽管如此,如果由于适用的股东根据本第7节限制使用《证券法》第415条 转售可注册股份或其他原因,美国证券交易委员会禁止发行人将拟根据注册声明注册的任何或全部可注册股份包括在内,则该注册声明应登记转售等于可注册 股票最大数量的可注册股份数量为被允许由美国证券交易委员会注册。在这种情况下,该注册声明中提到的每位出售股东的注册可注册股份数量应在所有此类卖出股东中按比例减少。在 发行人根据上述规定修改注册声明时,发行人将尽其商业上合理的努力,在美国证券交易委员会允许的范围内尽快向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明,登记转售经修订的初始注册声明中未注册的 股份。只要投资者持有可注册股份,发行人就将尽商业上合理的努力提交所有报告,只要满足第 144 (c) (1) 条(或第 144 (i) (2) 条,如果适用)中的条件,发行人就将尽商业上合理的努力提交所有报告,并提供所有必要的惯例和合理合作,使下列签署人能够根据 证券法第 144 条转售可注册股份(每种情况均如此),当《证券法》第144条可供投资者使用时)。

发行人未能在适用的申报截止日期之前提交注册 声明或未能在生效截止日期之前生效该注册声明,否则不得解除发行人按照本第 7 节中上述 提交或生效适用的注册声明的义务。

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(c) 费用由发行人承担:

(i) 除非本协议允许发行人暂停使用构成注册声明 一部分的招股说明书,尽其商业上合理的努力保持此类注册以及发行人决定获得的州证券法规定的任何资格、豁免或合规性对 投资者持续有效,并保持适用的注册声明或任何随后的上架注册声明不存在任何重大错误陈述或遗漏,直到较早者为止以下:(A) 投资者停止持有任何可注册股份, (B) 根据规则 144,投资者持有的所有可注册股份可以不受限制地出售的第一天,包括但不限于第 144 条和 可能适用于关联公司的任何数量和销售方式限制,但不要求发行人遵守第 144 (c) (1) 条(或第 144 (i) (2) 条所要求的当前公共信息,适用)和 (C) 自注册声明生效之日起两 (2) 年(发行人所在的 期限本协议要求保持注册声明的有效性(在此称为注册期);

(ii) 在注册期内,尽快告知投资者:

(1) 向美国证券交易委员会提交注册声明或其任何修正案时;

(2) 在收到通知或得知此事后,美国证券交易委员会发布了任何停止 命令,暂停任何注册声明的有效性或为此目的启动了任何诉讼;

(3) 发行人是否收到任何关于暂停其中包含的在任何司法管辖区出售的 可注册股份资格的通知,或者是否已为此目的启动或威胁要提起任何诉讼;以及

(4) 在不违反本订阅协议规定的前提下,如果发生了 要求对任何注册声明或招股说明书进行任何修改的事件,以便自该日起,其中的陈述不会产生误导,也不会遗漏其中必须陈述的或作出 声明所必需的重大事实(就招股说明书而言,根据制定招股说明书的情况)没有误导性。

尽管此处有相反的规定 ,但在向投资者通报此类事件时,发行人不得向投资者提供有关发行人的任何实质性非公开信息,除非向投资者提供上述 (1) 至 (4) 中列出的事件的发生 的通知构成有关发行人的重要非公开信息;

(iii) 在注册期内,尽其商业上合理的努力,在合理可行的情况下尽快撤回任何暂停任何注册声明生效的命令 ;

(iv) 在注册期内,在发生上文 第 7 (c) (ii) (4) 节所设想的任何事件时,除非本协议允许发行人暂停和暂停使用构成注册声明一部分的招股说明书,否则发行人应尽其商业上合理的努力 在合理可行的情况下尽快 准备该注册声明的生效后修正案或相关招股说明书的补充文件我们,或

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提交任何其他必要文件,这样,在向其中所含可注册股份的购买者交付时,此类招股说明书不会包含任何关于 重要事实的不真实陈述,也不会遗漏在其中作出陈述所必需的任何重要事实,不会产生误导;

(v) 在注册期内,尽其商业上合理的努力使所有可注册 股票在证券交易所上市;

(vi) 在注册期内,尽其 商业上合理的努力,允许投资者审查任何注册声明中有关投资者的披露;以及

(vii) 在注册期内,否则,在可注册股份的注册方面,根据本订阅协议的条款,本着诚意与投资者合理合作并采取 惯例行动。

(d) 尽管本订阅协议中有任何相反的规定,但发行人有权推迟注册声明 的提交或生效或暂停其使用,前提是发行人认为为了使注册声明不包含重大错误陈述或遗漏,(i) 需要对其进行修正,以包括当时根据《交易法》在当前、季度或年度报告中不需要的 信息,(ii)发行人或其交易的谈判或完成子公司待处理或事件已发生 ,发行人董事会合理地认为谈判、完成或事件需要发行人在此类注册声明中额外披露发行人具有正当商业目的 用于保密,且预计此类注册声明中不会披露的重大信息,发行人董事会有合理的决定导致此类注册 声明未能遵守适用的披露要求,或 (iii)根据发行人董事会大多数成员的善意判断,此类注册声明的申报、有效性或使用将对发行人造成严重损害,因此,发行人董事会的大多数成员得出结论,推迟此类申报(每种情况均为暂停事件)至关重要;但是, 但是,发行人延迟或暂停注册声明的次数不得超过三次或连续超过九十 (90) 个日历日,或超过一百在 任何十二个月期间,每种情况共计二十 (120) 个日历日。收到发行人关于在注册声明生效期间发生任何暂停事件的任何书面通知后,或者如果由于暂停事件,注册声明或相关的 招股说明书包含任何关于重大事实的不真实陈述,或者没有陈述其中必须陈述或发表声明所必需的任何重要事实(根据作出这些声明的情况,就{ br} 招股说明书而言)不具有误导性,投资者同意(i)它将立即停止报价以及根据此类注册声明出售可注册股份(为避免疑问,不包括根据第144条进行的销售) ,直到投资者收到补充或修订后的招股说明书(发行人同意立即编写)的副本,该招股说明书更正了上述错误陈述或遗漏,并收到任何生效后的修正已生效的通知,或者除非发行人另行通知其可以恢复此类要约和销售,并且(ii)它将维护所包含的任何信息的机密性除非法律另有要求或 传票,否则由发行人发送的此类书面通知。如果发行人这样指示,投资者将向发行人交付或由投资者自行决定销毁所有涵盖投资者持有的可注册股份的招股说明书副本;但是,在投资者必须保留此类招股说明书 (1) 副本以遵守适用的法律、监管的情况下, 交付或销毁涵盖可注册股份的所有招股说明书副本的义务不适用 (A) 自我监管或专业要求或 (2) 根据真实的先前存在的文件保留政策或 (B) 适用于由 自动数据备份以电子方式存储在存档服务器上的副本。

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(e) 赔偿。

(i) 发行人同意在法律允许的范围内,在法律允许的范围内,赔偿投资者(在 任何注册声明下的卖方)、其董事、高级管理人员和控制投资者(根据《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条的含义)的所有损失、 索赔、损害赔偿、责任以及合理和有据可查的自付费用(包括合理和有据可查的自付费用)因任何不真实或指控而导致的一家律师事务所(和一家当地律师事务所)的外部律师费任何注册声明、任何注册声明(招股说明书)或初步招股说明书中包含的招股说明书或其任何修正案或补充文件中包含的 重大事实的不真实陈述,或任何遗漏或涉嫌遗漏其中陈述(就招股说明书而言,就招股说明书而言,根据其制定情况)所必需的重大事实,除非相同的事实由以书面形式提供的任何信息或宣誓书中包含的或 引起由此类投资者或代表发行人明确用于其中;但是,本第 7 (e) (i) 节中包含的赔偿不适用于在未经发行人同意的情况下为清偿任何损失而支付的 金额(不得无理扣留、条件或延迟同意),发行人也不应对因或 引起的任何损失承担责任基于基于投资者向发行人提供的书面信息并根据其提供的书面信息而发生的违规行为。

(ii) 就投资者参与的任何注册声明而言,该投资者 应以书面形式向发行人提供(或安排提供)发行人合理要求使用的与任何此类注册声明或招股说明书有关的信息和宣誓书,并在法律允许的范围内,赔偿 并使发行人、其董事和高级职员、员工和代理人以及控制发行人的每位个人或实体免受损害(在《证券法》第 15 条或《交易法》第 20 条的含义范围内) 因任何注册声明、 招股说明书或初步招股说明书或其任何修正案或补充文件中包含或以引用方式纳入的任何不真实或涉嫌不真实的重大事实陈述,或其中必须陈述的或陈述所必需的重大事实的任何遗漏或涉嫌遗漏(包括但不限于合理的外部律师费)(如果是招股说明书或 初步招股说明书或其修正案或根据作出陈述时的情况对其进行补充)不具有误导性,但仅限于此类不真实陈述、所谓的不真实陈述、不真实陈述、遗漏或所谓的 遗漏是基于代表该投资者以书面形式提供的明确用于其中的任何信息或宣誓书;但是,前提是 该投资者的责任应为多个责任,而不是与任何其他投资者共同承担的责任,应与和成正比仅限于该投资者从出售产生此类赔偿义务的可注册股份中获得的净收益 。

(iii) 任何有权获得此处赔偿的个人或实体应 (A) 就其寻求赔偿的任何索赔立即向赔偿方发出 书面通知(提供的未及时发出通知不得损害本协议下任何个人或实体获得赔偿的权利 ,前提是这种未对赔偿方造成损害)和(B)除非根据受赔偿方的合理判断,此类受赔偿方和赔偿方之间可能存在利益冲突,否则允许该赔偿方为此类索赔辩护律师在合理程度上令受赔偿方满意。如果作出此类抗辩,则赔偿方不应对受赔偿方未经其同意而达成的任何 和解承担任何责任(但不得无理拒绝此类同意)。无权获得赔偿的赔偿方,或

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选择不这样做,假设索赔的辩护方没有义务为 此类索赔受该赔偿方赔偿的所有各方支付多名律师的费用和开支,除非根据任何受赔偿方的合理判断,该受赔偿方与任何其他此类受赔偿方之间可能存在利益冲突。未经受赔偿方 同意,任何赔偿方均不得同意作出任何判决或达成任何无法在所有方面通过支付金钱来解决的和解协议(此类款项由赔偿方根据此类 和解协议的条款支付),也不得同意该和解协议包括该受赔偿方对过失和罪责的陈述或承认,或者不是将索赔人或原告向该受赔方 解除责任的规定列为无条件条款与此类索赔或诉讼有关的所有责任。

(iv) 无论受赔偿方或该 受赔偿方的任何高管、董事或控制人或实体进行任何调查,本订阅协议中规定的 赔偿均应保持完全的效力和效力,并且应在证券转让后继续有效。

(v) 如果赔偿方根据本第 7 (e) 节提供的 的赔偿无法获得或不足以使受赔偿方就此处提及的任何损失、索赔、损害赔偿、责任和费用免受损害,则赔偿方应缴纳受赔偿方因以下原因而支付或应付的金额,以代替赔偿方支付或应付的金额此类损失、索赔、损害赔偿、责任和费用,其比例应以反映赔偿方的相对 过失为恰当的比例;以及受赔偿方以及任何其他相关的公平考虑;但是,前提是投资者的责任仅限于该投资者从出售产生此类赔偿义务的 可注册股份中获得的净收益。赔偿方和受赔偿方的相对过错应参照以下因素来确定:任何相关行为,包括任何不真实或 涉嫌不真实的重大事实或遗漏或涉嫌遗漏陈述重大事实的陈述,是否由赔偿方作出(如果存在遗漏,则不由赔偿方作出),或者与由某人提供(或未提供)的信息有关遗漏), 此类赔偿方或受赔偿方,以及赔偿方和受赔偿方的相对意图、知情和获赔方纠正或防止此类行为的信息和机会。在遵守上文第 7 (d) (i)、(ii) 和 (iii) 节规定的限制的前提下, 一方 因上述损失或其他责任而支付或应付的金额应被视为包括 该方在任何调查或诉讼中合理产生的任何法律或其他费用、收费或开支。根据本第 7 (e) (v) 条 ,任何犯有欺诈性虚假陈述罪的人(根据《证券法》第 11 (f) 条的定义)均无权从任何未犯有此类欺诈性虚假陈述的个人或实体那里获得捐款。

8。终止。本 订阅协议应终止并无效,不再具有进一步的效力和效力,本协议双方的所有权利和义务应在 (a) 商业合并协议根据其条款终止但尚未完成的日期和时间终止,(b) 本协议各方的共同书面协议终止后终止,且任何一方对此不承担任何进一步责任此 订阅协议,(c) 如果收盘条件载于本订阅协议的第 3 部分在收盘时或收盘前未得到满足或无法兑现,因此,本订阅协议设想在收盘时完成的 交易在收盘时将无法完成或未完成;(iv) 收盘时未完成的收盘日期(定义见商业合并协议,可能延长为 )(如果收盘日期尚未发生)该日期;前提是此处不免除任何一方因故意违反本协议而承担的责任

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在终止之前,各方都有权获得任何法律或衡平法补救措施,以追回因任何此类故意违约行为而产生的损失、责任或损害。在商业合并协议终止后,发行人应立即将业务合并协议的终止通知投资者。根据本第 8 节本订阅协议终止后, 投资者向发行人支付的与此相关的任何款项应立即(无论如何应在终止后的一个工作日内退还给投资者)。

9。投资者契约。投资者特此同意,自本订阅协议签订之日起,投资者、其 控制的关联公司或代表投资者或其任何受控关联公司行事的任何个人或实体,或根据与投资者或其任何受控关联公司达成的任何谅解,均不得在截止日期(或本订阅协议终止,如果更早)之前对发行人 证券进行任何卖空交易。就本第9节而言,卖空应包括但不限于根据《交易法》SHO条例颁布的 规则200中定义的所有卖空,以及所有类型的直接和间接股票质押(作为主要经纪安排一部分的正常业务过程中的质押除外)、远期销售合同、期权、 看跌期权、看涨期权和类似安排(包括总回报率)以及通过以下方式进行的销售和其他交易非美国经纪交易商或外国监管的经纪商。尽管如此, (i) 此处的任何内容均不禁止与投资者共同管理但不知道本订阅协议或不了解投资者参与交易的其他实体(包括投资者控制的关联公司 和/或关联公司)进行任何卖空交易;(ii) 投资者是一种多管理的投资工具,由不同的投资组合经理分别管理此类投资者资产的部分,而投资组合 经理对投资决策一无所知由管理此类投资者资产其他部分的投资组合经理制定,上述契约仅适用于做出购买本订阅协议所涵盖股份的投资决定的 投资组合经理管理的资产部分。

10。信托账户豁免。投资者承认,发行人是一家空白支票公司,拥有权力和特权 进行涉及发行人与一项或多项业务或资产的合并、资产收购、重组或类似业务合并。投资者进一步承认,正如发行人与2021年10月19日首次公开募股有关的招股说明书(IPO招股说明书)中所述,发行人的所有资产基本上都由发行人首次公开募股和其 证券私募的现金收益组成,几乎所有这些收益都存入信托账户(信托账户),以造福发行人及其公众股东以及发行人首次公开募股的承销商。除 信托账户中持有的资金所赚取的利息(如果有)外,信托账户中的现金只能用于首次公开募股招股说明书中规定的目的。鉴于并且 考虑到发行人签订本订阅协议(特此确认该协议的收到和充足性),投资者特此不可撤销地放弃其 在信托账户中持有的或将来可能拥有的任何类型的权利、所有权和利息或任何形式的索赔,并不可撤销地同意不因本协议或由此产生的对信托账户寻求追索权订阅协议。投资者同意并承认,此类不可撤销的豁免对本订阅协议具有重要意义,发行人及其关联公司特别依赖此类豁免来诱使发行人签订本订阅协议,并且各方进一步希望并理解此类豁免是 有效、具有约束力并可根据适用法律对投资者及其关联公司强制执行。如果投资者根据与发行人或其 关联公司有关的任何事项提起任何行动或程序,该诉讼旨在对发行人或其关联公司进行全部或部分金钱救济,则投资者特此承认并同意,投资者的唯一补救措施应针对信托账户外持有的资金, 此类索赔不允许投资者(或任何就其任何索赔的人)代表或代替任何投资者)向投资者提出任何索赔信托账户(包括由此产生的任何分配)或其中包含的任何金额 以及任何基于、与、相关或由任何相关事项引起的任何行动或程序

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发行人或其关联公司在违反本订阅协议的情况下寻求对信托账户(包括其中的任何分配)的全部或部分救济,如果发行人或其关联公司在此类行动或诉讼中占上风,则发行人 有权向投资者及其关联公司追回与任何此类行动相关的法律费用和成本。尽管本第 10 节中有 有其他规定,但根据投资者对通过本订阅协议以外的任何方式收购的发行人 的任何股权的记录或实益所有权,本文中的任何内容均不得被视为限制投资者对信托账户的权利、所有权、利益或索赔。

11。杂项。

(a) 不得转让或转让本订阅协议或投资者根据本协议可能获得的任何权利(根据本协议收购的股份 ,如果有);前提是投资者可以将其在本订阅协议下的权利和义务转让给其一个或多个关联公司(包括代表投资者或其关联公司行事的投资经理管理的其他投资基金或账户或 建议的 );前提是任何此类转让均不得解除投资者在本协议下的义务。

(b) 发行人可以要求投资者提供发行人认为必要的额外信息,以评估投资者收购股份的 资格以及将股票纳入注册声明,投资者应提供合理要求的信息。投资者承认,发行人 可以向美国证券交易委员会提交本订阅协议的副本,作为发行人当前或定期报告或注册声明的附录。

(c) 投资者承认,发行人将依赖本订阅协议中包含的投资者的确认、谅解、协议、陈述 和担保。收盘前,如果此处规定的投资者 的任何确认、谅解、协议、陈述和保证不再准确,投资者同意立即通知发行人。投资者承认并同意,投资者每次从发行人手中购买股票都将构成对投资者在购买时对此 (经任何此类通知修改)的确认、谅解、协议、陈述和担保(经任何此类通知修改)的重申。

(d) 发行人和 投资者都有权依赖本订阅协议,并且每人都有不可撤销的授权向与 就本所涵盖事项进行的任何行政或法律程序或官方调查中的任何利益相关方出示本订阅协议或本协议副本。

(e) 本 订阅协议中包含的所有陈述和保证将在收盘后继续有效。本订阅协议各方在本订阅协议中订立的所有契约和协议应在收盘时效到期之前继续有效,或者如果期限较短,则根据各自的 条款。

(f) 除非通过本协议各方签署的书面文书,否则不得修改、放弃或终止本订阅协议 (根据上述第 8 节的条款除外)。任何一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利或补救措施均不得视为放弃, 也不得单次或部分行使任何此类权利或权力,或放弃或停止执行此类权利或权力的步骤或任何行为方针,妨碍任何其他或进一步行使这些权利或权力,或任何其他 权利或权力的行使。双方和第三方受益人在本协议下的权利和补救措施是累积性的,并不排斥他们本应在本协议下享有的任何权利或补救措施。

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(g) 本订阅协议(包括本协议附表) 构成完整协议,取代双方先前就本协议标的达成的所有其他书面和口头协议、谅解、陈述和保证。除非 第 11 (c) 节针对其中提及的人员另有规定,否则本订阅协议不向本协议各方及其各自的继承人和受让人以外的任何人授予任何权利或补救措施。

(h) 除非此处另有规定,否则本订阅协议对本协议各方及其继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人和允许的受让人具有约束力并对其具有约束力,此处包含的协议、陈述、担保、契约和确认应视为由 签订并对这些继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人具有约束力、法定代表人和经许可的受让人。

(i) 如果本订阅协议的任何条款被具有司法管辖权的法院裁定为 无效、非法或不可执行,则本订阅协议其余条款的有效性、合法性或可执行性不会因此受到任何影响或损害,并将继续保持全部效力和效力。

(j) 本订阅协议可以在一个或多个对应方中签署(包括通过电子邮件或.pdf) ,也可以由不同的当事方在不同的对应方中签署,其效力与本协议各方签署了同一文件相同。以这种方式签署和交付的所有对应文件应共同解释,构成相同的协议。

(k) 本协议各方承认并同意,如果本订阅协议的任何 条款未按照其具体条款履行或以其他方式遭到违反,将造成无法弥补的损失。因此,双方同意,双方有权获得禁令或禁令,以防止违反本 订阅协议,无需支付保证金或承诺,也无需提供损害证明,以具体执行本订阅协议的条款和条款,这是该方在法律、股权、合同、侵权或其他方面有权获得的任何其他补救措施的补救措施的补充。本协议双方承认并同意,在每种情况下,发行人都有权根据本文规定的条款和条件,具体执行投资者为认购金额提供资金的义务以及发行人是该协议的明确第三方受益人的 订阅协议的规定。

(l) 如果由于重新分类、资本重组、股票 拆分(包括反向股票拆分)或合并、股票交换或调整或任何股票的合并、交换或调整而在本协议发布之日和收盘前夕发生除业务合并协议所设想的 以外的发行人授权股份(包括股份)的数量、类型或类别的任何变化股息、向投资者发行的股票数量和适用的每股购买价格对投资者应进行适当调整,以 反映此类变化。

(m) 本协议双方不可撤销地接受纽约州法院(或在该法院没有属事管辖权的情况下,纽约州高等法院或美国纽约特区地方法院)仅在解释和 执行本订阅协议条款和本订阅协议中提及的文件方面接受纽约州高等法院或美国纽约特区地方法院)的专属管辖权在此所设想的交易中,特此放弃且同意不主张的交易为解释或执行本协议或任何不受其约束的此类文件而在任何诉讼、 诉讼或程序中进行辩护,或

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此类诉讼、诉讼或诉讼不得在上述法院提起或无法维持,或者其审理地点可能不合适,或者本订阅协议或任何此类文件 不得在此类法院强制执行,并且本协议各方不可撤销地同意,与此类诉讼、诉讼或程序有关的所有索赔应由此类纽约州或联邦法院审理和裁决。双方特此同意 并授予对此类当事方个人和此类争议主题的任何此类法院管辖权,并同意,按照本订阅协议 第 11 (m) 节规定的方式或以法律允许的其他方式邮寄与此类诉讼、诉讼或诉讼有关的程序或其他文件应是有效且充分的服务。本订阅协议应受纽约州 法律管辖并根据纽约州法律进行解释,不考虑法律冲突原则,否则这些原则需要适用任何其他州的法律。

(n) 各方承认并同意,在本订阅协议或本订阅协议所设想的 交易下可能产生的任何争议都可能涉及复杂而棘手的问题,因此,每方特此不可撤销和无条件地放弃该方就本订阅协议或本订阅协议所设想的交易直接或间接产生或与之相关的任何诉讼 可能拥有的任何诉讼 接受陪审团审判的权利。各方证明并承认 (I) 任何其他一方的代表、代理人或律师 均未明确或以其他方式表示该另一方在诉讼中不会寻求执行上述豁免;(II) 该方理解并考虑了 上述豁免的影响;(III) 该方自愿作出上述豁免;(IV) 该方已被诱使签订本订阅协议除其他外,包括本第 11 (n) 节中的相互豁免和 认证。

12。不依赖和 开除。投资者承认,除了本订阅协议第5节中明确包含的发行人 的声明、陈述和保证外,在进行投资或决定投资发行人时,它没有依赖任何个人、公司或公司做出的任何声明、陈述或保证。投资者承认并同意,根据本订阅协议或任何其他 订阅协议,任何其他投资者(包括投资者的关联公司或任何控制人员、高级职员、董事、员工、合伙人、代理人或上述任何协议的代表)均不对投资者或任何其他投资者 承担任何责任,或根据本订阅协议或任何其他订阅协议、本协议或其谈判或其标的物或本协议所设想的交易或因此,包括但不限于 关于他们中任何人迄今为止或以后采取或未采取的任何行动,或就因违反本订阅 协议而提出的任何索赔(无论是侵权行为、合同或其他索赔),或就此处明确规定的任何书面或口头陈述,或就任何实际或声称的陈述,或就任何实际或指控的陈述,或就任何实际或指控的陈述而言, 与任何类型的任何信息或 材料有关的准确、错误陈述或遗漏由发行人或任何非方关联公司(定义见下文)就发行人、其各自的受控关联公司、本订阅协议或此处考虑的交易 提供。就本订阅协议而言,非当事方

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关联公司是指发行人的每位前、现任或未来的高管、董事、员工、合伙人、成员、经理、直接或间接股权持有人或关联公司,或任何 发行人控制的关联公司或上述任何家庭成员。

13。新闻稿。在收盘之前,与发行人与投资者之间设想的交易有关的所有新闻稿 或其他公共通信及其发布方法,均应事先获得 (i) 发行人、 和 (ii) 的批准,前提是此类新闻稿或公共通信提及投资者或其关联公司或投资顾问的姓名,不得无理拒绝或以此为条件;前提是 发行人和投资者均无需获得根据本第 13 条获得的同意,前提是任何拟议的新闻稿或声明基本等同于先前在不违反本第 13 节下的 义务的情况下公开的信息。在适用的证券法、任何政府机构或证券交易所规则要求的范围内,本第 13 节中的限制不适用;前提是,在这类 事件中,适用方应尽其商业上合理的努力,事先就其形式、内容和时间与另一方协商。

14。通知。双方之间的所有通知和其他通信均应采用书面形式,并应被视为已按规定发出 (i)当面送达时;(ii)在美国邮寄后送达;已寄出已申请的挂号或认证邮件退货收据;(iii)由联邦快递或其他 全国认可的隔夜送达服务投递时;(iv)通过电子邮件投递时(每种情况均在本条款中(iv)),前提是收货已确认,但不包括任何自动回复,例如 不在办公室通知),解决方法如下:

如果是给投资者,请到此 投资者签名页上提供的地址。

如果发送给发行人,则发送至:

环球韦伯收购公司
770 E Technology Wa F13-16
犹他州奥勒姆 84097
注意: 丹尼尔·韦伯
电子邮件: daniel@wwac1.com

将副本发送至(不构成通知),寄至:

Kirkland & Ellis LLP
犹他州盐湖城东南圣殿 60 号 700 套房 84111
犹他州盐湖城 84111
注意: Debbie P. Yee,P.C.
兰斯·汉考克
电子邮件: Debbie.yee@kirkland.com
lance.hancock@kirkland.com

如果是 AARK,那就去:

Aark Singapore Pte有限公司
#11 -00,Wisma Atria
乌节路 435 号,
新加坡-238877
注意: 主席
电子邮件: chairman@aarksingapore.com

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诺顿·罗斯·富布赖特美国律师事务所
美洲大道 1301 号
纽约、纽约
注意: 拉吉夫·卡纳
电子邮件: rajiv.khanna@nortonrosefulbright.com

或发送至当事各方可能不时以书面形式指定的其他一个或多个地址.仅发送给 外部律师的副本不应构成通知。

[签名页面如下]

19


截至下文规定的日期,投资者已签署或促使本订阅协议 由其正式授权的代表签署,以昭信守。

投资者姓名: 组建州/国家或住所:
来自:
姓名:
标题:
注册股份的名称: 日期: [●], 2023
(如果不同):
邮寄地址街:
城市、州、邮政编码:
收件人:
电话号码
传真号
认购的承诺股份数量:
总订阅金额: 每股价格:4.84 美元

您必须通过电汇将美元即时可用资金 支付到发行人在结算通知中指定的账户,支付订阅金额。


自下文 规定的日期起,发行人已接受本订阅协议,以昭信守。

全球网络收购公司,
开曼群岛豁免公司
来自:

姓名: 丹尼尔·韦伯
标题: 首席执行官

日期: [●], 2023

[订阅协议的签名页面]


附表 A

投资者的资格陈述

A.

合格的机构买家身份

(请查看适用的分段):

☐ 我们是合格的机构买家(定义见《证券法》第144A 条)。

B.

合格投资者身份

(请查看适用的分段):

1.

☐ 我们是合格投资者(根据《证券法》第501 (a) 条的定义),或者是所有股权持有人均为《证券法》第501(a)条所指的合格投资者的实体,并在下一页的相应方框中标记并初始化了表明我们有资格成为合格投资者的 条款。

2.

☐ 我们不是自然人。

第501(a)条的相关部分规定,合格投资者是指在向该人出售证券时属于以下任何类别的任何人,或发行人有理由认为属于以下任何类别的 。投资者通过在下面的相应方框中标记和初始化来表明以下条款 ,这些条款适用于投资者,根据这些条款,投资者因此有资格成为合格投资者。

任何银行、注册经纪人或交易商、保险公司、注册投资公司、商业发展 公司或小型企业投资公司;

由州、其政治分支机构或 州的任何机构或部门或其政治分支机构为其雇员的利益制定和维护的任何计划,前提是该计划的总资产超过500万美元;

任何个人净资产或与其配偶的共同净资产超过 $1,000,000 的自然人;前提是在此计算中 (a) 此类人的主要居住地不包括为资产,(b) 由该人主要居住地担保的债务,但不超过截至本文发布之日该人主要居住地的估计公允市场价值 不包括在负债中(除非该金额为截至本文发布之日,此类未偿债务超过该日期前 60 天的未偿金额 在本协议中,除因此类人获得主要住所外,此类超额金额列为负债),(c) 由此类人员主要居住地担保的超过截至本文发布之日其主要居住地 估计的公允市场价值的债务列为负债。

在最近两年中,个人收入每年超过20万美元,或者 在这两年中与其配偶的共同收入超过300,000美元,并且有合理的期望在本年度达到相同的收入水平的任何自然人。


1974年《雇员退休收入保障法》所指的任何员工福利计划,前提是 银行、保险公司或注册投资顾问做出投资决策,或者该计划的总资产超过500万美元;

《美国国税法》第 501 (c) (3) 条所述的任何组织、公司、类似的 商业信托或合伙企业,其成立目的不是收购所发行证券,总资产超过500万美元;

任何资产超过5,000,000美元、不是为收购所发行证券而成立的信托基金,其购买由资深人士指示;或

所有股权所有者均为符合上述一项或多项测试的合格投资者的任何实体。

该时间表应由投资者完成

并构成《订阅协议》的一部分。

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附录 99.1

环球韦伯收购公司宣布签署500万美元PIPE订阅协议

纽约(美国商业资讯)Worldwide Webb Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:WWAC)今天宣布,它已签订一项总额为500万美元的订阅 协议,收购价为每股4.84美元,该协议将与WWacs对Aark Singapore Pte的收购基本同步完成。Ltd.(与其 的某些子公司、Aeries Technology 或 Aeries 合称)。

WWAC首席执行官丹尼尔·韦伯表示:执行该订阅协议是我们在推进与Aeries的业务合并方面向前迈出的重要一步 ,也是WWAC和Aeries团队的强大努力。我们感谢新的PIPE投资者给予我们的承诺和支持。我们代表所有 股东,期待着欢迎这位投资者,并与这位投资者合作开启令人兴奋的下一阶段Aeries增长故事。

关于环球韦伯收购公司

Worldwide Webb Acquisition Corp. 是一家公开交易的特殊目的收购公司,由前科技投资银行家和私募股权投资者丹尼尔·韦伯创立,旨在与一项或多项业务或资产进行合并、资本证券交换、资产收购、 股票购买、重组或类似的业务合并。要了解更多信息,请访问:https://www.wwac1.com/。

在哪里可以找到更多信息

这份 通信涉及WWAC和Aeries Technology之间的拟议业务合并交易。关于拟议的交易,WWAC向美国证券交易委员会提交了一份注册声明,其中包含委托书,以征求 股东批准拟议的业务合并。最终委托书(如果有)将交付给WWacs股东。WWAC还可能向 SEC提交有关拟议交易的其他相关文件。在做出任何投票或投资决定之前,我们敦促WWAC的投资者和证券持有人仔细完整地阅读委托书以及向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的所有其他相关文件,包括 对这些文件的任何修正或补充,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站 www.sec.gov 免费获得委托书(如果有)以及WWAC向美国证券交易委员会 提交的其他文件的副本。WWAC向美国证券交易委员会提交的文件副本将在Worldwide Webb Acquisition Corp.,770 E Technology Way F13-16,犹他州奥勒姆 84097,收件人:首席执行官。


招标参与者

WWAC及其董事和执行官参与了就拟议的 交易向WWAC股东征求代理人的活动。有关WWacs董事和执行官及其对WWacs A类普通股所有权的信息载于WWacs于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告,以及WWac向美国证券交易委员会提交的其他定期和最新报告。委托书中包含有关代理招标参与者的其他信息以及其 直接和间接权益(无论是持有证券还是其他利益)的描述,WWAC还可能在拟议交易获得其他相关材料时向美国证券交易委员会提交这些材料。如上一段所述,您可以免费获得这些文档的 副本。

Aark Singapore Pte Ltd.、Aeries及其各自的董事和高管 也可能被视为参与了就拟议业务合并向WWAC股东征求代理人的活动。委托书中包含此类董事和执行官的姓名清单以及有关 他们在拟议业务合并中的权益的信息。

关于前瞻性陈述的警示说明

本通讯包含某些陈述,这些陈述不是历史事实,但属于经修订的1934年 美国证券交易法第21E条和经修订的1933年《美国证券法》第27A条所指的前瞻性陈述,以1995年《美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款为目的。这些 前瞻性陈述包括但不限于有关拟议交易的预期完成时间的陈述。诸如 “可能”、“应该”、“将”、“相信”、“预期”、“预期”、“目标”、“项目” 等词语以及表示对合并后公司财务业绩、运营和其他事项的未来预期或意图的类似短语旨在识别前瞻性陈述。您不应依赖前瞻性陈述来预测未来事件。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受已知和未知的风险、不确定性、 以及可能导致未来事件与本通讯中的前瞻性陈述存在重大差异的其他因素的影响,包括但不限于:(i)在预期的时间范围内完成拟议交易的能力 或根本无法实现拟议交易;(ii)未能实现拟议交易的预期收益或实现这些收益的时间比预期更长; (iii) 交易的风险可能无法按时完成或 完成,这可能会对WWacs证券的价格产生不利影响;(iv) 交易可能无法在WWacs业务合并截止日期之前完成;(v) 未能满足完成 交易的条件,包括WWAC股东批准业务合并协议、满足赎回后的最低手头现金条件由 WWAC 的公众股东提供,并获得任何 政府和监管部门的批准;(vi)发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、变更或其他情况;(vii) 拟议交易(无论交易是否完成)可能导致 产生的意外成本或意外负债;(viii) COVID-19 对 Aeries 业务和/或双方完成拟议交易的能力的影响; (ix) 交易的公告或待决中断对 Aeries 业务关系的影响,性能,

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和整个业务;(x) 拟议交易有可能扰乱艾瑞的当前计划和运营,以及由于 拟议的交易,Aeries可能难以留住员工;(xi) 可能针对Aeries或WWAC提起的与业务合并协议或拟议交易有关的任何法律诉讼的结果;(xii) 维持 WWacs证券在纳斯达克全球市场上市的能力; (xiii) 由于各种因素,WWacs证券价格的潜在波动,包括经济状况以及这些条件对艾瑞斯客户 业务和活动水平的影响、与印度、美国和世界其他国家经济衰退或衰退相关的风险、收益波动、外汇汇率波动、Aeries 管理 增长的能力、IT 服务的激烈竞争,包括可能影响 Aeries 成本优势的因素、印度的工资增长、吸引和留住高技能专业人员的能力、时间,以及固定价格的成本超支, 固定时限合同、客户集中度、移民限制、行业细分市场集中度、Aeries管理国际业务的能力、政府财政激励措施的撤回或到期、政治 不稳定和地区冲突、对筹集资金或收购印度境外公司的法律限制、影响Aeries业务的法律法规变化以及合并后的公司资本结构的变化; (xiv) 实施业务计划、识别和实现额外机会的能力并在拟议交易完成后实现预测和其他预期;(xv)合并后公司 可能永远无法实现或维持盈利的风险;(xvi)WWac可能需要筹集额外资金来执行其商业计划,而这些资本可能无法以可接受的条件或根本无法获得;(xvii) 后公司在管理增长和扩大业务方面遇到困难的风险。本通讯中包含的前瞻性陈述还受到其他风险、不确定性和因素的影响,包括WWAC最新的10-K表年度报告和10-Q表季度报告以及WWAC不时向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件中描述的 。本通讯中包含的前瞻性陈述仅截至本文发布之日作出。除非任何适用的证券法要求,否则Aeries、WWAC或其任何关联公司均不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务, 无论是由于新信息、未来发展、后续事件、情况还是其他原因。

不得提出要约或邀请

本通信不是 的意图也不构成出售或征求出售或购买任何证券的要约或征求任何投票或批准,也不能取代 WWAC 可能向美国证券交易委员会提交 或发送给 WWacs 股东的与拟议交易有关的委托书或任何其他文件,也不得在该要约所在的任何州或司法管辖区出售证券,,否则在注册 或获得证券资格之前,出售将是非法的任何此类司法管辖区的法律。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或该招股说明书的豁免 ,否则不得发行证券。

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联系人:

适用于 系列技术

媒体:

凯蒂·克雷泽

AeriesPR@icrinc.com

投资者:

瑞安·加德拉

AeriesIR@icrinc.com

对于 WWAC:

丹尼尔·韦伯

daniel@wwac1.com

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